财务数据 - 本报告期营业收入921,881,561.94元，上年同期1,661,003,854.16元，同比减少44.50%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润241,933,692.44元，上年同期443,722,311.12元，同比减少45.48%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润230,630,842.12元，上年同期440,490,401.11元，同比减少47.64%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额778,614,058.21元，上年同期137,758,254.36元，同比增加465.20%[26] - 本报告期基本每股收益0.1091元/股，上年同期0.1980元/股，同比减少44.90%[26] - 本报告期稀释每股收益0.1091元/股，上年同期0.1980元/股，同比减少44.90%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率4.48%，上年同期9.31%，同比减少4.83%[26] - 本报告期末总资产5,748,857,870.24元，上年度末5,921,638,285.93元，同比减少2.92%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,517,873,287.19元，上年度末5,281,485,855.33元，同比增加4.48%[26] - 截至报告期末，公司总资产574,885.79万元，较去年同期增长3.65%；归属于上市公司股东的所有者权益551,787.33万元，较去年同期增长10.60%；资产负债率为4.02%[54] - 报告期内，公司实现营业收入92,188.16万元，较去年同期下降44.50%；利润总额29,362.89万元，较去年同期下降43.76%；归属于上市公司股东的净利润24,193.37万元，较去年同期下降45.48%[54] - 经营活动产生的现金流量净额778,614,058.21元，较上年同期增长465.20%；投资活动产生的现金流量净额 -1,778,524,492.83元，较上年同期下降1,357.42%；筹资活动产生的现金流量净额 -5,546,260.58元[55] - 医药行业营业收入921,881,561.94元，营业成本124,025,519.97元，毛利率86.55%，营业收入较上年同期减少44.50%，营业成本较上年同期减少1.18%，毛利率较上年同期减少5.89%[58] - 货币资金期末金额439,239,150.31元，占总资产比例7.64%，较上年同期末比重减少32.07%；交易性金融资产期末金额2,213,000,000.00元，占总资产比例38.49%，较上年同期末比重增加38.49%[61] - 报告期投资额400,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[67] - 销售费用406,559,167.50元，较上年同期下降53.42%，主要系本期产品推广费减少所致[55] - 投资收益4,937,775.55元，较上年同期增长67.58%，主要系本期收到的理财收益增加所致[59] - 2019年6月30日货币资金为439,239,150.31元，2018年12月31日为1,444,695,850.79元[198] - 2019年6月30日交易性金融资产为2,213,000,000.00元[198] - 2019年6月30日应收票据为906,136,039.50元，2018年12月31日为1,121,916,237.32元[198] - 2019年6月30日应收账款为611,776,407.15元，2018年12月31日为1,339,234,099.37元[198] - 2019年6月30日预付款项为40,330,583.20元，2018年12月31日为10,554,044.52元[198] - 2019年6月30日其他应收款为397,984,588.91元，2018年12月31日为920,774.79元[198] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 非经常性损益 - 非经常性损益合计11,302,850.32元，其中非流动资产处置损益-95,902.64元，计入当期损益的政府补助1,348,000.04元，持有交易产生的公允价值变动损益及投资收益4,937,775.55元，其他营业外收入和支出7,738,468.13元，所得税影响额2,625,490.76元[30][34] 主营业务与核心产品 - 公司主营业务为药品研发、生产和销售，核心产品为“阿乐”，嘉林药业在调/降血脂药物市场连续多年位列国产药龙头[39] - 2019年5月，“阿乐”在“4 + 7”地区销量大幅增长，成为“4 + 7”地区样本医院阿托伐他汀钙药品市场占有率第一[39] - 嘉林药业主打产品“阿乐”是立普妥在国内首仿药，2019年上半年市场份额增速明显，在国产降血脂药物领域领先[42] - 2019年5月主打产品“阿乐”在全国1300余家样本医院中三种他汀类药品市场占有率较1月上升10个百分点，排名第二；11个试点城市样本医院中占有率接近68%，超越立普妥成阿托伐他汀市场占有率最大品牌[51] - “阿乐”是首家通过阿托伐他汀钙一致性评价药物[43] 研发与创新 - 公司立项一类新药研发项目1项，在研一类新药项目达3项，还有多项三类新药在研[51] - 新申报专利1项，截止报告期末共有14项发明专利获授权，7项专利在审[51] - 2019年CSCA创行中国项目覆盖全国20个省40个地级市，高危颅内外大动脉狭窄强化药物治疗研究进展顺利[39] - 嘉林药业拥有两个医药研发机构，九个主要产品生产技术达国内先进水平[43] - 嘉林药业作为“化学药物晶型关键技术体系的建立与应用”主要完成单位之一获国家科技进步奖二等奖[46] - 嘉林药业与清华大学、奥克兰大学、天津大学等高校建立合作研发关系[43][46][51] 生产与运营 - 2019年上半年新增28片/盒包装，完成天津武清子公司原料药生产线增加产能技术改造方案[51] - 主要品种“阿乐”成品率达98.72%，较去年提高0.70%，综合成品率达97.22%，较去年提高0.7%[51] - 公司主要资产中股权资产无变化，固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[41] - 公司各品种产品质量稳步提高，无违法生产，无质量事故发生，市场抽检合格率100%[54] 营销活动 - 公司调整营销推广重心，增加培训项目，加强基层医院覆盖，组织多种营销活动[45] 新业务布局 - 公司进行新业务布局，合资设立德义制药有限公司、美瑞佤那食品饮料有限公司、德佳康（北京）生物科技有限公司等控股子公司及合营公司[54] - 公司出资设立美瑞佤那食品饮料有限公司、德佳康（北京）生物科技有限公司、德展大健康产业有限公司，认缴出资未实际出资，对整体生产经营和业绩无影响[74] - 2019年公司与汉众集团、汉麻投资等签订多项合作协议，成立德义制药有限公司、美瑞佤那食品饮料有限公司等合资公司[149] 股东大会 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.15%，于2019年2月15日召开[83] - 2018年度股东大会投资者参与比例为68.15%，于2019年5月20日召开[83] 风险与应对 - 公司面临市场及政策、药品招标、药品降价、科研创新、质量控制、生产成本上涨、新业务等风险[77][78][79] - 公司应对市场及政策风险将关注行业政策变化并采取措施控制风险[77] - 公司应对药品招标风险将加大研发投入、推进医院进药[77] - 公司应对药品降价风险将推进营销模式转型、降本增效[78] - 公司应对科研创新风险将改进研发水平、谨慎选择项目、拓展研发管线[78] 承诺事项 - 凯迪投资承诺尽量避免与公司发生不必要关联交易，确保关联交易公允透明[84] - 凯迪投资、凯迪矿业承诺减少和避免与公司及控股子公司关联交易，遵循公平交易原则[87] - 美林控股受让的7500万股已到期解除限售，其他股份锁定承诺仍在期内[87] - 上海岳野、张昊相关股份锁定承诺已完成，第一年50%锁定股份已解除限售，剩余50%未办理解除手续[90] - 西藏锦桐等承诺通过重大资产重组取得的天山纺织新发行股份，12个月内不转让，第一年盈利补偿义务履行完毕后解除锁定50%，第二年再解除25%，全部履行完毕后解除剩余25%，目前第一年50%锁定股份已解除限售，剩余50%未办理解除手续[93] - 美林控股等承诺嘉林药业2015 - 2017年度扣非后归母净利润分别不低于49980.50万元、64996.15万元、77947.53万元，若重组在2016年实施完毕，2016 - 2018年承诺净利润分别为64996.15万元、77947.53万元、93679.55万元，目前上述承诺已履行完毕[93][96] - 相关方承诺减少与规范和天山纺织的关联交易，包括避免或减少交易、以市场公允价格交易等，目前承诺仍在承诺期内，不存在违背承诺情况[96][99] - 张湧、美林控股承诺不从事与嘉林药业及其下属企业有实质性竞争的业务活动，若构成竞争关系，上市公司等有权采取措施解决，目前承诺仍在承诺期内，不存在违背承诺情况[99] - 承诺人授予上市公司、嘉林药业及其下属企业资产、股权优先购买权及业务机会优先参与权[102] - 承诺人保证本次重组后上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立[102][105] - 张湧、美林控股承诺补偿红惠新医药租赁房屋瑕疵导致的经济损失[108] - 张湧、美林控股承诺承担天津嘉林未批先建项目产生的费用和损失[108] - 张湧、美林控股承诺嘉林药业无证房屋未办理权属证书未受行政处罚，新建厂区正在建设[108] - 控股股东承诺承担嘉林药业未办理权属证书房屋相关费用和损失，预计2017年底前办理完毕权属证书[111] - 申万宏源证券代表的员工持股计划认购2,665,113股公司股份，自上市之日起36个月内不上市交易或转让[117] - 新疆金投等承诺通过重大资产重组取得的德展健康新发行股份，自上市之日起36个月内不转让[117] - 上海岳野及其全体合伙人承诺不谋求上市公司控制权，推荐董事人数不超过1名[114][117] - 张湧承诺不非法占用嘉林药业资金和资产，不劣化上市公司分红政策[114] 环保情况 - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[139] - 嘉林药业、嘉林有限、天津嘉林对废水、废气、危险废物均有相应处理措施及合作处置公司[139][140][141][142] - 嘉林药业及嘉林有限、天津嘉林均有环评批复等环保相关许可，拥有突发环境事件应急预案并每年至少演练一次[145][146] - 嘉林药业等采用“自承担 + 委托第三方检测机构”方式对污染物进行检测监控并上报数据[147] 股份回购 - 2019年1月4日公司完成股份回购，累计回购23,612,228股，占回购实施前总股本的1.0534%[149] - 公司于2018年实施股份回购，资金总额2亿元，回购价格不超过12元/股，期限6个月[161] - 2018年7月13日首次回购股份1,208,300股，占总股本0.0539%，支付金额10,020,530.65元[161] - 截至2019年1月4日，最终回购股份23,612,228股，占回购前总股本1.0534%，累计支付199,999,764.80元[161] 投资理财 - 公司拟使用最高不超10亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，2019年4 - 5月已与多家银行签署协议进行投资[152] - 公司申购“中融 - 鑫瑞1号结构化集合资金信托计划”优先级D80类信托单位，投资金额4亿元，封闭期为2018年10月29日至2019年10月28日[69] 子公司情况 - 子公司北京嘉林药业股份有限公司注册资本3050万元，总资产48.86亿元，净资产41.54亿元，营业收入9.22亿元，营业利润3.01亿元，净利润2.57亿元[74] 股份结构与股东情况 - 公司股份总数为2,241,481,800股，有限售条件股份1,160,912,387股占比51.79%，无限售条件股份1,080,569,413股占比48.21%[158] - 公司原监事皮新生离任后至本届监事会届满后六个月内减持股份需遵守相关限制性规定，其限售股期末数量为975股[158][165] - 报告期末普通股股东总数为36,533[166] - 美林控股集团有限公司持股676,825,475股，持股比例30.20%，质押666,598,670股[166] - 上海岳野股权投资管理合伙企业持股414,138,066股，持股比例18.48%[166] - 新疆凯迪