公司基本信息 - 公司股票简称美利云，代码000815，上市于深圳证券交易所[26] - 公司注册地址在宁夏回族自治区银川市，邮编750001，办公地址在宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇，邮编755000[26] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[27] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN，年度报告备置地点为董事会秘书办公室和证券投资部[29] - 1998年上市之初控股股东为宁夏美利纸业集团有限责任公司，2016年4月北京兴诚旺实业有限公司成为控股股东[29] - 2016年公司经营范围调整，新增云平台等服务相关内容[29] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为常明和王志勇[29] - 公司聘请国元证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为武军和张红军，持续督导期间为2016年4月21日至募集资金使用完毕[30] 利润分配计划 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[164] 董事会会议情况 - 未亲自出席审议本次年报董事会会议的董事为朱磊和任小平，原因均为公务[5] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入10.49亿元，较2017年增长24.65%[32] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4424.43万元，较2017年增长73.52%[32] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1571.49万元，较2017年增长831.26%[32] - 2018年末总资产31.01亿元，较2017年末增长10.83%[32] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产20.35亿元，较2017年末增长2.22%[32] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.51亿元、2.62亿元、2.67亿元、2.69亿元[37] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为899.75万元、1611.26万元、786.31万元、1127.11万元[37] - 2018年非经常性损益合计2852.95万元，2017年为2381.03万元，2016年为9561.95万元[38][41] - 2018年营业收入合计10.49亿元，同比增长24.65%[83] - 公司2018年营业收入10.2949838213亿美元，较上年同期增长12.19%[87] - 公司2018年营业成本9.0398621755亿美元，较上年同期增长27.11%[87] - 造纸业销售量17.11万吨，较2017年增长8.70%；生产量17.22万吨，较2017年增长8.17%；库存量1.10万吨，较2017年增长11.11%[88] - 前五名客户合计销售金额4.7781479962亿美元，占年度销售总额比例45.57%[93] - 前五名供应商合计采购金额2.9824101605亿美元，占年度采购总额比例36.87%[96] - 销售费用2812.081688万美元，较2017年增长12.34%；管理费用7135.167434万美元，较2017年下降16.47%[97] - 财务费用 -455.062027万美元，较2017年下降366.40%，系子公司誉成云创使用闲置募集资金办理定期存款金额同比增加，利息收入增加所致[97] - 研发费用124.059486万美元，较上年同期上升24.89%，研发费用占营业收入0.12%[97] - 2018年研发人员48人，占比4.23%，研发投入1,240,594.86元，占营业收入比例0.12%，较2017年分别变动0.00%、0.01%、24.89%、0.00%[100] - 2018年经营活动现金流入540,800,743.64元，流出421,866,299.98元，净额118,934,443.66元，同比分别增减17.83%、-21.26%、因销售收入等增加而上升[100][103] - 2018年投资活动现金流入1,912,456,620.59元，流出2,021,040,424.82元，净额-108,583,804.23元，同比分别增减-18.33%、-13.42%、-1,565.44%，因在建项目支出增加而减少[100][103] - 2018年筹资活动现金流入297,475,453.16元，流出298,783,185.55元，净额-1,307,732.39元，同比分别增减229.65%、235.17%、-219.18%，因偿还到期借款而减少[100][103] - 2018年现金及现金等价物净增加额9,042,907.04元，同比上升113.24%，因经营活动现金流量净额大幅上升[100][103] - 2018年投资收益24,618,446.36元，占利润总额比例50.71%，因理财产品及股权处置收益，不具可持续性[103] - 2018年末货币资金770,156,739.26元，占总资产24.84%，较2017年末比重增加18.28%[105] - 2018年末在建工程462,086,730.69元，占总资产14.90%，较2017年末比重增加4.67%[105] - 2018年末短期借款189,900,000.00元，占总资产6.12%，较2017年末比重增加4.33%[105] - 2018年报告期投资额307,169,098.15元，较上年同期变动幅度57.56%[112] - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额194,530万元，扣除发行费用后净额192,830万元[117] - 截至2018年12月31日，本年募集资金产生收益3,328.05万元，累计实现收益6,679.26万元[118] - 截至2018年12月31日，已累计使用募集资金140,024万元，其中建设数据中心项目使用65,494万元，补充流动资金使用5,140万元，归还债务69,390万元[118] - 截至2018年12月31日，尚未使用募集资金总额61,185.26万元，其中2,185.26万元存放专户，55,000万元为定期存单，4,000万元为保本理财产品[117][125] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为44,244,319.20元，现金分红金额为0，占比0.00%[161] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为25,497,783.75元，现金分红金额为0，占比0.00%[161] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3,530,451.50元，现金分红金额为0，占比0.00%[161] - 2018年会计政策变更，“应收票据及应收账款”本期金额107,309,457.91元，上期金额68,895,783.25元[169][170] - 2018年会计政策变更，“应付票据及应付账款”本期金额463,881,378.03元，上期金额299,689,591.02元[169][170] - 2018年会计政策变更，调增“其他应收款”本期金额6,125,178.06元，上期金额8,780,162.86元[169][170] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事造纸、数据中心和光伏业务，光伏业务投资建设50MWp光伏发电项目[45][52][53] - 全年生产各类纸产品17.22万吨，同比增加8.17%；销售17.11万吨，同比增加8.70%[67] - 誉成云创2018年实现主营业务收入3412.43万元[68] - 新能源公司承建的50MWp光伏发电项目已全额并网发电[69] - 互联网数据中心（IDC）业务收入3412.43万元，同比增长577.98%[83] - 造纸业营业收入9.9537406322亿美元，较上年同期增长11.49%；互联网数据中心（IDC）业务收入3412.431891万美元，较上年同期增长32.74%[87] - 宁夏誉成云创数据投资有限公司注册资本12.3亿元，总资产13.7340689512亿元，净资产12.7657517615亿元，营业收入3493.051938万元，营业利润2797.486895万元，净利润2546.14375万元[129] - 深圳市美利纸业有限公司注册资本3000万元，总资产1104.510992万元，净资产 - 608.922241万元，营业利润32.487902万元，净利润23.690571万元[129] - 北京誉成云创科技有限公司注册资本1000万元，总资产278.728947万元，净资产276.49956万元，营业收入10.9408万元，营业利润0.504004万元，净利润0.504004万元[129] - 宁夏中冶美利云新能源有限公司注册资本6270万元，总资产2.0750647916亿元，净资产6270万元[129] 公司业务建设与发展 - 在建工程因子公司新能源公司投资50MWP光伏电站项目支出增加[56] - 报告期内招聘引进大专以上学历专业人才38名[74] - 全年累计开展各类培训33次，参加2809人次[75] - 全年专项治理共计排查隐患1300项[79] - 投资1034万元实施超低排放改造工程[80] - 报告期内，公司投资设立全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司[92] - 誉成云创数据中心项目承诺投资120,000万元，截至期末累计投入65,494万元，投资进度54.58%，本报告期实现效益3,328.05万元[122] - 归还北京兴诚旺实业有限公司债务承诺投资69,390万元，截至期末累计投入69,390万元，投资进度100.00%[122] - 补充流动资金（含发行费用）承诺投资5,140万元，截至期末累计投入5,140万元，投资进度100.00%[122] - 截至2016年3月31日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目13,321.39万元，后以募集资金置换[125] - 公司同意誉成云创使用最高额度不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[125] - 公司报告期未出售重大资产[126] 行业情况与风险 - 2019年文化纸预计有150万吨新产能释放，公司市场竞争压力将增大[141] - 2018年造纸行业受多重因素影响，市场终端需求下滑，产能增加，供大于求，成本上升、纸价下降、利润空间收窄[132] - 目前国内IDC市场进入成熟期，未来两年增速趋缓但规模仍上升，2018年互联网和传统行业需求拉动整体市场规模增长[133] - 造纸行业部分小企业退出与落后产能淘汰，大厂市场份额提高，集中度进一步提升[137] - IDC业务应用多元化，机房供给量大幅增加，市场竞争加剧[138][140] - 光伏行业从扩大规模转变为提质增效，但面临产能过剩、弃光限电等问题[140] - 光伏行业存在发电量不能全额上网和发电量降低的风险[149] 公司应对措施 - 公司应对行业风险的措施包括稳定生产、调整结构、丰富产品、盘活资产、强化管理等[149][150][153] - 公司将加快数据中心项目建设进度，开发目标客户，推进产业转型[153] - 公司将加强光伏电站运行管理，争取纳入国家补贴名录[153] 接待活动情况 - 2018年接待调研、沟通、采访等活动34次，接待个人34人，接待机构和其他对象数量均为0[157] - 2018年多次接待个人电话沟通数据中心建设进展情况，均未提供资料[154][157] 相关承诺事项 - 中国诚通承诺未来3年内整合集团内部同业竞争业务[165] - 中国诚通承诺自2016年3月21日起，作为上市公司实际控制人期间，减少关联交易并保障公司独立性[165] - 中国诚通自2016年4月21日起36个月内不处置标的股份并保持实际控制人地位[167] - 北京兴诚旺实业有限公司自认购股票上市之日起36个月内不得转让[167] - 赛伯乐投资集团有限公司自认购股票上市之日起36个月内不得转让[167] - 赛伯乐投资集团有限公司及其一致行动人自2016年4月21日起3年内不主动寻求对公司的控制权[167] 会计师事务所信息 - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计服务连续年限6年[175] 诉讼事项 - 公司诉沙源、文容清算责任纠纷案涉案金额860.12万元，被告需赔偿本金及利息共8601156.22元，并支付后续利息[180] - 公司作为被告的诉讼事项涉诉金额共计606.66万元[184] - 公司及子公司作为原告的部分诉讼事项涉诉金额共计1010万元[185] - 公司子公司深圳市美利纸业有限公司相关诉讼涉诉金额共计252万元[186] - 公司原子公司宁夏美利纸业板纸有限公司相关诉讼涉诉金额共计1