财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为166.25万元，较2019年调整后的1,622.73万元大幅下降89.75%[20] - 营业收入同比下降89.75%至166.25万元[39] - 公司2020年归属于上市公司股东的净亏损为3.63亿元，较2019年调整后的亏损20.50亿元收窄82.29%[20] - 公司2020年扣除非经常性损益后的净亏损为2.98亿元，较2019年调整后的亏损17.02亿元收窄82.50%[20] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为351.93万元，较2019年调整后的-4,953.59万元改善107.10%[20] - 经营活动现金流量净额改善至351.93万元[49] - 公司2020年末总资产为1,342.09万元，较2019年末调整后的6.62亿元大幅减少79.73%[20] - 公司2020年末归属于上市公司股东的净资产为-23.80亿元，较2019年末调整后的-20.17亿元进一步恶化18.00%[20] - 公司2020年加权平均净资产收益率为-16.51%，较2019年调整后的-206.57%显著改善190.06个百分点[20] - 公司2020年第四季度营业收入为-187.34万元，当季归属于上市公司股东的净亏损为1.82亿元[25] - 公司2020年非经常性损益项目中，对神雾集团收取资金占用费1.86亿元，同时计提同等金额的信用减值损失[27][28] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负362,986,552.32元[78] - 公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为负2,049,722,141.73元[79] - 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负701,870,340.36元[79] 成本和费用 - 管理费用同比上升25.97%至803.45万元[47] - 财务费用同比下降91.42%至949.1万元[47] - 研发费用降幅100%[47] - 设备材料成本占营业成本比重91.39%[43] 各条业务线表现 - 冶金行业收入同比下降91.26%至124.82万元[39] - 工程咨询设计收入同比下降91.29%至93.87万元[39] - 设备销售毛利率暴跌至-2,368.84%[41] - 前五名客户销售额占比达98.58%[44] - 公司2020年营业收入扣除后金额为93.87万元，主要业务收入规模极小[21] 子公司表现与风险 - 公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司全年处于破产重整状态未开展正常经营[5] - 公司主要业务子公司全年未开展采购销售等正常经营业务[5] - 若子公司破产重整失败公司存在被终止上市风险[6] - 主要子公司江苏省冶金设计院有限公司净利润-337,117,224.37元，总资产17,239,727.59元，净资产-1,955,403,065.80元[64] - 全资子公司江苏院破产重整计划已于2021年4月20日获法院批准[111] - 全资子公司江苏院于2020年10月15日申请预重整并于2020年11月20日获南京中院批准启动[146] - 江苏院于2020年12月25日确定汉宸（武汉）投资有限责任公司为重整意向投资人并签署投资协议[146] - 南京中院于2020年12月31日裁定受理江苏院重整申请并指定管理人[146] - 江苏院第一次债权人会议于2021年2月23日召开，普通债权组、税务债权组及出资人组表决通过重整计划草案[146] - 有财产担保债权组于2021年3月24日表决通过重整计划草案，江苏院重整计划正式通过[147] - 南京中院于2021年4月23日裁定批准江苏院破产重整计划[147] - 江苏院破产重整计划获南京中院批准，重整投资人承诺注入不低于1.5亿元资产[105] - 江苏院破产重整计划获法院批准，涉及债务转移及抵偿安排[116][117] - 江苏院对债权人142,133.002万元债务转移由控股股东神雾集团代为清偿[117] - 全资子公司江苏院破产重整涉及债务转移142,133.002万元人民币由控股股东神雾集团代为清偿[191] - 江苏院重整计划通过后，其对债权人的债务与神雾集团占用资金相互抵销[191] - 公司对江苏院长期股权投资计提减值准备336,318.49万元[145] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司2020年度核心工作为推进全资子公司江苏院破产重整事宜[199] - 公司目标重塑传统冶金工程设计领域区域龙头地位[67] - 公司通过重整投资方注入工业能源系统循环利用资产联合立本[68] - 联合立本已申报并获得相关专利十几项[69] - 公司业务覆盖天然气压力能综合利用系统建成后不耗费外部能源的分布式能源系统[69] - 蒸汽再压缩技术可节省能源需求广泛应用于食品化工制药等领域[70][71] - 煤矿矿井余热综合利用中井筒防冻能耗占矿区总能耗40%以上[71] - 煤矿回风余热温度稳定在18℃～28℃可作为冬季井筒防冻热源[72] - 全国现有生产煤矿4271处其中开采深度超千米的50余处[73] - 煤矿热害治理需求随开采深度增加（400米以上出现热害）[73] - 公司矿用防爆制冷装置为国内唯一获安全标志证书产品[73] - 2017年中国能源消费总量44.9亿吨标煤煤炭消费占比60.4%[71] - 开放重点行业市场政策支持民营节能环保企业发展[67] 审计与内控意见 - 会计师事务所出具"持续经营重大不确定性"无保留意见审计报告[5] - 会计师事务所出具"无法表示意见"的内控审计报告[5] - 2020年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[104][106] - 公司2017年和2018年内控审计报告被大信会计师事务所出具否定意见，2019年被中审众环会计师事务所出具否定意见[187] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[200] - 公司完善资金支付审批制度及监督机制，内控整改已完成[117] - 2020年公司对董事会进行调整并着力进行内控整改，缩减人员并精炼审批流程[187] 退市及其他风险警示 - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于1亿元人民币[6] - 公司2020年度期末净资产为负值[6] - 公司股票继续被实施退市风险警示并新增其他风险警示[6] - 公司2018-2020连续三个会计年度扣非前后净利润（孰低）为负[6] - 公司2020年度营业收入低于1亿元人民币触发退市风险警示[74] - 公司连续三年（2018-2020）扣非净利润均为负值[74] - 公司2020年度现金分红金额为0元占净利润比例0%[79] - 公司2020年末母公司未分配利润为负4,437,663,005.22元[78] 关联方资金占用与担保 - 控股股东神雾科技集团非经营性资金占用期初金额为122,361.53万元，报告期新增354.55万元，期末余额为122,006.98万元[103] - 资金占用利息金额为18,555.71万元，报告期内全额确认[103] - 非经营性资金占用期末合计金额达140,562.69万元，占最近一期经审计净资产比例为-59.06%[103] - 通过子公司江苏院破产重整方案，以142,133万元债权抵偿控股股东资金占用[103] - 报告期内未发生新增资金占用情形，且已通过关联交易程序解决历史占用问题[103] - 公司收取控股股东非经营性资金占用期间利息18,555.71万元，但已全额计提坏账准备[125] - 应收控股股东神雾集团关联债权期末余额为140,562.69万元[125] - 控股股东承诺最迟于2021年12月30日前解决资金占用问题[115] - 控股股东承诺最迟于2021年12月30日前解决资金占用问题[143] - 公司自查发现流入控股股东及其关联方款项合计124,902.025万元[143] - 公司存在未经审议程序为控股股东及其关联方提供违规担保，总担保额达2.2亿元人民币[188] - 违规担保具体包括为神雾集团担保2000万元人民币，主债权未清偿金额1950万元人民币[188] - 违规担保包括为神雾环保技术担保1亿元人民币，主债权未清偿金额1亿元人民币[188] - 违规担保包括为神雾集团担保1亿元人民币，主债权未清偿金额1亿元人民币[188] - 存在违规对外担保金额22,000万元，占最近一期审计净资产比例-9.24%[136] - 违规担保对象包括控股股东神雾科技集团10,000万元及关联方神雾环保10,000万元[135][136] - 违规担保余额21,950万元，占净资产比例-9.22%[136] - 预计2021年4月通过执行和解协议解除违规担保责任[135][136] - 公司报告期末已审批对外担保额度合计27,300万元，实际对外担保余额27,300万元[132] - 公司对子公司江苏院担保额度21,700万元，实际担保余额21,200万元[132] - 子公司对子公司担保额度39,064万元，实际担保余额37,000万元[133] - 公司担保总额度88,064万元，实际担保余额85,500万元，占净资产比例-35.92%[133] - 公司通过签署《执行和解协议》解除违规担保责任[117] - 公司已与神雾环保、上海栩生签订执行和解协议解除违规担保责任[100] 法律诉讼与监管调查 - 东亚银行诉讼涉案金额为8000万元[113] - 交通银行诉讼涉案金额为2906.3万元[113] - 中国银行诉讼涉案金额为9678.22万元[113] - 金川集团工程建设诉讼涉案金额为1221万元[113] - 中油吉林化建诉讼涉案金额为1318.95万元[113] - 公司因大额预付款项实际用途不明被责令整改[114] - 公司及控股股东因涉嫌信息披露违法违规于2020年11月17日被中国证监会立案调查[141] - 控股股东神雾集团因未履行生效法律文书义务被列为失信被执行人，涉及多起执行案号[119] 资产与负债状况 - 货币资金减少至1,856,215.97元，占总资产比例13.83%，较年初增加5.81%，主要因2019年300万元银行保函被中行直接扣划[55] - 应收账款减少至978,839.70元，占总资产比例7.29%，较年初下降22.25%，主要因计提坏账准备[55] - 短期借款达513,935,625.0元，占总资产比例3,829.37%，较年初增加3,045.33%，主要因报告期末总资产较去年同期大幅下降[55] - 资产权利受限总额2,417,981.93元，其中货币资金842,997.85元涉诉冻结、投资性房地产1,217,407.16元贷款抵押、固定资产357,576.92元法院查封[56] - 信用减值损失达194,230,209.67元，占利润总额-53.51%，主要因对神雾集团资金占用费计提信用减值损失18555万元及其他应收款计提增加[53] - 营业外收入增加至49,907,988.63元，占利润总额-13.75%，主要因山东尼克尔公司工商注销预收款3560万元转营业外收入及江苏院破产管理人审核债权不予确认部分转营业外收入[53] - 营业外支出增加至133,986,513.22元，占利润总额-36.91%，主要因合同违约金及赔偿金7010.98万元和计提违规担保及诉讼损失6098万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要因公司经营性付款较去年同期大幅下降[51] - 投资活动现金流入增加，主要因本期处置部分固定资产的现金流入[51] 公司治理与股东结构 - 公司股份总数637,245,222股，其中有限售条件股份349,589,302股（占比54.86%）[151] - 控股股东神雾集团所持1,380,000股（占总股本0.22%）被司法拍卖并由自然人谢嘉谊竞得[151] - 境内法人持股变动后为348,209,302股（占比54.64%），减少1,380,000股[151] - 境内自然人持股因司法拍卖新增1,380,000股（占比0.22%）[151] - 神雾科技集团股份有限公司为控股股东持股数量296,410,000股占比46.51%[156] - 山西证券股份有限公司持股31,874,462股占比5.00%[156] - 中原证券股份有限公司持股19,800,000股占比3.11%[156] - 股东周仁瑀持股9,603,722股占比1.51%[156] - 股东文菁华持股9,249,876股占比1.45%[156] - 陕西省国际信托持盈88号信托计划持股7,917,181股占比1.24%[156] - 股东徐爱卿持股6,702,819股占比1.05%[156] - 锦州鑫天贸易有限公司持股4,647,292股占比0.73%[156] - 陕西省国际信托聚宝盆30号信托计划持股4,130,454股占比0.65%[156] - 董事及高管期末合计持股1,000股[167] - 2020年6月29日董事张亮辞职[168] - 2020年5月23日董事朱家辉和宋欣辞职[168] - 2020年8月4日董事兼总经理袁申鹤辞职[168] - 2020年6月19日选举吕建中、李士岩、吴凯为董事[168] - 2020年6月19日选举宋磊、孟菲为监事[168] - 2020年8月28日董事李士岩辞职[169] - 2020年9月29日监事孟菲辞职并选举王栓为监事[169] - 2020年9月29日选举崔博、朱锡银为董事[169] - 2020年12月23日独立董事骆公志、邓德强、张杰辞职[169] - 2020年12月23日选举翟浩、丁晓殊、钱传海为独立董事[169] - 公司董事会战略委员会由3名董事组成并下设投资评审小组[197] - 审计委员会由3名董事组成并监督财务报告及关联交易事项[197] - 提名委员会由3名董事组成并履行董事候选人审议程序[197] - 薪酬与考核委员会审查董事及高管薪酬标准并提体系改进建议[197] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[198] - 高级管理人员绩效与分管目标及企业效益挂钩但未实施年度考评[199] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.95%[192] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.69%[192] - 董事、监事及高级管理人员报酬因公司经营问题未能全额支付[178] - 现任及离任董事、监事和高级管理人员多人于2020年6月收到深交所通报批评处分[177] - 公司高级管理人员报酬由董事会决定，董事监事报酬由股东大会决定[178] 员工与薪酬情况 - 公司员工总数42人，其中母公司2人，主要子公司40人[181] - 员工专业构成：生产人员10人，销售人员4人，技术人员14人，财务人员4人，行政人员10人[182] - 员工教育程度：硕士12人(28.6%)，本科18人(42.9%)，大专9人(21.4%)，高中及以下3人(7.1%)[182] - 公司当期领取薪酬员工总人数42人，无离退休职工需承担费用[181] - 报告期内公司未开展员工培训计划[184] - 公司实行密薪制薪酬政策，薪酬与绩效挂钩[183] - 公司无劳务外包情况[185] 历史承诺与协议履行 - 公司与神雾科技集团签订的《盈利预测补偿协议》及补充协议正常履约中[83] - 公司为避免同业竞争承诺在必要时可减持或转让金川神雾全部股权[85][86] - 公司承诺优先保障江苏院及其子公司的利益[86] - 公司承诺规范关联交易并避免损害金城股份及其他股东权益[87] - 江苏院2016年关联销售占比承诺不超过30%[89] - 江苏院2017年关联销售占比承诺不超过25%[89] - 江苏院2018年关联销售占比承诺不超过20%[89] - 江苏院2016年扣非后归母净利润承诺不低于3亿元[92] - 江苏院2017年扣非后归母净利润承诺不低于4亿元[92] - 江苏院2018年扣非后归母净利润承诺不低于5亿元[92] - 神雾集团因流动性危机导致股份补偿义务暂时无法履行[92] - 神雾集团持有的公司股票已全部被质押和司法冻结[92] - 控股股东需履行现金补偿义务金额为3,246,023,191.98元[142] - 控股股东所持1,380,000股股票于2020年4月被司法拍卖[142] - 控股股东所持19,800,000股股票于2020年11月被司法裁定划转