公司基本信息 - 公司1993年成立，主营业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械制造和销售，2010年开始投资汽车零部件项目，2015年并购惠州三协，增加工业自动化和机器人业务[22] - 公司股票简称京山轻机，代码000821，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址和办公地址均为湖北省京山县经济开发区轻机工业园，邮编431899[17] - 公司网址为http://www.jspackmach.com，电子信箱为jsqj000821@jspackmach.com[17] - 董事会秘书为谢杏平，证券事务代表为赵大波，联系电话和传真均为0724 - 7210972[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[19] - 公司组织机构代码为9142000027175092XR[22] 实际控制人变更 - 2014年1月6日，公司实际控制人孙友元将其持有的京山轻机控股有限公司63.10%的股权无偿赠予其子李健，1月26日办理工商变更手续，实际控制人变更为李健[22] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入12.82亿元，较2015年增长24.77%[26] - 2016年归属于上市公司股东的净利润7890万元，较2015年增长55.96%[26] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8801万元，较2015年增长1507.81%[26] - 2016年经营活动产生的现金流量净额7608万元，较2015年减少50.79%[26] - 2016年末总资产29.53亿元，较2015年末增长6.29%[26] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产17.38亿元，较2015年末增长4.88%[26] - 2016年非经常性损益合计-911.28万元，2015年为4511.42万元，2014年为6176.78万元[32] - 2016年公司实现销售收入12.82亿元，同比增长24.77%，净利润8536.30万元，同比增长68.74%[62] - 2016年公司营业收入合计1,281,529,288.78元，2015年为1,027,125,790.68元[78] - 2016年销售费用6922.320871万美元，同比增长2.64%[100] - 2016年管理费用1.5042827196亿美元，同比增长8.86%[100] - 2016年财务费用238.036625万美元，同比减少81.91%，主要因汇率波动汇兑净收益增加[100] - 2016年公司研发支出为56,792,465.88元，占2016年底净资产的3.27%，营业收入的4.43%[101] - 2016年研发人员数量348人，较2015年的354人减少1.69%[106] - 2016年研发人员数量占比15.26%，较2015年的13.51%增加1.75%[106] - 2016年研发投入金额56,792,465.88元，较2015年的39,502,943.54元增长43.77%[106] - 2016年研发投入占营业收入比例4.43%，较2015年的3.85%增加0.58%[106] - 2016年经营活动现金流入小计1,272,626,166.80元，较2015年增长5.33%[108] - 2016年经营活动现金流出小计1,196,542,134.48元，较2015年增长13.56%[108] - 2016年经营活动产生的现金流量净额76,084,032.32元，较2015年减少50.79%[108] - 2016年现金及现金等价物净增加额213,320,561.80元，较2015年增长19.43%[111] - 投资收益为-26910075.72元，占利润总额比例为-24.53%，主要是处置证券投资产生的损失[112] - 2016年末货币资金为516522643.36元，占总资产比例17.53%，较2015年末比重增加6.94%，主要因收回证券投资和理财产品及盈利[113] - 2016年末应收账款为404106557.36元，占总资产比例13.71%，较2015年末比重增加1.90%，因报告期营业收入增加[113] - 2016年末长期借款为192000000元，占总资产比例6.52%，较2015年末比重增加5.44%，因报告期长期信用借款增加[116] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为179986941.47元，本期公允价值变动损益为13425164.35元，期末数为30328309.70元[117] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值为62453134.92元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[118] - 报告期投资额为39882795.20元，上年同期投资额为64315400.00元，变动幅度为-39.54%[121] - 证券投资最初投资成本为798034.22元，期末账面价值为2166721.20元[121] - 2015年定向增发募集资金总额为15000万元，本期已使用30万元，累计使用14964万元，尚未使用36万元[125] - 募集资金承诺投资总额为1.5亿元，本报告期投入30万元，截至期末累计投入1.4964亿元，投资进度接近100%[126][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 包装机械全年主营业务收入4.50亿元，同比增长19.10%，利润总额3026万元，国际贸易收入3000万美元，同比增长近20%[64][69] - 工业自动化和机器人业务板块销售收入3.4亿，同比增长79%，净利润超9000万，同比增长近100%，研发经费同比增长58%[71] - 汽车零部件板块全年完成有效产出2.5万吨，同比增长5.67%，销售收入1.99亿元，同比增长1.84%，亏损800万元，同比减亏超2000万元[76] - 武汉武耀全年完成销售2.6亿元，实现经营利润2700万元[76] - 包装机械板块2016年外部客户质量投诉率下降一半[68] - 纸箱印刷与成型工艺提出数码成型线，使设备使用效率提升40%以上[75] - 专用设备制造业收入663,875,351.43元，占比51.80%，同比增长5.04%[75] - 铸造行业收入199,479,773.69元，占比15.57%，同比下降3.50%[75] - 汽车零部件收入262,913,441.34元，占比20.52%，同比下降3.62%[75] - 包装机械2016年营业收入450,373,699.91元，占比35.14%，同比增减-1.67% [80] - 铸造产品2016年营业收入199,479,773.69元，占比15.57%，同比增减-3.50% [80] - 车用玻璃2016年营业收入262,913,441.34元，占比20.52%，同比增减-3.62% [80] - 自动化生产线2016年营业收入213,501,651.52元，占比16.66%，同比增减6.72% [80] - 专用设备制造业 - 包装机械毛利率22.94%，营业收入比上年同期增减19.10%，营业成本比上年同期增减15.95%，毛利率比上年同期增减2.10% [82] - 专用设备制造业 - 自动化生产线毛利率48.76%，营业收入比上年同期增减109.06%，营业成本比上年同期增减133.92%，毛利率比上年同期增减-5.44% [82] - 铸造行业毛利率13.05%，营业收入比上年同期增减1.84%，营业成本比上年同期增减-12.10%，毛利率比上年同期增减13.79% [82] - 汽车零部件毛利率31.52%，营业收入比上年同期增减6.02%，营业成本比上年同期增减13.50%，毛利率比上年同期增减-4.51% [82] - 纸制品包装机械销售量同比增减1.92%，铸造销售量同比增减15.88%，汽车零部件销售量同比增减90.86%，自动化生产线销售量同比增减20.62%，精密件销售量同比增减31.66% [86] - 纸制品包装机械原材料成本2016年为2.8048715252亿美元，占营业成本比重31.41%，同比减少0.19%[90] - 汽车零部件 - 铸造原材料成本2016年为6670.650818万美元，占营业成本比重7.47%，同比减少3.57%[90] - 自动化生产线原材料成本2016年为8826.641026万美元，占营业成本比重9.88%，同比增加4.10%[90] 公司业务拓展与投资 - 2015年并购惠州三协，2016年持有深圳市慧大成智能科技有限公司28%股权[38] - 2016年分别出资2082万成立湖北英特搏智能机器有限公司和湖北鹰特飞智能科技有限公司，占股51%[38] - 公司新增对深圳市慧大成智能科技有限公司投资2600万元，持有28%股权；出资400万元设立武汉京山轻机智能装备有限公司；首期出资500万元发起设立湖北鹰特飞智能科技有限公司，持有51%股份；首期出资500万元发起设立湖北英特搏智能机器有限公司，持有51%股份；首期出资200万元设立武汉深海弈智科技有限公司[48] - 2016年新设4家子公司，分别为武汉深海弈智科技有限公司（出资金额200万美元，出资比例100%）、湖北鹰特飞智能科技有限公司（出资金额500万美元，出资比例100%）、湖北英特搏智能机器有限公司（出资金额500万美元，出资比例100%）、武汉京山轻机智能装备有限公司（出资金额400万美元，出资比例100%）[93] - 2016年6月30日处置京山轻机投资管理有限公司，股权处置比例100%，处置价款与对应净资产份额差额为0[94] 行业市场数据 - 2016 - 2021年全球瓦楞纸箱需求量将以4.2%的速度增长，预计到2017年将达2340亿平方米[42] - 2015年全球工业机器人总销售量达24.8万台，同比增长15%，2002 - 2008年年复合增长率为8.6%，2009 - 2015年年复合增长率为23.5% [43] - 2015年全球汽车产销量分别为9068.3万辆、8967.8万辆，同比分别增长3.6%、1.7%，Morgan Stanley预测2017年、2018年全球汽车市场增速为3.0%、2.9% [44][46] - 自2017年1月1日至12月31日，购置1.6升及以下排量乘用车按7.5%税率征收购置税，2018年1月1日起恢复按10%法定税率征收[46] - 2017年新能源汽车地方补贴不得超中央补贴50% [46] - 预计2017年中国汽车市场增幅与GDP同步，同比增幅在5% - 10%之间[46] 子公司经营数据 - 京山轻机印度有限公司资产规模2579.547267万元，收益85.01191万元，境外资产占公司净资产比重1.08%；香港京山轻机有限公司资产规模2836.974385万元，收益59.793131万元，境外资产占公司净资产比重0.79% [51] - 惠州市三协精密有限公司注册资本850万元，总资产3.3385417541亿元，净资产2.5194685962亿元，营业收入3.3895005683亿元，营业利润1.0128176425亿元，净利润9108.363758万元[136] - 武汉武耀安全玻璃股份有限公司注册资本1.05亿元，总资产4.2572122981亿元，净资产2.7720962241亿元，营业收入2.6306531915亿元，营业利润2700.60153万元，净利润2628.869523万元[136] - 武汉京山轻工机械有限公司注册资本2000万元，总资产3962.339196万元，净资产671.71687万元，营业收入1218.745397万元，营业利润190.226134万元，净利润186.102076万元[136] - 京山轻机印度有限公司注册资本2470.454万元，总资产2579.547267万元，净资产2013.775754万元，营业收入885.343998万元，营业利润105.235732万元，净利润85.01191万元[136] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略致力于人工智能和工业自动化研究投入，打造完整生态圈，促进高端智能制造产业升级[137] - 2017年公司将加强资本运作，在工业自动化和人工智能领域寻找标的并购，扩大运用领域[140] - 2017年惠州三协深耕成熟产品市场，加强研发磁钢AOI等产品并拓展新市场[140] - 2017年鹰特飞公司完善第二代无人机研发等工作，补充3 - 5台无人机做植保服务收费[140] - 2017年英特搏公司完成二代产品注册等，在湖北市场销售4至6台康复