报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[13] - 公司股票简称*ST秦机，代码000837，上市于深圳证券交易所[17] - 公司半年度报告未经审计[112] 财务数据 - 本报告期营业收入18.17亿元，上年同期16.58亿元，同比增长9.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为5333.78万元，上年同期为577.21万元，同比增长824.06%[23] - 基本每股收益本报告期为0.0769元/股，上年同期为0.0083元/股，同比增长826.51%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.47%，上年同期为0.23%，同比增加2.24%[23] - 本报告期末总资产95.62亿元，上年度末85.84亿元，同比增长11.39%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为20.31亿元，上年度末为22.15亿元，同比下降8.30%[23] - 非流动资产处置损益97.61万元，计入当期损益的政府补助2025.80万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费9.33万元[26] - 非经常性损益合计41513494.14元，其中债务重组损益5896324.17元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益25111983.50元等[28] - 截止2020年6月底公司实现营业收入18.17亿元[32] - 上半年公司实现营业收入18.17亿元，同比增长9.56%，完成年度预算指标47.69%；利润总额9486.88万元，同比增长175.11%，完成年度预算指标81.61%；归母净利润5333.78万元，同比增长824.06%，完成年度预算指标101.67%[47] - 2020年上半年公司营业收入18.17亿元，同比增长9.56%；营业成本14.41亿元，同比增长6.48%；管理费用1.08亿元，同比下降13.32%；所得税费用2223.57万元，同比增长93.22%[65] - 机床类产品营业收入7.81亿元，占比43.01%，同比下降2.88%；零部件类营业收入5.09亿元，占比28.01%，同比增长61.80%[69] - 华东地区营业收入5.79亿元，占比31.87%，同比下降8.15%；西北地区营业收入5.94亿元，占比32.69%，同比增长63.65%[69] - 零部件类毛利率15.91%，同比增加4.99%；西北地区毛利率24.22%，同比减少10.53%[69] - 非主营业务中，投资收益681.57万元，占利润总额比例7.18%；公允价值变动收益251.72万元，占比2.65%；资产减值损失、信用减值损失 -2081.80万元，占比 -21.94%[73] - 本报告期末货币资金8.99亿元，占总资产比例9.40%，较上年同期末比重增加0.87%；应收账款9.58亿元，占比10.02%，比重增加1.50%；存货15.90亿元，占比16.62%，比重减少0.46%[74] - 报告期投资额4.29亿元，上年同期投资额7929.97万元，变动幅度440.81%[82] - 报告期内收购陕西法士特沃克齿轮有限公司，投资金额4.29亿元，持股比例100%，预计收益5656.35万元，本期投资盈亏2511万元[83] - 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目本报告期投入3854.51万元，截至报告期末累计实际投入3.44亿元，预计收益6.50亿元，截止报告期末累计实现收益9655.95万元[87] - 以公允价值计量的信托产品初始投资成本1700万元，本期公允价值变动损益251.72万元，期末金额4300.53万元[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数3663.53万元，本期公允价值变动损益251.72万元，期末数4833.45万元[78] - 其他权益工具投资期初数2435.42万元，本期出售金额1455万元，期末数980.42万元[78] - 金融资产小计期初数6098.96万元，本期公允价值变动损益251.72万元，期末数5813.87万元[78] - 宝鸡机床集团有限公司营业收入为5.61亿元，净利润为1030.95万元[95] - 陕西汉江机床有限公司营业收入为1.22亿元，净利润为528.99万元[95] - 汉江工具有限责任公司营业收入为1.34亿元，净利润为1213.32万元[95] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 公司战略与改革 - 2020年2月集团实施组织机构改革，撤销四个事业部，梳理整合管理构架[38] - 2020年3月集团与法士特集团实施战略重组，确定5221业务发展战略[38] - 集团在研发系统实行“宽带薪酬”制度，下一步将对其他员工施行“星级员工”薪酬体制并引入KPI绩效考核机制[40] - 公司聚焦“五大战略”，通过“5221”发展战略引领企业迈向高质量发展[48] - 对400多名研发人员实行“宽带薪酬”改革，研发人员平均薪酬增长27%[51] - 集团总部新设6部1室1院，秦川机床本部撤销原4个事业部建制，新设11部1室1中心1院，12个直属车间1个独立分厂[52] - 秦川机床本部管理干部重新任免，63名干部择优上岗、11名干部应聘上岗，减少部门干部41名[52] - 对秦川机床本部进行定编定岗定员，69名干部、技术人员从管理岗位返回到一线岗位[53] - 筹措4.3亿元收购法士特沃克齿轮有限责任公司，延伸产业链[55] - 下半年将通过全面预算管理等措施控制成本费用，清除不良资产，推进压减工作[58] - 下半年深耕传统市场，抓住新兴市场，加大开拓海外市场，强化售后服务工作[59] - 2020年研发投入总体预算达营业收入5%以上，将新产品市场占比纳入重点考核[61] - 2020年公司与法士特集团协同合同金额预计达1亿元[62] - 公司将对标国际顶级制造商，提升主机产品精度、性能和可靠性，开发高技术含量新产品[106] - 公司研发系统实行“宽带薪酬”制度，下一步将对其他员工施行“星级员工”薪酬体制[106] 研发与创新 - 2020年报告期内总计实施创新改善和降本项目1835项，其中降本项目469项，改善项目1316项[38] - 2020年集团“高速精密机床数字化正向设计技术及应用”获“陕西省科技发明奖一等奖”等多项科技奖项[40] - 集团已完成4大系列、20多种规格、80多种速比规格减速器的研制，上半年突破解决减速器五大关键零件的瓶颈工序和核心工艺装备问题，进入批量生产阶段[41] - 集团承担的国家工业强基工程《机器人精密摆线针轮减速器》项目，已建成减速器正向设计平台，实现正向设计[41] - 上半年开发新产品和改进重点产品50余项，形成企业技术标准20余项，申请专利10项，获得专利授权7项，其中发明专利1项[42] - 集团本部推进5款新品落地，宝鸡机床等子公司加快新品产业化、研发和推广[61] 资产变化 - 公司主要资产如在建工程、交易性金融资产等有重大变化，各有不同原因[37] - 2020年6月公司以4.29亿元现金收购沃克齿轮100%股权，4月28日起纳入合并范围，增加归母净利润2511万元[65] - 本期并购沃克齿轮使零部件类及西北地区营业收入大幅增长[72] - 本期自营出口产品下降，导致贸易类收入同比下降超30%[72] - 所有权受到限制的资产合计3.22亿元，包括货币资金、应收款项融资、应收账款等[79] 风险与应对 - 公司面临政策、行业、技术、原材料价格及供应、产品价格、国际贸易等风险[100][101] - 针对政策风险，公司将以创新驱动发展，探求转型升级[102] - 针对行业风险，公司制定新发展战略，提升核心竞争力[102] - 主机业务要做精做强，提高中高档数控机床性能，推动数字化和系统集成能力[102] - 高端制造聚焦机器人关节减速器产能和品质提升，加快进口替代[105] - 智能制造要成为系统集成商，为用户提供全面解决方案[105] - 公司开展“CTJ”活动控制成本，提升产品技术附加值应对产品价格风险[107] - 公司紧盯中美贸易摩擦，拓展“一带一路”市场，开展贸易保险业务应对国际贸易风险[107] 股东大会情况 - 2020年第一次、第二次临时股东大会和2019年年度股东大会投资者参与比例分别为36.74%、39.66%、36.97%[110] 诉讼情况 - 公司诉讼涉案金额为1389.94万元，部分已判决（调解）结束，部分审理中[116] 诚信状况 - 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好[119] 关联交易 - 公司与西安法士特汽车传动有限公司关联交易金额为11722.62万元，占同类交易金额比例为6.47%和0.02%[125] 收购情况 - 公司支付42886.18万元现金收购法士特沃克100%股权，转让资产账面价值为18116.31万元[128] - 沃克齿轮预计未来五年每年实现净利润超5300万元，上半年收购该子公司增加利润约2511万元[128] - 公司与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司签订合同，收购陕西法士特沃克齿轮有限公司，交易价格42886.18万元，该公司已完成工商变更登记并纳入合并范围[154] 租赁情况 - 公司西安分公司将场地及厂房租赁给陕西中隆汽车贸易有限公司，涉及金额452.96万元，租赁收益62.50万元，增加本期净利润45.20万元[137] 担保情况 - 公司为陕西电子信息集团有限公司提供担保额度80,000，实际担保金额27,067 [141] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计为0 [141] - 公司为秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供担保，有多笔实际担保金额，如500、800等 [141] - 公司为宝鸡机床集团有限公司提供担保额度15,000，有多笔实际担保金额，如4,000等 [141] - 公司为陕西秦川设备成套服务有限公司提供担保额度2,000，实际担保金额1,500 [141] - 公司为陕西秦川物资配套有限公司提供担保额度6,000，有多笔实际担保金额，如560等 [141] - 公司为陕西汉江机床有限公司提供担保额度13,000，有多笔实际担保金额，如2,999等 [141] - 担保类型多为连带责任保证，担保期多为1年 [141] - 2020年5月18日，陕西秦川格兰德机床有限公司连带责任保证金额为8000[145] - 2019年5月9日，江苏秦川齿轮传动有限公司连带责任保证金额为2000，期限6个月[145] - 2020年4月26日，陕西秦川机械进出口有限公司连带责任保证金额为150，期限8个月[145] - 2018年4月19日，秦川国际融资租赁有限公司连带责任保证金额为105000，期限3年[145] - 2019年3月15日，秦川国际融资租赁有限公司连带责任保证金额为6000，期限1年[145] - 2019年4月19日，秦川国际融资租赁有限公司连带责任保证金额为1612，期限3年[145] - 2017年5月24日，陕西秦川机械进出口有限公司连带责任保证金额为45000，期限3年[145] - 2019年1月7日，秦川国际融资租赁有限公司连带责任保证金额为8500，期限3年[145] - 2019年4月1日，陕西秦川机械进出口有限公司连带责任保证金额为125，期限8个月[145] - 2020年5月21日，陕西秦川机械进出口有限公司连带责任保证金额为296，期限6个月[145] - 报告期内审批对子公司担保额度合计177,600，实际发生额合计40,958，报告期末已审批额度177,600，担保余额136,257[147] - 另一部分报告期内审批对子公司担保额度合计35,900，实际发生额合计8,400，报告期末已审批额度35,900，担保余额17,100[148] - 报告期内审批担保额度合计213,500，担保实际发生额合计49,358，报告期末已审批担保额度合计293,500，实际担保余额合计200,424[148] - 实际担保总额占公司净资产的比例为98.68%[148] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[148] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为117,838[148] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为98,872[148] - 上述三项担保金额合计216,710[148] - 公司报告期无违规对外担保情况[150] 信托理财 - 公司委托信托理财产品，资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为1,700万元，逾期未收回金额为0[151] - 公司委托华润深国投进行信托理财，金额1700万元，参考年化收益率5.00%，起始于2017年1月13日，终止于2020年12月31日[153] 环保情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位，排放的污染物包括化学需氧量、氨氮等多种物质，各污染物排放均未超标[157] - 公司建有2处污水处理站，一处处理生产废水，一处处理生活废水，均达标排放且正常运行[161] - 公司机床油漆车间配套有水幕絮凝湿式活性炭除尘喷漆房，有机废气处理后达标排放，设施全年正常运行[161] - 公司建有一处生活垃圾暂存站和一处100m²危险废物库房，生活垃圾由市政部门统一处理，危险废物交由第三方有资质单位处理[161] - 2020年4月公司完成工业强基项目《9万套工业机器人关节减速器技术改造项目》、《铸造喷漆房项目》并通过环保竣工验收[17