公司基本信息 - 公司股票简称秦川机床，代码000837，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为严鉴铂[19] - 公司注册地址和办公地址均为陕西省宝鸡市姜谭路22号，邮编721009[19] - 公司董事会秘书为李静，证券事务代表为马红萍[20] - 公司2020年4月27日控股股东由陕西省国资委变更为法士特集团[24] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为邱程红、白燕萍[25] - 公司聘请西部证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为王克宇、张亮，持续督导期间为2021年9月8日至2022年12月31日[25] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] 公司战略 - “5221”发展战略中机床主机占销售收入结构50%，高端制造占20%，核心零件占20%，智能制造及核心数控技术占10%[15] - 2022年公司将继续践行“5221”战略，以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口[119] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[178] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入50.52亿元，较2020年的40.95亿元增长23.38%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，较2020年的1.53亿元增长83.68%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，较2020年的0.42亿元增长186.03%[26] - 2021年末总资产78.72亿元，较2020年末的92.70亿元下降15.08%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产32.24亿元，较2020年末的21.53亿元增长49.76%[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为15.62亿元、14.27亿元、10.79亿元、9.84亿元[31] - 2021年非经常性损益合计1.61亿元，2020年为1.11亿元，2019年为2.65亿元[36] - 2021年实现营业收入50.52亿元，同比增长23.38%[58] - 2021年归属于母公司净利润2.81亿元，同比增长83.68%[58] - 2021年经营活动产生的现金流净额为4.34亿元，同比增长14.92%[58] - 2021年加权平均净资产收益率11.26%，同比增长4.09个百分点[58] - 2021年每股收益0.38元[58] - 2021年公司营业收入50.52亿元，同比增长23.38%，利润总额同比增长68.9%[60][61] - 2021年销售费用为1.8330101409亿元，同比增长18.36%[79] - 2021年管理费用为3.1761146184亿元，同比增长24.75%[79] - 2021年财务费用为0.5280359249亿元，同比减少42.59%，因转让融资租赁和商业保理公司及归还部分银行借款[79] - 2021年研发费用为1.8227291075亿元，同比增长58.93%，因本期研发投入增加[79] - 2021年经营活动现金流入小计28.89亿元，同比减少5.70%；经营活动现金流出小计24.55亿元，同比减少8.59%；经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，同比增长14.92%[87] - 2021年投资活动现金流入小计11.09亿元，同比减少67.13%；投资活动现金流出小计8.08亿元，同比减少77.87%；投资活动产生的现金流量净额3.01亿元[87] - 2021年筹资活动现金流入小计21.60亿元，同比减少31.24%；筹资活动现金流出小计24.23亿元，同比减少22.73%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.63亿元[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额4.71亿元，较2020年的1.03亿元增长355.68%[90] - 2021年投资收益6972.54万元，占利润总额比例19.82%；公允价值变动损益2446.74万元，占利润总额比例6.96%；资产减值 -1294.28万元，占利润总额比例 -3.68%[90] - 2021年末货币资金12.60亿元，占总资产比例16.01%，较年初比重增加6.18%；存货17.44亿元，占总资产比例22.16%，较年初比重增加4.41%；固定资产24.96亿元，占总资产比例31.71%，较年初比重增加5.01%[91] - 2021年末短期借款5.21亿元，占总资产比例6.61%，较年初比重减少10.74%；长期借款1.37亿元，占总资产比例1.74%，较年初比重减少10.46%[91] - 以公允价值计量的资产期末数为3952.70万元，其中其他权益工具投资期末数为973.04万元，其他期末数为2979.66万元[94] - 截至报告期末，所有权受到限制的资产合计5.80亿元，包括货币资金、应收款项融资、应收账款等[95] - 报告期投资额为197,058,125.78元，上年同期投资额为511,454,100.00元，变动幅度为-61.47%[96] 行业数据关键指标变化 - 2021年中国机床工具行业协会重点联系企业累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点[40] - 2021年机床工具进出口总额331.3亿美元，同比增长29.6%，其中进口138.4亿美元，同比增长20.4%，出口192.9亿美元，同比增长37.2%[41] - 2021年金属切削机床出产同比增长29.2%，其中数控金属切削机床出产同比增长35.1%[40] - 磨料磨具出口额42.2亿美元，同比增速59.6%；切削刀具出口额38.3亿美元，同比增速35.2%[45] - 金属切削机床逆差额为25.9亿美元，金属成形机床顺差4.5亿美元，金属加工机床总计逆差为21.4亿美元[45] - 2021年全国完成固定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%，增速比上年提高2.0个百分点；第二产业投资167395亿元，比上年增长11.3%；制造业投资比上年增长13.5%[46] - 2022年1月制造业采购经理指数PMI为50.1%，保持在扩张区间[46] 公司荣誉与成果 - 2021年公司位列中国机械500强第274位，入选中国上市公司协会“最佳实践案例”[49] - 公司权属单位汉江机床、汉江工具获评工信部“专精特新”企业[49] - 宝鸡机床、秦川机床本部“YKS7225磨齿机”分别荣获机床工具行业协会“自主创新十佳企业”和“年度质量十佳产品”[49] 公司业务开展情况 - 2021年公司18项技术攻关和工艺装备提升项目、39个重点研发项目按计划顺利开展[50] - 公司作为陕西省机床产业链“链主”企业，与西咸新区管委会签署“秦创原.秦川集团高档工业母机创新基地”项目投资协议[50] - 公司在第17届中国国际机床展上，发布5款新一代智能机床[50] - 2021年完成定向增发，募集资金7.99亿元投向主营业务[53] - 2021年CTJ创新改善项目同比增长47.48%[53] - 16户子企业试行“经理层成员任期制和契约化管理”，55名经理层成员完成契约签订，推进12户企业完善法人治理结构[53] - 2021年研发投入2.81亿元，约占营业收入5.56%，全年开发新产品和改进重点产品161项，申请专利42项，其中20项已获授权，获得软件著作权5项，制定行业标准2项[57] - 2021年度公司级研发项目共计39项，申报核心技术攻关项目24项[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 机床类产品营业收入24.28亿元，同比增长42.52%，生产量13196台，同比增长23.93%，销售量13277台，同比增长25.42%[61][66] - 零部件类产品营业收入16.50亿元，同比增长25.34%，生产量15731728件，同比增长15.76%，销售量16067673件，同比增长13.28%[61][66] - 工具类产品营业收入4.03亿元，同比增长10.23%，生产量196277件，同比增长16.47%，销售量189243件，同比增长18.61%[61][66] - 仪器仪表类产品营业收入1.08亿元，同比增长28.91%，生产量404963个，同比增长16.67%，销售量400841个，同比增长14.45%[61][66] - 华东地区营业收入16.32亿元，同比增长36.40%；西北地区营业收入15.41亿元，同比增长4.53%；华中地区营业收入4.27亿元，同比增长91.70%[61] - 汉江机床丝杠、导轨产值分别增长49%、75%，秦川数控全年交付数控系统同比增长30%[60] - 宝鸡机床外销发货量、外销收入同比增长分别为51.6%和53.6%[60] - 格兰德经济型数控磨床台份和销售收入同比分别增长30%和82%，并销售机械手连线机床14条[60] - 汉江工具上半年完成年度任务目标70%，开发20余项新产品拼抢高端市场订单[60] 各条业务线成本数据关键指标变化 - 2021年机床类业务主营成本2023428494.10元，较2020年增长36.42%，其中原材料1607613938.56元，占比79.45%，同比增长38.61%[69] - 2021年零部件类业务主营成本1387303826.55元，较2020年增长26.45%，其中原材料794370171.08元，占比57.26%，同比增长31.33%[69] - 2021年工具类业务主营成本269153165.03元，较2020年增长8.99%，其中原材料107176790.31元，占比39.82%，同比增长14.18%[69] - 2021年仪器仪表类业务主营成本78031897.59元，较2020年增长25.59%，其中原材料45016601.72元，占比57.69%，同比增长30.22%[69] - 2021年贸易类业务主营成本263458646.89元，较2020年增长11.55%，其中原材料252446075.45元，占比95.82%，同比增长11.75%[69] - 2021年其他类业务主营成本50346103.96元，较2020年下降51.26%，原因是公司处置子公司，2021年仅含1 - 4月数据[69][73] - 2021年合计主营成本4071722134.12元，较2020年增长26.10%，其中原材料2825362397.01元，占比69.39%，同比增长30.74%[71] - 2021年其他业务成本45048718.61元，较2020年增长15.41%，其中原材料30331302.24元，占比67.33%，同比增长20.91%[71] 公司合并范围变化 - 公司本期转让秦川租赁40%股权和秦川保理60%股权，吸收合并秦川海通和江苏秦川，成立秦川高端齿轮装备有限公司，导致合并范围变化[74] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1019831907.21元，占年度销售总额比例20.18%，关联方销售额占年度销售总额比例14.07%[75] - 公司前5大客户销售额合计10.1983190721亿元，占年度销售总额比例为20.18%，其中第一名客户销售额为5.4887803132亿元，占比10.86%[78] - 公司前五名供应商合计采购金额为4.7922259281亿元，占年度采购总额比例为11.65%，第一名供应商采购额为1.0285385012亿元，占比2.50%[78] 公司研发项目情况 - 高端智能齿轮装备研制与产业化项目拟新研发5款装备，包括YK3126数控滚齿机等[80] - VMC40U高速立式五轴加工中心研制完成，转台直径为φ400mm，X/Y/Z行程500/560/360mm，移动速度60m/min，加速度1g[83] - 智能制造柔性生产线产业化完成，建成数控机床关键零件数字化车间[83] - 数控双砂轮架（一直一斜）车轴专用磨床完成研制并在轨道交通行业用户中推广应用[83] - 2021年研发人员数量为1026人，较2020年的1014人增长1.18%；研发投入金额为2.81亿元，较2020年的2.24亿元增长25.27%[86] 公司项目投资情况 - 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目本报告期投入14,621,700.00元，累计实际投入402,274,600.00元，项目进度96.41%，预计收益650,000,000.00元，累计实现收益195,750,500.00元[99] - 汽车