公司基本信息 - 公司股票简称高鸿股份，代码000851，上市于深圳证券交易所[31] - 公司注册地址于2003年11月、2013年7月、2021年1月发生变更，现位于贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610 - 210号[31] - 公司1998年上市，经营范围为磨料磨具等；2003年5月资产重组后变更为多业务宽带电信网络等相关业务；截至报告期末经营范围未变[35] - 公司原控股股东为中国七砂集团有限责任公司，2003年重组后变为电信科学技术研究院；2018年1月其更名为电信科学技术研究院有限公司；2021年12月起不再是控股股东，截至报告日公司无控股股东和实际控制人[35] - 公司董事会秘书为丁明锋，证券事务代表为张锐、孙迎辉，联系电话010 - 62301907，传真010 - 62301900，电子信箱gohigh@gohigh.com.cn[32] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，网址http//www.cninfo.com.cn[33] - 公司年度报告备置地点为贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610 - 210号、北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层[35] - 公司聘请的会计师事务所为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）[36] - 公司聘请的保荐机构为华融证券股份有限公司，持续督导期间为2021年6月 - 2022年12月[36] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入85.48亿元，较2020年增长21.81%[40] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1535.85万元，较2020年增长112.63%[40] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，较2020年增长193.71%[40] - 2021年末总资产98.10亿元，较2020年末下降1.89%[40] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产44.87亿元，较2020年末增长41.69%[40] - 2021年第四季度营业收入32.87亿元，为四个季度中最高[45] - 2021年非经常性损益合计2.32亿元[46] - 软件企业增值税即征即退涉及金额228.19万元[49] - 2021年公司营业收入合计85.48亿元，同比增长21.81%[108] - 2021年销售费用1.69亿元，同比增长17.24%；管理费用1.26亿元，同比下降1.46%；财务费用0.94亿元，同比下降11.80%；研发费用1.28亿元，同比增长3.82%[123] - 2021年研发人员数量663人，较2020年的507人增长30.77%，占比52.20%，较2020年的43.56%增长8.64%[130] - 2021年研发投入金额282,649,296.75元，较2020年的199,389,389.08元增长41.76%，占营业收入比例3.31%，较2020年的2.84%增长0.47%[132] - 2021年研发投入资本化的金额154,449,971.00元，较2020年的75,908,650.24元增长103.47%，资本化研发投入占研发投入的比例54.64%，较2020年的38.07%增长16.57%[132] - 2021年经营活动现金流入小计11,573,651,814.97元，较2020年的10,629,089,472.29元增长8.89%[136] - 2021年经营活动现金流出小计11,378,429,227.65元，较2020年的10,837,410,138.69元增长4.99%[136] - 2021年经营活动产生的现金流量净额195,222,587.32元，较2020年的 - 208,320,666.40元增长193.71%[136] - 2021年投资活动现金流出小计708,573,910.99元，较2020年的397,886,078.87元增长78.08%，主要因投资3.5亿元设立大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司[136] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 - 79,924,403.99元，较2020年的260,145,730.20元减少130.72%[136] - 2021年筹资活动现金流入小计3,376,807,969.84元，较2020年的3,012,246,862.00元增长12.10%[136] - 2021年现金及现金等价物净增加额504,074,820.90元，较2020年的469,080,898.22元增长7.46%[136] - 货币资金为18.06亿元，占比18.41%，较上期增加7.41%，因本年度完成增发融资12.5亿元[139] - 应收账款为28.65亿元，占比29.20%，较上期减少9.49%，未发生重大变化[139] - 长期股权投资为5.03亿元，占比5.13%，较上期增加3.50%，因本年度投资3.5亿元设立大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司[139] - 资本公积为29.40亿元，占比29.97%，较上期增加10.65%，因本年度完成增发融资12.5亿元，超过股本部分计入资本公积[142] - 交易性金融资产期初数为5000万元，本期购买金额1.8亿元，出售金额2.3亿元[143] - 其他权益工具投资期末数为681.33万元，本期公允价值变动损益为6.25万元，计入权益的累计公允价值变动为228.91万元[143] - 其他非流动金融资产期末数为5226.62万元，本期公允价值变动为805.44万元，其他变动为 - 514.07万元，系参股企业项目退出、减资分回本金[143] - 应收款项融资期末数为2286.06万元，较上期增加0.23%，因本年度IT销售业务应收款项融资增加[139][143] - 应付票据为8.99亿元，占比9.16%，较上期增加5.53%，因本年度IT销售业务涉及应付票据业务结算量增加且期末尚未到期[139] - 受限资产合计8.69亿元，包括货币资金3.52亿元、在建工程3.62亿元等[146] - 报告期投资额为536,161,204.80元，上年同期为549,301,487.91元，变动幅度为-2.39%[147] - 对大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司投资350,000,000.00元，持股比例35.32%，本期投资盈亏-926,101.36元[147] - 对大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司投资60,000,000.00元，持股比例99.20%，本期投资盈亏-23,802,796.56元[147] - 2021年非公开发行股票募集资金总额124,110.28万元，本期已使用25,000万元，尚未使用99,110.28万元[157] - 车联网系列产品研发及产业化项目承诺投资总额99,110.28万元，本报告期实现效益-1,911.02万元[171] - 归还银行贷款项目承诺投资总额25,000万元，本报告期投入25,000万元，投资进度100.00%[172] - 公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目，置换偿还银行借款的前期投入金额为22000万元[175] - 公司以不超过60000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月[177] - 公司用60000万元暂时闲置募集资金补充流动资金未到期未归还，剩余39110万元在募集资金账户[177] - 公司于2021年12月29日出售北京大唐高鸿科技发展有限公司100%股权，交易价格为18万元，该股权出售贡献净利润占净利润总额的比例为3.52%，增加报告期利润总额124.15万元[180][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 行业企业业务收入25.96亿元，占比30.36%，同比增长39.93%[108] - 信息服务业务收入2.26亿元，占比2.64%，同比增长63.77%[108] - IT销售业务收入57.10亿元，占比66.79%，同比增长15.26%[111] - 通信设备产品及制造业务收入12.80亿元，同比增长54.33%[111] - 计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务收入13.15亿元，同比增长28.27%[111] - 华北地区收入26.73亿元，占比31.27%，同比增长170.12%[110] - 华中地区收入3.83亿元，占比4.48%，同比增长223.49%[110] - 最终用户销售收入23.66亿元，占比27.68%，同比增长47.06%[110] - 中间客户销售收入61.83亿元，占比72.32%，同比增长14.30%[110] - 通信设备产品制造业务收入12.80亿元，计算机涉密等业务收入13.15亿元，信息服务业务收入2.26亿元，IT销售业务收入57.10亿元[114] - 东北、华北、华中、华南、华东、西南、西北、境内其他地区收入分别为1.08亿、26.56亿、3.83亿、11.36亿、39.09亿、2.89亿、0.21亿、0.29亿元[114] - 最终用户销售和中间客户销售收入分别为23.49亿、61.83亿元，同比分别增长1.76%、-3.00%[114] - 行业企业业务人工成本937.33万元，原材料成本23.12亿元；信息服务业务购买服务成本1.54亿元；IT销售业务商品采购成本56.20亿元[117] 业务合作与布局 - 公司专注搭建智能制造行业平台，处于大力拓展自有产品和全国业务布局工业互联网阶段[68] - 公司推出工业互联网平台-DTiiP，打通全产业链环节，推动服务型制造发展，实现企业从个体生产向协同创新转变[68] - 公司制定2G2B模式，一是为地方政府建工业互联网平台服务中小企业，二是为中大型企业提供平台助其数字化转型[69] - 公司在30余个城市和数条高速公路开展车路协同系统部署，C-V2X应用场景从17个拓展到一百多个[70] - 公司Openstack T版本开源贡献排名全球第8[74] - 公司完成北京移动、安徽移动、山东移动、浙江电信、江苏电信以及山东联通的通道接入点落地接入，实现三大运营商通道覆盖[75] - 公司自主研发工业互联网平台DTiiP，面向政府、行业、企业提供工业互联网平台[80] - 公司投资设立大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司，支撑车联网高强度研发投入[81] - 公司提供基于可信(云)计算等技术的软件产品和端到云可信系统解决方案，支持X86/ARM架构及国产CPU平台[81] - 公司深化与全球领先数据中心运营商Equinix合作，开展CDN业务、云业务等新模式[82] - 公司提供基于移动互联网的电信增值业务、企业云短信业务和5G消息业务[84] - 公司以联想、华硕等核心品牌产品面向京东等大客户供货，拓展新兴业务提升小家电产品销售规模和占比[85] - 公司在一些细分领域形成了较强的技术领先优势和业务竞争能力[86] - 公司工业互联网平台DTiiP总接入设备数量达9000+，覆盖东北、华北、华东、华中等大区，涉及生产制造、物流运输、能源环保等行业[90] - 旗下子公司大唐融合入选“2021年工业互联网解决方案提供商TOP100”，其“基于DTiiP工业互联网的5G + 离散制造智慧工厂平台”被评为2021年工业互联网试点示范项目[90] - 公司在30余个城市和数条高速公路开展车路协同系统部署，建设全球里程最长的石渝高速车路协同样板工程[90] - 公司自2013年开始布局智能制造、物联网方向，逐步聚焦到工业互联网产业[88] - 公司拥有涉密信息系统集成（甲级）、信息系统建设和服务能力评估CS4级等多项资质，居于国内系统集成服务提供商第一梯队[87] - 公司积极参与3GPP、5GAA等标准化组织，是国际及国内车联网技术标准的重要推动者[87] - 公司拥有北京和上海跨地区IDC经营牌照，拥有多个数据中心，可提供数据中心基础及增值服务[93] - 公司在数据化营销业务领域与中国移动、中国电信等头部企业建立战略合作[93] - 旗下高鸿鼎恒公司在江苏省域3C卖场有渠道优势，与京东、苏宁电器等结成战略合作伙伴[95] - 公司制定工业互联网业务2G2B和2B两种模式，在无锡、武汉、杭州等地开展相关业务[96] 行业市场规模与趋势 - 2023年工业互联网规模将达万亿以上，2024年中国工业软件产品收入将达2950亿元，未来几年工业软件市场CAGR为10%-15%[54] - 到2025年底，全球C-V2X新车装车量累计可达1.625亿辆左右，C-V2X模组市场规模累计可达500亿元，RSU累计部署预计66.5万台，RSU设备市场规模预计累计300亿元，集成建设费约300亿元[57] - 等保2.0将带来新增安全市场空间250亿以上，未来几年信息安全、服务器等市场CAGR保持在8%-10%以上，每年市场规模达千亿以上，2022年云计算规模达1700亿左右，CAGR高于20%[59] - 2020年中国IDC业务市场总体规模达2238.7亿元，同比增长43.3%，未来几年中国IDC市场将保持20%以上的增长速度[62] - 2021年全球PC出货量达3.