公司基本信息 - 公司股票简称顺鑫农业，代码000860，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为李颖林[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层，邮编101300[15] - 公司网址为http://www.000860.com，电子信箱为sxnygf000860@163.com[15] - 董事会秘书为安元芝，证券事务代表为张骁勇[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为155.11亿元，较2019年的149.00亿元增长4.10%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为4.20亿元，较2019年的8.09亿元下降48.10%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为15.46亿元，较2019年的13.05亿元增长18.47%[21] - 2020年末总资产为216.73亿元，较2019年末的220.22亿元下降1.58%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为77.41亿元，较2019年末的74.33亿元增长4.15%[21] - 2020年第一至四季度营业收入分别为55.24亿元、39.96亿元、28.99亿元、30.92亿元[25] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.53亿元、1.96亿元、 - 1.15亿元、 - 0.14亿元[25] - 2020年非经常性损益合计为 - 637.25万元，2019年为875.66万元，2018年为 - 4853.05万元[27] - 2020年公司整体营业收入155.11亿元，比上年同期增加4.10%，归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，比上年同期减少48.10%[42] - 2020年公司营业收入合计155.11亿元，同比增长4.10%[53] - 2020年销售费用9.79亿元，同比减少31.55%；管理费用8.00亿元，同比减少4.56%；财务费用2.43亿元，同比增加94.32%[63] - 2020年研发费用1541.09万元，同比减少15.41%；研发人员数量126人，同比增加15.60%[66] - 2020年经营活动产生的现金流量净额15.46亿元，同比增加18.47%；投资活动产生的现金流量净额-1.61亿元，同比减少52.65%；筹资活动产生的现金流量净额-7.19亿元，同比减少201.66%[68] - 2020年投资收益174.48万元，占利润总额比例0.25%；资产减值1.46亿元，占利润总额比例20.89%[69] - 2020年营业外收入7.25万元，占利润总额比例0.01%；营业外支出1434.12万元，占利润总额比例2.05%[69][71] - 2020年信用减值损失51.36万元，占利润总额比例0.07%；资产处置收益-8.42万元，占利润总额比例-0.01%[71] - 2020年末货币资金87.97亿元，占总资产40.59%，较年初比重增加3.91%，因经营活动现金流量积累[72] - 2020年末应收账款4629.11万元，占总资产0.21%，较年初比重减少0.09%[72] - 2020年末存货72.91亿元，占总资产33.64%，较年初比重减少3.41%[72] - 2020年末短期借款40.7亿元，占总资产18.78%，较年初比重增加4.25%，用于偿还到期公司债等[72] - 2020年末长期借款26.79亿元，占总资产12.36%，较年初比重增加3.93%，用于偿还到期公司债等[72] - 2020年现金分红金额为74,176,698.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.66%[108] - 2019年现金分红金额为111,265,048.35元，占比为13.75%[108] - 2018年现金分红金额为85,588,498.80元，占比为11.50%[108] - 2020年可分配利润为3,592,495,860.90元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[111] - 2020年度实现归母净利润420,008,785.08元，提取法定盈余公积后尚余343,083,572.97元[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括白酒酿造与销售、种猪繁育等，形成白酒、猪肉两大产业[32] - 2020年全国规模以上酿酒企业白酒营业收入和利润总额分别增长1.40%和11.70%，产量同比下滑2.50%[32] - 白酒和猪肉板块分别占公司整体营业收入的65.66%和29.89%[42] - 2020年公司白酒产业销售收入101.85亿元，同比减少1.01%，产量69.05万千升，销量69.01万千升[42] - 白酒外阜市场销售收入占销售总额的80%以上[42] - 2020年公司猪肉产业板块销售收入46.37亿元，同比增长30.26%[42] - 2020年猪肉屠宰业务销售收入42.09亿元，种畜养殖业销售收入4.27亿元[42] - 公司白酒直销营收1446.17万元，毛利率40.71%，同比降6.74%；经销营收101.71亿元，毛利率39.22%，同比降8.87%[48] - 高档酒营收10.13亿元，毛利率69.39%，同比降0.35%；中档酒营收15.40亿元，毛利率39.92%，同比降3.85%；低档酒营收76.32亿元，毛利率35.08%，同比降10.53%[48] - 京内年末经销商65个，变动比例0%；京外年末经销商400个，变动比例2.83%[48] - 白酒行业前五大经销客户销售收入总额22.75亿元，销售占比22.34%[48] - 市场采购原辅料金额22.93亿元，包装材料22.00亿元，燃料及其他1.85亿元[48] - 白酒营业成本中原材料占比80.64%，人工成本占比6.47%，折旧占比2.20%，其它占比10.69%[50] - 42度500ml牛栏山陈酿酒生产量42.16万千升，同比增3.65%；销售量41.69万千升，同比降1.10%；库存量2.73万千升，同比增20.70%[50] - 期末成品酒库存量5.50万千升，同比增0.83%；半成品库存量4.82万千升，同比增14.64%[50] - 牛栏山酒厂设计产能81万千升，实际产能68.93万千升[50] - 公司合计设计产能82.55万千升，实际产能69.05万千升[52] - 白酒行业营业收入101.85亿元，占比65.66%，同比下降1.01%；屠宰行业营业收入42.09亿元，占比27.14%，同比增长24.92%[53] - 北京地区营业收入55.12亿元，占比35.54%，同比增长4.43%；外阜地区营业收入99.99亿元，占比64.46%，同比增长3.92%[53] - 白酒行业营业成本61.90亿元，毛利率39.22%，同比下降8.86%；屠宰行业营业成本40.96亿元，毛利率2.70%，同比下降4.22%[54] - 种畜养殖业营业收入4.27亿元，营业成本2.76亿元，毛利率35.41%，同比增长32.64%[56] - 白酒销售量690,078.05千升，同比下降3.84%；生产量690,533.00千升，同比增长0.37%；库存量55,009.95千升，同比增长0.83%[57] - 屠宰行业销售量147,366.96吨，同比下降13.11%；生产量133,850.27吨，同比下降20.75%；库存量15,889.28吨，同比下降45.97%[57] - 白酒主营业务成本61.90亿元，占营业成本比重55.71%，同比增长15.89%；猪肉主营业务成本40.96亿元，占比36.86%，同比增长30.58%[58][60] - 主营业务成本中原材料占比45.06%，金额49.92亿元，同比增长6.22%；人工成本占比3.62%，金额4.01亿元，同比增长9.96%[60] - 白酒行业销售费用本期合计8.14亿元，较上期减少34.14%[65] - 白酒行业广告投放中，线上广告1182.17万元，线下广告1.60亿元，电视广告2.61亿元，其他方式4069.36万元[65] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以741,766,989为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 公司2018年以总股本570,589,992股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），每10股转增股本3股[107] - 公司2019年以总股本741,766,989股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不转增股本[107] - 公司2020年拟以总股本741,766,989股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），不转增股本[107] - 本报告期每10股派息数（含税）为1元，分配预案的股本基数为741,766,989股，现金分红金额为74,176,698.90元[109] - 公司拟以2020年末总股本741,766,989股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计74,176,698.9元[111] 募集资金使用情况 - 2014年5月23日非公开发行股票募集资金17.02亿元，累计变更用途资金1.5亿元，占比8.81%[77] - 截至2020年12月31日，累计投入募集资金项目17.08亿元，2020年投入2080.86万元，余额332.22万元用于补充流动资金[79] - 牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目调整后投资7.82亿元，截至期末投资进度100%，2019年10月31日达到预定可使用状态[80] - 熟食产业技术升级项目投资1.35亿元，截至期末投资进度100%，2016年6月30日达到预定可使用状态[80] - 城市运营保障生鲜精加工车间改造项目补充流动资金调整后投资1.5亿元，截至期末投资进度103.62%，2020年3月31日达到预定可使用状态[80] - 承诺投资项目小计金额为170,223.99万元，累计投入金额为170,767.44万元，本报告期实际投入2,080.86万元[81] - 2014年6月27日，公司拟用募集资金置换先期投入金额共计3.54亿元[81] - 2014 - 2016年期间，公司多次使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，每次使用期限不超12个月，后均归还；2017年使用6000万元，2018年归还[81][83] - 公司将募集资金累计利息净收入332.22万元永久补充流动资金[83] - 城市运营保障生鲜精加车间改造项目变更后拟投入募集资金总额1.5亿元，截至期末实际累计投入15,543.45万元，投资进度103.62%，2020年3月31日达到预定可使用状态[84] 子公司情况 - 公司主要子公司北京某房地产公司，注册资本1亿元，总资产66.47亿元，净资产 - 14.52亿元，营业收入5.59亿元，营业利润 - 5.81亿元，净利润 - 5.34亿元[90] 公司战略与风险 - 公司制定“五·五”战略，聚焦酒业、肉食两大主业[95] - 白酒产业将在“五·五”战略中实现精细化管理和数字化运营、产品结构、品牌文化、营销模式、价值链体系、科技研发六大升级[95][96] - 肉食产业围绕“五·五”战略提升猪肉板块整体实力，包括加强育种体系建设、扩大生鲜业务市场占有率、推动熟食业务产品转型升级[98] - 白酒产业面临系统性、市场开拓、假冒产品侵权风险；猪肉产业面临生猪价格波动、发生疫病风险[98] 调研与咨询情况 - 2020年接待调研等活动8次，接待机构数量53家，接待个人数量2人，接待其他对象数量0人[104] - 2020年有多机构和个人通过电话沟通或实地调研咨询公司经营情况[101][104] 股东权益与分红政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[111] 股东承诺 - 北京顺鑫控股集团有限公司在股改时承诺，限售期满后出售股份达公司股份总数1%时，两个工作日内公告；最低减持价格为6元/股[112] - 公司2014年承诺非公开发行股票募集资金不用于房地产开发，用于规定募投项目，并履行信息披露等相关承诺[114] 准则执行与会计调整 - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，原预收