公司基本信息 - 公司股票简称银星能源，代码000862，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是高原，注册及办公地址在宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号[16] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为1194889968.52元，较2017年调整后增长21.95%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为53154184.72元，较2017年调整后增长129.65%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53001370.14元，较2017年调整后增长134.20%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为753003465.20元，较2017年调整后增长51.23%[20] - 2018年基本每股收益为0.075元/股，较2017年调整后增长132.00%[20] - 2018年稀释每股收益0.075元/股，较之前增长132.00%；加权平均净资产收益率1.92%，较之前增长128.52%[21] - 2018年末总资产9,750,298,256.17元，较上年末减少2.70%；归属于上市公司股东的净资产2,597,730,284.76元，较上年末减少9.08%[21] - 2018年第一至四季度营业收入分别为267,045,246.00元、308,908,394.99元、248,226,988.95元、370,709,338.58元[25] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为13,092,629.29元、33,636,720.76元、13,006,803.80元、 - 6,581,969.12元[25] - 2018年非流动资产处置损益444,002.67元，计入当期损益的政府补助11,054,420.17元[28] - 2018年公司营业收入11.95亿元，同比增长21.95%[43] - 2018年发电行业成本629,206,340.59元，占营业成本比重85.11%，同比占比降3.18%[50] - 2018年销售费用6,010,800.07元，同比降35.09%；管理费用45,526,976.96元，同比降21.41%[55] - 2018年研发投入金额2,095,489.69元，同比降51.72%，研发人员数量28人，同比降7.06%[56] - 2018年经营活动现金流入小计1,153,643,013.98元，同比增46.69%[59] - 2018年投资活动现金流出小计250,704,548.61元，同比降60.69%[59] - 2018年筹资活动现金流入小计998,000,000.00元，同比增66.14%[59] - 投资收益为1943480.67元，占利润总额比例3.18%，源于联营企业投资分红[62] - 资产减值为13720937.27元，占利润总额比例22.48%，因计提存货、固定资产减值及坏账准备[62] - 营业外收入为12979421.43元，占利润总额比例21.26%，来自政府补助及非同一控制下企业合并[62] - 营业外支出为42771772.20元，占利润总额比例70.06%，主要是制造业间歇性停产所致[62] - 应收账款较年初增加30.57%，金额从836766349.50元增至1092587189.40元，因补贴电费未结算[63] - 固定资产较年初增加3.34%，金额从7372182859.76元增至7618575025.59元，因太阳山六期等项目转固[63] - 短期借款较年初增加47.22%，金额从360000000.00元增至530000000.00元，系增加短期流动资金借款[63] - 长期借款较年初下降12.12%，金额从5574455000.00元降至4898705000.00元，因正常项目还款本金减少[63] - 报告期投资额为303462310.75元，上年同期为295323891.80元，变动幅度2.76%[66] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为53,154,184.72元，现金分红金额为0，占比0.00%[94] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 179,294,079.97元，现金分红金额为0，占比0.00%[94] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11,030,187.71元，现金分红金额为0，占比0.00%[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年发电行业营业收入11.05亿元，同比增长28.50%，毛利率38.06%，同比增长8.97%[46] - 2018年新能源发电销售量22.65亿千瓦时，同比增长20.23%；生产量23.82亿千瓦时，同比增长19.91%[48] - 2018年塔筒销售量19套，同比下降73.97%；生产量29套，同比下降55.38%；库存量11套，同比增长1000.00%[48] - 2018年光伏发电设备销售量1770.74万瓦，同比下降6.65%；生产量1733.55万瓦，同比下降6.65%；库存量5090瓦，同比下降98.65%[48] 公司业务成果 - 2018年公司全年累计提升电量1.26亿千瓦时，提升利用小时约100小时，增加利润5400万元[38] - 2018年公司全年综合交易价格241.2元/千千瓦时，相比区内综合交易价格高3.4元/千千瓦时，增加电费收益312万元[39] - 2018年太阳山六期项目全年贡献利润2219万元[39] - 2018年风机公司全年签订煤炭检修合同2930万元[40] 行业政策 - 国家规划到2020年非化石能源占能源消费总量比例达15%，2030年达20%；“十三五”三北风电建设规模达1.7亿千瓦，中东部和南方地区达7000万千瓦[35] 公司股权收购 - 2018年公司以200万元、180万元、45.395万元分别收购石桥公司35%、15%、3.125%股权[52] - 2018年公司以31,249.22万元收购银仪风电50%股权、陕西丰晟100%股权、陕西西夏51%股权[53] - 公司收购银仪风电和陕西丰晟，投资金额分别为78924500.00元和44977400.00元，持股比例均为100%[68] - 公司收购陕西西夏风力发电股权金额为35469200元，自筹资金，完成部分现金出资12601900元[69] - 公司收购石桥（银川）公司增速机生产、销售股权金额为4253950元，自筹资金，完成出资652983.77元[69] - 宁电流物流招标代理增资金额为1728600元，自筹资金，完成出资657000元[69] - 公司于2018年9月12日决定以31249.22万元收购宁夏能源持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司50%股权、陕西丰晟能源有限公司100%股权、陕西西夏能源有限公司51%股权[97] - 公司以200万元折价收购石桥公司35%股权，以180万元折价收购15%股权，以45.395万元折价收购3.125%股权[105] - 公司以31249.22万元收购银仪风电50%股权、陕西丰晟100%股权、陕西西夏51%股权[106] - 宁夏能源收购铝宁能持有银仪风电50%股权，转让资产账面价值15404.14万元，评估价值15475.39万元，转让价格15475.39万元[118] - 宁夏能源收购铝宁能持有陕西丰晟100%股权，转让资产账面价值7905万元，评估价值8819.09万元，转让价格8819.09万元[119] - 宁夏能源收购铝宁能持有西西夏51%股权，转让资产账面价值5258.92万元，评估价值6954.74万元，转让价格6954.74万元[119] - 2018年公司以200万元收购石桥公司35%股权、180万元收购15%股权、45.395万元收购3.125%股权，完成后将其转制为分公司[134] - 2018年公司以31249.22万元收购银仪风电50%股权、陕西丰晟能源100%股权、陕西西夏能源51%股权，收购完成后部分公司纳入合并报表范围[135] - 2018年9月12日公司通过议案，以3.124922亿元收购宁夏能源持有的宁夏银仪风电50%股权、陕西丰晟能源100%股权、陕西西夏能源51%股权[180] 募集资金情况 - 2014年非公开发行募集资金总额42700万元，本期已使用729.86万元，已累计使用41927.24万元，尚未使用855.23万元[75] - 2016年非公开发行募集资金总额117396.5万元，本期已使用8482.4万元，已累计使用108438.48万元，尚未使用302.24万元[75] - 公司募集资金合计总额160096.5万元，本期已使用9212.26万元，已累计使用150365.72万元，尚未使用1157.47万元[75] - 募集资金承诺投资项目总额为160,096.5万元，本期投入9,212.26万元，累计投入150,358.26万元，实现效益8,349.53万元[78] - 太阳山一期技改项目承诺投资4,900万元，累计投入4,071.4万元，投资进度83.09%，本期实现效益777.96万元[78] - 太阳山五期项目承诺投资24,100万元，累计投入24,155.84万元，投资进度100%，本期实现效益2,932.86万元[78] - 2017年公司使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年10月18日全部归还；2018年10月又获批使用8,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金[80] 子公司情况 - 宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司注册资本5000万元，总资产102,241,361.23元，净资产 -42,917,988.13元，净利润 -11,826,551.90元[84] - 宁夏银仪风力发电有限责任公司注册资本28400万元，总资产1,177,468,233.60元，净资产297,430,853.06元，净利润19,347,999.99元[85] - 报告期内公司吸收合并宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司，收购宁夏银仪风力发电有限责任公司50%股权等多家子公司股权[85] 公司未来规划 - 到2020年末公司要增强新能源发电盈利能力，优化装备工程产业，扩大检测检修业务[86] - 2019年公司重点加大存量资产治理提效，改善设备管理方式，降低故障停机频次和时间[86] - 力争签订10 - 20万外部塔筒生产订单，全年确保完成塔筒生产310MW[88] - 确保集中采购率达到88%以上，采购成本降低5%以上[89] 公司接待活动情况 - 2018年接待调研、沟通、采访等活动次数为72次，接待个人数量为109人，接待机构和其他对象数量为0[90] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司近三年因尚有未弥补亏损且金额较大，不分配利润，也不以公积金转增股本[93] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 公司项目进展 - 陕西西夏能源有限公司定边冯地坑风电场一期49.5MW项目已建成，二期49.5MW项目正在建设；陕西丰晟能源有限公司朱庄风电场50MW项目已核准[97] - 贺兰山百万千瓦级风电项目和白兴庄风电场100MW项目处于前期工作阶段，未正式申报立项文件[97] - 太阳山风电场六期项目本报告期投入45986103.95元，累计实际投入338050000元，资金来源为募集资金+银行贷款，进度100%，预计收益18423690元，累计实现收益22191385.03元[71] - 陕西西夏能源定边冯地坑风电场一期49.5MW项目已建成，陕西地方电力定边能源正开展二期49.5MW项目建设，陕西丰晟能源朱庄风电场50MW项目已核准[181] 公司同业竞争及股份限售承诺 - 中铝宁夏能源承诺未来五年内将光伏发电及相关产品生产类资产和业务对外出售，消除与上市公司同业竞争[98] - 若五年内无法卖出相关资产和业务，中铝宁夏能源将于一年内以评估值收购上市公司的光伏发电及相关产品生产相关资产和业务[98] - 中铝宁夏能源在本次重组中认购取得的银星能源新增发行股份，自上市之日起三十六个月内不转让[98] - 除中铝宁夏能源外，其他特定对象认购的银星能源股票，自上市之日起十二个月内不得转让[98] - 中铝宁夏能源控制下暂不纳入本次重组范围的风电类资产包括宁夏银仪风力发电有限责任公司50%股权等[97] - 中铝宁夏能源承诺未来五年内出售光伏发电及相关产品生产