收入和利润同比变化 - 公司2018年营业收入为31.47亿元，同比下降42.25%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.93亿元，同比下降288.15%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.29亿元，同比下降214.04%[21] - 公司2018年基本每股收益为-1.25元/股，同比下降278.79%[22] - 公司2018年稀释每股收益为-1.25元/股，同比下降278.79%[22] - 公司2018年加权平均净资产收益率为-120.86%，同比下降101.76个百分点[22] - 营业收入同比下降42.25%至31.47亿元[54] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的净亏损最大，达6.35亿元[26] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-893,339,285.51元[113] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-230,152,697.18元[113] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为51,350,674.31元[113] 成本和费用同比变化 - 销售费用同比下降24.30%至2.11亿元人民币[66] - 管理费用同比下降18.91%至1.27亿元人民币[66] - 研发费用同比下降11.68%至1.25亿元人民币[66] - 单台非BOM物料出库同比下降20%[47] - 资产减值损失3.48亿元人民币，占利润总额比例47.18%[73] 业务线表现 - 整车产品收入同比下降32.79%至28.11亿元（占营收89.33%）[54] - 内销收入同比下降45.91%至26.24亿元（占营收83.39%）[54] - 出口收入同比下降12.51%至5.23亿元[54] - 整体毛利率为4.72%，同比下降5.4个百分点[55] - 销售量同比下降15.83%至7,337辆[57] - 公司2018年新能源客车销量同比增长7%[38] - 完成零部件整合110项，淘汰率达51.5%[43] - 获得授权专利299项（含发明专利83项）[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.45亿元，同比下降238.46%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降238.46%至-3.45亿元人民币[70] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升226.42%至4.37亿元人民币[70] - 收到的税费返还同比上升78.20%至1.88亿元人民币[71] 资产和负债状况 - 公司2018年末总资产为71.31亿元，同比下降10.62%[22] - 公司2018年末归属于上市公司股东的净资产为3.87亿元，同比下降64.57%[22] - 公司2018年应收账款净值为20.83亿元[38] - 应收账款管控见效，逾期增长态势得到遏制[47] - 货币资金为10.68亿元，占总资产比例14.98%，同比下降0.73个百分点[76] - 应收账款为20.83亿元，占总资产比例29.21%，同比上升4.04个百分点[76] - 受限货币资金达7.13亿元，主要原因为承兑汇票保证金[77] - 短期借款为13.4亿元，占总负债比例18.79%，同比上升3个百分点[76] - 长期股权投资为1.7亿元，占总资产比例2.38%，同比上升1.71个百分点[76] - 长期借款为5.86亿元，占总负债比例8.22%，同比上升1.8个百分点[76] - 存货为1.61亿元，占总资产比例2.25%，同比上升0.72个百分点[76] - 资产受限总额达9.59亿元，包含保理融资质押2.31亿元[77] 投资活动 - 报告期投资额1.49亿元，较上年同期2600万元增长454.83%[78] - 对安徽中安汽车融资租赁公司投资5000万元，持股比例10%[81] - 公司投资设立六安市惠民公共交通有限责任公司，持股比例45.00%[82] - 公司投资设立六安市惠民公共交通有限责任公司，投资金额79,974,000元[82] - 公司投资设立六安市惠民公共交通有限责任公司，投资金额占净资产比例99,768.98%[82] - 公司投资设立六安市惠民公共交通有限责任公司，投资金额占净利润比例-20,899.76%[82] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[85][86] - 控股子公司拟挂牌转让扬州宏运100%股权[175] 募集资金使用 - 公司2018年非公开发行募集资金总额为18,358.46万元[87] - 报告期内已使用募集资金总额为5,867.41万元[87][89] - 尚未使用的募集资金总额为8,543.23万元[87][89] - 募集资金承诺投资总额为53,584万元[91] - 中型高档公商务车项目承诺投资34,600万元，报告期投入33.8万元，进度仅0.10%[91] - 产品验证能力提升项目承诺投资10,544万元，报告期投入569.26万元，进度5.40%[91] - 数字化管理系统能力建设项目承诺投资3,440万元，报告期投入264.35万元，进度7.68%[91] - 偿还银行贷款项目投入5,000万元，进度100%[91] - 闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元[89] - 募集资金置换先期投入自筹资金金额为5605.25万元[92] - 使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金期限不超过6个月[92] - 截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额为8543.23万元[92] - 公司对募投项目投资规模进行适当缩减因未达原计划募集资金规模[93] - 公司面临资金压力较大募投项目资金缺口较大[92] - 中型高档公商务车等项目实际进度较原计划延迟[92] 关联交易 - 前五名客户合计销售金额13.03亿元人民币，占年度销售总额比例41.42%[63] - 前五名供应商合计采购金额10.26亿元人民币，占年度采购总额比例35.05%[64] - 与江汽股份关联采购底盘及配件交易金额为2142.89万元，占同类交易比例7.32%[137] - 与湖南亚太关联采购配件及设备交易金额为3037.56万元，占同类交易比例1.04%[137] - 与安凯车桥关联采购车桥交易金额为6398.35万元，占同类交易比例2.19%[138] - 与江汽股份关联销售车桥及配件交易金额为15345.22万元，占同类交易比例4.88%[138] - 获批与江汽股份关联交易额度为6000万元[137] - 获批与湖南亚太关联交易额度为4000万元[137] - 获批与安凯车桥关联交易额度为12000万元[138] - 获批与江汽股份关联销售交易额度为30000万元[138] - 所有关联交易定价均采用市价原则[137][138] - 关联交易结算方式均为票据结算[137][138] - 与昆明客车联营企业整车销售交易金额为人民币22,697.21万元，占同类交易比例2.89%[139] - 与安凯车桥联营企业配件销售交易金额为人民币8,587.85万元，占同类交易比例2.73%[140] - 与六安惠民联营企业整车销售交易金额为人民币37,184.16万元，占同类交易比例11.82%[140] - 2018年度日常关联交易总额预计为人民币20,600万元[141] - 报告期内实际发生日常关联交易总额为人民币114,672.92万元[141] - 公司确认不存在大额销货退回情况[141] - 关联交易价格与市场参考价格不存在显著差异[141] - 报告期未发生资产或股权收购出售类关联交易[142] - 存在共同对外投资的关联交易适用情况[143] 担保和委托理财 - 江淮汽车提供担保贷款余额为7.42亿元[147] - 公司支付担保费金额为348.52万元[147] - 江汽股份委托贷款总额5.00亿元利率4.35%[148] - 委托贷款余额4.50亿元支付利息1759.09万元[148] - 中安保理保理款总额1.00亿元利率6.60%和4.56%[149] - 保理融资费用金额为18.08万元[149] - 中安保理代付融单持有人款1120.00万元[150] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为21,937.57万元[158] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为21,937.57万元[158] - 实际担保总额占公司净资产比例为56.72%[158] - 公司委托理财发生额为2,300万元且全部为银行理财产品[162] - 公司委托理财未到期余额为2,300万元且无逾期[162] 诉讼和监管事项 - 会计师事务所出具带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告[6][9] - 公司涉及重大诉讼涉案金额3,637.37万元一审判决支持公司购车款诉求[130] - 公司因客车制造项目未依法报批环评文件被处以罚款24.2万元[133] - 公司涉及与深圳市沃特玛电池有限公司的质量纠纷案，索赔金额为1,991.91万元[132] - 公司涉及与珠海市通勤汽车服务有限公司的买卖合同纠纷案，货款金额为1,348万元[132] - 公司涉及与珠海市祥通汽车租赁有限公司的买卖合同纠纷案，货款金额为864.49万元[132] - 公司涉及与陕西星旅新能源等公司的买卖合同纠纷案，货款金额为176.8万元及违约金10.5万元[132] - 公司涉及与宁夏星旅新能源等公司的买卖合同纠纷案，货款金额为110万元及违约金9万元[132] - 公司涉及与新乡市新运交通运输有限公司的买卖合同纠纷案，货款金额为471万元及逾期利息100.17万元[131] - 公司涉及与宜昌市葛洲坝鹏程运输有限责任公司的买卖合同纠纷案，货款金额为746.6万元及违约金4.19万元[131] - 公司涉及与洪江市平安校车服务有限公司等的买卖合同纠纷案，货款金额为44.27万元[131] 会计政策变更 - 公司于2018年1月1日起执行财政部发布的四项企业会计准则解释[121] - 公司按财会[2018]15号通知要求调整2018年度财务报表格式[121] - 合并利润表管理费用调整前为297,504,751.63元调整后为156,127,999.12元减少47.5%[125] - 合并利润表研发费用追溯调整后为141,376,752.51元占原管理费用比例的47.5%[125] - 母公司利润表管理费用调整前198,335,416.79元调整后77,061,813.15元减少61.1%[125] - 母公司利润表研发费用追溯调整后为121,273,603.64元占原管理费用比例的61.1%[125] - 合并资产负债表应收票据及应收账款调整后为2,132,077,023.51元[122] - 合并资产负债表应付票据及应付账款调整后为4,027,065,204.73元[122] - 其他应付款合并报表调整后为332,767,318.52元较调整前增加1.1%[124] 子公司和联营企业信息 - 子公司江淮客车总资产为10.688亿元营业收入为11.508亿元净利润为3807.63万元[97] - 北京安凯华北汽车销售有限公司自2018年7月24日起纳入合并报表范围[127] - 安徽省建设投资注册资本1.7772亿元[144] - 六安市惠民公交总资产4.7848亿元净资产1.7696亿元[144] - 安徽中安汽车融资租赁注册资本10.00亿元[144] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司近三年（2016-2018）现金分红金额均为0元，分红比例为0%[113] - 公司2018年度利润分配预案为不分配股利且不进行公积金转增股本[111] - 公司2017年度利润不分配且不以公积金转增股本[110] - 公司2016年度利润不分配且不以公积金转增股本[110] 股权激励 - 公司股权激励计划拟向152名激励对象授予限制性股票694.68万股，授予价格为7.02元/股[134] 股东和股权结构 - 公司非公开发行新增股份37,763,565股，发行价格为每股5.16元[179][184] - 非公开发行后公司总股本增至733,329,168股，较发行前695,565,603股增长5.4%[181][186] - 控股股东安徽江淮汽车集团持股比例25.20%，持股数量184,763,565股[188] - 安徽省投资集团持股比例16.58%，持股数量121,554,122股，报告期内减持7,300,000股[188] - 国有法人持股比例5.15%，持股数量37,763,565股[181] - 有限售条件股份占比5.15%，无限售条件股份占比94.85%[181] - 普通股股东总数82,635户，较上期78,510户增长5.3%[188] - 安徽江淮汽车集团股份有限公司持有公司股份147,000,000股，为第一大股东[189] - 安徽省投资集团控股有限公司持有公司股份121,554,122股，为第二大股东[189] - 股东解文强持股比例为0.15%，持有1,116,706股[189] - 股东周汉忠持股比例为0.14%，持有1,004,800股[189] - 安徽省投资集团控股有限公司注册资本300亿元[192] - 安徽江淮汽车集团股份有限公司认购2018年非公开发行股份37,763,565股，锁定期36个月[193] - 公司控股股东为地方国有控股法人，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会[190][191] - 前10名股东中5名通过融资融券信用账户持股，总计持有8,765,956股[189] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更[190][191] - 公司不存在优先股[196] - 董事李强期初与期末持股数量均为5,400股，无变动[198][199] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数期初与期末均为5,400股，无增减变动[199] - 所有管理人员本期持股增减数量均为0[198][199] 审计和费用 - 会计师事务所审计费用为78万元内部控制审计费用15万元[128] 环境管理 - 公司废水排放COD浓度为182mg/L[167] - 公司废水排放氨氮浓度为2.7mg/L[167] - 公司废水排放总磷浓度为0.479mg/L[167] - 公司废气非甲烷总烃排放浓度为14.6mg/m³[167] - 公司污水处理站综合处理能力为700吨/天[168] - 公司通过环境管理体系认证和清洁生产审核[173] - 污染物排放检测未发现超标现象[171] 管理层讨论和指引 - 公司2019年经营方针聚焦质量成本销量利润以确保盈利[104] - 公司面临汽车行业市场竞争加剧风险[107] - 公司面临宏观经济周期波动影响汽车需求的风险[105]