财务数据关键指标变化 - 营业收入615.19亿元人民币，同比增长37.64%[28] - 归属于上市公司股东的净亏损34.15亿元人民币，同比下降207.94%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损23.05亿元人民币，同比下降170.19%[28] - 经营活动产生的现金流量净流出45.97亿元人民币，同比下降797.94%[28] - 基本每股收益-0.79元/股，同比下降203.95%[28] - 加权平均净资产收益率-9.28%，同比下降20.44个百分点[28] - 总资产1323.88亿元人民币，较上年度末增长20.96%[28] - 归属于上市公司股东的净资产371.95亿元人民币，较上年度末下降6.65%[28] - 非经常性损益净亏损11.10亿元人民币，主要包含非流动资产处置损失8.45亿元[30][31] - 政府补助1.09亿元人民币[30] - 营业成本591.81亿元人民币，同比增长52.20%，因收入增长带动成本增加[75] - 财务费用7.54亿元人民币，同比增长74.70%，因债务融资规模增加导致利息支出上升[75] - 资产减值损失10.02亿元人民币，同比激增39124.29%，主要因计提消耗性生物资产减值[77] - 投资活动现金流净额-104.59亿元人民币，同比改善32.81%，因猪产业长期资产投入减少[77] - 营业收入615.19亿元，同比增长37.64%，主要因饲料、猪产业及商贸收入增长[75] - 经营活动现金流净额-45.97亿元人民币，同比下降797.94%，因经营利润减少及存货应收款增加[75] - 归属于上市公司股东的净利润亏损34.15亿元，包含资产减值损失10.80亿元[64] 饲料业务表现 - 饲料原料成本占饲料总成本90%以上[8] - 2021年初玉米市场均价逼近3000元/吨[8] - 饲料原料成本占售价80-90%[33] - 公司通过套期保值工具控制原料价格波动风险[8] - 饲料总销量1353万吨，同比增长29%，其中外销料销量1011万吨[65] - 饲料业务收入328.27亿元人民币，同比增长45.34%[66] - 外销猪料销量265万吨，同比增长98%[66] - 外销禽料销量654万吨，同比增长10%[66] - 水产料销量64万吨，同比增长29%[66] - 反刍料销量21万吨，同比增长42%[66] - 总部集采率达72%，较去年提升20个百分点[65] - 供应链融资收益约6743万元，同比增长超100%[65] - 2021年上半年总部集采率达72%，同比提高20个百分点，关键品种集采率达95%[52] - 供应链融资业务上半年实现融资收益约6,743万元，同比增长超100%[52] - 饲料销量位居全国第一和世界第二，市场覆盖全国25个省、市、自治区[51] - 公司禽料销量全国第一，猪料和水产料位列全国前三[36] 猪产业表现 - 2020年公司生猪外销量达到829万头[10] - 2021年上半年生猪出栏同比增长34%[11] - 能繁母猪存栏同比增长30%[11] - 生猪存栏同比增长29%[11] - 生猪价格从36元/kg跌至12元/kg降幅超过60%[11] - 公司2020年末自育肥产能近400万头存栏规模全年生猪出栏829万头[44] - 公司2021年上半年末存栏肥猪中一体化自养与合作放养比例约为1:4[44] - 猪产业收入101.82亿元人民币，同比增长46.55%，因生猪出栏量大幅增加[78][81] - 猪产业毛利率-6.47%，同比下降49.07个百分点，因生猪销售价格大幅下降[80][81] - 公司销售种猪和仔猪140.52万头，肥猪305.59万头，合计446.11万头，同比增长110%[72] - 公司实现营业收入101.82亿元，同比增长46.55%[72] - 6月份窝均健仔数达到10，窝均断奶数达到9.4[72] - 7月份平均仔猪断奶成本下降到470元/头，数个战区成本低于350元/头[72] - 能繁母猪管理量接近120万头 同比增长3倍[68] - 公司自繁母猪窝均总产仔数、窝均成活仔猪数、窝均断奶仔猪数均在业内领先[55] - 公司自产仔猪育肥完全成本保持行业领先水平[56] - 自2018年中至2020年底育肥成活率恢复至接近90%[56] 白羽肉禽业务表现 - 商品代鸡鸭销量超过5亿只[10] - 2021年上半年祖代种鸡存栏量处于近6年最高水平[11] - 国内年出栏超40亿只白羽肉鸡和约30亿只白羽肉鸭[36] - 2020年商品代鸡苗和鸭苗价格分别下跌64%和72%[39] - 2021年上半年鸡苗价格同比下降5.73%，鸭苗价格同比上升101%[39] - 2021年上半年毛鸡和毛鸭价格同比分别上涨8%和13%[39] - 公司商品代委托代养与一体化自养总量超过4.4亿只[40] - 公司年禽屠宰量约7.5亿只，禽肉产销量约200万吨[40] - 公司是国内第一大父母代鸭苗供应商[39] - 公司是第二大商品代鸡苗和鸭苗供应商[39] - 公司2019年4月获得"中新"北京鸭畜禽新品种证书[39] - 销售鸡苗鸭苗2.64亿只 同比增长4%[68] - 销售商品鸡鸭2.20亿只 同比增长11%[68] - 销售鸡肉鸭肉86.40万吨 同比下降5%[68] - 营业收入92.09亿元 同比增长1.43%[68] - 种鸡只产健雏保持在115以上，种鸭只产健雏保持在220以上，居国内领先水平[53] - 自主培育"中新"北京鸭胸腿肉率达28%，皮脂率低于22%，饲养40日龄后料重比达1.9:1[53] - 数字化养殖系统提高棚舍运转效率70%，自动出鸭系统效率提升150%、费用降低60%、伤残降低80%[54] - 2021年H1白羽肉禽业务累计申报专利144项（发明专利20项），已授权84项[54] - 公司在全国白羽肉禽屠宰市场拥有规模第一的领先地位[55] 食品业务表现 - 公司旗下60余家食品公司陆续完成BRC、Global-GAP等标准认证[15] - 公司所有食品企业均通过China-HACCP标准认证[15] - 公司2014年实现"倍有滋"品牌鸭肉全程可追溯[15] - 公司2015年成为食品冷链物流追溯管理国标试点企业[15] - 公司2016年通过英国零售商协会（BRC）食品技术标准认证[15] - 公司2019年承办GFSI第八届中国主题日活动[15] - 小酥肉系列上半年销售收入实现180%增长[72] - 食品业务整体营业收入44.74亿元，同比增长8.18%[74] - 销售猪肉产品12.30万吨，同比增长19%[74] - 深加工肉制品和预制菜销量12.15万吨，同比增长28%[74] - KA商超渠道熟食销售同比增长220%，生鲜肉品销售同比增长29%[74] - 公司新开下游二级客户2112家，Top50经销商收入贡献同比增长14.5%[73] - 覆盖超过5000家商超门店[60] - 熟食板块在天猫618活动中获速食菜类目第一[60] - 禽肉优势渠道销量同比增长12%[67] - 黄金鸭掌上半年销售额超7000万元[67] - 鸭产业直供比例升至92% 较去年底提升12个百分点[67] - 公司禽肉长期依赖批发市场渠道销售[40] - 公司从2014年起推动禽屠宰战略转型以降低对批发市场依赖[40] 研发与创新 - 饲料研究院拥有本科69人、硕士184人、博士36人，近红外数据库包含46余万个样品光谱[52] - 累计申请专利2,158件，获得授权1,423件，2020年申请295件（发明专利93件），2021年上半年申请152件（发明专利27件）[52] - 公司建立动保实验室和云动保体系实时进行疫情疾病监测预警[6] - 针对非瘟弱毒疫情公司升级防控措施包括全群血清双抗双筛热成像仪应用等[7] - 公司通过楼房养猪、智能化猪场项目提升用人效率[18] - 公司沼液还田处理方式使1亩地母猪承载量达30头远超行业3头水平[58] - 建设12000头母猪场配套消纳土地仅需400-500亩[58] - 12000头母猪场固体粪便处理周期仅为10-15天[58] - 立式发酵罐处理温度达60-70℃可有效杀灭病原微生物[58] - 通过聚落一体化养殖模式实现生产效率更高成本更低[55] - 公司建立双体系种猪架构与PIC、海波尔等国际种猪公司合作[55] 合作放养农户结构变化 - 合作放养农户数量为1,975户，较2020年底下降11.83%[46] - 500头以下规模农户占比0.76%，较2020年底下降14.24%[46] - 501-1000头规模农户占比24.96%，较2020年底下降11.04%[46] - 1001头以上规模农户占比74.28%，较2020年底上升25.28%[46] - 北部区农户占比19%，较2020年底下降3%[46] - 东部区农户占比24%，较2020年底下降14%[46] - 中南区农户占比33%，较2020年底上升15%[46] - 西南区农户占比14%，较2020年底上升2%[46] 行业环境与疫情影响 - 2021年一季度非瘟弱毒疫情在河北山东河南等地较为严重给区域养殖企业和养殖户造成普遍影响[5] - 公司通过防控措施使上半年末非瘟红场数量控制在不到1%[7] - 2020年南方多轮强降雨引发洪涝灾害对种植养殖物流项目建设和肉类价格产生多环节影响[5] - 洪灾导致灾区与非灾区肉类价格差距变大助推猪价上行[6] - 2018年非洲猪瘟爆发具有潜伏期长死亡率高特点造成行业普遍损失[5] - 2020年初新冠疫情导致封村断路延迟复工等防疫措施造成养殖生产活动难以正常开展[5] - 洪涝灾害导致道路积水路基破坏迫使货运成本上升运力下降[6] - 新冠疫情下公司协调办理车辆通行证落实绿色通道政策保障物资运输[7] - 非洲猪瘟导致行业减少高风险原料使用如地产玉米、猪血、猪骨粉[100] - 新冠疫情导致区域性隔离政策影响人员物资流动[99] - 2020年南方洪涝灾害影响水产养殖产区及饲料销售[99] - 饲料原料价格波动风险因中美贸易关系紧张长期存在[100] - 畜禽养殖业务占比提升使原料价格波动对公司影响加大[100] - 非洲猪瘟弱毒疫情在2021年一季度反弹，河北、山东、河南等地区较为严重[99] - 公司上半年末非瘟红场数量控制在不到1%[99] 生猪行业整体情况 - 2019年末生猪存栏下降27.5%[43] - 2019年全年生猪出栏下降21.6%[43] - 2020年末生猪存栏达4.07亿头较2019年末增加31.0%[43] - 2020年末能繁母猪存栏达4161万头较2019年末增加35.1%[43] - 2021年上半年生猪出栏同比增长34%[43] - 2021年上半年末能繁母猪存栏同比增长30%[43] - 2021年上半年末生猪存栏达4.39亿头同比增长29%[43] - 生猪价格从年初36元/kg跌至6月最低点12元/kg降幅超60%[43] - 全国规模屠宰厂平均产能利用率约30%[47] - 2017-2020年全国生猪存栏数分别为4.33亿头、4.28亿头、3.10亿头、4.07亿头[48] - 2021年上半年全国生猪出栏同比增长34%[61] - 2021年上半年末能繁母猪存栏同比增长30%[61] - 2021年上半年生猪存栏同比增长29%[61] - 生猪价格从年初36元/kg跌至6月最低点12元/kg降幅超60%[61] - 全国猪肉批发均价从年初47元/kg跌至19元/kg降幅近60%[62] 饲料行业整体情况 - 2020年全国饲料产量中配合料占比91%以上，预混料占2.4%，浓缩料占6%[32] - 2015-2020年全国饲料产量同比增速分别为1.4%/4.5%/5.9%/2.8%/-3.7%/10.4%[34] - 2019年非洲猪瘟致全国猪料产量同比下降26.6%[34] - 2020年猪料产量同比增长16.4%达2018年水平的86%[34] - 2021年上半年猪料同比增长超70%超越非洲猪瘟前水平[34] - 2020年单厂年产10万吨以上饲料厂749家（同比增128家），产量占行业52.8%[35] - 2020年禽料/猪料/水产料/反刍料在全国饲料产量中占比分别为50%/35%/8%/5%[32] - 2021年上半年全行业猪饲料同比增长71%[62] - 2021年上半年全行业禽饲料同比下降6%[62] - 2021年上半年全行业水产饲料同比增长10%[62] 公司治理与投资 - 公司2019年首次实施限制性股票和股票期权激励计划[18] - 公司以新加坡平台开展国际原料集中采购及外汇风险管理[16] - 截至2021年上半年末养猪队伍总人数达到4.6万人[17] - 公司资本开支环比下降46%[68] - 公司套期保值业务严格遵循《衍生品投资管理制度》及《套期保值业务管理制度》[92] - 公司衍生品会计政策未发生重大变化[92] - 公司期货交易品种为国内主要期货市场主流品种[92] - 公司保值型资金交易业务禁止任何风险投机行为[91] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-1,763.13万元[90] - 报告期投资额239.1亿元，较上年同期增长5.16%[88] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.51%[106] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为56.36%[106] - 公司注销股票期权2,940,000份并回购注销限制性股票1,237,500股[108] - 2021年度限制性股票激励计划首次授予人数由161人调整为156人[109] - 首次授予限制性股票数量由2,963万股调整为2,934万股[109] - 预留限制性股票数量由172.4366万股调整为201.4366万股[109] 子公司表现 - 西藏新好科技有限公司净亏损484.55亿元人民币[94] - 新希望六和投资有限公司净利润110.89亿元人民币[95] - 山东新希望六和集团有限公司营业收入312.60亿元人民币[95] - 山东新希望六和集团有限公司净利润2.60亿元人民币[95] - 四川新希望六和农牧有限公司营业收入121.92亿元人民币[95] - 四川新希望六和农牧有限公司净亏损2.26亿元人民币[95] - 公司通过购买股权方式取得张家界新瑞星饲料有限公司并实现盈利2,232,065.98元[96] - 公司通过股权转让方式处置淄博新牧机械科技有限公司并实现盈利6,494,745.48元[96] - 公司投资设立汾西新希望六和食品有限公司导致亏损9,683,649.81元[97] - 公司通过购买股权方式取得湖州海皇生物科技有限公司导致亏损590,409.36元[96] - 公司投资设立玉林国雄饲料有限公司导致亏损851,169.11元[97] - 公司投资设立惠州六和饲料有限公司导致亏损731,888.47元[97] - 公司投资设立青岛新希望新融科技集团有限公司导致亏损615,857.93元[96] - 公司通过购买股权方式取得贺州九鼎农牧有限公司导致亏损106,418.85元[96] - 公司注销柘城六和兴农饲料有限公司导致亏损123.73元[97] - 公司注销费县六和饲料有限公司导致亏损5,460元[97] 环保与排放数据 - 临邑六和食品有限公司化学需氧量排放总量为486吨/年[111] - 临邑六和食品有限公司氨氮排放总量为37.82吨/年[111] - 邱县六和康远食品有限公司化学需氧量排放总量为11.18吨/年[111] - 邱县六和康远食品有限公司氨氮排放总量为0.5吨/年[111] - 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司废气排放口4个，废水排放口1个[112] - 兰陵厂区废水排放标准为氨氮<5mg/L，COD<50mg/L[112] - 兰陵厂区锅炉大气污染物排放标准为颗粒物<50mg/Nm³，臭气浓度2000mg/Nm³[112] - 兰陵厂区COD年排放总量13.1