公司基本信息 - 公司股票简称天山股份，代码000877，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是肖家祥[6] - 1998年11月18日公司设立，当时控股股东新疆水泥厂持有7152万股股份，占总股本55.24%[10] - 1999年9月，新疆水泥厂所持7152万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司[10] - 2003年8月，新疆屯河投资股份有限公司受让5100万股国有法人股，占当时总股本29.42%，成为第一大股东[10] - 2005年8月25日，中国非金属材料总公司受让6120万股法人股，占总股本29.42%，成为第一大股东[10] - 2007年改制后，中材股份直接持有天山股份36.28%的股权，为第一大股东[10] - 2017年11月，中国建材股份有限公司换股吸收合并中国中材股份有限公司[10] - 2020年5月15日，中国建材股份持有的公司股份完成过户登记，为第一大股东[10] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入169,978,538,849.95元，较2020年调整后增长4.83%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润12,530,042,311.29元，较2020年调整后下降3.53%[15] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,948,154,699.43元，较2020年调整后增长248.02%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额28,425,109,743.12元，较2020年调整后下降27.38%[15] - 2021年末总资产285,059,773,740.00元，较2020年末调整后增长10.14%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产75,947,259,421.48元，较2020年末调整后下降0.70%[15] - 2021年第一至四季度营业收入分别为28,758,337,931.82元、47,057,070,094.44元、43,099,108,087.65元、51,064,022,736.04元[17] - 2021年非流动资产处置损益2021年金额为97,407,726.88元，2020年为4,116,781.05元，2019年为218,954,154.36元[18] - 2021年计入当期损益的政府补助为185,792,012.31元，2020年为48,090,468.64元，2019年为36,645,695.40元[18] - 2021年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为8,354,920,601.18元，2020年为14,869,970,865.95元，2019年为10,900,491,014.18元[18] - 2021年公司实现营业收入1699.79亿元，较调整后上年同期增长4.83%，归属于上市公司股东的净利润125.30亿元，较调整后上年同期下降3.53%[37] - 2021年销售费用27.44亿元，同比减少6.44%；管理费用85.46亿元，同比增加3.93%；财务费用46.84亿元，同比减少7.48%；研发费用17.93亿元，同比增加136.79%[50] - 2021年研发人员数量7017人，较2020年增长938.02%；研发投入金额27.68亿元，较2020年增长999.51%；研发投入占营业收入比例1.63%，较2020年增加1.47个百分点[52] - 经营活动现金流入小计为179,772,412,331.28元，同比下降0.64%；现金流出小计为151,347,302,588.16元，同比增长6.74%；现金流量净额为28,425,109,743.12元，同比下降27.38%[54] - 投资活动现金流入小计为2,734,508,814.23元，同比下降72.87%；现金流出小计为22,047,055,116.61元，同比下降6.34%；现金流量净额为 -19,312,546,302.38元，同比下降43.48%[54] - 筹资活动现金流入小计为80,156,303,732.04元，同比下降29.46%；现金流出小计为89,782,545,299.72元，同比下降33.78%；现金流量净额为 -9,626,241,567.68元，同比增加56.16%[54] - 现金及现金等价物净增加额为 -502,023,109.95元，同比下降113.65%[54] - 应收账款年初金额为26,197,724,195.59元，占总资产比例10.12%；年末金额为32,929,536,980.92元，占总资产比例11.55%，比重增加1.43%[56] - 长期借款年初金额为24,244,440,660.74元，占总资产比例9.37%；年末金额为33,706,266,597.10元，占总资产比例11.82%，比重增加2.45%[57] - 报告期投资额为29,112,608,197.26元，上年同期投资额为18,996,987,541.03元，变动幅度为53.25%，其中包含重大资产重组项目中支付的现金39.71亿元[60] - 2021年盈余公积8.0929773619亿元，未分配利润34.4405740438亿元[127] - 本报告期内公司计提企业年金3.5287123474亿元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 建材行业 - 水泥及相关制品收入1666.11亿元，占比98.02%，同比增长5.14%；其他收入33.67亿元，占比1.98%，同比下降8.72%[36] - 水泥熟料收入1138.60亿元，占比66.99%，同比增长6.88%；商品混凝土收入485.62亿元，占比28.57%，同比下降0.05%；骨料收入41.89亿元，占比2.46%，同比增长25.41%[36] - 东部区域收入708.37亿元，占比41.68%，同比增长7.31%；中南区域收入336.61亿元，占比19.80%，同比下降1.08%；北部区域收入319.23亿元，占比18.78%，同比增长11.64%；西部区域收入330.80亿元，占比19.46%，同比下降0.10%；海外区域收入4.77亿元，占比0.28%，同比增长20.14%[39] - 水泥及相关制品直销收入946.84亿元，占比55.70%，同比增长2.13%；经销收入719.27亿元，占比42.32%，同比增长9.39%；其他收入33.67亿元，占比1.98%，同比下降8.72%[39] - 建材行业 - 水泥及相关制品毛利率24.83%，同比下降3.52%；其他毛利率30.11%，同比增长2.06%[40] - 水泥熟料毛利率28.36%，同比下降3.55%；商品混凝土毛利率14.71%，同比下降4.22%；骨料毛利率46.31%，同比下降5.48%[40] - 东部区域毛利率25.28%，同比下降1.56%；中南区域毛利率28.09%，同比下降5.42%；北部区域毛利率21.48%，同比下降4.21%；西部区域毛利率24.09%，同比下降4.06%；海外区域毛利率41.92%，同比下降1.28%[40] - 直销模式毛利率20.89%，同比下降5.92%；经销模式毛利率30.02%，同比下降0.51%[41] - 2021年水泥销售量3573万吨，同比下降13.34%；熟料销售量10472万方，同比增长0.51%；商混销售量8570万吨，同比增长34.14%；骨料生产量12606万吨，同比增长43.33%[42] - 2020年水泥、熟料主要原材料成本215.77亿元，占营业成本比重26.46%，同比减少3.52%[43] - 2020年水泥、熟料主要能源成本434.84亿元，占营业成本比重53.31%，同比增加8.46%[44] - 2020年商混、骨料主要原材料成本366.43亿元，占营业成本比重83.91%，同比减少0.43%[44] 行业环境与市场情况 - 2021年我国国内生产总值114.37万亿元，按不变价格计算比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%[21] - 2021年全国固定资产投资（不含农户）54.45万亿元，同比增长4.9%，基础设施投资同比增长0.4%，房地产开发投资14.76万亿元，同比增长4.4%，房地产房屋施工面积同比增长5.2%[21] - 2021年我国水泥产量23.8亿吨，同比下降0.4%，水泥行业营业收入10754亿元，同比增长7.3%，利润总额1694亿元[22] - 2021年全国混凝土产量32.93亿方，同比上升6.9%[22] - 2021年全国骨料产量197亿吨，同比略下降1.0%，截至年底砂石矿山数量约1.5万个[23] - 我国水泥行业已步入结构调整和绿色发展阶段，进入需求平台期，产能过剩矛盾未根本性改变[27] - 我国商品混凝土产能过剩，行业集中度低的问题仍然困扰着行业发展[27] - 我国砂石骨料行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流[27] - 预计未来3 - 5年我国水泥需求处于平台期，产能过剩现状未根本改变，行业下行压力加大[73] - 国家供给侧改革、双碳等政策有利于行业淘汰落后产能，改善供给[74] - “十四五”期间我国将适度超前进行基础设施建设，加大保障性住房建设，稳定水泥市场需求[74] 公司业务规模与布局 - 2021年重大资产重组完成后，公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一，市场范围涵盖25个省、自治区、直辖市[26] - 公司在华东、华中、华南、西南、新疆、东北等多数区域市场，市场份额、品牌地位均处于行业头部[26] - 公司拥有熟料产能3.3亿吨，产量2.6亿吨；商品混凝土产能4.2亿方，产量约1亿吨；骨料产能1.9亿吨，产量约1.26亿吨[30] - 公司市场范围涵盖全国25个省、自治区、直辖市[35] - 公司实施重大资产重组，业务规模倍增，市场范围由新疆及江苏扩大到全国，海外有少量产线布局[46] - 公司完成重大资产重组，购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权[72] - 公司新设河南中联同力材料有限公司，持有60%股权，相关标的纳入公司合并报表范围[71] 公司技术与创新 - 截至2021年底公司现有发明专利192项，实用新型专利1258项，外观设计9项，国家高新技术企业37家，荣获国家级科技进步奖6项，参与57项国家标准、22项行业标准编制[35] - 公司拥有36家企业43条水泥生产线开展协同处置，年处置能力达407万吨[35] - 公司拥有46家国家级绿色工厂，29家省级绿色工厂，40座国家级绿色矿山，69座其他级别绿色矿山[35] - 公司现有2家国家智能制造示范企业，9家省级智能制造示范企业，14条智能化生产线，4座数字化矿山[35] - 公司主要研发项目均已完成，包括方便送料功能的水泥定量配料装置等多个项目[51] 公司经营与管理 - 公司主营水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售[31] - 公司产销模式以自产自销为主，销售为直销、经销模式，并探索线上电商销售[29] - 公司重组后管理模式由四级优化为三级，重新划分为10个专业化水泥公司、4个商混骨料和特种水泥业务专业化运营区域公司及附属公司[33] - 2021年末完成上市公司组织机构调整，完成14个区域公司划分等，实现财务和业务统一管理[132] 公司投资与项目进展 - 收购中国联合水泥集团有限公司，投资金额21,964,513,800.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏279,951,932.96元[61] - 收购南方水泥有限公司，投资金额48,769,534,900.00元，持股比例99.93%，本期投资盈亏3,507,257,651.87元[61] - 公司收购西南水泥有限公司，交易金额160.89亿元，占比95.72%，于2021年9月10日完成股权收购[62] - 公司收购中材水泥有限责任公司，交易金额113.19亿元，占比100%，于2021年9月10日完成股权收购[62] - 公司对赛马物联科技（宁夏）有限公司增资1.284亿元，占比30%，于2021年6月完成股东变更登记[62] - 溧阳天山水水泥有限公司环保智能化物料长距离胶带输送系统工程项目本报告期投入4693.02万元，累计投入1.08亿元，进度90%[64] - 运城中联日产4400吨熟料新型干法水泥生产线及配套7.5MW余热发电等综合项目本报告期投入1127万元，累计投入27.89亿元，进度25%[64] - 合肥南方水泥有限公司6000t/d新型干法水泥熟料生产线