公司基本信息 - 公司注册地址为黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号，办公地址为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼[8] - 公司股票简称为航天科技，股票代码为000901，在深圳证券交易所上市[8] - 公司法定代表人为袁宁，董事会秘书为李一凡，证券事务代表为陆力嘉、朱可歆[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部，披露年度报告的媒体为上海证券报和巨潮资讯网[8] - 公司统一社会信用代码为91230199712039165H，上市以来主营业务和控股股东均无变更[8] - 公司2022年度报告披露时间为2023年3月31日，报告期为2022年度[1][7] 财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为以798,201,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）[2] - 2022年公司营业收入为574.03亿元，同比下降1.82%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2915.97万元，同比下降12.13%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1600.57万元，同比增长23.30%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3327.43万元，同比下降112.48%[9] - 2022年末公司总资产为837.51亿元，同比增长9.98%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为427.00亿元，同比增长0.65%[9] - 2022年第四季度营业收入为153.33亿元，为全年最高季度[12] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为379.54万元，为全年最低季度[12] - 2022年公司非经常性损益合计为1315.40万元，主要包括政府补助1512.24万元[13] - 2022年公司基本每股收益为0.0365元，同比下降12.26%[9] - 公司2022年现金分红总额为10,376,618.28元，占利润分配总额的100%[138] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），合计派发现金红利10,376,618.28元（含税）[138] - 公司2022年可分配利润为16,154,123.38元[138] 业务板块 - 公司通过并购深圳智控100%股权，进入光纤环领域，提升航天应用板块竞争力[17] - 公司航天应用产品中，石英挠性加速度计在载人航天工程领域占据主导地位[17] - 公司境内汽车电子业务受重卡市场影响显著，2022年重卡销售67万辆，同比下降52%[18] - 公司境外汽车电子业务核心产品包括座椅安全带提醒装置、乘员分级系统等，2022年受全球经济疲软和芯片短缺影响[18] - 公司仪表盘类产品生产采用ERP系统进行统一规划，传感器类产品采用以销定产模式[18] - 公司航天应用业务板块经营模式未发生变化，继续采用直销方式销售产品[17] - 公司汽车电子业务原材料采购采用统一招标方式，确定合格供应商统一供货[18] - 公司航天应用产品生产模式为定制化研制，业务以独立项目形式管理[17] - 公司汽车仪表产量同比下降58.24%，销量同比下降47.18%，主要受境内重型卡车行业整体下滑影响[26] - 公司汽车电子传感器产量同比增长16.76%，销量同比增长3.72%[26] - 公司汽车电子零部件产量同比下降6.61%，销量同比下降8.18%[26] - 公司物联网业务板块经营模式未发生变化，继续采用定制化解决方案和直销为主的销售模式[22] - 公司车联网业务在山东、贵州、江西、宁夏市场具有竞争优势，并在云南、广西、四川、新疆、陕西、河南、湖南等省份进行布局[21] - 公司建设的AIRIOT物联网平台已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、城市热能管理等领域成熟应用[20] - 公司车联网业务通过北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”[21] - 公司物联网硬件设备包括冲击电压发生器、单北斗智能视频一体机、磁致伸缩液位仪等，广泛应用于高压电器设备绝缘性能检测、科研院所研究试验、液位测量等领域[26] - 公司汽车仪表类产品年产能为50000套，2022年产量为9857套，销量为9078套，销售收入为6,270,000元[28] 研发与创新 - 公司全年累计申请专利101件，取得发明专利、实用新型专利授权75件，软件著作权授权7件[29] - 公司在汽车传感器细分领域拥有全球领先技术，掌握微型步进电机驱动、液晶显示器驱动、北斗/GPS双模定位等核心技术[30] - 公司搭建了航天智慧车联网综合服务平台、北斗车辆指挥调度监控系统等多个物联网平台，掌握基于4G视频监控的图像识别、驾驶行为分析等关键技术[30] - 公司客户包括宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商，以及一汽集团等国内自主品牌汽车制造商[30] - 公司在国内高电压试验检测设备行业中已成为领军企业，产品远销美国、英国、德国等三十五个国家和地区[30] - 公司旗下AIRIOT物联网平台入选2022物联网产业全景图谱工业物联网平台，并获取多个行业奖项[30] - 公司参研项目涉及海陆空天各细分领域，实现多个项目的批产交付[30] - 公司研发的手离方向盘监测系统获得欧洲汽车零部件供应商协会创新大奖[30] - 公司研发的儿童遗忘光学传感器系统获得卢森堡企业联合会创新大奖[30] - 公司2022年研发投入金额为362,771,563.32元，占营业收入比例为6.32%，较2021年下降1.74%[52] - 公司2022年研发人员数量为1,207人，较2021年增加19.98%，研发人员占比为18.90%[52] 风险与挑战 - 公司未来发展面临的主要风险包括经营风险、市场风险、供应链风险、汇率波动风险和资产减值风险[2] - 公司面临航天应用业务量迅速增长带来的产能不足风险，计划通过加大基础设施投入和校企合作来应对[84] - 由于市场竞争加剧及多产品降价，公司产品销售收入规模和利润水平将受到一定影响，计划通过加大市场拓展力度和优化供应链来应对[84] - 全球芯片短缺将影响公司汽车电子产品交付周期及产品成本上涨，公司计划通过合理安排生产节奏和增加供应商来应对[84] - 公司业务涉及全球多个国家，汇率波动可能对公司经营业绩产生较大影响，公司将通过金融衍生品业务规避汇率及利率波动风险[85] - 公司每年会根据资产状况进行减值测试，包括存货、应收账款、固定资产等，以防范资产减值风险[85] 公司治理与股东情况 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司2022年度报告包含重要提示、公司简介、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况和财务报告等章节[3] - 公司2022年董事会换届，袁宁被选举为董事长，李艳志、郭琳瑞、魏学宝等被选举为董事[97] - 郭琳瑞于2022年8月2日被聘任为总经理，并于2022年9月26日被选举为董事[97] - 徐涛因工作变动于2022年1月24日辞去董事、董事长职务[97] - 韩广荣、赵连元、赵安立、于永超等董事因任期届满于2022年5月26日离任[97] - 程黎、宋立建、李瑜等被选举为监事，刘远东、王莉、苗延云等监事因任期届满或工作调动离任[97] - 郭禄鹏于2022年8月2日被聘任为副总经理[97] - 李瑜于2023年2月8日被聘任为总法律顾问，张妮因职务调整不再担任董事会秘书，李一凡被聘任为董事会秘书[97] - 冯国新因工作调动于2022年2月21日辞去副总经理职务[97] - 袁宁现任公司党委书记、董事长，具有哈尔滨工业大学动力机械与工程专业博士学位[97] - 郭琳瑞现任公司党委副书记、董事、总经理，具有清华大学仪器科学与技术专业博士学位[101] - 由立明现任浙江中荃能源科技有限公司财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力控制股份有限公司独立董事[103] - 栾大龙现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，北京京城机电股份有限公司独立董事,湖南华菱线缆股份有限公司独立董事,北京天玛智控科技股份有限公司独立董事[104] - 王清友现任第十届中华全国律师协会副会长、第十一届北京市律师协会副会长、北京市委法律专家库成员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京市安理律师事务所主任[105] - 程黎现任北京华航无线电测量研究所二级专务、航天科技控股集团股份有限公司监事[106] - 宋立建现任中国航天科工飞航技术研究院资产运营部副部长、华创天元实业发展有限责任公司董事、航天海鹰（镇江）特种材料有限公司董事、海鹰空天材料研究院（苏州）有限责任公司董事、航天科技控股集团股份有限公司监事[107] - 李瑜现任航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问[108] - 柯文娣现任航天科技控股集团股份有限公司计划财务部部长、航天科技控股集团股份有限公司职工监事[110] - 张妮现任航天科技控股集团股份有限公司财务总监[111] - 司敬现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理[112] - 钟敏现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、副总经理[113] - 公司董事、监事、高级管理人员2022年度报酬总额为441.10万元[117] - 公司董事袁宁2022年度税前报酬为77.34万元[118] - 公司董事郭琳瑞2022年度税前报酬为12.45万元[118] - 公司独立董事由立明2022年度税前报酬为8万元[118] - 公司职工监事李瑜2022年度税前报酬为76.69万元[118] - 公司高管张妮2022年度税前报酬为75.47万元[118] - 公司高管司敬2022年度税前报酬为59.9万元[118] - 公司高管钟敏2022年度税前报酬为45.54万元[118] - 公司高管郭禄鹏2022年度税前报酬为63.8万元[118] - 公司董事袁宁2022年度出席董事会13次，其中现场出席7次，通讯方式出席6次[120] 员工与培训 - 公司报告期末在职员工总数为6,386人，其中母公司员工1,104人，主要子公司员工5,282人[134] - 公司员工专业构成中，技术人员占比最高，达到3,085人，其次是生产人员2,814人[134] - 公司员工教育程度中，大学专科占比最高，达到2,550人，其次是大学本科1,764人[134] - 公司2022年共完成各类培训273项，培训课时累计34,826小时，培训人员6,706人次，人均培训5.19课时[137] - 公司薪酬政策遵循按劳分配、以岗定薪、业绩导向、公平性和激励性原则[134][135][136] 内部控制与审计 - 公司2022年内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[143] - 公司2022年财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[147] - 公司2022年内部控制审计报告认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[147] - 公司2022年内部控制审计报告为标准无保留意见，非财务报告无重大缺陷[148] - 公司完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订，增加“持有百分之一以上有表决权股份的股东”和“投资者保护机构”为征集主体[149] 社会责任与环保 - 公司积极履行环保责任，将生态保护理念融入日常生产经营，淘汰落后设备和工艺[150] - 公司通过职工代表大会保障职工权益，开展困难职工救助、加班职工慰问等活动[151] - 公司以诚实守信为基，建立健全采购制度与监管体系，保障供应商和客户权益[152] - 公司智慧楼宇业务提供综合解决方案，助力企业节能减排[152] - 公司积极响应乡村振兴，优先采购云南东川地区农副产品，助力当地收入增长[153] 关联交易与承诺 - 公司实际控制人航天三院承诺避免与公司产生同业竞争，并保证遵守公司章程，平等行使股东权利[154] - 航天三院承诺减少和规范关联交易，确保交易遵循市场公平原则，并严格履行信息披露义务[155] - 航天三院承诺保证公司独立性，包括人员、资产、机构、业务和财务的独立[157] - 科工集团承诺避免与公司产生同业竞争，并保证遵守公司章程，平等行使股东权利[158] - 科工集团承诺减少和规范关联交易，确保交易遵循市场公平原则，并严格履行信息披露义务[160] - 公司保证航天科技人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不在控股股东及其关联方兼任除董事外的任何职务[161] - 公司保证航天科技资产独立，拥有完整的经营性资产，控股股东及其控制的其他企业不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[161] - 公司保证航天科技业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具备独立面向市场自主经营的能力[162] - 公司保证航天科技财务独立，拥有独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户并独立作出财务决策[162] - 公司承诺避免与航天科技产生同业竞争，未来若出现同业竞争情形将采取合法有效措施予以规范或避免[163] - 公司承诺减少和规范关联交易，遵循市场公平原则与上市公司发生交易，避免占用上市公司资金或要求违规担保[164] - 公司承诺严格履行关联交易协议，不向上市公司谋求超出协议规定以外的利益或收益[165] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[168] - 公司于2022年5月30日完成对深圳航天智控科技有限公司100%股权的收购[171][172] - 公司2022年度财务审计机构为致同会计师事务所，审计费用为286.5万元人民币[173] - 公司2022年度内部控制审计费用为35万元人民币[173] - 公司与北京航天爱威电子技术的关联交易金额为1769.92万元，占同类交易金额的0.18%[178] - 公司与北京航天工业学校的关联交易金额为109902.91万元，占同类交易金额的10.99%[178] - 公司与北京航天海鹰贸易的关联交易金额为115044.25万元，占同类交易金额的11.5%[178] - 公司与北京航天华盛科贸发展的关联交易金额为3082297.53万元，占同类交易金额的0.06%[178] - 公司与北京航天华盛幼儿园的关联交易金额为340000.00万元，占同类交易金额的0.01%[178] - 公司与北京航天情报与信息研究所的关联交易金额为2830.19万元，占同类交易金额的0.28%[178] - 公司与北京市航云建筑工程有限责任公司的关联交易金额为719999.00万元，占同类交易金额的0.01%[178] - 公司2022年采购商品/劳务总额为174.8亿元，占总采购金额的0.03%[179] - 公司2022年采购商品/劳务总额为29.4亿元，占总采购金额的0.58%[179] - 公司2022年采购商品/劳务总额为83.04亿元，占总采购金额的0.00%[179] - 公司2022年采购商品/劳务总额为17.92亿元，占总采购金额的0.00%[179] - 公司2022年采购商品/劳务总额为66.03亿元，占总采购金额的0.00%[179] - 公司2022年采购商品/劳务总额为18.35亿元，占总采购金额的0.00%[179] - 公司2022年采购商品/劳务总额为4.07亿元，占总采购金额的0.00%[179] - 公司2022年采购商品/劳务总额为840.1亿元，占总采购金额的0.02%[179] - 公司2022年采购商品/劳务总额为7.146亿元，占总采购金额的0.14%[179] - 公司2022年采购商品/劳务总额为52.23亿元，占总采购金额的1.02%[180] - 航天科技控股集团2022年采购商品/接受劳务总额为337,133.72万元，占公司总采购的0.01%[181] - 北京机电工程研究所2022年采购商品/接受劳务总额为46,034.6万元，占公司总采购的0.00%[181] - 北京计算机技术及应用研究所2022年采购商品/接受劳务总额为218,821.89万元，占公司总采购的0.00%[181] - 京航计算通讯研究所2022年采购商品/接受劳务总额为646,264.63万元，占公司总采购的0.01%[181] - 北京特种机械研究所2022年采购商品/接受劳务总额为197,819.79万元，占公司总采购的0.00%[181] - 星航机电装备有限公司2022年采购商品/接受劳务总额为1,895,361.4万元，占公司总采购的0.04%[181] - 振兴计量测试研究所2022年采购商品/接受劳务总额为18,868,573.86万元，占公司总采购的0.37%[181] - 自动化控制设备研究所2022年采购商品/接受劳务总额为20,047,886.79万元