收入和利润表现 - 公司2018年营业收入为65.33亿元，同比增长10.55%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，同比下降12.30%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元，同比增长0.98%[18] - 基本每股收益为0.118元/股，同比下降20.81%[18] - 稀释每股收益0.118元/股，同比下降20.81%[19] - 加权平均净资产收益率4.12%，同比下降1.6个百分点[19] - 第四季度营业收入21.10亿元，为全年最高单季收入[23] - 全年非经常性损益总额3982.37万元，同比下降46.38%[26] - 计入当期损益的政府补助4823.99万元，同比下降31.80%[25] - 公司2018年营业收入65.33亿元，同比增长10.55%；营业成本57.35亿元，同比增长10.21%[50] - 柴油机行业收入61.35亿元，占营业收入93.90%，同比增长7.80%[52][55] - 电子行业收入1.45亿元，同比增长258.40%，毛利率61.78%[52][55] - 工业级电子产品收入1.37亿元，同比增长246.52%，毛利率58.53%[53][55] - 国外市场收入589万元，同比增长1,422.61%，但毛利率同比下降19.41%[53][55] - 柴油机销量同比增长3.11%至374,560台[57] - 子公司铭特科技2018年营业收入为1.598亿元，净利润为8,131.89万元[46] - 子公司铭特科技2018年实现营业收入15,980.98万元，净利润8,131.89万元[94] - 铭特科技扣非净利润8,074.38万元，完成业绩承诺100.93%[94] - 成都云内动力2018年营业收入63,969.50万元，净亏损4,329.59万元[95] - 山东云内动力2018年营业收入46,568.32万元，净亏损2,797.71万元[96] - 深圳市铭特科技2018年扣非净利润为8,074.38万元，完成预测8,000万元的100.93%[127][128] - 铭特科技2016-2018年累计扣非净利润17,391.13万元，完成累计承诺16,450万元的105.72%[128][129] 成本和费用变化 - 原材料成本同比上升8.81%至50.99亿元，占营业成本比重88.91%[59] - 电子行业原材料成本同比暴涨322.36%至5,228万元[59] - 研发支出2.87亿元，同比增长95.11%，主要因加大国六柴油机研发投入[50] - 研发投入同比大幅增长95.11%至2.87亿元[65] - 研发投入资本化率同比上升22.30个百分点至85.87%[65][66] - 财务费用同比激增77.24%至7,129万元[62] - 研发费用重分类导致管理费用减少40,157,536.23元[131] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8.80亿元，同比大幅增长263.73%[18] - 经营活动现金流量净额第三季度达9.04亿元，为全年峰值[23] - 公司经营活动现金流量净额8.80亿元，同比增长263.73%[50] - 经营活动现金流量净额同比改善263.73%至8.80亿元[68] - 投资活动现金流出同比增长45.83%至27.06亿元[68] - 增值税率从16%降至13%，将增加企业现金流[102] 业务线表现 - 公司主营业务为发动机及工业级电子产品，市场地位领先[29][30][31] - 公司采用"以销定产"经营模式，采购生产销售体系完整[32] - 公司柴油机产销量位居市场前列[35] - 工业级电子产品业务市场占有率稳居行业第一[36] - 公司2017年完成收购铭特科技100%股权，主营业务新增智能化产品业务[16] - 铭特科技拥有专利技术28项和软件著作权58项[42] - 铭特科技加油（气）机支付系统客户有113家[42] - 铭特科技充电桩支付系统客户已有830家[42] - 公司2018年柴油机销量374,560台，同比增长3.11%，而行业整体销量同比下降17.10%[45] - 公司取得车用国五发动机整车公告9,556个，底盘公告1,389个[47] - 库存量同比下降39.42%至18,073台[57] - 公司部分汽车电子产品已在发动机上实现批量搭载[100] - 公司是唯一拥有身份证读卡设备生产资质的卡支付设备厂家[104] 行业和市场环境 - 2018年汽车产销量同比下降4.16%和2.76%[35] - 2018年车用柴油机产销量同比下降17.70%和17.10%[35] - 2018年汽车产销分别完成2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%[97] - 2018年车用柴油机产销量同比分别下降17.70%和17.10%[97] - 柴油机销量前十家企业共销售252.87万台，占总量85.32%[97] - 全国充电基础设施累计数量达73万台，车桩比有望从2:1调至1:1[104] - 2020年我国将新增集中式充换电站超1.2万座，分散式充电桩超480万个[104] - 26省市发布"蓝天保卫战"实施计划，加速淘汰黄标车及老旧车辆[101] - 2019年7月起重点区域提前实施国六排放标准[102] 资产和负债变动 - 总资产123.29亿元，同比增长14.31%[19] - 归属于上市公司股东的净资产55.58亿元，同比增长2.24%[19] - 在建工程较期初增长125.76%[38] - 货币资金为15.34亿元，占总资产比例为12.44%，较上年下降0.68个百分点[73] - 应收账款为14.29亿元，占总资产比例为11.59%，较上年上升0.98个百分点[73] - 在建工程为5.12亿元，占总资产比例为4.15%，较上年上升2.05个百分点[73] - 短期借款为12.43亿元，占总资产比例为10.08%，较上年大幅上升9.15个百分点[73] - 长期借款为5.32亿元，占总资产比例为4.31%，较上年上升2.92个百分点[73] - 应收票据及应收账款本期金额为3,849,026,848.90元，上期金额为3,349,198,231.35元[131] - 应付票据及应付账款本期金额为4,339,940,154.66元，上期金额为3,397,253,213.45元[131] - 深圳铭特科技总资产504,583,919.63元，净资产330,461,065.30元[93] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额为1000万元，较上年同期8.35亿元下降88.02%[78] - 募集资金余额为1.79亿元，其中包含利息收入1268.08万元[85] - 承诺投资项目计划投资额65,000万元，实际投入33,591.46万元，投资进度51.68%[88] - 募集资金投资项目累计投入46,943.32万元，占计划投资额72.22%[88] - 公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金[88] - 公司继续使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金[88] - 公司预先投入募投项目自筹资金3,843.29万元[88] - 公司以自有资金向铭特科技增资10000万元人民币[188] - 公司以8697.60万元人民币收购江淮朝柴100%股权[189] - 截至2018年12月31日累计回购股份8,785,638股占总股本0.4458%成交总额22,424,377.20元[196] - 截至报告披露日累计回购股份38,646,409股占总股本1.9609%成交总额100,005,627.18元[196] 关联交易和承诺履行 - 公司控股股东云南云内动力集团有限公司持股比例为32.99%[16] - 与云南云内动力集团有限公司关联采购金额为201.1万元，占同类交易金额比例为0.03%[144] - 与云南云内动力机械制造有限公司关联采购金额为2,961.56万元，占同类交易金额比例为0.40%[144] - 与无锡恒和环保科技有限公司关联采购金额为42,519.1万元，占同类交易金额比例为5.72%[144] - 与无锡沃尔福汽车技术有限公司关联采购金额为104.53万元，占同类交易金额比例为0.24%[144] - 与苏州国方汽车电子有限公司关联采购金额为893.48万元，占同类交易金额比例为0.12%[144] - 向云南云内动力集团有限公司关联销售金额为687.82万元，占同类交易金额比例为0.11%[144] - 向云南云内动力机械制造有限公司关联销售金额为232.18万元，占同类交易金额比例为4.90%[144] - 2018年日常关联交易预计总额为101,341.8万元[146] - 实际发生关联交易总额73,760.82万元，占预计总额的72.8%[146] - 向关联人采购实际发生46,679.77万元，占预计采购总额83.1%[146] - 向关联人销售实际发生5,843.4万元，占预计销售额的29.0%[146] - 向关联人提供劳务实际发生6,049.49万元，占预计额的90.6%[146] - 接受关联人提供劳务实际发生14,732.42万元，占预计额的82.9%[146] - 与无锡沃尔福汽车技术服务关联销售额4,263.53万元，占同类交易70.48%[145] - 与无锡沃尔福汽车技术关联采购额12,759.33万元，占同类交易76.14%[145] - 与无锡伟博汽车科技关联采购额1,973.09万元，占同类交易11.77%[146] - 与云南云内动力集团房屋租赁实际发生455.74万元，占预计额85.6%[146] - 子公司无锡明恒混合动力技术有限公司向关联方无锡同益出售HT3800项目资产 转让价格501.62万元 账面价值498.93万元 交易收益2.69万元[147] - 关联交易转让价格与评估价值一致 为501.62万元 评估机构为北京亚超资产评估有限公司[147] - 关联方云南云内动力集团有限公司提供借款8,730万元 利率1.50% 本期利息130.95万元 期末余额0万元[150] - 借款利率与银行一年期定期存款利率相同 对公司财务费用影响较小 有效弥补项目资金缺口[150] - 公司控股股东云内集团及其附属企业向公司租赁办公场所 属于日常关联交易[154] - 租赁项目未产生达到公司报告期利润总额10%以上的损益[154] - 云南云内动力集团股份限售承诺履行完毕 自2017年6月28日起12个月内不减持[122] - 贾跃峰等方股份限售承诺正在履行中 限售期36个月至2020年12月14日或利润补偿义务完成[122] - 贾跃峰等方业绩承诺已履行完毕 对2018年12月31日前利润补偿承担连带保证责任[122][123] - 云内集团关于同业竞争及关联交易承诺正在履行中 2017年3月10日起长期有效[122][123] - 贾跃峰等方关于同业竞争承诺正在履行中 2017年3月10日起长期避免竞争性业务[122][123] - 贾跃峰等方关联交易承诺正在履行中 2017年3月10日起长期遵循公平交易原则[122][123] - 贾跃峰等方业绩奖励承诺已履行完毕 奖励不超过超额业绩100%且不超过交易作价20%[123] - 业绩奖励总额不超过超额业绩部分的100%且不超过交易作价的20%即16700万元[124] - 业绩奖励承诺履行期间为2017年06月28日至2018年12月31日且已履行完毕[124] - 博时基金管理有限公司股份限售承诺履行期间为2017年03月10日至2018年12月日且已履行完毕[124] - 云南云内动力集团有限公司关于人员、资产、财务、机构和业务独立的长期承诺正在履行中[124] - 保证上市公司资产独立完整且不被违规占用资金和资产[124] - 保证上市公司财务独立包括独立核算体系及银行账户[124] - 保证上市公司机构独立且不存在机构混同情形[124] - 保证上市公司业务独立具有自主持续经营能力[124] - 关联交易遵循公开公平公正原则依法进行[124] - 违反承诺导致经济损失时承诺人将向上市公司赔偿[124] - 非公开发行股份锁定期为12个月，自新增股份上市之日起计算[125] - 控股股东认购的非公开发行股份锁定期为36个月，自发行结束之日起计算[125] - 公司承诺自2014年起5年内不使用自有资金进行委托贷款[125] - 公司承诺募集资金不用于财务投资[125] - 2012年公司债券承诺出现偿付风险时将不向股东分配利润[126] - 2012年公司债券承诺出现偿付风险时将暂缓重大资本性支出[126] - 控股股东承诺增持计划完成后12个月内不减持股份[126] - 控股股东承诺2017年2月23日至2018年2月22日期间不减持股份[126] - 股东贾跃峰、张杰明承诺增持完成后6个月内不减持股份[126] - 所有承诺均按时履行或已履行完毕[126] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[130] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[141] - 公司报告期内未实施股权激励计划或员工持股计划[142] 分红和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[5] - 2018年现金分红金额（含税）为8,694.7万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.44%[118] - 2018年以回购股份方式现金分红金额为2,242.44万元，占净利润的9.66%[118] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为1.09亿元，占净利润的47.10%[118] - 2017年现金分红总额为8,868.6万元，占净利润的33.49%[118] - 2016年现金分红总额为7,030.15万元，占净利润的31.40%[118] - 2018年度利润分配预案为每10股派0.45元（含税），预计派发现金8,694.7万元[114][115] - 公司总股本为19.71亿股，已回购股份3,864.64万股[115] - 2017年度实际派发现金红利8,868.6万元，以股本总数19.71亿股为基数[113] - 2016年每10股送红股3股并转增7股，现金分红7,030.15万元[117] - 现金分红政策规定连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[161] 商誉和减值风险 - 公司2017年收购铭特科技产生商誉6.08亿元，存在减值风险[109] - 公司因收购铭特科技形成的商誉截至2018年末未发生减值[129] - 资产减值损失为2297.01万元，占利润总额比例为8.82%，主要来自应收款项坏账准备及固定资产减值[71] 其他财务和投资收益 - 投资收益为820.65万元，占利润总额比例为3.15%，主要来自结构性存款[70] - 公允价值变动损益为99.88万元，占利润总额比例为0.38%，主要来自结构性存款浮动收益[70] - 前五名客户销售额占比56.12%，总额达36.66亿元[61] - 公司报告期内如期偿还10亿元公司债券 保护债券持有人权益[161] - 公司银行间市场和资本市场资信评级保持稳定并有提升趋势[161] - 资产出售交易有利于盘活闲置资产 降低运营成本 提高经营效率[148] - 境内会计师事务所审计费用为95万元[135] - 内部控制审计费用为55万元[135] 股权结构变动 - 有限售条件股份减少26,520,688股至203,568,429股占比从11.67%降至10.33%[196] - 无限售条件股份增加26,520,688股至1,767,232,428股占比从88.33%升至89.67%[196] - 国有法人持股减少16,825,398股至69,252,077股占比从4.37%降至3.51%[196] - 其他内资持股减少9,695,290股至134,316,352股占比从7.30%降至6.82%[196] - 云南云内动力集团解除限售16,825,398股剩余69,252,077股限售至2020年12月15日[198] - 全国社保基金五零一组合解除限售1,385,041股于2018年12月17日[198] - 基本养老保险基金八零一组合解除限售8,310,249股于2018年12月17日[198] - 公司股份总数保持1,970,800,857股无变动[196] 公司治理