利润分配 - 公司拟以1,256,662,942股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司修改《公司章程》，规定除特殊情况外，每年利润分配不低于当年可分配利润的30%[130] - 2016 - 2018年，公司分别以698,652,245股、1,256,662,942股、1,256,662,942股为基数进行利润分配，2016年每10股派现0.5元并转增8股，2017 - 2018年每10股派现1.2元[130][131] - 2016 - 2018年现金分红总额分别为34,932,612.25元、150,799,553.04元、150,799,553.04元，占净利润比率分别为6.86%、34.89%、34.20%[135] - 2018年利润分配预案为以1,256,662,942股为基数，每10股派现1.2元，现金分红总额150,799,553.04元，占可分配利润比例100%[136] 财务数据 - 2018年营业收入8,366,826,199.43元，较调整后上年增长3.99%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润440,958,013.59元，较调整后上年增长2.01%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润387,960,018.31元，较调整后上年增长21.07%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1,231,081,346.91元，较调整后上年增长50.54%[21] - 2018年末总资产15,568,104,607.80元，较调整后上年末增长12.25%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产4,533,549,544.31元，较调整后上年末下降3.75%[24] - 2018年各季度营业收入分别为14.09亿元、14.73亿元、16.83亿元、38.02亿元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9271.58万元、1.46亿元、4636.25万元、1.56亿元[27] - 2018年非经常性损益合计为5299.80万元[32] - 2018年公司实现销售收入83.67亿元，净利润4.41亿元，工程总承包业务占比约90%[57] - 报告期末公司资产总额为155.68亿元，所有者权益为45.34亿元[57] - 国内业务收入增加，项目毛利率下降[57] - 2018年公司营业收入合计83.67亿元，同比增长3.99%[59] - 工程总承包业务收入74.74亿元，占比89.33%，同比增长3.39%[59] - 国内业务收入51.52亿元，占比61.58%，同比增长81.85%；海外业务收入32.15亿元，占比38.42%，同比下降38.33%[59] - 工程总承包业务营业成本66.44亿元，毛利率11.10%，同比下降2.68%[62] - 国内业务营业成本43.76亿元，毛利率15.07%，同比增长1.78%；海外业务营业成本30.17亿元，毛利率6.13%，同比下降7.34%[62] - EPC业务已验收项目65个，项目金额60.10亿元；未完工项目146个，项目金额476.53亿元，累计确认收入275.41亿元[66] - 存货中已完工未结算项目累计已发生成本151.82亿元，已办理结算金额160.43亿元，已完工未结算余额13.99亿元[69] - 公司开展境外项目56个，项目模式为工程总承包，涉及多个国家，截至2018年末累计确认收入186.91亿元[69] - 伊朗ZARAND综合钢厂项目完工进度95.85%，项目金额45.88亿元；TOSYALI阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目完工进度94.89%，项目金额38.07亿元[70] - 2018年工程总承包成本66.44亿元，占营业成本比重89.87%，同比增6.61%；国内外贸易成本6.08亿元，占比8.22%，同比降2.80%；服务收入成本1.28亿元，占比1.73%，同比增30.60%；其他业务成本0.13亿元，占比0.18%，同比增13.62%[71][74] - 2018年前五名客户合计销售金额30.67亿元，占年度销售总额比例36.76%，关联方销售额占比0%[76] - 2018年前五名供应商合计采购金额10.61亿元，占年度采购总额比例14.38%，关联方采购额占比3.59%[76][79] - 2018年销售费用1854.91万元，同比降12.16%；管理费用5.56亿元，同比降1.19%；财务费用 - 1719.45万元，同比降94.44%；研发费用2765.88万元，同比增47.69%[80] - 2018年研发人员数量207人，占比11.17%，较2017年分别降2.36%和0.26%；研发投入金额2765.88万元，占营业收入比例0.33%，较2017年分别增47.69%和0.10%[81][84] - 2018年经营活动现金流入98.30亿元，同比增3.15%；流出85.99亿元，同比降1.29%；净额12.31亿元，同比增50.54%[85] - 2018年投资活动现金流入1.57亿元，同比增138.82%；流出0.99亿元，同比降71.75%；净额0.58亿元，同比 - 120.18%[85] - 2018年筹资活动现金流入6.20亿元，同比降25.28%；流出8.67亿元，同比降22.53%；净额 - 2.47亿元，同比 - 14.68%[85] - 2018年现金及现金等价物净增加额10.46亿元，同比增341.91%[85] - 2018年货币资金30.59亿元，占总资产比例19.65%，较2017年比重增加8.26%，因新开工项目增加预收账款增幅较大[88] - 2018年应收账款40.75亿元，占总资产比例26.17%，较2017年比重减少5.59% [88] - 报告期投资额3.92亿元，上年同期投资额20.02亿元，变动幅度为-80.43% [92] - 证券投资最初投资成本10.94亿元，期末账面价值5.11亿元，报告期损益为-1217.86万元[96] - 2014年募集资金总额11.35亿元，本期已使用5482.65万元，累计变更用途的募集资金总额7.09亿元，比例62.46% [99] - 2016年募集资金总额7.87亿元，本期已使用0元，累计变更用途的募集资金总额0元，比例0% [99] - 截至报告期末，受限货币资金合计10.03亿元，包括银行承兑汇票保证金等[89] - 受限应收票据3.39亿元，受限原因是质押[89] - 受限存货、固定资产、无形资产、投资性房地产账面价值分别为1352.71万元、5235.83万元、1111.48万元、704.45万元，受限原因主要为借款抵押等[89] - 2016年非公开发行募集资金总额为8.03亿元，净额为7.87亿元，已全部用于补充流动资金[100] - 承诺投资项目合计承诺投资总额和调整后投资总额均为19.22亿元，本报告期投入5482.65万元[107] - 变更后的项目拟投入募集资金总额为7.09亿元，本报告期实际投入5406.45万元[112] 行业与业务风险 - 公司所处土木工程建筑类行业，应付账款、应收账款余额较高，可能面临短期偿债压力，业务受国际政治、经济状况影响[5] 业务发展 - 公司将不断扩展海外业务市场规模[5] - 公司业务布局分为工业工程和工业服务、市政工程PPP及投资运营、节能环保、高新技术四个方向[36] - 2018年焦化业务实现技术、市场双突破，承接俄罗斯MMK250万吨、广西柳钢防城港350万吨焦化项目[36] - 带式球团工程技术形成全系列产品线，签署河钢2×480万吨、三钢200万吨、柳钢400万吨球团项目[37] - 短板业务柳钢防城港长材系统轧线等项目提升核心竞争力[37] - 多元化业务取得新进展，有山西立恒钢铁30万吨乙二醇等项目[37] - 投资企业细分领域业务成果丰富产业结构，如中钢天澄签约新疆项目[38] - 2018年公司入选ENR评选，名列全球最大250家国际承包商第157位、最大250家全球承包商第247位[38] - 公司国内项目主要采用EPC总承包模式，国外采用EPC和EP承包模式[40] - 工程竣工时项目回款一般达90%左右，剩余款项质保期结束后收回[40] - 国内项目融资方式有银行贷款、融资租赁等，海外有政府两优贷款等[40] 企业管理 - 公司下属子公司均通过三体系认证，完成管理体系换版再认证审核[41] - 报告期内对12个国内外重点项目进行现场安全检查，未发生重大安全事故[42] - 本年度股权资产因下属公司投资及联营企业投资收益增加而较上年度增加[43] 信息披露 - 公司选定的信息披露媒体为《证劵时报》、《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] 募集资金使用与变更 - 霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包等多个项目投资进度达100%，但均未实现效益[101] - 受霍邱项目业主民营股东及宏观经济影响，霍邱项目建设进展缓慢，实施延后[104][109] - 公司对信息化建设项目方案优化调整，实际投入较预算大幅缩减[105][109][110] - 国家调控使公司节能发电信息管理系统建设未启动，募集资金未按原计划使用[105][110] - 公司将开展工程总承包项目剩余5.55亿元募集资金用途变更为永久补充流动资金[109] - 公司分三次将信息化项目剩余约1.71亿元募集资金用途变更为补充流动资金[110] - 变更为补充流动资金的项目投资进度均达100%，未实现效益[112] 资产交易 - 2018年7月13日，公司向唐山鑫增商贸有限公司出售前海股权投资基金0.3584%基金份额，交易价格4050万元，对上市公司无重大影响，占净利润总额比例为0.00%[116] - 2018年公司收购中钢集团武汉安全环保研究院有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[121] - 2018年11月15日，公司全资子公司按市场化原则收购中钢股份所持中钢集团武汉安全环保研究院有限公司100%股权[187][191] - 收购中钢集团武汉安全环保研究院有限公司，转让资产账面价值为11,251.49万元，评估价值为36,386.08万元，转让价格为36,386.08万元，采用现金支付，交易损益为0 [191] 未来规划 - 2019年全球经济预计维持缓慢增长，不排除下滑可能，中国经济长期向好态势未变[121] - 2019年公司将继续推进“国际化、多元化”战略，围绕业务结构调整实现新突破[121] - 2019年公司将加强市场开拓，深耕优质客户，强化与“走出去”企业合作[121] - 2019年公司将抓重点项目精细化执行，提升项目整体管控水平[122] - 2019年公司将优化内部资源配置，提升安全节能环保板块整体实力[122] - 2019年公司将推进“双百行动”，探索二级公司股权多元化和混合所有制改革[123] - 2019年公司将强化资金管理和资本运作，拓宽融资渠道[123] 投资者关系 - 2018年接待调研、沟通、采访等活动中，接待机构5次、个人15次、其他对象0次[127] 承诺事项 - 中钢集团承诺在中钢设备持有CuDeco Ltd.股票期间，以1.8澳元/股提供相关支持，该承诺长期有效且正常履行中[137] - 2019年1月中钢集团向中钢设备支付差价人民币5,428,893.91元，基准价格从0.30澳元/股调整为0.235澳元/股[140] - 中钢股份承诺置出资产交割日前税款归中钢吉炭，交割日后税款由中钢股份承担并补偿中钢吉炭[143] - 中钢股份就中钢设备及其子公司诉讼损失给予足额补偿，逾期按每日千分之一加算违约金[143] - 中钢股份及中钢集团承诺减少与上市公司关联交易，保证交易公允并履行披露义务[146] - 中钢股份承诺不与上市公司发生资金拆借，不非经营性占用其资金[146] - 《商标许可协议》有效期自动续展3年，中钢股份及时办理注册续展手续[146] - 中钢集团及中钢股份承诺交易完成后保证上市公司人员、资产、业务独立[146] - 中钢股份及中钢集团各项承诺均正常履行，未发生违反承诺情形[140][143][146] - 承诺按时履行，不存在超期未履行完毕情况[149] - 中钢资产承诺认购的非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让，承诺正常履行未违反，时间从2016年12月12日至2019年12月11日[150] 财务报表变更 - 公司根据相关通知修订财务报表格式，包括资产负债表、利润表、股东权益变动表，该变更对净利润和股东权益无影响[152][155] 审计相关 - 境内聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬203万元，审计服务连续年限5年；聘请其为内控审计会计师事务所，内控审计费用45万元[158]