公司基本信息 - 公司股票简称中钢国际，代码000928，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为陆鹏程，注册地址在吉林省吉林市昌邑区江湾路2号10楼1002、1003，办公地址在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层等[18] - 董事会秘书为袁陆生，证券事务代表为尚晓阳[19] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司组织机构代码为91220201124539630L，报告期内主营业务和控股股东无变更[23] 财务审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为邹吉丰、黄如健[24] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2021年4月23日 - 2022年12月31日[24] 财务数据概况 - 2021年营业收入158.62亿元，同比增长6.98%[25][40] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.49亿元，同比增长7.79%[25][40] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.31亿元，同比下降43.73%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.04亿元，同比下降60.57%[25] - 2021年末总资产242.88亿元，较上年末增长23.23%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产61.80亿元，较上年末增长9.55%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为11.01%，较上年下降0.18%[25] - 2021年非经常性损益合计3.18亿元[35] - 2021年公司实现销售收入158.62亿元，同比增长6.98%，归属于上市公司股东的净利润6.49亿元，同比增长7.79%[59] 主营业务情况 - 公司主营业务是以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务，在多领域多元化拓展[40] - 2021年国内工程承包市场稳健增长，国际市场受疫情影响业务面临较大压力[39] - 全年新签合同总额276.72亿元，现有项目执行稳中有进[41] - 核心技术相关合同额占全年总合同额近60%，新客户拓展取得成效[42] - 国内项目主要采用EPC总承包模式，国外项目主要采用EPC和EP承包模式[48] - 工程竣工时项目回款一般达90%左右，剩余款项在质保期结束后收回[51] - 2021年工程总承包收入148.82亿元，占比93.82%，同比增长7.08%；国内外贸易收入7.20亿元，占比4.54%，同比增长5.36%[60] - 公司已在全球40余个国家搭建经营网络，与50余个国家的企业建立合作关系，20年海外工程总承包合同总额超百亿美元，“一带一路”沿线国家签约总额占比超80%[54] - 2021年公司新签海外合同额达81.49亿元，每年约有5000万美元机电产品出口[54] - 2021年公司在ENR“全球最大250家国际承包商”榜单中，国际承包商排第148位，全球承包商排第146位[53] - 2021年公司在勘察设计企业工程总承包营业额排名中列第8位，境外工程总承包营业额列第6位[53] - 公司为阿尔及利亚承建的250万吨直接还原铁工程总承包项目，是世界最高单线产能生产线[57] - 2021年公司工程总承包收入148.82亿元，占比93.82%，同比增长7.08%；国内收入135.04亿元，占比85.13%，同比增长8.57%；直营收入158.62亿元，占比100%，同比增长6.98%[63] - 工程总承包毛利率7.39%，同比下降2.99%；国内毛利率8.66%，同比下降1.75%；直营毛利率8.25%，同比下降2.74%[63] - 报告期内完工EPC项目61个，金额92.86亿元；未完工EPC项目248个，金额878.83亿元，累计确认收入515.77亿元[66] - 存货中已完工未结算项目累计已发生成本276.64亿元，累计已确认毛利26.88亿元，已完工未结算余额19.33亿元[67] - 公司开展境外项目42个，截至2021年末累计确认收入169.92亿元[69] - 2021年工程总承包营业成本137.82亿元，占比94.70%，同比增长10.66%；其他业务营业成本404.21万元，占比0.03%，同比增长155.05%[71] 研发情况 - 2021年研发费用支出2.74亿元，同比增长21.43%[45] - 申报专利29项，累计有效专利286项，全级次国家高新技术企业增至6家[45] - 多项核心技术入选行业奖项和技术要闻，部分项目获国家科技部专项立项[46] - 积极推动低碳冶金技术工程化和数字化实践，多项自主研发技术广泛应用[47] - 参与低碳标准及技术规范制定，开展相关课题研究和咨询服务[47] - 带式焙烧机智能造球和台车控制技术项目已完成全部研究内容，等待验收[79] - 氢基直接还原耐火材料研究开发项目初步建立起分析试验体系，并完成所选材料物理性能测试[79] - 富氢碳循环高炉新技术开发项目完成了富氢碳循环高炉能质平衡模型构建和相关研究报告[79] - 低压力竖炉炉型与直接还原工艺项目已建立研究计划，梳理相关现状并形成工作计划[79] - 2021年研发投入金额为2.74亿元，较2020年的2.26亿元增长21.43%，研发投入占营业收入比例为1.73%，较2020年增加0.21%[86] - 2021年研发人员数量为639人，较2020年的646人减少1.08%，占比为33.97%，较2020年增加0.74%[83] - 低能耗量子电炉炼钢工艺研发已结项，长江流域中游大型综合性工业园区全过程大气污染防治支撑技术集成示范已完成技术研发，正开展示范工程建设，引领典型行业率先碳达峰的质量基础协同控制技术体系研究与应用已正式启动相关研究工作[83] 公司运营管理 - 推进国企改革，健全企业治理机制，实施三项制度改革[48] - 2021年公司完成“职业健康安全管理体系认证转换”及三体系再认证审核[52] - 2021年公司组织国内外项目开展急救实操和应急演练18次[52] - 报告期内注销子公司包括中钢武汉安环院安全环保科技有限公司、中钢印度轧辊有限公司、长沙官桥建设开发有限公司[72] - 前五名客户合计销售金额为55.27亿元，占年度销售总额比例为34.85%[75] - 前五名供应商合计采购金额为25.05亿元，占年度采购总额比例为17.21%[75] - 2021年销售费用为2308.75万元，同比增长38.71%[78] - 2021年管理费用为5.14亿元，同比增长21.46%[78] - 2021年财务费用为1.65亿元，同比下降22.26%[78] - 2021年研发费用为2.74亿元，同比增长21.43%[78] 现金流情况 - 2021年经营活动现金流入小计为132.60亿元，较2020年增长6.02%，现金流出小计为126.57亿元，较2020年增长15.31%，现金流量净额为6.04亿元，较2020年下降60.57%[87] - 2021年投资活动现金流入小计为11.26亿元，较2020年增长3501.69%，现金流出小计为4.36亿元，较2020年增长821.64%，现金流量净额为6.90亿元，2020年为 - 1603.19万元[87] - 2021年筹资活动现金流入小计为27.66亿元，较2020年增长42.65%，现金流出小计为23.55亿元，较2020年增长10.04%，现金流量净额为4.12亿元，2020年为 - 2.01亿元[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额为16.80亿元，较2020年增长37.83%[87] 其他收益与减值 - 2021年投资收益为2.19亿元，占利润总额比例为26.25%，主要为出售重钢股票、确认本期联营企业利润份额[91] - 2021年公允价值变动损益为2.55亿元，占利润总额比例为30.53%，主要为出售重钢股票[91] - 2021年资产减值为 - 0.26亿元，占利润总额比例为 - 3.13%，主要为部分机器设备减值[91] 资产情况 - 2021年末货币资金69.27亿元，占总资产28.52%，较年初增加2.20%，因项目预收款增加、在手项目回款较好[92] - 2021年末应收账款42.09亿元，占总资产17.33%，较年初减少8.95%，因在手项目回款较好[92] - 2021年末合同负债45.19亿元，占总资产18.61%，较年初增加6.93%，因项目预收款增加[92] - 2021年末短期借款7.73亿元，占总资产3.18%，较年初减少3.97%，部分短期借款转为长期借款[92] - 2021年末长期借款6.19亿元，占总资产2.55%，较年初增加2.17%，部分短期借款转为长期借款[92] - 报告期投资额2955.4万元，上年同期投资额3241万元，变动幅度-8.81%[99] - 境内外股票重庆钢铁最初投资成本6.54亿元，报告期损益3.40亿元，期末账面价值1672万元[102] - 截至报告期末，受限资产合计26.41亿元，包括货币资金、应收账款等[98] - 以公允价值计量的资产期末合计17.29亿元，金融负债期末为0[95] - 下属企业债务重组将部分债权作价18.73万元受让取回合伙企业财产份额[95] 募集资金情况 - 2021年公司公开发行可转换公司债券，募集资金净额为9.44亿元，截至2021年底累计使用2.91亿元，尚未使用6.55亿元[106][107] - 内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目投资进度为20.31%，补充流动资金项目投资进度为100%[108] - 受镍矿供应、天气和疫情影响，内蒙古镍铁合金项目实施延后，公司调整了投资进度[111] - 公司使用1.07亿元募集资金置换预先投入的自筹资金[112] - 公司两次使用闲置募集资金补充流动资金，分别为5亿元和4.5亿元，5亿元已归还[113] 子公司情况 - 中钢设备有限公司为子公司，注册资本30亿元，2021年营业收入158.62亿元，净利润6.93亿元[119] 未来发展规划 - 2022年公司将以新发展理念为引领，做强做精做优冶金工程技术与服务主业[120] - 2022年公司将重点打造低碳冶金竞争力，推进新疆八钢、宝钢湛江等低碳冶金项目[120] - 聚焦重点客户和区域提升国内外市场份额，以技术带动工程承包业务[123] - 加快数字化转型，建设工程大数据中心，力争在关键技术上形成突破[123] - 以经济效益为核心加强项目成本管控，推进全球化采购及属地化资源配置[123] - 完成国企改革三年行动任务，推进三项制度改革，培育“专精特新”企业[124] - 防范化解风险，做好疫情防控、安全生产和维稳工作，优化风险防控手段[124] - 夯实投资者关系管理，推进专业化并购重组，提升资本市场价值[124] 投资者关系与调研 - 2021年2月23日接待海通证券实地调研，谈论公司业务发展情况[125] - 2021年4月12日举办2020年度网上业绩说明会，面向广大投资者[125] - 2021年有多批次机构到公司会议室进行实地调研或电话沟通[125][129][132] - 2021年12月15日通过线上电话沟通方式接待长江证券等机构[132] 公司治理 - 2021年公司根据上市公司治理准则修订公司章程，并对相关人员进行多次培训[138] - 公司拥有独立完整运营管理系统，在资产、人员、财务等方面保持独立，控股股东出具保持独立性承诺函且未违背[139][140] - 2021年召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，相关决议公告均在巨潮资讯网披露[143] 人员任职与报酬 - 董事长陆鹏程、董事兼总经理王建等多人任职情况为现任，部分人员给出任期起始日期[145][148] - 陆鹏程任公司董事长，主持全面工作，负责董事会、资本运作等工作[153] - 王建任公司董事、总经理，主持全面经营工作，负责资产财务等工作[154] - 董达任公司董事，主持党委全面工作，负责党建、干部和人才队伍建设等工作[155] - 徐金梧、季爱东、赵峡、王天翼任公司独立董事，履行独立董事职责[158][159] - 徐国平任公司监事会主席，履行监事会主席相关职责[159] - 闫立超、杨宗葳任公司监事，履行监事相关职责[160] - 化光林任公司常务副总经理、总工程师，负责海外市场开拓等工作[161] - 周建宏任公司副总经理，负责工程设计、市场开发等工作[161] - 袁陆生任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，负责董事会和资产财务日常工作[162] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况为不适用[152] - 报告期内公司共支付董事、监事、高级管理人员报酬1425.83万元[169] - 董事长陆鹏程从公司获得的税前报酬总额为2.2万元，且在公司关联方获取报酬[169] - 董事、总经理王建从公司获得的税前报酬总额为156.06万元，不在公司关联方获取报酬[169] - 独立董事赵峡、王天翼、徐金梧、季爱东从公司获得的税前报酬总额均为13.2万元，不在公司关联方获取报酬[169] - 监事会主席徐国平从公司获得的税前报酬总额为121.