公司基本信息 - 公司股票代码为000929，上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为兰州市七里河区郑家庄108号，邮编730050；办公地址为兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层，邮编730030[7] - 公司统一社会信用代码为916200002243453154[7] - 公司系由原控股股东黄河集团于1993年12月发起设立[7] - 2006年股改前，黄河集团将公司控股权转让给新盛投资，实际控制人由杨纪强变更为杨世江[8] - 目前，新盛投资持有公司21.5%的股份，为公司控股股东[8] 公司分红计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入2.66亿元，较2021年减少13.63%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 2924.42万元，较2021年减少253.00%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2841.49万元，较2021年增长112.89%[9] - 2022年末总资产12.37亿元，较2021年末减少4.91%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.41亿元，较2021年末减少4.36%[9] - 2022年非经常性损益合计 - 1335.10万元，2021年为4419.30万元[11] - 2022年营业收入2.66亿元，较2021年的3.09亿元同比减少13.63%[22] - 主营业务收入2.49亿元，占比93.44%，同比减少9.34%；其他业务收入1747.12万元，占比6.56%，同比减少48.43%[22] - 2022年销售费用40,956,638.12元，同比降28.54%；管理费用30,748,069.20元，同比降15.79%；财务费用 - 24,830,938.04元，同比增15.81%；研发费用2,312,903.42元，同比增2.92%[32] - 2022年广告宣传费2,674,400.48元，占啤酒产业销售费用6.64%，同比降58.36%；促销费10,610,210.11元，占比26.33%，同比降50.83%[32] - 2022年研发人员18人，同比增5.88%，占比2.08%，同比增0.36%；研发投入2,312,903.42元，同比增2.92%，占营收0.87%，同比增0.14%[36] - 2022年经营活动现金流入334,686,022.15元，同比降11.58%；现金流出306,271,076.33元，同比降48.87%；现金流量净额28,414,945.82元，同比增112.89%[35] - 2022年投资活动现金流入33,428,464.64元，同比降65.20%；现金流出38,394,999.06元，同比降56.99%；现金流量净额 - 4,966,534.42元，同比降173.09%[35] - 2022年筹资活动现金流入37,000,000.00元，同比降88.19%；现金流出71,362,734.98元，同比降50.58%；现金流量净额 - 34,362,734.98元，同比降120.33%[35] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 10,914,323.58元，同比增75.59%[35] - 2022年投资收益301,506.36元，占利润总额 - 0.63%；公允价值变动损益 - 19,299,031.16元，占比40.01%；资产减值 - 209,326.87元，占比0.43%[39] - 2022年末货币资金326,813,333.01元，占总资产26.43%，同比降20.72%；应收账款7,994,259.39元，占比0.65%，同比降0.37%[39] - 2022年末存货127,841,473.84元，占总资产10.34%，同比降2.34%；固定资产174,553,902.33元，占比14.11%，同比降0.20%[40][42] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司主营业务业绩出现较大亏损，啤酒和麦芽产销占全部主营业务近90%[14] - 2022年国内规模以上企业啤酒产量为3568.7万千升，较2021年微增约6.3万千升[13] - 国内五大啤酒行业巨头合计占据八成以上市场份额，其他品牌瓜分不到20%份额[13] - 经销模式营业收入2.2108906327亿美元，营业成本1.9347050868亿美元，毛利率12.49%，营业收入比上年同期减少10.20%，营业成本减少3.74%，毛利率减少5.88%[16][17] - 线上销售营业收入303.050885万美元，营业成本265.102859万美元，毛利率12.52%，营业收入比上年同期减少88.23%，营业成本减少86.76%，毛利率减少9.73%；线下销售营业收入2.1805855442亿美元，营业成本1.9081948009亿美元，毛利率12.49%，营业收入比上年同期减少1.08%，营业成本增加5.45%，毛利率减少5.42%[17] - 中高档类产品营业收入6794.474213万美元，营业成本5586.271512万美元，毛利率17.78%，营业收入比上年同期减少18.38%，营业成本减少12.46%，毛利率减少5.57%；中档类产品营业收入5804.237998万美元，营业成本4957.280394万美元，毛利率14.59%，营业收入比上年同期减少18.88%，营业成本减少12.22%，毛利率减少6.48%；普通类产品营业收入6785.439978万美元，营业成本6132.247771万美元，毛利率9.63%，营业收入比上年同期增加1.57%，营业成本增加1.54%，毛利率增加0.03%；饮料类产品营业收入2724.754138万美元，营业成本2671.251191万美元，毛利率1.96%，营业收入比上年同期增加10.77%，营业成本增加31.59%，毛利率减少15.51%[17] - 甘、青两省属地市场经销商数量由期初505家增加至期末564家，增加59家，其他市场经销商56家，公司共有620家经销商[17] - 前5大啤酒饮料经销客户销售收入合计1607.161441万美元[18] - 啤酒集团统一采购原材料金额6547.266357万美元，各子公司自行采购燃料和动力金额1491.949241万美元，啤酒集团统一采购周转材料金额4457.354332万美元[18] - 营业成本中原材料占比62.71%，金额1.2132349823亿美元；人工费用占比11.77%，金额2277.988462万美元；折旧占比6.01%，金额1161.984638万美元；能源和动力占比7.25%，金额1402.879976万美元；制造费用占比12.26%，金额2371.847968万美元[20] - 啤酒生产量63782.38千升，销售量64386.61千升，产量比上年减少14.35%，销量减少10.66%，库存成品比上年末减少44.67%，库存半成品比上年末减少11.13%；饮料生产量11981.26千升，销售量12159.34千升，产量比上年减少28.28%，销量减少25.66%，库存成品比上年末减少32.33%，库存半成品与上年末持平[20] - 啤酒收入1.94亿元，占比72.74%，同比减少12.53%；饮料收入2724.75万元，占比10.22%，同比增长10.77%[22] - 省内收入1.85亿元，占比69.43%，同比减少19.93%；省外收入8147.20万元，占比30.57%，同比增长5.15%[22] - 啤酒饮料销售量7.65万千升，同比减少13.43%；生产量7.58万千升，同比减少16.90%；库存量2014.25千升，同比减少42.74%[26] - 麦芽销售量1.08万吨，同比减少18.98%；生产量6469.65吨，同比减少66.11%；库存量1.02万吨，同比减少29.70%[26] - 啤酒及饮料原材料成本1.21亿元，占比62.71%，同比增长0.23%；麦芽原材料成本1935.67万元，占比90.09%，同比减少7.14%[27][29] 公司业务发展动态 - 2022年8月15日公司成功推出清爽型新品黄河超干[21] - 2022年10月以来线上平台直播带货陆续开播，已有10种以上产品上架开售[21] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2189.24万元，占年度销售总额比例8.21%，关联方销售额占比0.00%[31] - 前五名供应商合计采购金额5165.46万元，占年度采购总额比例28.42%，关联方采购额占比0.00%[31] 公司子公司情况 - 兰州黄河高效农业发展有限公司注册资本2567.23万元，总资产112,554,144.39元，净资产72,482,274.20元，营业收入2,849,557.47元，营业利润5,988,553.35元，净利润5,988,553.76元[48] - 兰州黄河科贸有限公司注册资本8600万元，总资产133,126,708.95元，净资产116,293,225.90元，营业收入11,462,433.73元，营业利润7,714,379.30元[48] - 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司注册资本6000万元，总资产92,928,059.84元，净资产67,392,585.64元，营业收入44,667,934.69元，营业利润602,416.60元[48] - 天水黄河嘉酿啤酒有限公司、酒泉西部啤酒有限公司、兰州黄河嘉酿啤酒有限公司持股比例为50.00%，表决权比例为60.00%；青海黄河嘉酿啤酒有限公司持股比例为33.33%，表决权比例为50.00%[49] 公司未来目标与风险 - 2023年公司目标是主业止跌反弹、市场逐步恢复、经营步入正轨、全面扭亏为盈[50] - 公司属地市场主要为甘、青两省啤酒市场，经济发展水平相对落后，啤酒销售旺季短、市场容量小[50] - 公司为提升中高端新品占比等持续增加投入，可能面临达不到预期效果的风险[50] - 公司主要竞争对手为国资背景行业头部企业或外资企业，市场竞争将更激烈[50] - 啤酒生产原辅材料供应及价格波动、人力成本上升等会对公司业绩造成不利影响[50] - 政府新政策可能对公司产生不同程度影响[50] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开3次股东大会、审议通过9项议案[52] - 独立董事人数占董事会人数的三分之一[52] - 报告期内公司召开了5次董事会议，共审议通过17项议案[53] - 报告期内公司召开了3次监事会议，共审议通过10项议案[53] - 第十一届董事会第七次会议于2022年4月13日召开，审议通过11项议案[83] - 第十一届董事会第八次会议于2022年6月10日召开，审议通过2项议案，包括申请2亿元贷款授信额度暨为子公司提供担保[84][85] - 第十一届董事会第九次会议于2022年8月18日召开，审议通过《2022年半年度报告》及摘要[86] - 第十一届董事会第十次会议于2022年10月26日召开，审议通过《2022年第三季度报告》[87] - 第十一届董事会第十一次会议于2022年12月14日召开，审议通过2项议案[88] - 战略委员会于2022年12月02日召开1次会议，同意将全资公司证券投资议案提交审议[92] - 审计委员会2022年召开4次会议，包括确定2021年报审计重点、续聘审计机构等事项[93][95] 公司投资者互动与合规情况 - 报告期内通过深交所互动易平台回复投资者近30条提问[54] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为27.70%，审议通过7项议案[57] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.39%，审议通过关于申请2亿元贷款授信额度暨为子公司提供担保的议案[59] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为26.69%，审议通过关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案[60] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[55] - 公司与控股股东做到业务、人员、资产、机构、财务“五分开”[56] - 公司不存在同业竞争情况[57] - 公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情况[61] - 报告期内公司不存在内幕信息方面受监管部门查处的情况[54] 公司董监高情况 - 赵桂蓉于2022年04月12日因达到法定退休年龄离任第十一届监事会监事[62] -