财务数据关键指标变化 - 营业收入188.09亿元，同比增长7.25%[16] - 归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，同比下降73.26%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8710.52万元，同比增长105.53%[16] - 经营活动产生的现金流量净额17.22亿元，同比增长1670.29%[16] - 基本每股收益0.19元/股，同比下降72.86%[16] - 总资产606.37亿元，同比增长13.75%[16] - 归属于上市公司股东的净资产69.82亿元，同比增长51.18%[16] - 第四季度营业收入57.27亿元[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1.34亿元[19] - 非经常性损益项目金额2.71亿元，主要为政府补助2.25亿元和债务重组收益9212.69万元[20] - 公司固定资产较期初增加27.51%[28] - 公司在建工程较期初减少24.71%[28] - 公司货币资金较期初增加36.38%[28] - 公司2020年营业收入188.09亿元，同比增长7.25%[31] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，同比下降73.26%[31] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.87亿元，同比增长105.53%[31] - 公司2020年总营业收入为188.09亿元人民币，同比增长7.25%[34] - 销售费用同比下降32.22%至3.42亿元，主要因执行新收入准则[46] - 管理费用同比下降40.84%至6.22亿元，因停工损失减少及诉讼费差异[46] - 研发费用同比激增153.46%至1.35亿元，主要因煤矿智能化建设投入增加[46][47] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长1670.29%，从9726.29万元增至17.22亿元[49][50] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，同比下降1405.56%，从2.86亿元净流入转为37.40亿元净流出[49][51] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，同比增长1739%，从-2.68亿元转为43.92亿元净流入[49][51] - 现金及现金等价物净增加额激增1930.32%，从1.17亿元增至23.68亿元[49][51] - 投资活动现金流出小计同比增长73.21%，从25.31亿元增至43.84亿元，主要因云南神火基建投入增加[49][51] - 资产减值损失达6.52亿元，占利润总额比例84.47%，主要来自无形资产和在建工程减值[53] - 投资收益亏损1.19亿元，占利润总额比例-15.46%，主要因汇源铝业破产重整损失[52] - 营业外收入2.92亿元，占利润总额比例37.78%，来自政策性关停矿井补助和电解槽处置收益[53] - 购建固定资产支付现金同比增长44.9%，从24.80亿元增至35.93亿元[51] - 收到其他与投资活动有关的现金激增3539.56%，从599.72万元增至2.18亿元[51] - 货币资金增加至141.51亿元，占总资产比例从19.47%升至23.34%，增长3.87个百分点，主要因非公开发行股票募集资金到账[54] - 长期借款增加至60.37亿元，占总资产比例从6.20%升至9.96%，增长3.76个百分点，主要因新增子公司云南神火项目贷款增加[54] - 资本公积增加至32.78亿元，占总资产比例从2.70%升至5.41%，增长2.71个百分点，主要因非公开发行股票溢价发行[55] - 在建工程减少至50.10亿元，占总资产比例从12.48%降至8.26%，下降4.22个百分点[54] - 短期借款减少至172.28亿元，占总资产比例从34.79%降至28.41%，下降6.38个百分点[54] - 其他应付款减少至16.87亿元，占总资产比例从5.21%降至2.78%，下降2.43个百分点，主要因子公司偿还借款[54] - 应收款项融资减少至6.87亿元，较期初9.32亿元减少2.45亿元[56] - 报告期投资额大幅增至60.37亿元，较上年同期1.08亿元增长458.65%[59] - 公司总资产60,627,326,771.16元，同比增加7,320,236,670.66元[154] - 公司负债总额48,209,760,551.24元，同比增加4,000,879,587.91元[154] - 公司资产负债率由82.93%下降至79.52%[154] 各条业务线表现 - 公司主要产品涵盖煤炭产品（原煤/洗精煤/块煤）及电解铝等[7] - 有色金属行业收入122.20亿元人民币，占总收入64.97%，同比增长13.78%[34] - 采掘业收入40.54亿元人民币，占总收入21.55%，同比下降8.28%[34] - 电力业务收入6.89亿元人民币，同比增长95.17%[34] - 铝锭产品收入120.63亿元人民币，毛利率23.72%，同比增长16.50%[35] - 煤炭产品收入39.20亿元人民币，毛利率18.25%，同比下降8.31%[35] - 铝产品销售量101.02万吨，同比增长14.15%[36] - 煤炭销售量570.82万吨，同比增长0.64%[36] - 采掘业营业成本中人工成本占比40.24%达13.39亿元，同比增长3.49%[39] - 有色金属行业原材料成本占比64.01%达59.76亿元，同比下降4.38%[39] - 电解铝深加工原材料成本占比89.29%达10.87亿元，同比下降0.27%[40] - 公司2020年生产煤炭559.06万吨，其中永城矿区291.02万吨，许昌郑州矿区268.04万吨[31] - 公司2020年销售煤炭574.50万吨，其中永城矿区299.09万吨，许昌郑州矿区275.41万吨[31] - 公司2020年生产铝产品102.28万吨，其中云南区域21.53万吨，新疆区域80.75万吨[31] - 公司2020年销售铝产品101.02万吨，其中云南区域21.36万吨，新疆区域79.66万吨[31] - 公司2020年发电128.72亿度，其中永城区域22.28亿度，新疆区域106.44亿度[31] - 公司2020年生产碳素产品48.20万吨，其中永城区域2.78万吨，新疆区域45.42万吨[31] - 公司电解铝产能170万吨/年，其中新疆煤电80万吨/年，云南神火90万吨/年（已投产75万吨）[23] - 公司煤炭保有储量17.76亿吨，可采储量8.88亿吨[24] - 永城矿区煤炭保有储量1.99亿吨，可采储量1.01亿吨[25] - 许昌、郑州矿区煤炭保有储量15.77亿吨，可采储量7.87亿吨[25] - 参股39%的赵家寨煤矿保有储量3.53亿吨，可采储量1.63亿吨[25] - 新疆5号露天矿地质储量约25.32亿吨[25] - 禹州市张得煤详查区预期煤炭资源量5亿吨，公司已支付资源价款9.78亿元[26] - 公司新疆地区拥有80万吨/年电解铝生产线配套建设[29] - 公司生产电解铝的主要原材料氧化铝依赖外购[89] - 公司2020年铝产品产量位列全国前十位[88] - 公司2020年煤炭产量位列河南省第四位[88] 各地区表现 - 华东地区收入60.41亿元人民币，毛利率21.48%[35] - 华中地区收入49.93亿元人民币，毛利率22.47%[35] - 新疆资源净利润同比增加46421.44万元，增幅95.67%[84] - 云南神火净利润同比增加46476.16万元，增幅903.81%[85] - 许昌神火净利润同比减少9041.42万元，减幅31.12%[85] - 神火国贸净利润同比增加26079.41万元，增幅193.57%[85] - 裕中煤业净利润同比减亏7919.69万元，增幅9.67%[85] - 民权绿洲净利润同比增亏3854.18万元，减幅477.52%[85] - 河南有色净利润同比增加333735.61万元，增幅228.68%[85] - 新郑煤电净利润同比减少10091.14万元，减幅43.21%[85] - 新疆资源总资产17052239888.75元，营业收入9814586748.92元[83] - 云南神火总资产12133349726.24元，营业收入2833162188.97元[83] 管理层讨论和指引 - 公司2021年预计生产电解铝产品160.5万吨[88] - 公司2021年预计生产商品煤635万吨[88] - 公司2021年预计实现营业收入280亿元[88] - 公司2021年电解铝完全成本目标控制在10400元/吨[88] - 公司2021年煤炭完全成本目标控制在670元/吨[88] - 公司2021年主营业务目标实现经营性利润总额30亿元[88] - 公司计划通过市场化债转股降低资产负债率[92] - 公司计划发行股份购买资产进行股权融资[92] - 公司计划处置闲置资产及无效资产[92] - 云南电解铝项目被列为重点推进项目[93] - 梁北煤矿改扩建项目被列为重点推进项目[93] - 刘河煤矿北翼扩大区建设被列为重点推进项目[93] - 公司担保余额132.08亿元，占2020年末归属于上市公司股东净资产的189.17%[91] - 对控股子公司担保余额131.72亿元，占净资产的188.65%[91] - 公司主营业务电解铝、煤炭被列为银行授信限制性行业[91] - 公司存在资产负债率偏高及负债结构不合理问题[91] 公司治理与股东信息 - 公司拟以总股本2,231,461,809股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[3] - 公司2020年年度报告经董事会审议通过并于2021年4月披露[1] - 公司法定代表人李宏伟主管会计工作负责人刘德学会计机构负责人李世双[3] - 公司重要子公司包括新疆神火煤电有限公司云南神火铝业有限公司等[6] - 公司对云南神火持股比例由32.21%增至43.40%，本期纳入合并范围[41] - 公司拥有全资及控股子公司70家[90] - 公司非公开发行普通股330,961,809股，发行价格6.19元/股，募集资金总额2,048,653,597.71元，募集资金净额2,023,988,070.67元[153] - 公司总股份增至2,231,461,809股[153] - 第一大股东河南神火集团有限公司持股比例21.60%，持股数量482,103,191股[155] - 股东商丘市普天工贸有限公司持股比例11.22%，持股数量250,472,790股，质押194,000,000股[155] - 股东中国国际金融股份有限公司持股比例2.39%，持股数量53,280,183股[155] - 股东香港中央结算有限公司持股比例2.37%，持股数量52,885,269股[155] - 商丘市普天工贸有限公司参与转融通业务出借股份9,500,000股[159] - 控股股东为河南神火集团有限公司，法定代表人李炜，成立于1994年9月30日，组织机构代码914114001750300255，主要经营煤炭、电力、电解铝、铝加工产业投资[161] - 实际控制人为商丘市人民政府国有资产监督管理委员会，法定代表人冯华亭[162] - 其他持股10%以上法人股东为商丘市普天工贸有限公司，法定代表人任启礼，成立于2001年12月24日，注册资本100,500,000元，主要经营矿山机械销售及技术咨询服务[164] - 董事、监事及高级管理人员共23人，其中22人期末持股数为0股[167] - 副总经理常振期末持股数为2,000股，为所有管理人员中唯一持股者[167] 募集资金使用 - 公司2020年固定资产投资总额为104.35亿元人民币，其中本年度投入45.92亿元人民币[62] - 云南90万吨水电铝项目累计投入49.64亿元人民币，项目进度达76.21%，已实现收益4.13亿元人民币[62] - 高端双零铝箔基建工程投入7.69亿元人民币，项目进度为50.07%[62] - 裕中煤业煤矿建设工程累计投入28.28亿元人民币，项目进度56.81%[62] - 新龙公司煤矿技改工程累计投入18.74亿元人民币，项目进度84.14%[62] - 2020年非公开发行募集资金20.49亿元人民币，尚未使用金额20.26亿元人民币[66] - 2012年非公开发行募集资金18.17亿元人民币，累计使用18.11亿元人民币，变更用途比例41.16%[66] - 公司将705.32万元人民币节余募集资金永久补充流动资金[66] - 2012年非公开发行股票募集资金净额为17.97亿元[67] - 2012年非公开发行股票发行费用为1976万元，其中保荐承销费1908万元[67] - 2020年非公开发行股票募集资金净额为20.24亿元[67] - 2020年非公开发行股票发行费用为2467万元[67] - 截至2020年底2012年募集资金累计使用18.18亿元，其中本报告期使用2464万元[68] - 2012年募集资金节余705万元永久补充流动资金[69] - 截至2020年底2020年募集资金余额为2.026亿元，含利息收入35万元[70] - 2020年募集资金中17.25亿元存放于光大银行用于梁北煤矿改扩建项目[73] - 2020年募集资金中3亿元存放于广发银行用于偿还银行借款[73] - 2013年公司变更7.48亿元募集资金用途用于铁路专用线项目建设[71] - 2012年非公开发行股票募集资金承诺投资总额为189,079.65万元，调整后投资总额为179,716.42万元[74] - 购置井下紧急避险设备项目投资进度为0.00%，累计投入金额0.00万元[74] - 煤炭资源整合项目投资进度91.46%，累计投入金额59,703.25万元[74] - 补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投入金额45,641.59万元[74] - 2020年非公开发行股票募集资金承诺投资总额为204,865.36万元，调整后投资总额为202,398.81万元[74] - 河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目投资进度0.00%，累计投入金额0.00万元[74] - 偿还银行借款项目投资进度0.00%，累计投入金额0.00万元[74] - 募集资金承诺投资项目合计总额393,945.01万元，调整后总额382,115.23万元[74] - 截至期末累计投入金额合计105,344.84万元[74] - 部分资源整合煤矿于2016-2018年关闭退出导致未达预期收益[75] - 公司以自筹资金预先投入2020年非公开发行募投项目累计11.85亿元，其中梁北煤矿改扩建项目投入8.85亿元，偿还银行借款3亿元[76] - 2020年非公开发行募集资金尚未使用金额为20.26亿元，存放于光大银行郑州东风支行（17.25亿元）和广发银行郑州分行（3亿元）专用账户[78] - 2012年非公开发行募投项目变更后，泉店煤矿铁路专用线项目实际投入7.4亿元（超原计划169.6万元），投资进度100%[79] - 薛湖煤矿铁路专用线项目实际投入6.84亿元（超原计划954.5万元），投资进度100%[79] - 2012年非公开发行募投项目结余资金705.32万元已永久补充流动资金（泉店项目结余11.87万元，薛湖项目结余693.45万元）[78] - 公司曾使用薛湖煤矿铁路专用线项目闲置募集资金补充流动资金，2013年使用5亿元（12个月内归还），2014年使用4亿元（12个月内归还）[76] - 泉店煤矿铁路专用线项目2020年实现效益1272.37万元，未达到预计效益[79] - 薛湖煤矿铁路专用线项目2020年实现效益260.6万元，未达到预计效益[79] - 2012年非公开发行募集资金曾置换预先投入的自筹资金4.39亿元[76] - 梁北煤矿改扩建项目预先投入自筹资金8.85亿元（2020年非公开发行募投项目）[76] - 梁北煤矿生产能力由90万吨/年改扩建至240万吨/年，项目总投资22.27亿元[145] - 非公开发行使公司2020年12月30日资产负债率由82.26%降低至79.52%[148] - 公司向16名投资者非公开发行普通股330,961,809股于2020年12月30日在深交所上市[147] - 国有法人持股62,972,536股，占总股本2.82%[147] - 境内法人持股240,969,289股，占总股本10.80%[147] - 实际募集资金净额为2,023