公司基本信息 - 公司股票简称神火股份，代码000933，上市于深圳证券交易所[7] - 公司注册地址和办公地址均为河南永城新城区光明路，邮编476600[7] - 公司董事会秘书为吴长伟，证券事务代表为李元勋[7] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网[7] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[7] - 公司组织机构代码为91410000706784652H[7] 公司业务发展历程 - 2002年公司增加“经营本公司自产产品及相关技术的进出口业务”[7] - 2011年公司增加“电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工、销售，废铝加工，碳素制品的生产、加工、销售”，并修订进出口业务表述[7] - 2018年公司修订部分主营业务表述并删除“发供电”[7] - 2007年公司通过增资、收购资产等方式将神火集团铝电产业资产纳入本公司及子公司[125] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入427.04亿元，较2021年调整后增长23.80%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润75.71亿元，较2021年调整后增长133.90%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77.71亿元，较2021年调整后增长122.63%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额140.61亿元，较2021年增长24.47%[9] - 2022年末总资产604.77亿元，较2021年末调整后增长12.96%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产160.44亿元，较2021年末调整后增长71.26%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为57.52%，较2021年增加19.88个百分点[9] - 2022年非经常性损益合计为 - 1.99亿元，2021年为 - 2.54亿元，2020年为2.71亿元[13][14] - 2022年将煤矿瓦斯发电增值税即征即退39.78万元、代扣个人所得税手续费返还39.19万元界定为经常性损益项目[15] - 2022年销售费用为3.29亿元，同比减少15.10%[33] - 2022年管理费用为7.64亿元，同比减少27.19%[33] - 2022年财务费用为7.70亿元，同比减少42.98%，原因是融资成本和规模大幅降低[33] - 2022年研发费用为1.84亿元，同比增加26.39%[34] - 2022年经营活动现金流入小计45198483991.35元，较2021年增长20.54%[45] - 2022年投资活动现金流出小计1087065306.72元，较2021年减少65.56%[45] - 2022年收到的税费返还268025199.22元，较2021年增长32.75%[46] - 2022年支付的各项税费4946539646.17元，较2021年增长49.75%[47] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付的2065701754.89元，较2021年增长62.33%[56] - 现金及现金等价物净增加220.11%，年末余额增加81.64%，主要因煤炭、电解铝售价上涨使销售现金增加[59] - 投资收益2.28亿元，占利润总额2.14%，主要是联营单位净利润确认及处置长投损益[61] - 资产减值-2189.03万元，占利润总额-0.21%，子公司转回计提的资产减值准备[62] - 营业外收入1.44亿元，占利润总额1.35%，为政策性关停矿井补助及资源价款退回[62] - 营业外支出3.86亿元，占利润总额3.62%，因处置、报废部分资产产生损失[63] - 货币资金年末179.07亿元，占总资产29.61%，较年初比重增加9.97%，因银行承兑汇票等保证金增加[63] - 应收账款年末6903.67万元，占总资产1.14%，较年初比重增加0.41%，因应收销售款增加[64] - 报告期投资额1.54亿元，上年同期15.66亿元，变动幅度-90.14%[80] - 受限资产余额133.89亿元，主要是各类保证金及定期存款[79] - 归属于母公司所有者权益合计年末160.44亿元，占比26.53%，较年初比重增加9.03%，盈利能力增强[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司铝产品产量位列全国前十位，电解铝产能170万吨/年（新疆煤电80万吨/年，云南神火90万吨/年）、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年[19] - 2022年公司煤炭产量位列河南省第四位，是我国无烟煤主要生产企业之一[19] - 截至2022年12月31日，公司控制的煤炭保有储量13.29亿吨，可采储量6.12亿吨[19] - 永城矿区核定产能345.00万吨，保有储量20420.75万吨，可采储量10036.00万吨[20] - 许昌、郑州矿区核定产能510.00万吨，保有储量112483.90万吨，可采储量51175.47万吨[20] - 公司参股39%的郑州矿区赵家寨煤矿保有储量3.18亿吨，可采储量1.59亿吨[20] - 2022年公司生产煤炭681.22万吨，销售674.77万吨，分别完成年度计划的103.22%、102.24%[25] - 2022年公司生产铝产品163.50万吨，销售162.60万吨，分别完成年度计划的116.79%、116.14%[25] - 2022年公司生产铝箔8.15万吨，销售8.34万吨，分别完成年度计划的105.84%、108.31%[25] - 2022年公司供电122.91亿度，完成年度计划的101.14%[25] - 2022年公司生产碳素产品52.74万吨，销售58.43万吨，分别完成年度计划的103.41%、114.56%[25] - 2022年煤炭营业收入98.81亿元，同比增长27.57%；铝锭营业收入282.58亿元，同比增长19.88%；铝箔营业收入26.24亿元，同比增长71.18%[27] - 华东地区营业收入168.51亿元，占比39.46%；华中地区营业收入101.43亿元，占比23.75%，同比增长80.52%[27] - 自销营业收入427.04亿元，同比增长23.80%[27] - 煤炭销售量674.77万吨，同比增长3.10%；生产量681.22万吨，同比增长4.21%；库存量11.22万吨，同比增长135.22%[27] - 铝产品销售量162.60万吨，同比增长14.70%；生产量163.50万吨，同比增长16.24%；库存量1.09万吨，同比增长473.68%[28] - 阳极炭块销售量8.34万吨，同比增长39.70%；生产量52.74万吨，同比下降6.82%；库存量1.94万吨，同比下降74.57%[28] - 铝箔销售量8.34万吨，同比增长39.70%；生产量8.15万吨，同比增长50.65%；库存量0.41万吨，同比增长7.89%[28] - 无烟煤销售量321.91万吨，同比增长4.19%；生产量323.72万吨，同比增长4.49%；库存量5.88万吨，同比增长44.47%[30] - 贫煤、贫瘦煤销售量352.86万吨，同比增长2.12%；生产量357.50万吨，同比增长3.95%；库存量5.34万吨，同比增长662.86%[30] 公司项目情况 - 云南90万吨水电铝项目累计实际投入51.82亿元，进度100%，预计收益9.09亿元，累计实现收益37.03亿元[81] - 高端双零铝箔基建工程累计实际投入8.43亿元，进度56.48%，预计收益3.22亿元，累计实现收益1.51亿元[82] - 新龙公司改扩建项目累计实际投入23.91亿元，进度91.54%，预计收益2.15亿元[83] - 裕中煤业煤矿建设工程累计实际投入28.69亿元，进度56.34%，预计收益0元，累计实现收益 - 14.88亿元[84] - 河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目承诺投资17.49亿元，截至期末累计投入13.15亿元，投资进度76.27%[104] - 偿还银行借款承诺投资3亿元，截至期末累计投入3亿元，投资进度100%[104] - 云南神火90万吨绿色水电铝项目于2022年7月完成电解二系列项目竣工环保验收工作[193] - 神隆宝鼎年产6万吨新能源动力电池材料生产建设项目于2022年4月完成环境影响评价并获批，目前正在建设中[194] 公司研发情况 - 500KA铝电解槽低电压生产节能技术研究将电压降至3.93V，原铝可比交流电耗降至13235Kwh/t - Al以下，吨铝节电效益达462元以上[35] - 多功能行车智能管控系统研发可提高天车设备约3%的有效劳动作业时间，降低超25%的非计划停机维修时间[36] - 工作面精准注浆加固技术研究取得实用新型专利一项，申请发明专利1项[39] - 穿层钻孔增透水煤分离智能计量监控系统研究可提高单台钻机施工钻孔数量，缓解矿井采掘接替局面[39] - 综合精煤产率提高约0.5个百分点[40] - 1235D合金母卷生产加工节约成本2.0%-2.4%，12μm电池箔年产至少达1.5万吨[40] - 智能化平料系统使生阳极合格率整体提升1个百分点[42] - 2022年研发人员数量1636人，较2021年的1338人增长22.27%[43] - 2022年研发投入金额196248933.46元，较2021年的159255611.09元增长23.23%[44] 公司期货套期保值业务 - 衍生品投资期末投资金额占公司报告期末净资产比例为2.12%，报告期内套期保值实际损益为204.60万元[86] - 公司开展铝锭期货套期保值业务资金来源为自有资金，审批董事会公告披露日期为2022年03月29日[87][97] - 公司衍生品投资套期保值业务会计政策与上一报告期相比未发生重大变化[86] - 公司制定《期货保值业务管理办法》等多项风险控制措施应对衍生品投资风险[91] - 独立董事认为公司开展铝锭期货套期保值业务有利于锁定预期利润，控制经营风险[98] - 2022年1月上海期货交易所铝锭期货结算价格为20380元/吨，12月为19077元/吨[96] 公司募集资金使用情况 - 2020年公司非公开发行A股330,961,809股，发行价6.19元/股，募集资金总额20.49亿元，净额20.24亿元[102] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金16.15亿元，其中2022年度使用8908.31万元[102] - 截至2022年12月31日，募集资金余额6438.12万元，存放于光大银行郑州东风支行[102][104] - 2021年2月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11.85亿元和已支付发行费用125.56万元[105] - 2021年2月公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年2月全部归还[105] - 2022年2月公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年2月全部归还[105] - 2023年2月公司使用不超过2.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[105] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为4.14亿元，其中3.5亿元用于暂时补充流动资金，6438.12万元存放于募集资金专用账户[101][106] 子公司经营情况 - 新疆煤电净利润229188.07万元，同比减少23624.38万元，减幅9.34%[110][111] - 新疆炭素净利润70398.99万元，同比增加39178.03万元，增幅125.49%[110][111] - 云南神火净利润174486.75万元，同比增加20047.41万元，增幅12.98%[110][111] - 兴隆公司净利润119973.47万元，同比增加45340.47万元，增幅60.75%[110][111] - 新龙公司净利润38322.82万元，同比增加22162.05万元，增幅137.13%[110][111] - 神隆宝鼎净利润23999.66万元，同比增加21472.55万元，增幅849.69%[110][111] 公司未来规划 - 2023年公司计划生产原煤676万吨，铝产品160万吨，炭素产品53.2万吨，铝箔7.8万吨，供（售）电120.55亿度，型焦5.5万吨[115] - 2023年公司预计全年实现营业收入428亿元，利润总额61亿元[115] - 公司电解铝板块力争将转化率提高到50%以上[116] - 推进商丘6万吨新能源动力电池材料项目、梁北选煤厂改扩建项目投产投运[118] - 推进和成煤矿续建项目、云南11万吨绿色新能源铝