收入和利润（同比环比） - 营业收入67.41亿元人民币，同比增长10.90%[16] - 公司2019年销售收入67.41亿元，同比增长10.90%[33][36] - 归属于上市公司股东的净利润3307.19万元人民币，同比下降9.57%[16] - 公司2019年净利润3,307.19万元，同比下降9.57%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7947.45万元人民币，同比下降1277.15%[16] - 基本每股收益0.0558元/股，同比下降9.56%[16] - 加权平均净资产收益率1.22%，同比下降0.11个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-2230.21万元人民币[20] - 计入当期损益的政府补助1.14亿元人民币[21] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为33,071,857.49元[78] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为36,571,256.92元[78] - 营业总收入同比增长10.91%至67.41亿元（2018年：60.79亿元）[189] - 净利润下降9.57%至3307万元（2018年：3657万元）[190] - 基本每股收益下降9.56%至0.0558元（2018年：0.0617元）[191] - 母公司营业收入增长12.11%至64.08亿元（2018年：57.16亿元）[193] - 母公司净利润大幅下降75.48%至2613万元（2018年：1.07亿元）[193] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年客车制造业营业成本56.90亿元，同比增长11.88%[38][40] - 公司2019年原材料成本53.16亿元，占营业成本比重93.42%[40] - 客车原材料成本同比增长12.36%至51.97亿元，占营业成本比重91.34%[42] - 营业成本总额同比增长11.88%至56.90亿元[42] - 研发费用同比增长26.05%至2.52亿元[46] - 研发投入金额3.06亿元，占营业收入比例4.53%[49] - 营业成本增长11.88%至56.90亿元（2018年：50.86亿元）[189] - 研发费用大幅增长26.05%至2.52亿元（2018年：2.00亿元）[189] - 财务费用下降49.45%至7919万元（2018年：1.57亿元）[189] - 信用减值损失新增1.62亿元[189] - 母公司所得税费用下降94.46%至110万元（2018年：1987万元）[193] 各业务线表现 - 公司2019年客车销量15,038辆，同比增长14.94%[33][39] - 公司2019年客车产品毛利率15.36%，同比下降0.74个百分点[38] - 公司2019年生产量15,196辆，同比增长17.88%[39] - 公司2019年库存量695辆，同比增长29.42%[39] - 新疆中通客车有限公司净利润为-13,313,530.16元[68] - 山东通盛制冷设备有限公司净利润为25,850,884.27元，营业收入283,200,405.44元[68] - 中通客车（香港）有限公司净利润为17,381,018.41元，营业收入824,363,187.44元[68] - 聊城中通轻型客车有限公司净利润为442,695.86元，营业收入1,239,908,469.72元[68] - 新疆中通客车有限公司受地域环境和行业趋势影响，收入和利润水平逐年下降[69] - 中通客车（香港）有限公司因人民币汇率较上年增长，通过处置远期结售汇锁定业务获得较大收益[69] - 聊城中通轻型客车有限公司产品转型升级，利润较上年增长较多[69] 各地区表现 - 公司2019年国外市场销售收入11.64亿元，同比增长39.83%[36][38] - 公司2019年国内市场销售收入55.78亿元，同比增长6.31%[36][38] 现金流和营运资本 - 经营活动产生的现金流量净额10.35亿元人民币，同比大幅增长238.55%[16] - 经营活动现金流量净额增长238.55%至10.35亿元[50] - 应收账款减少4.11个百分点至总资产54.05%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为59.65亿元，较上年44.41亿元增长34.4%[196] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为10.35亿元，上年为-7.47亿元[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.05亿元，较上年-389万元扩大[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.88亿元，较上年8.15亿元大幅下降[196] - 期末现金及现金等价物余额为5.53亿元，较期初5.11亿元增长8.3%[197] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为54.74亿元，较上年50.33亿元增长8.8%[199] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为11.42亿元，较上年-9.75亿元大幅改善[199] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.82亿元，较上年2761万元转为负值[199] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-6.87亿元，较上年8.82亿元大幅下降[199] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.60亿元，较期初2.88亿元增长59.7%[200] 资产和负债结构 - 总资产120.70亿元人民币，同比下降1.44%[16] - 归属于上市公司股东的净资产27.39亿元人民币，同比增长1.02%[16] - 短期借款增长1.17个百分点至总资产12.90%[55] - 金融负债从期初192,000,000.00元减少至0.00元，降幅100%[58] - 受限资产总额为4,212,734,582.71元，其中货币资金受限1,404,787,662.15元，应收账款受限2,522,714,940.92元[58] - 货币资金19.58亿元，较上年19.02亿元略有增加[180] - 应收账款65.24亿元，较上年71.31亿元减少6.07亿元[180] - 存货5.60亿元，较上年5.13亿元增加0.47亿元[180] - 其他应收款0.79亿元，较上年0.62亿元增加0.17亿元[180] - 预付款项0.30亿元，较上年0.42亿元减少0.12亿元[180] - 应收票据0.65亿元[180] - 其他流动资产8.83亿元，较上年8.92亿元略有减少[180] - 流动资产合计100.98亿元，较上年105.42亿元减少4.44亿元[180] - 公司总资产从2018年12月31日的122.47亿元下降至2019年12月31日的120.70亿元，减少1.77亿元[181][183] - 长期股权投资从2018年的1198.25万元增加至2019年的1115.01万元[181] - 固定资产从2018年的11.39亿元增加至2019年的12.19亿元，增长7.0%[181] - 无形资产从2018年的3.61亿元大幅增加至2019年的5.17亿元，增长43.1%[181] - 短期借款从2018年的14.32亿元增加至2019年的15.57亿元，增长8.7%[181] - 应付账款从2018年的30.48亿元增加至2019年的34.84亿元，增长14.3%[181] - 长期借款从2018年的8.78亿元减少至2019年的6.97亿元，下降20.6%[182] - 归属于母公司所有者权益从2018年的27.11亿元微增至2019年的27.39亿元[183] - 母公司货币资金从2018年的13.46亿元增加至2019年的17.89亿元，增长32.9%[185] - 母公司应收账款从2018年的70.50亿元减少至2019年的64.43亿元，下降8.6%[185] 管理层讨论和指引 - 公司2020年计划销售客车2万辆，实现销售收入73亿元[70] - 公司2019年度不进行利润分配和公积金转增，主要因资产负债率较高及新能源补贴资金未到位[79] - 公司因新能源补贴退坡面临市场需求下滑风险，将加强技术研发降低成本[72] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户销售额占比12.73%，总额8.58亿元[43] - 前五名供应商采购额占比36.45%，总额19.73亿元[44] - 公司与中通汽车工业集团关联交易金额267.92万元，占同类交易比例0.05%[92] - 公司与聊城中通新能源汽车装备有限公司采购关联交易金额203.11万元，占同类交易比例0.04%[92] - 公司与山东通洋氢能动力科技采购关联交易金额4,947.74万元，占同类交易比例0.91%[92] - 公司与山东省交通工业集团控股采购关联交易金额7,875.39万元，占同类交易比例1.46%[92] - 公司与陕西法士特齿轮采购关联交易金额2,263.07万元，占同类交易比例0.42%[92] - 公司与潍柴动力股份采购关联交易金额35,099.50万元，占同类交易比例6.48%[92] 金融工具和投资活动 - 其他权益工具投资期初与期末余额均为300,000.00元，无公允价值变动[57] - 应收款项融资期末余额为54,851.90元[57] - 衍生品投资初始金额1,372.64万元，报告期实际损益为-407.48万元[62] - 远期结售汇业务购入金额13,751.7万元，售出金额15,124.34万元[62] 公司治理和股权结构 - 公司实际控制人于2019年10月14日变更为山东重工集团有限公司[120] - 控股股东中通汽车工业集团有限责任公司持股比例为21.07%，持股数量为124,941,288股[116][117] - 第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为18.96%，持股数量为112,386,492股[116][117] - 第三大股东中国公路车辆机械有限公司持股比例为1.79%，持股数量为10,600,000股[116][117] - 前10名股东中自然人彭伟燕持股0.94%，数量为5,548,175股[116][117] - 山东省国有资产投资控股有限公司注册资本为45亿元人民币[121] - 前10名股东中4名股东通过信用证券账户进行融资融券业务[117] - 公司不存在优先股[124] - 控股股东中通汽车工业集团成立于1997年10月29日，主营业务涵盖客车制造销售及汽车零部件生产[118][119] - 报告期公司无可转换债券[127] - 董事长孙庆民持股14,976股且期内无变动[129] - 董事及高管变动涉及11人次包括董事长离任等[130] - 控股股东山东重工集团副总经理申传东兼任公司CFO[131] - 股东山东省国有资产投资控股持股超5%[133] - 独立董事肖成伟任国家新能源汽车研发专项专家[135] - 独立董事王月永曾任多家上市公司独立董事[136] - 公司实际控制人为山东重工集团有限公司[131] - 控股股东为山东省交通工业集团控股有限公司[132] - 财务负责人侯晶于2019年7月因工作变动辞职[130] - 公司员工总数5039人，其中母公司员工3622人，主要子公司员工1417人[143] - 生产人员2817人，占员工总数55.9%[143] - 销售人员796人，占员工总数15.8%[143] - 技术人员689人，占员工总数13.7%[143] - 行政人员647人，占员工总数12.8%[143] - 财务人员90人，占员工总数1.8%[143] - 研究生及以上学历186人，占员工总数3.7%[143] - 大学学历1178人，占员工总数23.4%[143] - 大专学历2325人，占员工总数46.2%[143] - 董事监事高管税前报酬总额592.71万元[142] - 2018年度股东大会投资者参与比例为42.03%[150] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.93%[150] - 独立董事宿玉海本报告期参加董事会5次（现场2次，通讯3次），出席股东大会2次[152] - 独立董事郑明俊本报告期参加董事会5次（现场1次，通讯3次，委托1次），出席股东大会2次[152] - 独立董事檀长银本报告期参加董事会5次（现场2次，通讯3次），出席股东大会2次[152] - 董事会审计委员会由5名董事组成（含3名独立董事）[154] - 董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成（含3名独立董事）[156] - 董事会提名委员会由5名董事组成（含3名独立董事）[156] - 董事会战略委员会由6名董事组成[157] - 高级管理人员薪酬结构分为基本薪资、绩效薪资、年度奖励和任期激励四部分[159] 审计和内部控制 - 公司聘任信永中和会计师事务所，支付审计报酬85万元[86] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为95.15%[161] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.86%[161] - 财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[163] - 非财务报告不存在重大缺陷[163] - 审计意见类型为标准的无保留意见[167] - 应收款项减值被列为关键审计事项[170] - 应收款项原值705,853.48万元，坏账准备47,010.26万元，账面价值较高[171] - 2019年营业收入674,128.14万元，较上年增长10.90%[172] 其他重要事项 - 资产减值损失达1.70亿元，占利润总额-388.66%[53] - 公司承担的回购担保责任余额为178,894.26万元[110] - 公司涉及重大诉讼，涉案金额为27,611.20万元[87] - 公司报告期无合并报表范围变化[85] - 公司2017年向全体股东每10股派发现金2元（含税）[77] - 公司2017年现金分红金额为118,580,787.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的62.02%[78] - 公司污水处理站处理能力为600吨/天[108] - 污水COD排放浓度140mg/L，低于500mg/L标准[108] - 污水氨氮排放浓度5mg/L，低于45mg/L标准[108] - 废气甲苯排放浓度1.2mg/m³，低于3mg/m³标准[108] - 废气二甲苯排放浓度2.4mg/m³，低于12mg/m³标准[108] - 废气颗粒物排放浓度15mg/m³，低于120mg/m³标准[108] - 废气硫酸雾排放浓度11.2mg/m³，低于45mg/m³标准[108] - 废气氯化氢排放浓度16.9mg/m³，低于100mg/m³标准[108] - 公司总股份数为592,903,936股[114] - 报告期末普通股股东总数为58,530户，较前上一月末的55,334户增加5.8%[116]