收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入45.87亿元人民币，同比增长4.06%[20] - 公司2021年营业收入45.87亿元，同比增长4.06%[49] - 2021年营业收入458,663.40万元，较上年增长4.06%[189] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元人民币，同比下降1033.23%[20] - 净利润亏损2.20亿元[47] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.76亿元人民币，同比下降21.31%[20] - 第四季度营业收入23.06亿元人民币，占全年收入50.3%[26] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润113.67万元人民币[26] - 公司2021年基本每股收益-0.3703元/股，同比下降1032.75%[20] 成本和费用（同比环比） - 公司客车制造业毛利率11.89%，同比下降2.71个百分点[52] - 公司客车制造业原材料成本同比增加7.96%至37.199亿元，占营业成本比重92.05%[56] - 公司客车产品原材料成本同比上升9.13%至36.473亿元，占营业成本比重90.26%[57] - 销售费用同比增长13.15%至3.268亿元[61] - 财务费用同比下降37.41%至8072万元[61] - 研发投入金额同比增加24.95%至3.82亿元，占营业收入比例8.33%[62] - 研发投入占营业收入比例8.33%[40] 各条业务线表现 - 新能源客车收入32.18亿元，占总收入70.17%，同比增长30.10%[50] - 传统客车收入11.89亿元，同比下降32.50%[50] - 新能源客车产量5741辆，销量5774辆，销售收入3,218,464,250.79元[38] - 大型客车产量4303辆同比增长3.81%，销量4404辆同比增长10.46%[36] - 中型客车产量2655辆同比下降31.00%，销量2645辆同比下降36.06%[36] - 轻型客车产量3262辆同比增长45.95%，销量3001辆同比增长28.14%[36] - 公司2021年6米以上客车产销量9037台，同比下滑7.09%[32] - 客车销售量10,050辆，同比下降3.97%[53] - 经销模式收入12.14亿元，同比增长33.55%[50] 各地区表现 - 国内销售收入36.33亿元，同比增长8.48%[50] - 国外销售收入9.54亿元，同比下降9.91%[50] - 境外地区销量1707辆同比下降31.00%[36] 管理层讨论和指引 - 公司开展降本增效工作，加强采购、生产、销售、管理费用等关键环节的成本管控[84] - 公司通过优化设计、定额管理、集约化采购等措施降低成本[84] - 公司完善供应链体系，培育战略供应商，提前做好瓶颈关键物料储备[84] - 公司做好环保限产限电预案，优化排产业务流程，提高生产交付能力[84] - 公司2021年产能利用率85.17%，总产能2万辆，计划升级改造后增至年产3万辆[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9.11亿元人民币，同比增长212.70%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长212.70%至9.106亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长1396.31%至1.067亿元[65] 资产和负债变化 - 货币资金增加至17.0亿元人民币，占总资产比例从14.14%升至17.21%，增长3.07个百分点，主要因银行存款增加[70] - 货币资金1,699,908,210.99元，较上年增加217,153,541.20元[197] - 合同资产减少至12.6亿元人民币，占比从16.99%降至12.74%，下降4.25个百分点，主要因待申报新能源补贴款减少[70] - 合同资产1,258,291,262.89元，较上年减少522,959,989.58元[197] - 应收账款为33.2亿元人民币，占总资产33.57%，较年初下降0.36个百分点[70] - 应收账款3,315,258,767.45元，较上年减少242,772,018.66元[197] - 存货减少至4.5亿元人民币，占比从5.57%降至4.56%，下降1.01个百分点[70] - 存货449,917,660.54元，较上年减少133,758,134.06元[197] - 长期借款降至0元，占比从7.40%降至0%，下降7.40个百分点，主要因本期偿还部分贷款[70] - 长期借款从7.760亿元降至0元，同比下降100%[199] - 短期借款从14.216亿元增至15.127亿元，同比增长6.4%[198] - 应付票据从20.139亿元降至15.811亿元，同比下降21.5%[198] - 应付账款从20.430亿元增至24.682亿元，同比增长20.8%[198] - 合同负债从1.720亿元增至2.442亿元，同比增长42.0%[198] - 一年内到期非流动负债从0.145亿元激增至3.939亿元，同比增长2609.2%[199] - 未分配利润从14.155亿元降至11.960亿元，同比下降15.5%[199] - 总资产从104.865亿元下降至98.754亿元，同比下降5.8%[198][200] - 2021年末总资产98.75亿元人民币，同比下降5.83%[20] - 固定资产从10.906亿元减少至10.370亿元，同比下降4.9%[198] - 在建工程从0.290亿元大幅增至0.845亿元，同比增长191.7%[198] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产25.59亿元人民币，同比下降7.66%[20] - 应收款项融资286,460,455.74元，较上年增加229,678,955.74元[197] - 其他应收款117,723,429.09元，较上年减少169,156,470.89元[197] - 长期股权投资11,258,894.73元，较上年增加6,860,475.52元[197] - 预付款项62,874,164.09元，较上年增加19,589,079.16元[197] 子公司表现 - 子公司新疆中通客车净利润亏损885万元，营业收入仅93.5万元[80] - 子公司山东通盛汽车科技净利润506万元，营业收入3.4亿元[80] - 子公司中通客车（香港）净利润310万元，营业收入4.3亿元[80] - 子公司聊城中通轻型客车净利润亏损4876万元，营业收入4.5亿元[80] 关联交易 - 与潍柴动力及其附属子公司的关联交易金额为18489.04万元，占同类交易金额的4.58%[145][146] - 与山东省交通工业集团控股有限公司的关联交易金额为4916.68万元，占同类交易金额的1.22%[145] - 与山东汽车制造有限公司的关联交易金额为2393.81万元，占同类交易金额的0.59%，且超过获批额度[146] - 与山东通洋氢能动力的关联交易金额为2765.97万元，占同类交易金额的0.69%[146] - 与陕西法士特齿轮的关联交易金额为1788.98万元，占同类交易金额的0.44%[146] - 与中通汽车工业集团的关联交易金额为226.88万元，占同类交易金额的0.06%[145] - 与中通新能源汽车的采购关联交易金额为156.54万元，占同类交易金额的0.04%[145] - 与中通新能源汽车的销售关联交易金额为577.71万元，占同类交易金额的0.13%[146] - 与扬州亚星客车的关联交易金额为615.85万元，占同类交易金额的0.13%[146] - 与潍柴（扬州）亚星新能源的关联交易金额为28.41万元，占同类交易金额的0.01%[145] - 向中国重汽集团济南豪沃客车有限公司销售客车及配件金额为53361.98万元，占同类交易比例11.63%[147] - 与山东潍柴进出口有限公司的关联交易额为76.94万元，占同类交易比例0.02%[147] - 与德州德工机械有限公司的关联交易额为17.14万元，占同类交易比例0.00%[147] - 日常关联交易总额预计为130,720万元，实际发生额为85,415.93万元[147] 政府补助和金融资产 - 2021年计入当期损益的政府补助5700.40万元人民币[27] - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益15,125,168.75元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13,180,609.65元[28] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额达15.139亿元，占年度销售总额比例33.01%[60] - 前五名供应商采购总额为16.149亿元，占年度采购总额比例39.96%[60] 研发投入和人员 - 研发人员数量同比增长7.91%至450人，研发人员占比11.60%[62] 受限资产 - 受限资产总额34.1亿元人民币，包括货币资金7.2亿元（保证金）、应收账款22.3亿元（质押借款）等[74] 同业竞争 - 公司确认与扬州亚星客车股份有限公司存在同业竞争问题，实际控制人承诺5年内解决[90][91] 高管和董事变动及薪酬 - 报告期内因工作变动导致6名高管离任或解聘[94] - 董事长李百成于2021年6月10日被选举任职[94] - 监事会主席王惠于2021年9月3日被选举任职[94] - 副总经理张永伟于2021年6月10日聘任，2022年2月28日解聘[94] - 财务总监王翠萍现年45岁，任职起始于2019年8月28日[93] - 总经理彭锋现年49岁，大专学历，历任营销体系多个管理岗位[95] - 董事牛艳丽现年38岁，研究生学历，任中国重汽财务副总监[95] - 独立董事王晓明为经济学博士，获中国汽车工业科学技术二等奖[97] - 董事长李百成从公司获得税前报酬总额14.07万元[105] - 董事兼总经理彭锋从公司获得税前报酬总额28.47万元[105] - 独立董事王晓明、肖成伟、王月永各获得职务津贴6万元[105] - 副总经理王兴富从公司获得税前报酬总额24.94万元[106] - 财务总监兼董事会秘书王翠萍从公司获得税前报酬总额25.87万元[106] - 副总经理囤金军从公司获得税前报酬总额25.86万元[106] - 副总经理李晨从公司获得税前报酬总额26.39万元[106] - 董事牛艳丽、刘鹏飞、刘峰及监事会主席王惠在关联方领取报酬[105][106] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年报酬总额为264.83万元[106] - 公司高管薪酬实行绩效考评制，依据年度目标责任考核结果确定[103] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动期末总数为41,000股[93][94] - 副总经理翟正坤持股41,000股，本期无增减变动[93] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数3966人，其中母公司3305人，主要子公司661人[115] - 公司员工专业构成：生产人员2045人（51.6%），销售人员637人（16.1%），技术人员611人（15.4%），行政人员604人（15.2%），财务人员69人（1.7%）[115][116] - 公司员工教育程度：硕士及以上150人（3.8%），本科1015人（25.6%），专科1882人（47.4%），中专及以下919人（23.2%）[116] 公司治理和会议 - 十届八次董事会审议通过2020年度利润分配预案及2021年第一季度报告[107] - 十届十一次董事会审议通过2021年半年度报告[108] - 十届十二次董事会审议通过2021年第三季度报告[108] - 审计委员会召开2次会议，审议2021年度审计报告及内部控制自我评价报告[113] - 董事出席情况：李百成出席5次董事会（全部通讯方式）和2次股东大会[109] - 2020年度股东大会投资者参与比例为41.97%[92] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.82%[92] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.08%[92] - 2021年3月9日公司接待中泰证券、广发基金、易方达基金、南方基金等机构电话沟通[85] - 2021年5月28日公司通过电话会议方式召开2020年度业绩说明会[85] 利润分配和股权激励 - 公司报告期内未提出现金红利分配方案，不派发现金红利[119] - 报告期内公司无股权激励计划或员工持股计划[120] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为98.98%[123] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为89.21%[123] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[124] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[124] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[124] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[124] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[126] 环境和社会责任 - 公司废水处理站总处理能力为600吨/天[128] - 公司COD排放总量为50.4吨[128] - 公司VOCs排放总量为9.56吨[128] - 公司因外排水总磷浓度日均值在线数据超标被处罚48.5万元，分别超标0.1倍和0.29倍[131] - 子公司聊城中通轻型客车因在线监测设备运维问题被处罚12.125万元[131] - 公司因固体废物存放未采取"三防"措施被处罚10万元[131] - 公司因未取得《排污许可证》生产被处罚72.5万元[131] - 公司各类废气、废水、噪声监测指标均达到国家排放标准[130] - 公司定期组织环境污染应急演练和评审[130] 审计和会计 - 公司支付境内会计师事务所报酬85万元[142] - 审计机构信永中和会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[182] - 报告期内无会计政策变更或重大会计差错更正[139] 诉讼和或有事项 - 公司涉及商业承兑汇票背书付款责任诉讼金额3000万元[143] - 承担客户融资购车回购担保责任余额159,486.72万元[163] 投资和金融合作 - 共同投资山东国创燃料电池技术创新中心有限公司，注册资本6,500万元[149] - 被投资企业山东国创燃料电池总资产20,317.8万元，净资产6,521.17万元，净利润28.1万元[149] - 在山东重工集团财务公司存款期末余额99,654.54万元，利率范围0.25%-1.3%[151] - 从山东重工集团财务公司获得贷款额度250,000万元，期末贷款余额131,148万元，利率范围3.6%-4.51%[151] - 获得山东重工集团财务公司授信总额280,000万元，实际使用188,290.42万元[152] 股权结构和股东 - 公司股份总数无变动，保持592,903,936股，占比100%[166] - 无限售条件股份数量为592,903,936股，占比100%[166] - 人民币普通股数量为592,903,936股，占比100%[166] - 报告期末普通股股东总数为45,274名[168] - 前上一月末普通股股东总数为43,567名[168] - 第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司持股124,941,288股，占比21.07%[168] - 第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司持股112,386,492股，占比18.96%[168] - 第三大股东中国公路车辆机械有限公司持股10,600,000股，占比1.79%[168] - 第四大股东深圳齐兴资产管理有限公司持股5,986,900股，占比1.01%[168] - 第五大股东饶华明持股5,305,000股，占比0.89%[168] - 控股股东中通汽车工业集团成立于1997年10月29日，组织机构代码913715001678508838[171] - 实际控制人山东重工集团有限公司成立于2009年6月16日，组织机构代码91370000690641760Y[172] - 山东重工集团持有山推工程机械24.26%股权[172] - 山东重工集团通过潍柴控股持有潍柴动力17.72%股权[173] - 山东重工集团通过潍柴控股持有潍柴重机30.59%股权[173] - 山东重工集团通过潍柴控股持有恒天凯马12.13%股权[173] - 潍柴控股间接持有德国凯傲集团45%股权[173] - 潍柴控股通过潍柴扬州亚星持有亚星客车51%股权[173] - 其他法人股东山东省国有资产投资控股有限公司注册资本45亿元[174] 资产减值和应收款项 - 应收款项原值371,360.22万元，坏账准备35