财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入255.03百万元，同比下降57.93%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损266.45百万元，同比下降584.30%[17] - 扣除非经常性损益净亏损369.34百万元，同比下降861.47%[17] - 公司2020年营业收入2.55亿元同比下降57.93%[38] - 公司2020年营业收入2.55亿元同比下降57.93%[58] - 公司2020年归属于股东净利润亏损2.66亿元同比减少3.21亿元[58] - 公司2020年营业收入同比下降57.93%至2.55亿元，2019年为6.06亿元[65] - 公司2020年实现营业收入25502.75万元同比下降57.93%[118] - 公司2020年归属于股东净利润-26645.49万元同比减少32147.35万元[118] - 公司2020年归属股东净利润为-2.664549068亿元[133] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本2.86亿元同比下降17.04%[60] - 人工工资成本同比下降29.56%至6546.57万元，占旅游服务业成本比重22.88%[69] - 燃料成本同比下降58.09%至1083.27万元，其中漓江游船客运燃料成本下降60.14%[69][71] - 固定资产折旧成本基本持平为6516.01万元，但占营业成本比重从18.95%升至22.78%[69] - 劳务支出成本同比下降68.26%至877.20万元，其中景区旅游劳务成本下降65.20%[69][71] - 销售费用同比下降21.45%至1435.72万元，管理费用同比下降22.16%至12216.17万元[79] - 信用减值损失-14905.96万元，同比大幅增加5407.44%[79] 各条业务线表现 - 核心业务收入（扣除后）228.98百万元，占营业收入89.78%[18] - 旅游服务业收入同比下降64.14%至1.98亿元，占营业收入比重从91.02%降至77.59%[65][67] - 其他业务收入同比增长5.04%至5715万元，主要包含桂圳公司资产转让税后收入4622.63万元[65][72] - 漓江游船客运收入同比下降71.09%至3966万元，毛利率下降67.76个百分点至-24.22%[65][67] - 景区旅游收入同比下降63.64%至1.03亿元，毛利率下降44.84个百分点至-1.19%[65][67] - 资江丹霞公司暑期收入同比增长近300%[41] - 两江四湖公司国庆黄金周创收547万元[41] - 一城游公司在自营平台发布产品467个，票种991个[40] - 公司完成线上直播和带货40多场次[40] 各地区表现 - 公司2020年接待游客395万人次同比下降56%[38] - 公司2020年接待游客395.49万人次同比下降56.05%[58] - 公司景区游客接待量134.16万人次同比下降69.06%[58] - 公司拥有漓江星级游船33艘占桂林市总数28.59%[34] - 公司拥有出租汽车313辆占桂林市出租汽车总量13.8%[110] - 公司拥有大中型旅游客车149辆占桂林市旅游客车总量5.46%[110] - 2020年公司接待游客395.49万人次同比下降56%[118] - 子公司桂林漓江大瀑布饭店有限公司2020年接待游客10.10万人次同比下降66.54%[101] - 子公司桂林两江四湖旅游有限公司2020年接待游客38.07万人次同比下降69.21%[102] - 子公司桂林荔浦银子岩旅游有限公司2020年接待游客65.90万人次同比下降75.06%[104] - 桂林资江丹霞旅游有限公司2020年接待游客8.16万人次同比下降13.83%[103] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2021年经营目标为实现接待人次和营业收入增长并实现净利润扭亏为盈[118] - 公司计划通过再融资和生动莲花项目落地等措施实现2021年经营目标[119] - 生动莲花项目投资总额调整为1.1亿元[52] - 文化和旅游部将旅游景区接待游客量上限从30%调整至50%[115] - 文化和旅游部将旅游景区接待游客量上限从50%调整至75%[115] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净流出44.46百万元，同比下降123.57%[17] - 总资产2,666.29百万元，同比下降7.13%[17] - 归属于上市公司股东的净资产1,316.47百万元，同比下降17.32%[17] - 加权平均净资产收益率-18.32%，同比下降21.80个百分点[17] - 第四季度净亏损138.26百万元，为全年单季最大亏损[22] - 非经常性损益收益102.88百万元，主要含资产处置收益及政府补助[25] - 公司无形资产期末余额3.93亿元较期初下降13.49%[32] - 公司投资性房地产期末余额2783.63万元较期初下降53.09%[32] - 公司其他应收款期末余额1.33亿元较期初增长180.64%[32] - 公司应收股利期末余额587.97万元较期初增长79.48%[32] - 公司存货期末余额562.66万元较期初下降80.66%[32] - 经营活动产生的现金流量净额-4446.33万元，同比下降123.57%[82] - 投资活动产生的现金流量净额23.00万元，同比改善100.24%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额4520.31万元，同比改善131.68%[82] - 货币资金从年初45.6266亿元增至年末46.4364亿元，占总资产比例从1.59%升至1.74%[88] - 长期借款从年初75.142亿元增至年末85.962亿元，占总资产比例从26.17%大幅上升至32.24%[88] - 存货从年初29.0981亿元大幅减少至年末5.6266亿元，占总资产比例从1.01%降至0.21%[88] - 投资性房地产从年初59.3394亿元减少至年末27.8363亿元，占总资产比例从2.07%降至1.04%[88] - 长期股权投资从年初485.6877亿元减少至年末430.031亿元，占总资产比例从16.92%降至16.13%[88] - 在建工程从年初254.7096亿元减少至年末213.8847亿元，占总资产比例从8.87%降至8.02%[88] - 固定资产从年初1216.5888亿元略减至年末1128.3296亿元，占总资产比例保持稳定在42%左右[88] - 公司经营活动现金流量净额为-4446.33万元[61] 子公司及参股公司表现 - 子公司桂林资江丹霞旅游有限公司2020年净利润-8,129.58万元因计提坏账准备14,472万元及转回超额亏损6,461万元[103] - 子公司桂林桂圳投资置业有限公司2020年净利润-4,017.48万元因借款利息计入财务费用致成本增加[105] - 参股公司桂林新奥燃气有限公司和桂林新奥燃气发展有限公司2020年合并净利润4,694.55万元同比下降25.53%[106] - 参股公司井冈山旅游发展股份有限公司2020年净利润-14,608.09万元同比下降15,499.23万元因计提资产减值损失7,925.16万元[107] - 桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算导致计提减值准备14,472万元对归属于公司股东净利润影响-8,011万元[101] - 桂林新奥燃气有限公司注册资本1,360万美元净资产23,838.48万元[101] - 资江丹霞公司计提债权坏账准备1.45亿元影响净利润-8011万元[59] 政府补助及非经常性损益 - 公司获得各类政府补助2547万元[42] - 公司获得政府补助2546.61万元[59] - 非经常性损益收益102.88百万元，主要含资产处置收益及政府补助[25] - 公司获得政府补助[12][41] 资产处置及投资活动 - 桂圳公司资产转让交易总金额4853.763万元[47] - 公司出售桂林桂圳投资置业有限公司部分股权 交易价格4853.76万元[98] - 股权出售贡献净利润-642.40万元 占净利润比例-64.22%[98] - 公司被政府收回部分土地使用权 获得补偿款3001.68万元[98] - 土地使用权收回贡献净利润-6.64%[98] - 公司控股子公司桂圳公司通过公开挂牌方式转让部分资产，导致存货和投资性房地产减少[88] - 公司出售桂圳公司部分资产账面价值2346.43万元，评估价值5992.3万元，最终转让价格4853.76万元[156] - 资产转让价格较评估价值折价19%，实际成交价为评估值的81%[156] - 该资产转让交易导致公司2020年度净利润损失642.01万元[156] 融资及担保活动 - 非公开发行股票不超过108,030,000股，发行价格4.43元/股，募集资金总额不超过478,572,900元[43] - 非公开发行股票申请材料于2020年12月16日提交中国证监会[44] - 桂圳公司获得桂林银行1.2亿元贷款，年利率6.65%，由公司提供差额补足承诺[89][90] - 桂圳公司于2019年6月归还桂林银行借款2680万元，相应抵押物已解除抵押[90] - 公司对子公司桂圳置业提供担保金额为12,000万元[167] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为12,000万元[167] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.12%[167] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为12,000万元[167] - 桂圳公司向桂林银行借款12,000万元，借款期限为三年（2018年4月15日至2021年4月14日）[167] - 公司承诺对桂圳公司银行贷款未能偿还部分进行差额补足，最大金额为12,000万元[167] - 桂圳公司于2019年6月27日归还银行借款2,680万元，部分抵押物于2019年7月12日解除抵押[167] 关联交易 - 公司日常关联交易总金额为2,655.08万元人民币[155] - 公司与桂林五洲旅游股份有限公司关联交易金额为1,915万元人民币[155] - 公司与桂林新奥燃气有限公司关联交易金额为829.55万元人民币[155] - 公司第六届董事会第二次会议审议通过日常关联交易预计总金额2,515万元人民币[155] - 公司实际发生日常关联交易金额较预计金额存在差异[155] - 公司关联交易结算方式主要通过银行支付[155] 租赁业务 - 公司2020年度租赁收入中最大单笔金额为桂林桂圳投资置业有限责任公司向桂林旅游股份有限公司出租天之泰大厦写字楼10-12层产生的113.20万元租金[164] - 桂林桂圳投资置业有限责任公司作为出租方共产生3笔租赁收入合计228.84万元[164] - 桂林两江四湖旅游有限责任公司作为出租方共产生5笔租赁收入合计178.99万元[164] - 桂林琴潭汽车客运站作为出租方共产生4笔租赁收入合计135.10万元[164] - 桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司作为出租方产生2笔租赁收入合计71.80万元[164] - 桂林漓江大瀑布饭店作为出租方产生3笔租赁收入合计122.00万元[164] - 租赁方桂林新奥燃气有限公司作为公司参股子公司共支付2笔租金合计84.03万元[164] - 租赁方桂林五洲旅游股份有限公司石油分公司作为公司控股股东支付租金30.00万元[164] - 租赁方桂林旅游发展总公司作为公司控股股东支付租金76.07万元[164] 税务相关 - 西部大开发税收优惠税率15%适用至2030年[126] - 小微企业年应纳税所得额不超过100万元部分按5%实际税率征收[127] - 2020年3-5月广西区免征中小微企业房产税和城镇土地使用税[128] - 2019-2021年生活性服务业纳税人按进项税额加计10%抵税[128] - 2018年7月至2020年底暂停征收地方水利建设基金[129] 分红及未分配利润 - 公司期末未分配利润为-1.069905023亿元[133] - 母公司未分配利润为-6053.76224万元[133] - 2019年公司实现归属于股东的净利润为55,018,583.76元[135] - 2019年提取法定盈余公积金8,985,522.96元（占净利润10%）[135] - 2019年末未分配利润为166,666,404.50元（母公司148,727,380.20元）[135] - 2019年现金分红总额7,202,000元（每10股派0.20元）[135] - 2018年公司实现归属于股东的净利润80,402,163.02元[136] - 2018年提取法定盈余公积金6,426,341.17元（占净利润10%）[136] - 2018年现金分红总额28,808,000元（每10股派0.80元）[136] - 2019年现金分红占净利润比例为13.09%[137] - 2018年现金分红占净利润比例为35.83%[137] - 2020年未进行现金分红（净利润为负266,454,906.80元）[137] 承诺事项 - 桂林航旅承诺保持桂林旅游在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性[139] - 桂林航旅承诺桂林旅游人员独立，生产经营与行政管理完全独立[139] - 桂林航旅承诺桂林旅游高级管理人员专职在桂林旅游工作并领取薪酬[139] - 桂林航旅承诺不干预桂林旅游董事会和股东大会的人事任免决定[139] - 桂林航旅承诺桂林旅游资产产权关系明确，拥有完整所有权[139] - 桂林航旅承诺桂林旅游不存在资金资产被非法占用的情形[139] - 桂林航旅承诺桂林旅游建立独立的财务部门和核算体系[139] - 承诺事项自2016年3月10日披露权益变动报告书时作出[139] - 承诺类型为桂林航旅在权益变动报告中作出的保持独立性承诺[139] - 截至2020年年报报告期末，该承诺事项仍在履行期内[139] - 桂林旅游具有规范独立的财务会计制度和对分公司的财务管理制度[2] - 桂林旅游保持独立银行账户不与关联方共用[3] - 桂林旅游依法独立纳税[4] - 桂林旅游能够独立作出财务决策不受资金使用干预[5] - 桂林旅游机构独立[6] - 桂林旅游机构设置独立于桂林航旅并能独立自主运作[140] - 桂林旅游办公机构生产经营场所与桂林航旅分建立健全的组织机构体系[140] - 桂林旅游董事会监事会各职能部门独立运作[140] - 桂林航旅承诺不越股东会直接或间接干预桂林旅游的决策和经营[140] - 桂林旅游拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[140] - 桂林旅游具有面向市场自主经营的能力[140] - 桂林航旅承诺减少与桂林旅游之间的关联交易[140] - 不可避免关联交易将按公平公正公开原则依法签订协议[140] - 桂林航旅承诺不在桂林旅游经营区域内开展新的景区运营业务[140] - 新业务机会将优先让予桂林旅游经营[140]