公司基本信息 - 公司股票代码为000978，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为李飞影，注册地址在广西桂林市翠竹路27 - 2号，邮编541002 [15] - 董事会秘书为黄锡军，联系电话(0773)3558976，电子信箱gllyzqb@163.com [16] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn [17] 公司经营范围变更 - 2006年4月18日公司经营范围增加“仓储；卫星定位产品的销售及监控服务等”[18] - 2009年4月15日公司经营范围增加“入境旅游业务、国内旅游业务、出境游业务”[18] - 2018年4月27日公司经营范围增加“旅行社业务经营、文化艺术活动策划等”[18] 公司控股股东情况 - 公司控股股东未发生变更[18] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[164] 董事会会议出席情况 - 独立董事马慧娟、邹建军因疫情管控未亲自出席审议年报的董事会会议[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入238,740,666.57元，较2020年的255,027,525.93元减少6.39%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -212,691,821.12元，较2020年的 -266,454,906.80元增长20.18%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -220,213,872.42元，较2020年的 -369,339,720.97元增长40.38%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -31,131,786.16元，较2020年的 -44,463,268.13元增长29.98%[19] - 2021年末总资产2,556,072,476.94元，较2020年末的2,666,294,373.18元减少4.13%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,103,777,056.06元，较2020年末的1,316,468,877.18元减少16.16%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为40,291,008.95元、97,395,892.65元、65,458,459.12元、35,595,305.85元[24] - 2021年非流动资产处置损益为 -258,121.45元，2020年为9,965,193.08元，2019年为85,819.84元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为9,661,707.42元，2020年为29,159,753.93元，2019年为7,327,633.78元[26] - 2021年非经常性损益合计7,522,051.30元，2020年为102,884,814.17元，2019年为6,514,755.11元[26] - 公司2021年实现营业收入23,874.07万元，同比下降6.39%，营业总成本44,796.24万元，同比下降7.78%，营业利润-22,898.91万元，同比减亏6,221.28万元，归属于上市公司股东的净利润-21,269.18万元，同比减亏5,376.31万元[40] - 2021年公司投资收益同比减少3,384.19万元，因丹霞温泉公司2020年12月破产清算出表[41] - 2021年公司对罗山湖旅游公司土地使用权计提资产减值准备1,308万元，资江丹霞公司对丹霞温泉公司债权计提坏账准备2,979万元[41] - 2021年公司收到政府补贴及税费减免确认收益同比减少1,628.80万元[41] - 2021年公司营业成本25,845.65万元，同比下降9.65%；销售费用1,867.79万元，同比增长30.09%；管理费用11,018.14万元，同比下降9.81%；财务费用5,167.77元，同比增长1.04%；所得税费用435.57万元，同比增长81.01%[42] - 2021年公司经营活动现金流量-3,113.18万元，上年同期-4,446.33万元；投资活动现金流量-2,558.51万元，上年同期23万元；筹资活动现金流量7,972.21元，同比增长76.36%[42][43] - 2021年销售费用18677887.78元，同比增长30.09%；管理费用110181386.20元，同比下降9.81%；财务费用51677715.11元，同比增长1.04%[58] - 2021年经营活动现金流入小计296825294.24元，同比增长9.32%；现金流出小计327957080.40元，同比增长3.79%；现金流量净额 -31131786.16元，同比增长29.98%[59] - 2021年投资活动现金流入小计44753961.31元，同比下降35.29%；现金流出小计70339108.80元，同比增长2.04%；现金流量净额 -25585147.49元，同比下降11222.96%[59] - 2021年筹资活动现金流入小计345025420.00元，同比下降36.05%；现金流出小计265303311.13元，同比下降46.33%；现金流量净额79722108.87元，同比增长76.36%[59] - 2021年现金及现金等价物净增加额22988405.22元，同比增长2270.34%[59] - 公司经营活动现金流量变动主要原因是控股子公司桂圳公司于2021年6月收到资产转让余款1483万元[59] - 本报告期公司投资活动产生的现金流量金额为 -2558.51 万元，上年同期为 23 万元[60] - 本报告期公司筹资活动产生的现金流量金额为 7972.21 元，同比增长 76.36%[60] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -3113.18 万元，本年度净利润为 -23403.34 万元[61] - 投资收益为 15444297.88 元，占利润总额比例为 -6.72%[63] - 公允价值变动损益为 -1123052.06 元，占利润总额比例为 0.49%[63] - 2021 年末货币资金为 69333165.69 元，占总资产比例 2.71%，年初为 46436409.76 元，占比 1.74%，比重增加 0.97%[66] - 2021 年末应收账款为 61617674.25 元，占总资产比例 2.41%，年初为 109114705.13 元，占比 4.09%，比重减少 1.68%[66] - 2021 年末投资性房地产为 232256277.35 元，占总资产比例 9.09%，年初为 27836280.90 元，占比 1.04%，比重增加 8.05%[66] - 2021 年末固定资产为 860696296.48 元，占总资产比例 33.67%，年初为 1128329648.94 元，占比 42.32%，比重减少 8.65%[66] - 报告期投资额为19209689.8元，上年同期投资额为889860.409元，变动幅度为94.26%[73] - 生动莲花项目投资总额累计实际为19209689.836006606.69元，进度为30.00%，报告期投资金额为10200000.00元，与预计相差 -42443.627.703元[75] 公司业务接待数据 - 公司2021年共接待游客402.54万人次，同比增长1.78%，其中景区接待174.4万人次，同比增长29.99%，漓江游船客运业务接待23.62万人次，同比增长3.62%，漓江大瀑布饭店接待11.56万人次，同比增长14.37%，旅游汽车公司接待25.83万人次，同比增长51.91%[40] - 2021年公司共接待游客402.54万人次，同比增长1.78%[97] - 2021年桂林漓江大瀑布饭店接待游客11.56万人次，同比增长14.37%[82] - 2021年桂林两江四湖旅游公司接待游客43.37万人次，同比增长13.93%[84] - 2021年桂林资江丹霞旅游公司接待游客4.75万人次，同比下降32.81%，净利润为-4369.25万元，2020年为-8129.58万元[85] - 2021年桂林荔浦银子岩旅游公司接待游客102.35万人次，同比增长55.30%[86] 公司业务资产情况 - 公司拥有漓江星级游船41艘，共4,126个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的33.20%[36][38] - 公司拥有出租汽车287辆，约占桂林市出租汽车总量的12.74%[36] - 公司拥有大中型旅游客车146辆，约占桂林市旅游客车总量的5.35%[36] - 公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力数量1,394个客位，约占桂林漓江景区城市段运力总量（客位）的58%[39] - 公司拥有桂林市两江四湖景区环城水系水上游特许专营权40年（2010年 - 2050年）[38] - 公司拥有桂林荔浦银子岩景区66年经营权（2002年 - 2068年）[38] - 公司拥有桂林荔浦丰鱼岩景区50年经营权（1998年 - 2048年）[38] - 象鼻山景区2022年1月31日全面免费开放，公司与控股股东象山景区合作建设项目终止[37][38] - 报告期末公司拥有漓江星级游船41艘、4126个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的33.20%[91] - 公司拥有出租汽车287辆，约占桂林市出租汽车总量的12.74%[91] - 公司拥有大中型旅游客车146辆，约占桂林市旅游客车总量的5.35%[91] 公司业务经营情况 - 2021年公司游客接待量同比增长1.78%，营业收入23,874.07万元，同比下降6.39%，扣除无关业务收入同比增长0.62%[41] - 旅游服务业2021年营业收入235,601,850.82元，占比98.69%，同比增长14.27%；其他业务营业收入3,138,815.75元，占比1.31%，同比下降93.57%[45] - 景区旅游2021年营业收入123,083,381.15元，占比51.56%，同比增长19.51%；漓江大瀑布饭店营业收入47,801,202.21元，占比20.02%，同比增长20.53%；漓江游船客运营业收入46,095,799.21元，占比19.31%，同比增长6.54%[45] - 旅游服务业2021年营业成本251,094,355.06元，毛利率-6.58%；景区旅游营业成本110,132,428.57元，毛利率10.52%；漓江大瀑布饭店营业成本47,165,126.41元，毛利率1.33%；漓江游船客运营业成本62,662,910.49元，毛利率-35.94%[47] - 旅游服务业人工成本2021年84,161,823.94元，占比32.56%，同比增长25.18%；固定资产折旧61,379,317.55元，占比23.75%，同比下降8.62%[49] - 2021年公司旅游服务业人工成本同比增长25.18%，劳务支出同比增长83.29%，其他业务固定资产折旧同比增长306.68%，景区门票采购成本同比下降68.88%[51][52] 公司业务合作与设立情况 - 2021年9月公司与其他两方共同出资设立桂林翰飞健康科技有限公司，注册资本1000万元，公司认缴450万元占45%，截止期末公司实缴45万元占实收资本64.29%并纳入合并范围[53][54] - 公司与桂林正翰科技开发有限责任公司、桂林坤哥麒环保科技有限公司共同出资设立桂林翰飞健康科技有限公司，翰飞公司注册资本1000万元，公司认缴450万元，占比45%[195] - 截止报告期末，翰飞公司实收资本70万元，公司出资45万元，占其实收资本64.29%，公司将其纳入财务报表合并范围[195] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额83246883元，占年度销售总额比例34.87%，前五大客户销售额含税[55] - 公司前五名供应商合计采购金额53450008.07元，占年度采购总额比例22.08%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例9.70%[56] 公司未来计划 - 2022年度公司计划接待人次、营业收入较2021年度有所增长[97]