公司基本信息 - 公司股票简称众泰汽车，代码000980，上市于深圳证券交易所[14] - 2017年上半年公司收购永康众泰100%股权，主营业务发生重大变化[19] - 控股股东于2017年5月25日由黄山金马集团变更为铁牛集团，持股比例38.78% [19] - 截止报告披露日，公司总股本为2,027,671,288股[19] - 公司主营汽车整车研发、制造及销售，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场[35] 审计与财务顾问 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[20] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问，持续督导期为2017年8月30日 - 2018年12月31日[20] - 现聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬360万元，审计服务连续年限2年，支付内部控制审计费用30万元，聘请华泰联合证券有限责任公司为独立财务顾问，支付持续督导费用50万元[167] 利润分配 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016年度剩余可进行现金分红部分的未分配利润59,016,844.61元结转以后年度分配[145] - 2017年度以总股本2,037,732,279股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配利润30,565,984.19元，剩余可进行现金分红部分未分配利润1,442,332,697.73元结转以后年度分配[145] - 2018年度合并报表归属于母公司实现的净利润799,886,806.5元，可供分配的利润为2,149,187,152.85元，母公司可供分配利润为1,948,405,265.33元，拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本[145] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[145] - 2017年现金分红金额为30,565,984.19元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为2.43%[145] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[145] 财务数据 - 2018年营业收入147.64亿元，较2017年减少29.03%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7.99亿元，较2017年减少36.34%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12.40亿元，较2017年减少212.41%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额 -23.13亿元，较2017年减少25733.16%[24] - 2018年末总资产324.79亿元，较2017年末减少2.44%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产175.68亿元，较2017年末增长3.84%[24] - 2018年第一至四季度营业收入分别为54.45亿元、48.05亿元、31.14亿元、13.99亿元[29] - 2018年非经常性损益合计20.40亿元，2017年为1.52亿元，2016年为0.37亿元[30][32] - 2018年公司生产汽车142,952辆、销售154,844辆，完成销售收入1,476,443.95万元，同比下降29.03%，利润总额66,396.00万元，同比下降55.52%，归属于上市公司股东净利润79,988.68万元，同比下降36.34%[52] - 2018年汽车销售量154,844辆，生产量142,952辆，同比分别下降31.99%和41.96%，库存量6,735辆，同比下降63.84%[66] - 2018年交通运输设备制造业营业收入145.20亿元，占比98.34%，同比下降29.54%[60] - 2018年交通运输设备制造业营业成本125.72亿元，毛利率13.42%，同比下降28.42%[61] - 2018年国内地区营业收入147.55亿元，占比99.94%，同比下降29.08%[60] - 2018年家具制造业营业收入2.45亿元，同比增长24.59%，营业成本1.94亿元，同比增长25.07%[60][68] - 2018年公司冲压、焊接件销售量18,066,556件，同比下降63.06%，生产量17,416,739件，同比下降65.51%[66] - 2018年销售、管理、财务、研发费用分别为11.02亿元、7.08亿元、2.04亿元、5.78亿元，同比增减47.34%、38.20%、88.00%、67.98%[81] - 2018年度研发投入约7.12亿元，占净资产比例2.19%，占营业收入比例4.82%，研发人员数量2003人，占比13.21%[82][83] - 2018年经营活动现金流入96.99亿元，流出120.13亿元，净流量 -23.14亿元，同比下降25733.16%[88] - 2018年投资活动现金流入15.36亿元，流出27.52亿元，净流量 -12.15亿元，同比下降542.56%[88] - 2018年筹资活动现金流入103.74亿元，流出88.88亿元，净流量14.87亿元，同比下降64.13%[88] - 主营业务收入同比下降29.03%，税金及附加同比下降43.44%，资产减值准备同比增长935.92%[89] - 归属母公司的净利润同比下降36.34%，主要因销量下降所致[90] - 投资收益2682.18万元，占利润总额比例4.04%；资产减值5.64亿元，占比84.96%；营业外收入20.51亿元，占比308.86%；营业外支出3123.75万元，占比4.70%；资产处置收益 -482.97万元，占比 -0.73%[93] - 2018年货币资金43.15亿元，占总资产比例13.29%，较2017年比重下降4.80%；应收账款62.19亿元，占比19.15%，比重增加5.17%；存货24.10亿元，占比7.42%，比重下降1.64%；固定资产40.44亿元，占比12.45%，比重增加3.15%；在建工程1.94亿元，占比0.60%，比重下降1.39%；短期借款21.56亿元，占比6.64%，比重增加1.11%；长期借款1.08亿元，占比0.33%，比重下降1.69%[94] - 报告期投资额100万元，上年同期投资额118.62亿元，变动幅度 -99.99%[98] - 2017年非公开发行募集资金总额19.13万元，已使用11.94万元，未使用7.19万元，未使用募集资金存放于募集资金专户[104] - 2017年公司实际募集资金总额为19.9999999197亿元，净额为19.1287130765亿元[107] - 2013年公司非公开发行股票募集资金净额为7.422107亿元[107] - 2016年4月21日公司将4.664275亿元用于永久补充流动资金[111] - 2016年11月4日后剩余募集资金用于新能源汽车开发项目[111] - 截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额合计8.502834亿元[111] - 新能源汽车开发项目截至期末累计投入3.936846亿元，投资进度17.79%[112] - 部分募集资金永久补充流动资金截至期末累计投入4.422107亿元，达到预计效益[112] - 部分募集资金暂时补充流动资金本报告期投入3亿元，截至期末累计投入10亿元[112] - 2018年合并资产负债表应收票据及应收账款列示金额6,960,718,225.45元，2017年为7,907,267,538.60元[156] - 2018年合并资产负债表其他应收款列示金额2,258,035,128.48元，2017年为315,878,832.08元[156] - 2018年合并资产负债表应付票据及应付账款列示金额9,188,038,797.76元，2017年为9,686,733,167.39元[156] - 2018年合并资产负债表其他应付款列示金额737,467,872.19元，2017年为794,596,050.48元[156] - 2018年合并利润表增加研发费用577,857,299.46元，减少管理费用577,857,299.46元[160] 业绩承诺 - 铁牛集团承诺永康汽车公司2016 - 2019年利润分别不低于12.10亿元、14.10亿元、16.10亿元、16.10亿元[24] - 2017年永康汽车公司需补偿股数为1006.09万份，公司确认其他应收款1.20亿元，营业外收入1.20亿元[24] - 永康众泰汽车2016 - 2018年度经审计后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计为208,344.32万元，完成业绩承诺的49.25%[153] - 永康众泰汽车2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为123,328.86万元，已完成业绩承诺[153] - 永康众泰汽车2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为134,158.06万元，完成业绩承诺的95.15%[153] - 永康众泰汽车2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 - 49,142.60万元，完成业绩承诺的 - 30.52%[153] - 永康汽车公司2017年度需补偿股数为10,060,991.00份，公司需确认其他应收款120,128,232.54元，营业外收入120,128,232.54元[162] 资产变动 - 公司固定资产期末比期初增加9.47亿元，同比增长30.61%，主要因新购设备安装完工及收购合肥亿恒增加固定资产[41] - 公司在建工程期末比期初减少4.69亿元，同比下降70.8%，主要因上期购进设备本期安装调试完成转入固定资产[41] - 公司应收票据本期末比期初减少25.1亿元，同比下降77.19%，主要因本期销量下降[41] - 公司应收账款本期末比期初增加15.63亿元，同比增长33.59%，主要因新增新能源国补资金[41] - 公司预付款项本期末比期初增加2.48亿元，同比增长53%，主要因本期已预付材料款发票未开[44] - 公司其他应收款本期末比期初增加19.4亿元，同比增长614.84%，主要因大股东业绩承诺没完成[44] - 公司应交税费期末比期初减少7.75亿元，主要因当期销量下降、利润亏损未计提所得税及上期计提的税本期缴纳[44] - 公司长期借款本期末比期初减少5.6亿元，同比下降83.98%，主要因本期长期借款转到了一年内到期的非流动负债[44] 核心竞争力与发展规划 - 公司核心竞争力包括清晰战略定位、完备且忠诚度高的供应商体系、新能源汽车业务位居前列等[45] - 公司着眼全球采购体系，德国博世、德国伟巴斯特等国际供应商已进入其名录[45] - 公司已初步完成新能源汽车动力电池管理系统等核心部件自主研发设计，并逐步转换至自主生产[46] - 未来三年公司将打造全新3.0平台架构“ZFA”，同平台各车型零部件通用化率达80%以上[45] - 公司具备年度完成4款车型预研、4款车型在研、4款车型上市的开发能力[48] - 2018年公司引进欧洲造型设计总监，发布全新原创设计理念，进入全新原创设计“3.0时代”[52] - 2018年公司明确以“412战略”为引领、“智能服务”为主线、“品牌重塑”为目标的五年规划，2018年为“品牌重塑”元年[53] - 公司在车型开发中累计形成国家知识产权有效专利近千件[54] - 众泰T700、T600、T500、T300、Z360等5款车型完成国六排放公告申报[54] - 未来公司将继续推进与福特电动汽车项目合作，布局新燃料汽车开发，争取推出更高续航、更智能新能源汽车[55] - 公司将整合营销网络，坚持差异化市场布局，拓展“口碑＋体验”“线下＋线上”等新营销模式[55] - 公司将整合采购体系，建设集团统一采购体系，降低综合采购成本[55] - 2018年公司拟设立全资子公司建设年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地，项目计划总投资15亿元[72] - 中国汽车市场进入“高基数、微增长”阶段，2019年预计全年汽车销量2800万辆，乘用车销量2360万辆，与2018年持平[121][123] - 公司未来将加强产品核心竞争力，坚持创新，掌控核心技术，延伸服务产业链，开拓海外市场，深化合资合作[123] - 2019年公司以产品为导向，开发精品车型，攻关核心技术，积累基础技术能力[124] - 2019年是公司品牌重塑深化之年，完善品牌体系，为销量目标提供品牌力保障[124] - 2019年公司提高市场竞争力，完善销售网络建设[124] - 推出T300/T500/T600小强版车型及钛系列两款车型，集中资源打造爆款并进军中