公司股权与股东信息 - 公司2018年总股本为2,027,671,288股，控股股东铁牛集团持股比例为38.78%[22] - 公司2017年上半年完成对永康众泰100%股权的收购，主营业务发生重大变化[22] 年度报告与信息披露 - 公司2018年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2018年年度报告披露媒体包括《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[6] - 公司2018年年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司2018年年度报告由公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人程勇保证真实、准确、完整[5] - 公司2018年年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司2018年年度报告已在董事会报告中对未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述[6] - 公司2018年年度报告所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[5] - 公司2018年年度报告披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容[6] 财务表现与业绩 - 2018年公司营业收入为147.64亿元，同比下降29.03%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为7.99亿元，同比下降36.34%[26] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12.40亿元，同比下降212.41%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-23.14亿元，同比下降25,733.16%[26] - 2018年基本每股收益为0.39元，同比下降50.63%[26] - 2018年加权平均净资产收益率为4.63%，同比下降5.61%[26] - 2018年末总资产为324.79亿元，同比下降2.44%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为175.69亿元，同比增长3.84%[26] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16.23亿元[30] - 2018年非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为20.31亿元[32] - 公司2018年总营收为2,040,490,833.50元，净利润为152,739,697.86元[36] - 公司获得永康市人民政府180,000,000.00元的政府补助，用于加快汽车产业发展[36] - 公司2018年完成销售收入1,476,443.95万元，同比下降29.03%，实现利润总额66,396.00万元，同比下降55.52%[59] - 2018年公司营业收入为147.64亿元，同比下降29.03%[66] - 交通运输设备制造业营业收入为145.20亿元，同比下降29.54%，占营业收入比重98.34%[66] - 家具制造业营业收入为2.45亿元，同比增长24.59%，占营业收入比重1.66%[66] - 国内地区营业收入为147.55亿元，同比下降29.08%，占营业收入比重99.94%[66] - 国外地区营业收入为924.10万元，同比增长4195.09%，占营业收入比重0.06%[66] - 汽车制造业销售量同比下降31.99%，生产量同比下降41.96%[71] - 车用仪表件销售量同比下降63.84%，生产量同比增长2.24%[71] - 冲压、焊接件销售量同比下降63.06%，生产量同比下降65.51%[71] - 门业销售量同比增长1.13%，生产量同比增长6.98%[71] - 交通运输设备制造业营业成本为125.27亿元，同比下降25.05%，占营业成本比重98.13%[75] - 2018年公司交通运输设备及服务成本为12,526,725,898.10元，同比下降25.05%[76] - 2018年公司研发投入金额为712,030,752.80元，同比增长21.15%，占营业收入比例为4.82%[88] - 2018年公司前五名客户合计销售金额为2,232,402,614.06元，占年度销售总额比例为15.12%[81] - 2018年公司前五名供应商合计采购金额为3,250,995,600.12元，占年度采购总额比例为17.49%[82] - 2018年公司销售费用为1,102,282,480.00元，同比增长47.34%[86] - 2018年公司管理费用为708,415,785.75元，同比增长38.20%[86] - 2018年公司财务费用为204,221,253.63元，同比增长88.00%[86] - 2018年公司研发费用为577,857,299.46元，同比增长67.98%[86] - 主营业务收入同比下降29.03%，主要受汽车行业影响及公司销量下降[94] - 资产减值准备同比增长935.92%，主要原因是计提了商誉3.19亿元、坏账准备和存货减值准备[94] - 其他收益同比增长6850.49%，主要原因是本期收到政府补助增加[94] - 营业外收入同比增长1325.77%，主要原因是期末大股东需扣股的股票金额列示[94] - 货币资金占总资产比例下降4.80%，从18.09%降至13.29%[99] - 应收账款占总资产比例上升5.17%，从13.98%增至19.15%[99] - 固定资产占总资产比例上升3.15%，从9.30%增至12.45%[99] - 2018年合并资产负债表应收票据及应收账款列示金额为6,960,718,225.45元，较2017年的7,907,267,538.60元有所下降[163] - 2018年合并资产负债表其他应收款列示金额为2,258,035,128.48元，较2017年的315,878,832.08元大幅增加[163] - 2018年合并资产负债表应付票据及应付账款列示金额为9,188,038,797.76元，较2017年的9,686,733,167.39元略有下降[163] - 2018年合并利润表增加研发费用577,857,299.46元，减少管理费用577,857,299.46元[168] 公司业务与产品 - 公司产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块主要有T系列、君马系列和S系列三大系列产品[40] - 公司采用特许销售服务店模式和网销模式实现产品销售，并积极探索新能源汽车新型销售模式[41] - 公司处于国内汽车行业第二梯队，具有较大的发展潜力[46] - 公司计划通过平台化开发、核心技术攻关和基础技术能力建设，打造符合消费者需求的精品车型[130] - 公司将在2019年推出T300/T500/T600小强版车型，并新增钛系列两款车型，进军中高端市场[131] - 公司计划加强销售网络建设，实施多渠道、多触点、多合作的渠道建设模式，提升售后服务水平[131] - 公司计划加大新能源、智能网联、安全、节能环保等方面的投入力度，支持企业从传统燃油车向新能源车转型[135] - 公司计划通过合作、配套加工等多种经营模式，增加收入，改善经营[135] 行业与市场环境 - 2018年中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%[45] - 2018年中国新能源汽车产销分别达到127.05万辆和125.62万辆，同比增长59.92%和61.74%[45] - 中国汽车市场已从爆发式增长阶段逐渐转变为"高基数、微增长"的稳定发展阶段[127] - 公司所处行业未来仍有较大增长空间，汽车消费的刚性需求仍将存在[127] - 2019年全年汽车销量预计为2,800万辆，与2018年持平，其中乘用车销量预计为2,360万辆[129] - 2018年汽车行业整体产销量低于年初预期，行业整体下降原因是多方面影响因素的叠加[137] - 2017-2018年新能源汽车补助标准在2016年基础上下降20%，2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%[137] - 公司面临新能源汽车补贴逐年减少的风险，地方补贴可能变化，影响消费者购车意愿[137] 公司战略与未来计划 - 公司计划通过人才战略规划，强化核心人才管理，拓宽核心人才晋升激励机制，保持核心人才队伍稳定[132] - 公司计划深化管理、挖潜降耗，持续开展成本费用低减活动，确保效益提升[136] - 公司计划完善薪酬管控机制，建立以业绩为导向的绩效管理制度，实现个人绩效与组织绩效的有效衔接[135] - 公司预计2019年资本性支出约10亿元，资金成本不超过0.6亿元[136] - 公司2018年与福特汽车公司等多家公司战略合作，实现跨界合作的创新突破[141] 公司资产与负债 - 固定资产期末比期初增加9.47亿元，同比增长30.61%，主要原因是新购设备安装完工及收购合肥亿恒增加固定资产影响[47] - 在建工程期末比期初减少4.69亿元，同比下降70.8%，主要原因是上期购进设备本期安装调试完成转入固定资产[47] - 应收票据本期末比期初减少25.1亿元，同比下降77.19%，主要原因是本期销量下降影响[47] - 应收账款本期末比期初增加15.63亿元，同比增长33.59%，主要原因是新增新能源国[47] - 预付款项本期末比期初增加2.48亿元，同比增长53%，主要原因是本期已预付材料款，发票未开影响[50] - 其他应收款本期末比期初增加19.4亿元，同比增长614.84%，主要原因是大股东业绩承诺未完成，增加了其他应收款[50] - 递延所得税资产期末比期初增加1亿元，同比增长126.25%，主要原因是本期计提增加[50] - 其他非流动负债期末比期初增加9073万元，同比增长382.94%，主要原因是本期预付的设备款增加[50] - 长期借款本期末比期初减少5.6亿元，同比下降83.98%，主要原因是本期长期借款转到了一年内到期的非流动负债[50] - 2017年公司通过非公开发行募集资金总额为191,287.13万元，实际使用募集资金119,368.46万元，剩余71,918.67万元存放于募集资金专用账户[109] - 2017年公司实际募集资金总额为19.99亿元，扣除费用后募集资金净额为19.13亿元[113] - 2017年公司使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2018年10月25日全额归还[113] - 2013年公司通过非公开发行募集资金总额为74,221.07万元，全部用于众泰新能源汽车有限公司的新能源汽车开发项目[113] - 截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额合计85,028.34万元，含银行利息收入3,109.67万元[116] - 2016年公司变更募集资金用途，将46,642.75万元用于永久补充公司发展业务所需流动资金[116] - 2016年公司变更募集资金用途，将剩余募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目[116] - 新能源汽车开发项目募集资金承诺投资总额为221.28713亿元，本报告期投入39.36846亿元，累计投入39.36846亿元，投资进度为17.79%[118] - 公司使用部分闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[121] - 永康众泰汽车有限公司2018年总资产为180.807064亿元，净资产为40.49537787亿元，营业收入为137.34201693亿元，净利润为-68.40289948亿元[126] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[125][126] - 公司设立黄山鸿宇车辆智能科技有限公司，注册资本100%由公司自有资金出资[126] - 公司2018年设立全资子公司黄山鸿宇车辆智能科技有限公司，计划总投资15亿元人民币建设智能网联汽车电子零部件生产基地[77] - 公司2018年设立全资子公司黄山鸿宇车辆智能科技有限公司，负责智能网联汽车电子零部件生产基地项目建设运营[174] - 公司2018年以现金5,000,000.00元投资设立永康泰之路汽车销售有限公司，后因战略调整以相同金额转让[174] 公司风险与技术挑战 - 公司主要生产技术相较于国际先进企业仍存在一定差距，面临技术持续进步的风险[138] - 公司若不能及时更新研发理念、增强研发能力，将导致竞争力下降[140] 公司关联交易与审计 - 公司与杭州易辰孚特汽车零部件有限公司的关联交易金额为800.96万元[186] - 公司与铁牛集团有限公司的关联交易金额为484.12万元[186] - 公司与浙江辛乙堂木业有限公司的关联交易金额为360.88万元[186] - 公司通过现金方式以26,768.63万元购买铁牛集团有限公司持有的土地使用权，面积为146,117.00平方米[192] - 公司经营租赁出租的房屋及建筑物期末余额为212,169,259.71元，期初余额为281,216,524.04元[198] - 公司经营租赁出租的机器设备期末余额为102,713,347.39元，期初余额为177,452,214.76元[198] - 公司经营租赁出租的运输工具期末余额为2,702,615.19元，期初余额为6,589,269.13元[198] - 公司经营租赁承租人最低租赁付款额合计为113,383,850.47元，其中1年以内为42,431,895.28元[198] - 公司2018年支付给天职国际会计师事务所的审计费用为360万元，内部控制审计费用为30万元[175] - 公司2018年支付给华泰联合证券有限责任公司的持续督导费用为50万元[175] 公司利润分配与股东回报 - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案[149] - 公司2016年度不进行利润分配，剩余可进行现金分红的未分配利润为59,016,844.61元[151] - 公司2017年度现金分红总额为30,565,984.19元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的2.43%[151][152] - 公司2018年度合并报表归属于母公司实现的净利润为799,886,806.5元，可供分配的利润为2,149,187,152.85元[151] - 公司2018年度不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本[151][156] - 永康众泰汽车2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-49,142.60万元，完成业绩承诺的-30.52%[157][160] - 永康众泰汽车2016-2018年度经审计后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计为208,344.32万元，完成业绩承诺的49.25%[160] 公司现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25,733.16%，主要原因是销量和毛利率下降以及新能源国补资金未下发[93] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降542.56%，主要原因是新投入生产线设备资金较大及收购合肥亿恒公司支付的股权转让款增加[94] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降64.13%，主要原因是上期非公开发行募集资金20亿元及本期新增银行贷款净额减少[94] 公司研发与技术投入 - 2018年公司研发投入金额为712,030,752.80元，同比增长21.15%，占营业收入比例为4.82%[88] - 2018年公司研发费用为577,857,299.46元，同比增长67.98%[86] - 公司计划加大新能源、智能网联、安全、节能环保等方面的投入力度，支持企业从传统燃油车向新能源车转型[135] 公司销售与市场策略 - 公司计划加强销售网络建设，实施多渠道、多触点、多合作的渠道建设模式，提升售后服务水平[131] - 公司2018年接待机构调研3次，主要涉及新能源汽车、电池采购及燃料电池规划[144] 公司管理与成本控制 - 公司计划深化管理、挖潜降耗，持续开展成本费用低减活动，确保效益提升[136] - 公司计划完善薪酬管控机制，建立以业绩为导向的绩效管理制度，实现个人绩效与组织绩效的有效衔接[135] 公司投资与资本支出 - 公司预计2019年资本性支出约10亿元，资金成本不超过0.6亿元[136] - 公司2018年设立全资子公司黄山鸿宇车辆智能科技有限公司，计划总投资15亿元人民币建设智能网联汽车电子零部件生产基地[77]