财务审计与报告 - 公司2020年度财务会计报告被中兴财光华会计师事务所出具保留意见的审计报告[6] - 公司2020年度财务报表审计中已考虑内控重大缺陷对审计程序的影响[10] - 中兴财光华对众泰汽车2020年度审计报告出具保留意见，符合相关法律法规的规定[165] - 公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构，支付报酬540万元[176] - 公司支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的内部控制审计费用共60万元[180] - 公司因未来业务发展需要和审计工作的实际需求，改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[176] 财务状况与风险 - 公司2020年度经审计的期末净资产为负值，股票自2021年4月29日起继续实行退市风险警示[11] - 公司2020年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[15] - 公司2020年度报告显示，最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[13] - 公司2020年度合并报表归属于母公司实现的净利润为-108.01亿元，公司可供分配的利润为-198.42亿元[152] - 公司2020年度母公司实现的净利润为-34.79亿元，母公司可供分配利润为-15.62亿元[152] - 公司2020年度未进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本[152] - 公司2019年度合并报表归属于母公司实现的净利润为-111.90亿元，公司可供分配的利润为-90.41亿元[152] - 公司2018年度合并报表归属于母公司实现的净利润为7.99亿元，公司可供分配的利润为21.49亿元[152] - 公司2020年度未提出普通股现金红利分配预案[150] - 公司2020年度接待投资者电话沟通次数为0，接待机构数量为0，接待个人数量为0[146] - 公司2020年度未披露、透露或泄露未公开重大信息[146] 经营状况与风险 - 公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形[13] - 公司主要银行账号被冻结，控股股东非经营性占用公司资金[13] - 公司内控环境存在重大缺陷，内部监督缺失，关键岗位人员缺失，员工大量离职或不在岗[7] - 公司股票自2021年4月20日起被叠加实施其他风险警示[13] - 公司2020年因资金短缺和融资不及预期，发展战略和经营计划进展缓慢[139] - 公司目前处于预重整状态，重整能否成功具有不确定性[136] - 公司股票已被实施退市风险警示，若股价连续20个交易日低于1元将退市[136] - 公司控股股东铁牛集团非经营性资金占用3.1亿元，已公告还款方案[135] - 铁牛集团应补偿现金总额为1,395,008.31万元，目前尚未偿还业绩补偿款[134] - 公司未来一年将配合管理人做好预重整、重整及招募投资人工作[131] - 公司董事会将积极推动预重整事项工作，尽快消除相关事项影响[168] - 公司预重整管理人组织了专职小组，协助公司积极应对相关诉讼、仲裁等事项[168] - 公司正在配合债权人、政府部门以及监管部门积极推进司法重整事项[168] 财务数据与业绩 - 2020年公司营业收入为13.38亿元，同比下降55.18%[31] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-108.01亿元，同比改善3.47%[31] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-14.08亿元，同比改善75.69%[35] - 2020年公司总资产为95.85亿元，同比下降53.10%[35] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为-44.23亿元，同比下降169.34%[35] - 2020年公司扣除非经常性损益后的净利润为-106.48亿元，同比改善4.34%[35] - 2020年公司加权平均净资产收益率为-1104.64%，同比下降1011.18个百分点[35] - 2020年公司营业收入扣除后金额为12.46亿元，同比下降58.28%[35] - 2020年第四季度公司营业收入为3.57亿元，同比下降显著[38] - 2020年第四季度公司归属于上市公司股东的净利润为-92.38亿元，亏损幅度最大[41] - 2020年非经常性损益合计为-152,969,882.28元，较2019年的-59,166,084.53元大幅下降[42] - 2020年公司固定资产较期初下降40.18%，主要因汽车板块停产导致固定资产计提减值准备[50] - 2020年在建工程较期初下降59.23%，主要因汽车板块停产导致在建工程转固及计提减值准备[50] - 2020年公司计提了大额的资产减值准备和坏账准备，造成营业业绩亏损较大[56] - 2020年公司完成销售收入133,817.00万元，同比下降55.18%[56] - 2020年公司实现利润总额-1,040,037.28万元，同比减亏11.72%[56] - 2020年公司归属于上市公司股东净利润-1,080,145.58万元，同比减亏3.47%[56] - 2020年公司汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[56] - 2020年公司国内生产总值101.6万亿元，折合美元约14.7万亿美元[56] - 2020年公司设计产能为68.5万辆，但产能利用率为0%[67] - 2020年新能源汽车产量为486辆，销量为555辆，销售收入为3181.39万元[67] - 2020年国家拨付的新能源汽车补贴总额为10.47亿元，其中600万元已到账公司账户[68] - 2020年交通运输设备制造业营业收入为9.14亿元，同比下降65.39%，占营业收入比重为68.34%[73] - 2020年家具制造业营业收入为4.24亿元，同比增长23.30%，占营业收入比重为31.66%[73] - 2020年交通运输设备制造业营业成本同比下降65.33%，占营业成本比重为69.76%[78] - 2020年家具制造业营业成本同比增长34.61%，占营业成本比重为30.24%[78] - 2020年前五名客户合计销售金额为3.67亿元，占年度销售总额的27.40%[82] - 2020年前五名供应商合计采购金额为4.67亿元，占年度采购总额的32.41%[85] - 2020年研发费用同比下降77.07%，研发投入金额为5240万元，占营业收入的3.92%[86][89] - 2020年研发人员数量同比下降85.60%，研发人员数量占比为11.25%[90] - 经营活动现金流入小计同比下降41.49%，从2019年的23.83亿元降至2020年的13.94亿元[91] - 经营活动现金流出小计同比下降65.72%，从2019年的81.74亿元降至2020年的28.02亿元[91] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善75.69%，从2019年的-57.91亿元改善至2020年的-14.08亿元[91] - 投资活动现金流出小计同比下降98.04%，从2019年的18.05亿元降至2020年的3537万元[91] - 筹资活动现金流入小计同比下降70.46%，从2019年的143.78亿元降至2020年的42.47亿元[91] - 货币资金同比下降90.04%，从2019年的21.99亿元降至2020年的2.19亿元[94] - 营业收入同比下降55.18%，从2019年的29.86亿元降至2020年的13.38亿元[94] - 营业成本同比下降55.94%，从2019年的31.61亿元降至2020年的13.39亿元[94] - 归属于母公司股东权益合计同比下降169.34%，从2019年的63.79亿元降至2020年的-44.23亿元[94] - 未分配利润同比下降119.47%，从2019年的-90.41亿元降至2020年的-198.42亿元[94] - 公司销售费用同比下降83.84%，主要原因是汽车板块基本停产导致销量下降[97] - 研发费用同比下降77.07%，主要原因是本期研发投入减少[97] - 投资收益同比下降4415.59%，主要原因是处置股权投资造成亏损[97] - 信用减值损失同比下降703.59%，主要原因是计提了大额信用减值准备[97] - 资产减值损失同比上升41.11%，主要原因是上期计提了大额资产减值准备[97] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升75.69%，主要原因是收到的单位往来款减少及支付的材料款减少[97] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降97.60%，主要原因是本期融资净额减少[100] - 期末现金及现金等价物余额同比下降95.24%，主要原因是受限资金增加[100] - 应收账款占总资产比例上升12.09%，达到34.79%[104] - 短期借款占总资产比例上升32.32%，达到55.67%[104] 汽车业务与市场 - 2020年全国汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%[47] - 2020年新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[47] - 2021年预计中国汽车销量将超过2600万辆，同比增长4%[47] - 公司新能源汽车业务发展较早，已具备完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力[51] - 公司已取得多项新能源汽车相关技术专利，并参与多项行业标准的制定[51] - 公司汽车整车业务近两年因资金短缺处于停滞状态[47] - 公司2020年生产汽车1371辆，销售汽车1674辆[56] - 公司2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[56] - 公司2020年新能源汽车产量为486辆，销量为555辆，销售收入为3181.39万元[67] - 公司新能源汽车补贴政策延长2年，有利于扩大新能源汽车消费市场[68] - 公司主要采用特许销售服务店模式和网销模式进行产品销售，并探索新能源汽车创新销售模式[64] - 公司采购模式采用模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购等方式进行集中化采购[63] - 公司主要采取以销定产的生产模式，定期组织产销平衡会议制定生产计划[63] - 2020年汽车制造业销售量同比下降92.11%，生产量同比下降91.54%，库存量同比下降17.56%[77] - 2020年车用仪表件销售量同比下降20.57%，生产量同比下降23.58%，库存量同比下降3.72%[77] - 2020年冲压、焊接件销售量同比下降44.14%，生产量同比下降28.75%，库存量同比下降18.22%[77] - 2020年门业销售量同比增长15.20%，生产量同比增长19.19%，库存量同比下降1.55%[77] 关联交易与诉讼 - 公司与关联方杭州易辰孚特汽车零部件有限公司的关联交易金额为13.7万元[189] - 公司与关联方浙江辛乙堂木业有限公司的关联交易金额为2.21万元[189] - 公司与关联方铜陵市峰华电子有限公司的关联交易金额为3.95万元[193] - 公司与关联方浙江欧若拉汽车零部件有限公司的关联交易金额为0.22万元[193] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[195] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[196] - 公司报告期无其他重大关联交易[197] - 公司报告期不存在托管情况[200] - 公司涉及多起重大诉讼，涉案金额总计超过100,000万元，包括与华融湘江银行、兴业银行、中国建设银行等的金融借款合同纠纷[182][185] - 公司控股股东、实际控制人均为失信被执行人[187] - 众泰汽车存在211起未决诉讼，总标的金额约为22.64亿元[160] - 众泰汽车2020年9月21日收到浙江省永康市人民法院的预重整申请受理登记[163] - 众泰汽车2020年10月10日收到债权人浙江永康农村商业银行股份有限公司提交的重整申请书[163] - 众泰汽车2019年9月购买捷孚传动科技有限公司价值14.80亿元的资产，但未实际支付且资产处于司法查封状态[163] 募集资金与投资 - 2017年募集资金总额为19.13亿元，本期已使用13亿元，累计使用19.32亿元[111] - 2013年募集资金总额为7.42亿元，本期已使用3亿元，累计使用7.42亿元[111] - 2017年募集资金净额为19.13亿元，扣除券商承销费用和保荐费用后为19.17亿元[112] - 公司使用部分闲置募集资金10亿元补充流动资金，使用期限不超过12个月[115] - 公司使用部分闲置募集资金16亿元补充流动资金，使用期限不超过12个月[115] - 公司终止募集资金投资项目"新能源汽车开发项目"，并将16.16亿元用于永久补充流动资金[116] - 2013年募集资金因资金紧张，项目暂停[119] - 公司于2013年12月17日完成非公开发行21,114万股A股，募集资金总额为78,332.94万元，实际募集资金净额为74,221.07万元[120] - 2016年4月21日，公司将募集资金账户中的46,642.75万元（其中募集资金44,221.07万元，利息和投资收益2,421.68万元）用于永久补充流动资金[120] - 2016年10月9日，公司变更募集资金用途，将剩余募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目[120] - 新能源汽车开发项目承诺投资总额为265,508.2万元，调整后投资总额为221,287.13万元，截至期末累计投入金额为63,189.32万元[121] - 2020年1月2日，公司归还暂时用于补充流动资金的募集资金16亿元，并于2020年1月3日决定继续使用16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[124] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司2020年度整车生产几乎停滞，营业收入主要来源于汽车配件销售[134] - 永康众泰公司2016-2019年度扣非净利润合计为-122,827.61万元，完成业绩承诺的-21.03%[134] - 永康众泰汽车有限公司2020年总资产为83.5亿元，净资产为-628.64亿元，营业收入为4.26亿元，净利润为-661.07亿元[130] - 公司预计2021年资本性支出约5亿元，资金成本不超过0.25亿元[134] - 公司将继续推进降本增效，优化产能，精简人员以减轻企业负担[133] - 公司将继续寻求多元化融资方式，为后续发展提供资金支持[133] - 铁牛集团承诺2016年至2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于12.1亿元、14.1亿元、16.1亿元、16.1亿元，但未能全部履行[156] - 铁牛集团对众泰汽车的非经营性资金占用期末余额为23,914.71万元，占最近一期经审计净资产的比例为-5.41%[159] - 众泰汽车2020年度净亏损108.04亿元，归属于母公司股东权益为-44.23亿元[163] - 众泰汽车2020年末总资产为958,453.18万元，财务报表层次的重要性水平为7,188.40万元，实际执行的重要性水平为3,594.20万元[164] - 执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：合同负债731,264,231.09元，预收款项826,328,581.13元，其他流动负债95,064,350.04元[170] - 执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：合同负债863,055,994.76元，预收款项975,253,274.08元，其他流动负债112,197,279.32元[173]