公司基本信息 - 公司股票简称*ST众泰，股票代码000980，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为胡水椟[19] - 董事会秘书为杨海峰，证券事务代表为王菲[20] - 公司注册地址、办公地址、网址、电子信箱及信息披露等报告期无变化[21][22] 公司经营业绩 - 公司2020年度亏损108.01亿元，2020年末净资产为 -44.23亿元[5] - 本报告期营业收入3.84亿元，较上年同期减少50.08%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.53亿元，较上年同期增长27.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，较上年同期增长85.09%[25] - 本报告期末总资产90.64亿元，较上年度末减少5.43%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为-51.75亿元，较上年度末减少17.02%[25] - 非经常性损益合计-1419.52万元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[28][31] - 2021年1-6月公司营业收入3.84亿元，同比减少50.08%，主要因停止生产经营范围扩大，业务下降[45] - 2021年1-6月公司营业成本3.48亿元，同比减少55.13%，因停止生产经营范围扩大，成本随收入下降[45] - 2021年1-6月公司销售费用2483.45万元，同比减少71.56%，因业务规模下降缩减销售支出[45] - 2021年1-6月公司研发投入463.73万元，同比减少96.57%，因经营规模降低，生产停滞减少投入[45] - 2021年1-6月公司筹资活动现金流净额2.35亿元，同比减少65.88%，因生产经营停滞减少借款规模[45] - 交通运输设备制造业营业收入1.69亿元，占比44.01%，同比减少73.25%[48] - 家具制造业营业收入2.15亿元，占比55.99%，同比增加56.38%[48] - 国内地区营业收入3.84亿元，占比99.98%，同比减少49.73%[48] - 国外地区营业收入8.77万元，占比0.02%，同比减少98.40%[48] - 营业收入3.84亿元，较上期7.70亿元下降50.08%，主要因停止生产经营范围扩大，业务进一步下降[51] - 营业成本3.48亿元，较上期7.76亿元下降55.13%，因业务下降，成本随收入下降[51] - 应收票据期末数45.16万元，较期初666.60万元下降93.23%，因满足条件的应收票据在应收款项融资科目核算[51] - 应收款项融资期末数2409.41万元，较期初1823.20万元增长32.15%，因满足条件的应收票据在应收款项融资科目核算[51] - 其他非流动资产期末数5528.73万元，较期初3351.98万元增长64.94%，因重分类设备购置款影响[51] - 应付票据期末数6307.20万元，较期初1.11亿元下降43.00%，因公司业务规模下降[51] - 其他应付款期末数23.47亿元，较期初16.57亿元增长41.66%，因本期新增其他单位的借款[51] - 长期借款期末数1.28亿元，较期初8611.04万元增长48.65%，因本期新增一笔借款[51] - 研发费用本期数463.73万元，较上期9758.30万元下降95.25%，因本期经营规模降低，减少研发投入[51] - 资产减值损失本期数5251.17万元，较上期 - 412.70万元增长1372.39%，因本期存货处置、销售转回账面已计提的跌价准备[51] - 2021年6月30日货币资金为160,403,353.35元，较2020年12月31日的218,980,391.28元减少[180] - 2021年6月30日应收票据为451,601.99元，较2020年12月31日的6,665,955.44元大幅减少[180] - 2021年6月30日应收账款为3,005,077,726.80元，较2020年12月31日的3,334,110,748.07元减少[180] - 2021年6月30日预付款项为365,613,974.05元，较2020年12月31日的326,681,599.42元增加[180] - 2021年6月30日存货为339,922,174.47元，较2020年12月31日的299,755,709.56元增加[180] - 2021年6月30日公司资产总计90.64亿元，较2020年12月31日的95.85亿元有所下降[183] - 2021年6月30日公司负债合计142.35亿元，较2020年12月31日的140.01亿元有所上升[186] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计为 -51.75亿元，较2020年12月31日的 -44.23亿元亏损扩大[188] - 2021年6月30日母公司资产总计184.59亿元，较2020年12月31日的184.11亿元略有上升[192] - 2021年6月30日母公司流动负债中短期借款为31.52亿元，较2020年12月31日的35.39亿元有所下降[192] - 公司流动资产中其他流动资产2021年6月30日为7.17亿元，2020年12月31日为7.09亿元[183] - 公司固定资产2021年6月30日为18.50亿元，较2020年12月31日的20.35亿元有所减少[183] - 公司应付账款2021年6月30日为47.39亿元，2020年12月31日为47.86亿元[186] - 公司长期借款2021年6月30日为1.28亿元，较2020年12月31日的0.86亿元有所增加[186] - 母公司其他应收款2021年6月30日为42.99亿元，较2020年12月31日的42.30亿元略有上升[189] - 2021年上半年营业总收入3.8430752405亿元，2020年上半年为7.6978788511亿元，同比下降约50.08%[198] - 2021年上半年营业总成本8.6711305596亿元，2020年上半年为14.8432728433亿元，同比下降约41.58%[198] - 2021年上半年净利润亏损7.5398305206亿元，2020年上半年亏损10.3540759263亿元，亏损幅度收窄约27.18%[200] - 流动负债合计2021年为45.6012198698亿元，2020年为44.2510610237亿元，同比增长约3.05%[195] - 非流动负债合计2021年为1.2954573367亿元，2020年为1.2825789016亿元，同比增长约1.00%[195] - 负债合计2021年为46.8966772065亿元，2020年为45.5336399253亿元，同比增长约3.00%[195] - 所有者权益合计2021年为137.6975921218亿元，2020年为138.5787441942亿元，同比下降约0.63%[195] - 2021年上半年信用减值损失为3.0979607045亿元，2020年上半年为3.6898717996亿元，同比下降约16.04%[200] - 2021年上半年资产减值损失为0.5251169189亿元，2020年上半年为 - 0.0412699742亿元[200] - 2021年上半年资产处置收益为0.0323329159亿元，2020年上半年为0.0042832754亿元，同比增长约654.89%[200] 公司业务模式 - 公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务，拥有众泰、江南等自主品牌[34] - 公司采购采取集中化、准时化采购，生产以销定产，销售采用特许销售服务店模式[34][35] 行业发展趋势 - 2021年汽车行业将实现恢复性正增长，电动化、智能化等加速产业转型升级[38] - 芯片供应和原材料价格问题影响汽车行业，新能源汽车市场将从政策驱动向市场驱动转变[36][38] 公司重整情况 - 已有3家意向投资人提交重整报名材料，后续将确定最终重整投资人[39] - 2021年6月10日，公司收到金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行对公司的重整申请，已进入重整程序[99] - 2021年6月9日，金华中院裁定受理浙江永康农商行对公司的重整申请[109] - 2021年6月29日，指定浙江京衡律师事务所担任管理人，债权人应于7月30日前申报债权，第一次债权人会议于8月5日召开[109] - 2021年7月23日，法院准许公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务[109] - 第一次债权人会议于8月5日召开，表决截止时间为8月16日17时，表决通过《财产管理与变价方案》和《管理人继续执行职务议案》[109] - 2021年6月29日公司进入重整程序，指定浙江京衡律师事务所担任管理人[135] - 公司债权人应于2021年7月30日前申报债权，第一次债权人会议于2021年8月5日召开[135] - 第一次债权人会议表决通过《财产管理与变价方案》和《管理人继续执行职务议案》[135] 公司退市风险 - 因2020年度经审计后的净资产为负值，公司股票继续被实施“退市风险警示”处理[7] - 2021年4月29日起公司股票被继续实施退市风险警示叠加实施其他风险警示[7] - 2021年6月10日公司股票被叠加实施退市风险警示特别处理[7] - 公司2020年度亏损108.01亿元，2020年末净资产为 -44.23亿元，股票继续被实施“退市风险警示”处理[72] - 若2021年年报触及相关规定，公司股票存在终止上市风险[72] - 公司股票于2021年4月29日起被继续实施退市风险警示叠加实施其他风险警示[72] - 公司股票于2021年6月10日被叠加实施退市风险警示特别处理，重整失败将有被宣告破产及终止上市风险[72] - 公司股票已被实施退市风险警示，股价连续20个交易日低于1元将退市[76] 公司股东情况 - 铁牛集团持有公司786,250,375股，占总股本38.78%，已破产，后续处置或引实际控制权变化[135] - 本次变动前有限售条件股份数量为781,726,575股，占比38.55%；无限售条件股份数量为1,245,944,713股，占比61.45%；股份总数为2,027,671,288股，占比100%，本次变动后各数据不变[147] - 报告期末普通股股东总数为69,165[150] - 铁牛集团有限公司持股比例38.78%，持股数量786,250,375股，质押647,849,058股，冻结786,250,375股[150] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.03%，持股数量142,617,508股[150] - 武汉天风智信投资中心（有限合伙）持股比例5.84%，持股数量118,355,151股，质押118,355,151股[150] - 黄山金马集团有限公司持股比例5.21%，持股数量105,566,146股，质押105,560,000股，冻结105,566,146股[150] 公司人员变动 - 2021年3月4日金浙勇、应建仁因个人原因离任董事长、总裁和董事职务，离任后在子公司仍有任职[82] - 2021年3月7日和4月11日马德仁、刘慧军因个人原因解聘副总裁职务，解聘后不再担任公司其他职务[84] - 2021年3月8日连刚被聘任为公司总裁，任期与本届董事会一致[84] - 2021年3月26日胡水椟被选举为董事长，胡增丰被选举为董事，任期与本届董事会一致[79][84] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 公司子公司情况 - 永康众泰汽车有限公司注册资本27.5亿元，总资产7.89亿元，净资产 -68.69亿元，营业收入1920.83万元，营业利润 -5.84亿元，净利润 -5.83亿元[68] - 2020年10月，公司全资三级子公司江南制造向永康法院申请重整，永康法院裁定受理；债权人对长沙中院驳回破产清算申请裁定不服上诉，湖南高院裁定撤销原裁定，长沙中院于2021年1月12日裁定受理破产清算[139] - 2020年12月，公司全资二级子公司众泰新能源汽车有限公司被申请破产清算，永康法院裁定立案受理；全资三级子公司杭州杰能动力有限公司等均被裁定破产清算[139] - 2020年12月，公司全资二级子公司浙江众泰汽车制造