审计与意见 - 独立董事余明桂因公司治理及内部控制等多项不确定性对年报投弃权票[3] - 天健会计师事务所对公司出具保留意见审计报告，对内部控制出具否定意见[4] - 公司董事会、监事会、独立董事认可天健出具的保留意见审计报告，将采取措施消除不利影响[177] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[135][138] - 2017年度以总股本4,027,989,882股为基数，每10股派送7元现金股息，合计2,819,592,917.4元[135] - 2016年度以总股本3,058,430,395股为基数，每10股派送0.21元现金股息，合计64,227,038.30元[135] - 2018年现金分红金额为0，净利润为 -573,419,318.75元[137] - 2017年现金分红金额为2,819,592,917.40元，净利润为1,601,293,305.03元，现金分红比例为176.08%[137] - 2016年现金分红金额为64,227,038.30元，净利润为682,092,237.81元，现金分红比例为9.42%[137] 子公司情况 - 宁波银亿房产有众多全资子公司和控股子公司，如银亿世纪投资、宁波矮柳置业等[12] - 宁波银亿房产的子公司涵盖房地产开发、物业管理、商业管理、广告传媒等多个领域[12][13] - 子公司包括宁波凯威动力、宁波银乾销代等科技和销售代理类公司[13] - 有涉及跨境电子商务的子公司如宁波亿彩购[13] - 包含物联科技类子公司浙江银保物联科技有限公司[13] - 有位于不同地区的房地产开发子公司，如象山银亿房产、舟山银亿房产等[12] - 存在商业管理类子公司如余姚银亿商业管理有限公司、宁波银亿通达商业管理有限公司[12] - 有酒店相关子公司如宁波海尚大酒店有限公司、宁波银亿海尚酒店投资有限公司[12] - 包含投资类子公司如北京同景投资、深圳银亿投资等[12][13] - 有物业管理类子公司如宁波银亿物业管理有限公司、上海银亿物业服务有限公司[12] - 2018年报告期内新设宁波甬圣、宁波骏瑞房产等子公司，对整体生产经营和业绩影响很小；通过股权转让取得上海秀茂、宁波恒弘等子公司，影响较小；处置上海银月置业、沈阳银亿房产等子公司，部分影响较大[118][119] - 2018年公司合并范围增加宁波甬圣等6家新设公司，减少新港湾投资1家注销公司[77] - 2018年公司合并范围增加宁波甬圣、宁波骏瑞房产等5家新设公司，出资比例均为100%，宁波甬圣出资500万元，其余尚未出资[190] - 2018年公司合并范围减少新港湾投资，于12月19日注销[192] 公司基本信息 - 公司股票简称银亿股份，代码000981，上市于深圳证券交易所[16] - 2000年5月18日，公司发行5000万股后注册资本为1.61亿元，主营通信及相关设备制造业[20] - 2011年5月，公司名称变更为银亿房地产股份有限公司，主营变更为房地产开发与经营业，控股股东变更为宁波银亿控股有限公司[20] - 2018年2月，公司名称变更为银亿股份有限公司，主营业务增加汽车零部件的生产、研发和销售[20] 中介机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为施其林、王润[21] - 公司聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和天风证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期间为2017年度至2018年度[21] - 公司现聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬341.5万元，审计服务连续年限9年[192] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计会计师事务所，内控审计费用115万元，尚未支付[192] 会计数据调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据[22] 财务数据 - 2018年调整后营业收入127.03亿元，归属于上市公司股东的净利润16.01亿元，扣除非经常性损益的净利润5.80亿元，经营活动产生的现金流量净额12.08亿元[25] - 2018年末总资产367.81亿元，归属于上市公司股东的净资产146.25亿元，较上年末分别减少16.29%和18.53%[25] - 2018年分季度来看，第四季度营业收入26.08亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 14.27亿元，扣除非经常性损益的净利润为 - 16.73亿元，经营活动产生的现金流量净额为 - 15.89亿元[26] - 2018年非经常性损益合计9.43亿元，主要包括非流动资产处置损益9.68亿元等[29] - 2018年末公司总资产367.81亿元，较期初减少71.59亿元，下降16.29%[51] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产146.25亿元，较期初减少33.26亿元，下降18.53%[51] - 2018年度公司实现营业收入89.70亿元，同比减少37.33亿元，下降29.39%[51] - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 5.73亿元，同比减少21.74亿元，下降135.88%[51] - 2018年公司营业收入89.70亿元，同比下降29.39%，营业成本64.18亿元[61][67] - 汽车零部件收入51.23亿元，同比下降36.54%；房产销售收入28.48亿元，同比下降21.81%；物业管理收入5.17亿元，同比增长11.32%；其他收入4.81亿元，同比下降7.89%[61] - 无级变速器收入32.27亿元，同比下降46.02%；汽车安全气囊气体发生器收入18.96亿元，同比下降9.48%[61] - 华东地区收入45.67亿元，同比下降29.86%；东北地区收入0.96亿元，同比下降83.32%；西部地区收入9.67亿元，同比下降26.21%；国外收入33.40亿元，同比下降22.45%[61] - 无级变速器销售量40.69万套，同比下降42.94%；生产量43.89万套，同比下降38.99%；库存量4.37万套，同比增长526.03%[64] - 汽车安全气囊气体发生器销售量3263.90万件，同比下降22.63%；生产量3267.82万件，同比下降23.06%；库存量98.80万件，同比增长4.14%[64] - 2018年销售费用3.92亿元，同比增长13.28%；管理费用8.98亿元，同比增长1.23%；财务费用8.04亿元，同比增长80.19%；研发费用1.78亿元，同比减少43.87%[81] - 2018年研发人员数量773人，同比增长46.12%；研发投入金额7.82亿元，同比增长45.90%；研发投入资本化的金额5.90亿元，同比增长128.68%[83] - 2018年经营活动现金流入小计150.90亿元，同比减少1.12%；经营活动现金流出小计149.66亿元，同比增长6.50%；经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，同比减少89.72%[84] - 2018年投资活动现金流入小计74.66亿元，同比增长8.15%；投资活动现金流出小计62.46亿元，同比减少21.68%；投资活动产生的现金流量净额12.20亿元，同比增长213.87%[84] - 2018年筹资活动现金流入小计109.17亿元，同比减少23.74%；筹资活动现金流出小计154.15亿元，同比增长14.78%；筹资活动产生的现金流量净额 -44.98亿元，同比减少607.82%[84][86] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -31.01亿元，同比减少406.94%[86] - 2018年经营活动产生的现金净流量1.24亿元，本年度净利润 -4.74亿元，两者差异5.98亿元，主要系计提资产减值准备13.47亿元，处置子公司股权取得投资收益9.58亿元所致[87] - 投资收益9.58亿元，占利润总额比例-269.60%；资产减值13.47亿元，占比-378.87%[88] - 2018年末货币资金8.35亿元，占总资产2.27%，较上年末比重减少7.15%[91] - 2018年末应收账款13.34亿元，占总资产3.63%，较上年末比重减少2.54%[91] - 2018年末存货98.95亿元，占总资产26.90%，较上年末比重减少4.09%[91] - 2018年末长期股权投资16.73亿元，占总资产4.55%，较上年末比重增加3.73%[92] - 2018年末长期借款11.44亿元，占总资产3.11%，较上年末比重减少9.72%[92] - 报告期投资额10.17亿元，上年同期投资额117.72亿元，变动幅度-91.36%[96] - 2018年公司其他流动负债为454,160.21，长期借款为1,429,056.68，净资产为3,232,195.33[187] 业务板块情况 - 公司经营业务分为高端制造业和房地产业两大板块，形成“高端制造 + 房地产”双轮驱动格局[33] - 高端制造业中汽车动力总成业务，2017年收购比利时邦奇集团，有3个生产基地和2个研发中心，产品应用于多家国内外整车厂，正开拓伊朗、印度等国外市场[33] - 高端制造业中汽车安全气囊气体发生器业务，2017年收购美国ARC集团，在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商，间接配套众多汽车整车厂[33] - 2018年国内汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，乘用车产销同比下降5.15%和4.08%[34] - 2018年公司生产无级变速器43.89万套、销售40.69万套，生产汽车安全气囊气体发生器3267.82万件、销售3263.90万件[36] - 2018年全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%，商品房销售面积增长1.3%，销售额增长12.2%[36] - 2018年公司房地产业全年累计完成合同销售85.86亿元，完成资金回收76.98亿元[37] - 2018年公司房地产开发建设总面积148.88万平方米，其中在建面积60.22万平方米、新开工面积55.81万平方米、竣工交付面积32.86万平方米[37] - 邦奇集团境外资产规模6406632442.76元，占公司净资产比重42.52%，收益540857174.19元[42] - ARC美国境外资产规模615080738.95元，占公司净资产比重4.08%，收益 - 5225541.99元[42] - ARC墨西哥境外资产规模146603287.82元，占公司净资产比重0.97%，收益7368270.80元[42] - ARC马其顿境外资产规模184610586.52元，占公司净资产比重1.23%，收益20067891.52元[42] - 邦奇集团推出适用国六标准的升级产品VT5，新能源产品进入开发验证阶段，DCT获法国标致雪铁龙集团合格供应商资格[36] - ARC集团在混合式气体发生器领域取得77项专利[45] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[45] - 邦奇于2018年推出适用国六标准的升级产品VT5[51] - ARC研发的新一代非铵推进剂在2018年开始量产[51] - 公司2018年有朗境府、公园壹号等8个主要房地产项目，涉及宁波、上海、南昌等地[52] - 公司房地产业务以抓销售、抓进度为重点，着力去库存、加快资金回笼[51] - 在建及新开工项目预售面积合计666,852万平方米，总可售面积1,488,780万平方米，累计已售面积1,128,355万平方米[55] - 2018年末公司土地储备占地面积合计211.53万平方米，规划总建筑面积282.51万平方米[55] - 部分项目报告期末累计预售面积：上府80,279万平方米，都会国际121,280万平方米，东都国际27,146万平方米，朗境府153,581万平方米[55] - 房屋出租项目合计占地面积1,106,381平方米，建筑面积1,344,328平方米，累计已售面积821,605平方米[58] - 商业出租项目合计占地面积101,555.25平方米，建筑面积532,185.53平方米，宁波海尚广场、宁波东岸里等出租率达100%[58] 融资情况 - 公司主要融资授信金额合计150.39亿元，融资余额119.50亿元[58] - 银行贷款融资余额56.48亿元，融资成本区间0.35 - 8.00%[58] - 信托贷款融资余额27.72亿元，融资成本区间7.03 - 9.50%[58] - 资管机构及企业类贷款融资余额9.43亿元，融资成本区间5.23 - 14.00%[58] - 债券融资余额25.87亿元，融资成本区间7.00 - 8.80%[58] 企业合并与股权处置 - 2018年公司进行了多起非同一控制下企业合并，包括宁波尚之味、ApojeeGroup、比利时LEV、德国Tekshift等[68] - 宁波尚之味股权取得成本34.89万元，购买日至期末收入1497.87万元，净利润40.26万元[68] - A