公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称ST银亿，代码000981[1][2] - 公司股票简称为ST银亿，代码为000981，上市于深圳证券交易所[32] - 公司法定代表人为熊续强[32] - 董事会秘书为赵姝，联系地址为浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话0574 - 87653687，传真0574 - 87653689，电子信箱000981@chinayinyi.cn[33] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[34] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[35] 报告发布信息 - 2019年半年度报告发布于2019年8月31日[3] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 公司治理与报告保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[6] 财务数据概况 - 本报告期营业收入38.61亿元，上年同期50.28亿元，同比减少23.20%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.19亿元，上年同期6.83亿元，同比减少132.12%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为7.70亿元，上年同期13.54亿元，同比减少43.16%[37] - 基本每股收益 -0.0545元/股，上年同期0.1696元/股，同比减少132.13%[37] - 加权平均净资产收益率为 -1.52%，上年同期3.76%，下降5.28个百分点[37] - 本报告期末总资产350.39亿元，上年度末367.81亿元，同比减少4.73%[37] - 归属于上市公司股东的净资产143.30亿元，上年度末146.25亿元，同比减少2.02%[37] - 2019年1-6月公司营业收入38.61亿元，同比下降23.20%；归属上市公司股东净利润-2.19亿元，同比下降132.12%[58] - 2019年上半年营业收入38.61亿元，同比减少23.20%；营业成本30.92亿元，同比减少11.36%[66] - 销售费用6861.30万元，同比减少42.18%；管理费用5.26亿元，同比增加15.93%；财务费用3.61亿元，同比增加68.20%[66] - 所得税费用 -1.08亿元，同比减少164.62%；研发投入3.91亿元，同比增加4.62%[66] - 经营活动现金流量净额7.70亿元，同比减少43.16%；投资活动现金流量净额1.93亿元，上年同期为 -4911.72万元[66] - 筹资活动现金流量净额 -5.56亿元，上年同期为 -36.37亿元；现金及现金等价物净增加额4.06亿元，上年同期为 -23.32亿元[68] - 汽车零部件营业收入23.81亿元，同比减少21.66%；房产销售营业收入9.96亿元，同比减少36.07%[68] - 物业管理营业收入2.88亿元，同比增加27.66%；其他业务营业收入1.97亿元，同比减少4.17%[68] - 投资收益 -3984.72万元，占利润总额比例14.74%，主要系处置瑞欣置业股权所致[70] - 本报告期末货币资金12.799亿元，占总资产3.65%，较上年同期末减少4.473亿元，比重降低0.38%[71] - 本报告期末存货86.787亿元，占总资产24.77%，较上年同期末减少56.455亿元，比重降低8.66%，主要因房地产项目公司股权处置后不再纳入合并范围[71] - 本报告期末固定资产41.491亿元，占总资产11.84%，较上年同期末增加8.021亿元，比重增加4.03%，主要因本期高端制造生产线及设备完工转入[71] - 本报告期末长期借款15.7996亿元，占总资产4.51%，较上年同期末减少29.8588亿元，比重降低6.15%，主要因转至一年内到期的非流动负债[71] - 本报告期末商誉60.2557亿元，占总资产17.20%，较上年同期末减少9.0927亿元，比重增加1.02%，主要因计提商誉减值准备[71] - 本报告期末一年内到期的非流动负债58.2754亿元，占总资产16.63%，较上年同期末增加19.5119亿元，比重增加7.58%，主要因长期借款、应付债券转入[73] - 报告期投资额900万元，上年同期投资额10.0436亿元，变动幅度为 -99.10%[77] - 公司预计2019年1 - 9月累计净利润为-96000万元至-64000万元，上年同期为85322.77万元，下降175.01% - 212.51%[88] - 公司预计2019年1 - 9月基本每股收益为-0.2383元/股至-0.1589元/股，上年同期为0.2118元/股，下降175.01% - 212.51%[88] 子公司情况 - 东方亿圣等众多公司为公司全资或控股子公司[23][25] - 公司汽车动力总成业务子公司邦奇动力总成在全球有3个生产基地和4个研发中心，产品配套多家车企，正开拓欧洲、印度市场并进军新能源领域[44] - 公司汽车安全气囊气体发生器业务子公司ARC集团在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应多家安全气囊生产商[44] - 公司房地产业务开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业，开发区域扩展至多个城市并进军海外[44] - 比利时邦奇资产规模为64.9042539266亿美元，收益为 - 4423.87456万美元，占公司净资产比重43.93%[49] - ARC美国资产规模为6.07504985亿美元，收益为 - 2504.2507万美元，占公司净资产比重4.11%[49] - ARC墨西哥资产规模为1.16156053亿美元，收益为825.0114万美元，占公司净资产比重0.79%[49] - ARC马其顿资产规模为1.76569326亿美元，收益为1320.0688万美元，占公司净资产比重1.20%[49] - 邦奇动力总成与吉利、江淮等国内车企及宝腾、标致雪铁龙等国外客户建立稳固供应关系[51] - ARC集团与奥托利夫、天合等全球最大几家安全气囊生产商建立稳固长期战略合作[52] - ARC集团在混合式气体发生器领域取得77项专利[53] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[53] - 公司是具有国家一级房地产开发资质的专业企业，以宁波为总部跨区域发展[53] - 公司银亿品牌在区域内知名度高，开发区域涉及十余个一、二线城市[55] - 2019年1-6月公司生产无级变速器17.6万套、销售19.2万套；生产汽车安全气囊气体发生器1370万件、销售1380万件[58] - 邦奇动力总成美国福特CVT项目已量产，与蔚来合资公司已投产，印度塔塔DCT项目预计2020年量产，标致雪铁龙项目2021年供货[58] - ARC集团加强与均胜、现代摩比斯、延锋百利得等安全气囊生产商合作[58] - 2019年上半年公司在开发和竣工项目共9个，开发建设总面积116.02万平方米，在建面积113.80万平方米、竣工面积2.22万平方米[58] - 公司2019年上半年主要房地产项目总预计投资额96.10亿元，实际投资额度56.01亿元[58][62] - 2019年上半年公司土地储备占地面积合计206.99万平方米，规划总建筑面积271.09万平方米[62] - 2019年上半年公司房地产项目预售面积合计592,586平方米，总可售面积702,582平方米[62] - 2019年上半年公司房地产项目报告期内预售面积101,210平方米，报告期末累计预售面积494,949平方米[62] - 2019年上半年公司房地产项目报告期内结算面积15,484平方米，报告期末累计结算面积228,134平方米[62] - 公司主要物业项目总占地面积67382.65平方米，总建筑面积158141.79平方米，各项目出租率在88.88%-100%之间[64] - 比利时邦奇子公司净利润为-4423.87万元，ARC西安子公司净利润为4073.29万元，南京邦奇子公司净利润为-12536.77万元[85] - 宁波银亿房产子公司净利润为3925.40万元，宁波荣耀置业子公司净利润为-3789.39万元，南昌银亿房产子公司净利润为-2736.66万元[85] - 慈溪恒康投资子公司净利润为2201.36万元，上海添泰置业子公司净利润为9841.47万元[85][87] - 报告期内，公司通过股权转让处置宁波瑞欣置业和安吉盛建置业，注销银亿永茂房产等多家子公司[87] 项目投资情况 - 宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目报告期投入481.027万元，截至报告期末累计实际投入2.4231亿元，项目进度88.02%，累计实现收益 -2184.6309万元[77] - 公司证券投资最初投资成本1500万元，期末账面价值1500万元，采用成本法计量，资金来源为自有资金[79] 资产受限情况 - 截至报告期末，公司受限资产合计53.0982亿元，包括货币资金、存货、投资性房地产、固定资产和无形资产[76] 股权交易情况 - 2019年2月28日，公司将宁波瑞欣置业82.38%股权以1万元转让给宁波金翔房产，交易对方承担标的公司债务53281.80万元，该股权为上市公司贡献的净利润占净利润总额的11.90%[83] - 2019年2月，公司将安吉盛建置业39%股权作价4.9亿元平价转让给上海盛建置业，该股权为上市公司贡献的净利润为4.89万元[83][84] 业绩下降原因 - 业绩下降原因包括房地产业务交付结转收入减少、汽车零配件产销量下降、资本化利息减少及债务逾期计提罚息[88] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、战略实施和流动性风险，将加强研究、细化保障工作并采取回笼资金等应对措施[90] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.01%，召开于1月10日[93] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.07%，召开于3月6日[93] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为36.20%，召开于5月21日[93] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为71.01%，召开于6月17日[93] - 2019年第四次临时股东大会投资者参与比例为9.06%，召开于6月27日[93] - 2019年第五次临时股东大会投资者参与比例为36.18%，召开于7月23日[93] 业绩承诺情况 - 西藏银亿承诺2017 - 2019年宁波昊圣投资有限公司100%股权净利润实现数分别不低于1.67683亿元、2.617033亿元、3.25797亿元[95] - 已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺[95] - 因2018年度承诺业绩未完成，西藏银亿应补偿股份数为42433379股，对应现金分红返还为29703365.30元，业绩补偿存在较大不确定性[95] - 宁波圣洲承诺东方亿圣100%股权2017 - 2019年净利润实现数分别不低于75161.07万元、91747.08万元、111781.49万元[111] - 公司已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺[111] - 因2018年度承诺业绩未完成，宁波圣洲应补偿股份数为238549237股[111] - 2018年度业绩补偿对应现金分红返还为166984465.90元[111] - 2018年度业绩补偿因宁波圣洲股份质押存在较大不确定性[111] - 若盈利补偿期间标的资产净利润低于承诺数，宁波圣洲以股份补偿[111] - 上市公司就宁波圣洲补偿股份，优先采用股份回购注销方案[114] - 因业绩补偿承诺方宁波圣洲和西藏银亿持有的绝大部分公司股份存在质押情形，业绩补偿方案未能及时实施[136] - 宁波圣洲和西藏银亿及其母公司银亿控股正在解决业绩补偿问题，保障公司和中小股东利益[136] 相关承诺情况 - 宁波银亿控股及实际控制人承诺重大资产重组完成后，在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的50%[95] - 宁波昊圣承诺为重组提供的资料真实准确完整，若违反承担法律责任和损失赔偿责任，承诺日期为2016年09月29日[102] - 银亿控股、西藏银亿承诺避免同业竞争，不经营与银亿股份竞争业务，若有商业机会优先提供，承诺日期为2016年09月29日[102][103] - 熊续强承诺避免同业竞争，不经营与银亿股份竞争业务，若有商业机会优先提供，承诺日期为2016年09月29日[103] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[107] - 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员等对填补回报措施切实履行作出多项承诺[107] - 银亿控股、西藏银亿承诺规范和减少关联交易，杜绝非法占用资金、资产等行为[105] - 熊续强承诺规范和减少关联交易，保证上市公司独立性，杜绝非法占用资金等行为[105] - 银亿控股、熊续强承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面独立[105] - 多家公司和个人承诺为重组提供资料真实、准确、完整，否则承担法律责任[111