公司基本信息 - 公司股票简称ST银亿，代码000981，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为熊续强，注册地址在中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼[20] - 公司办公地址在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼[20] - 公司网址为http://www.chinayinyi.cn，电子信箱为info@chinayinyi.cn[20] - 董事会秘书为赵姝，联系电话0574 - 87653687，传真0574 - 87653689，电子信箱000981@chinayinyi.cn[21] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[22] 审计报告情况 - 天健会计师事务所为本公司出具带强调事项段的保留意见审计报告[4] - 董事会、监事会、独立董事认可天健出具的带强调事项段的保留意见审计报告，公司将制定措施消除不利影响[195] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[150][152] 子公司与参股企业情况 - 宁波银亿房产有众多全资子公司和控股子公司，如南京银亿建设、银亿永茂房产等[15] - 公司有参股企业和联营企业，如康强电子、余姚伊顿房产等[17] - 2019年公司处置多家子公司股权，沈阳银亿房产股权处置价款为1.7397626409亿美元，沈阳银亿物业处置比例为100%，宁波瑞欣处置比例为82.38%，德国Tekshift处置价款为30万欧元[80] - 2019年8月21日新设鄞州银亿物业，出资比例100%，尚未出资[83] - 2019年注销多家子公司，如银亿永茂房产期初至处置日净利润为 - 280.65万美元，上海银乾经纪为94.304957万美元等[83] - 沈阳银亿房产转让100%权益给辽宁共享碧桂园置业有限公司，于2019年11月25日前收到1.223389亿美元股权转让价款[82] - 沈阳银亿物业于2019年11月11日完成股权变更，宁波瑞欣于2019年3月29日完成股权变更，德国Tekshift于2019年10月22日完成股权变更[80][82][83] - 2019年新设宁波鄞州银亿物业服务有限公司，通过股权转让取得宁波普利赛思电子有限公司和宁波康强电子股份有限公司[125] - 2019年注销宁波瑞利欣科技有限公司等多家公司，通过股权转让处置沈阳银亿房地产开发有限公司等多家公司[125] 财务数据整体情况 - 2019年营业收入为89.70亿元，较上年减少21.42%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -71.74亿元，较上年减少552.98%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为10.98亿元，较上年增加819.38%[28] - 2019年末总资产为256.33亿元，较上年末减少30.62%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为65.52亿元，较上年末减少54.02%[28] - 2019年第一至四季度营业收入分别为24.19亿元、14.42亿元、13.75亿元、18.12亿元[31] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.30亿元、 -3.05亿元、 -3.82亿元、 -65.17亿元[32] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.29亿元、5.41亿元、 -1.14亿元、4.43亿元[32] - 2018年非经常性损益合计为4.18亿元，2017年为10.21亿元[33] - 截至2019年末，公司总资产256.33亿元，较期初减少113.12亿元，下降30.62%[57] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产65.52亿元，较期初减少76.97亿元，下降54.02%[57] - 2019年度公司实现营业收入70.48亿元，同比减少19.21亿元，下降21.42%[57] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 71.74亿元[57] - 2019年公司营业收入70.48亿元，同比下降21.42%[71] - 2019年销售费用2.90亿元，同比减少25.97%；管理费用10.82亿元，同比增加19.99%[87] - 2019年财务费用8.54亿元，同比增加6.13%；研发费用2.89亿元，同比增加62.68%[89] - 2019年研发人员数量807人，研发投入金额8.06亿元，研发投入占营业收入比例11.44%[91] - 2019年经营活动现金流量净额10.98亿元，同比增加819.38%[92] - 2019年投资活动现金流量净额-4.34亿元，同比减少135.61%[92] - 2019年筹资活动现金流量净额-6.16亿元，同比增加86.31%[92] - 2019年投资收益2.21亿元，占利润总额比例-2.99%；资产减值51.53亿元，占利润总额比例-69.63%[96] - 2019年末货币资金8.79亿元，占总资产比例3.43%，比重较年初增加1.17%[97] - 应收账款期末余额为10.16亿元，占比3.96%，较上期增加0.35%[99] - 存货期末余额为61.03亿元，占比23.81%，较上期减少2.97%，主要系房地产项目公司股权处置后不再纳入合并范围所致[99] - 投资性房地产期末余额为12.19亿元，占比4.76%，较上期增加1.27%[99] - 报告期投资额为4.85亿元，上年同期投资额为10.17亿元，变动幅度为-52.32%[104] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -71.74亿元，现金分红金额为0，现金分红占比0%[151] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -10.99亿元，现金分红金额为0，现金分红占比0%[151] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为16.01亿元，现金分红金额为28.20亿元，现金分红占比176.08%[151] 主营业务情况 - 2000年主营业务为通信及相关设备制造业，2011年变更为房地产开发与经营业，2018年增加汽车零部件的生产、研发和销售[24] - 公司主营业务为高端制造业和房地产业，下辖一百余家境内外子公司[36] - 2019年国内汽车产销量同比分别下降7.5%和8.2%，公司生产无级变速器34.62万套、销售38.56万套，生产汽车安全气囊气体发生器2645.04万件、销售2636.00万件[38][40] - 2018年全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%，公司2019年房地产完成合同销售27.92亿元、资金回笼25.10亿元[41][42] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业，开发区域扩展至十余个一、二线城市并进军海外市场[38] - 邦奇动力总成在全球有3个生产基地和4个研发中心，产品应用于多家国内外整车厂，正开拓欧洲、印度等市场[36][37] - ARC集团是全球第二大独立气体发生器生产商，在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商[37] - 汽车零部件收入47.86亿元，占比67.90%，同比下降6.59%；房产销售收入14.03亿元，占比19.90%，同比下降50.74%[71] - 华东地区收入45.42亿元，占比64.44%，同比下降0.54%；国外收入17.01亿元，占比24.13%，同比下降49.06%[71] - 无级变速器销售量38.56万套，同比下降5.25%；生产量34.62万套，同比下降21.11%；库存量4400套，同比下降89.94%[74] - 汽车安全气囊气体发生器销售量2635.99万件，同比下降19.24%；生产量2626.94万件，同比下降19.61%；库存量89.75万件，同比下降9.16%[74] - 房地产开发经营结转收入14.03亿元，同比下降50.74%；在建房屋建筑面积36.57万平方米，同比下降68.48%；存货52.11亿元，同比下降35.47%[74] - 汽车零部件营业成本42.80亿元，占比69.16%，同比增长59.47%；房产销售营业成本12.35亿元，占比19.95%，同比下降27.88%[77] - 无级变速器营业成本29.93亿元，占比48.35%，同比增长30.11%；汽车安全气囊气体发生器营业成本12.88亿元，占比20.81%，同比下降15.08%[77] - 物业管理收入6.37亿元，占比9.04%，同比增长23.23%；营业成本5.46亿元，占比8.83%，同比增长21.96%[71][77] - 其他业务收入2.23亿元，占比3.16%，同比下降53.75%；营业成本1.27亿元，占比2.06%，同比下降71.11%[71][77] 业务合作与拓展 - 邦奇动力总成与标致雪铁龙、蔚然动力成立合资公司，与印度塔塔集团接洽合作，进军新能源汽车核心零部件领域[37] - 邦奇动力总成和ARC集团围绕业务拓展、产品研发开展工作，包括深化合作、升级产品体系、加大新能源产品研发投入[40][41] - 邦奇动力总成与江淮、海马等国内车企及宝腾、标致雪铁龙等国外客户建立稳定供应关系[48] - ARC集团与奥托利夫、天合等全球最大的几家安全气囊生产商建立稳固长期战略合作[50] - ARC集团在混合式气体发生器领域取得77项专利[51] - 邦奇公司推动雪铁龙双离合混合动力变速箱项目，ARC公司获得大众全球新订单[58] - ARC公司将新型产气药产品G2P推向市场[58] 房地产项目情况 - 报告期内新增土地储备项目总计占地面积116.08万㎡，总建筑面积142.58万㎡，剩余可开发建筑面积142.58万㎡[64] - 慈溪上府本期预售面积10,147㎡，预售金额11,888万元，本期结算面积9,934.20㎡，结算金额14,356.87万元[64] - 宁波甬江东岸本期预售面积21,509㎡，预售金额21,225万元，本期结算面积23,429.29㎡，结算金额20,514.27万元[64] - 宁波海尚广场总面积59,979.51㎡，使用率100.00%；宁波海德商业中心总面积36,212.62㎡，使用率95.26%[66] - 宁波环球中心总面积18,679.46㎡，使用率88.67%；余姚四明广场总面积40,331.92㎡，使用率82.15%[66] - 宁波上上城总面积4,938.28㎡，使用率100.00%[66] - 公司房地产开发历经25年，开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[51] 融资与担保情况 - 公司期末融资余额合计1,009,760.45万元，其中银行贷款486,320.80万元，融资成本区间4.55 - 8.05%[68] - 截至2019年12月31日，公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为208,676.23万元[69] 2020年计划 - 2020年公司计划开发建设面积57.78万平方米，计划竣工宁波朗境府、上海公园壹号两个项目，交付面积为24.77万平方米[68] - 2020年公司计划新开发南昌望城项目，计划新开工面积33.01万平方米[68] - 2020年公司要确保各项工作步入正轨、重塑正面形象，一切以经济效益为中心[126] - 2020年高端制造聚焦核心业务，深化汽车核心零部件产业链，房地产抓住重整契机争取新增项目[129] - 2020年计划开发建设面积57.78万平方米，竣工交付面积24.77万平方米，新开工面积33.01万平方米[129] - 高端制造业要拓展全球市场、降本增效、加大研发投入[129] - 房地产业要重塑品牌形象，完成项目交付、回笼资金、拓展新项目[129] - 内部管理要优化组织构架、拓展融资渠道、加强监督管理、加强人才建设[130] - 公司要提升规范意识，重塑资本市场形象，实现股东价值最优化[131] 投资者咨询情况 - 2019年1 - 5月期间，公司接到众多咨询，涉及经营情况、股份司法冻结、终止并购事项、公司债违约及进展、战略发展方向、诉讼相关事项、年报披露时间等[134][136] - 2019年4 - 5月，大量咨询聚焦股票ST原因、是否有退市风险、资金占用及解决方案、业绩亏损原因、业绩补偿方案等问题[134][136] - 2019年5月，多次有人咨询公司股价问题、股价后续走势判断、股票连续下跌原因[136] - 2019年5月，频繁有人咨询公司生产经营情况是否正常[136] - 投资者咨询公司股票ST原因、退市风险、股价、资金占用进展及解决措施等问题[138] - 投资者咨询公司生产经营情况、业绩情况、问询函回复进展等[138] - 投资者咨询公司债相关事项进展情况[138] - 投资者咨询控股股东申请重整事宜及进展情况[138][140] - 投资者咨询相关资金兑付安排和债务兑付安排[140] - 投资者咨询公司是否有破产风险[140] - 投资者咨询公司股价及业绩补偿方案[140] - 投资者咨询公司股票ST原因[142