公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称ST银亿，代码000981[1] - 公司股票简称为ST银亿，代码为000981，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为熊续强[21] - 董事会秘书为赵姝，联系地址为浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话为0574 - 87653687，传真为0574 - 87653689，电子信箱为000981@chinayinyi.cn[22] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[23] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[24] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 子公司与合营公司情况 - 介绍了东方亿圣、香港亿圣等众多公司为公司子公司或合营公司[13] - 介绍了西部创新投资、宁波银亿建设等众多公司为公司子公司或参股子公司[14] 财务数据 - 本报告期营业收入49.48亿元，较上年同期增长28.16%[28] - 归属于上市公司股东的净利润2264.84万元，较上年同期增长108.24%[28] - 经营活动产生的现金流量净额1.91亿元，较上年同期减少75.12%[28] - 本报告期末总资产228.43亿元，较上年度末减少10.88%[28] - 归属于上市公司股东的净资产66.74亿元，较上年度末增长1.87%[28] - 非经常性损益合计1.44亿元，主要包括非流动资产处置损益1.30亿元等[35] - 2020年1 - 6月公司实现营业收入49.48亿元，同比上升28.16%；归属于上市公司股东的净利润2264.84万元，增加2.98亿元[54] - 本报告期营业收入4,948,491,215.51元，上年同期3,861,283,118.95元，同比增长28.16%[63] - 本报告期营业成本3,840,361,805.24元，上年同期3,091,911,830.70元，同比增长24.21%[63] - 公司2020年上半年经营业绩扭亏为盈，房地产业务净利润增加提升整体盈利水平[65] - 营业收入合计49.48亿元，同比增长28.16%，其中房产销售31.04亿元，同比增长211.78%，汽车零部件14.04亿元，同比下降41.04%[66] - 销售费用6668.48万元，同比下降2.81%；管理费用3.96亿元，同比下降24.79%；财务费用4.24亿元，同比增长17.40%[65] - 研发投入2.96亿元，同比下降24.17%[65] - 经营活动现金流量净额1.91亿元，同比下降75.12%；投资活动现金流量净额 -1.35亿元，同比下降169.72%；筹资活动现金流量净额 -1.50亿元[65] - 汽车零部件业务毛利率5.48%，同比下降13.26%；房产销售业务毛利率32.33%，同比增长7.30%[68] - 华东地区营业收入40.74亿元，占比82.33%，同比增长77.74%；国外营业收入6.11亿元，占比12.36%，同比下降46.52%[68] - 投资收益2484.01万元，占利润总额比例21.75%，主要系确认或有对价收益所致[70] - 其他收益2917.39万元，占利润总额比例25.55%，主要系收到政府补助所致[70] - 营业外支出1514.02万元，占利润总额比例13.26%，主要系本期违约金支出所致[70] - 应收账款较上年同期末减少322502047.95元，占总资产比重减少0.92%，主要系本期加速应收款回款所致[71] - 存货较上年同期末减少1770175500.3元，占总资产比重减少4.84%，主要系本期房地产项目新交付所致[71] - 长期股权投资较上年同期末增加493560276.63元，占总资产比重增加2.56%，主要系本期大股东以股权抵债所致[71] - 无形资产较上年同期末增加219368541.15元，占总资产比重增加2.49%，主要系本期高端制造研发投资增加所致[71] - 预收款项较上年同期末减少3481271205.67元，占总资产比重减少13.58%，主要系本期房地产项目交付结转至营业收入及实施新收入准则重分类至合同负债所致[71] - 合同负债期末金额为315214325.18元，占总资产比重为1.38%，主要系本期实施新收入准则重分类所致[71] - 报告期投资额为933650600元，上年同期投资额为9000000元，变动幅度为102.74%[76] 主营业务情况 - 公司主营业务为高端制造业和房地产业，下辖一百余家境内外子公司[38] - 邦奇动力总成在全球有3个生产基地和4个研发中心，正开拓欧洲、印度等市场[38][39] - ARC集团在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商[39] - 公司房地产业务开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业[40] - 邦奇动力总成有40余年生产研发经验，ARC集团有近20年生产研发经验[44][45] - ARC集团在混合式气体发生器领域拥有77项专利[46] - 公司房地产开发历经25年，开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供物业[46] - 2020年1 - 6月公司生产无级变速器11.52万套、销售11.94万套；生产汽车安全气囊气体发生器894.63万件、销售913.25万件[54] - 报告期内公司房地产开发建设项目3个，总面积36.54万平方米，在建面积14.02万平方米、竣工面积22.52万平方米[54] - 邦奇公司加大新市场开拓，推进适合海外市场、新能源等方向产品研发，深化供应链降本[54] - ARC公司加大新品研发和上市，加快工厂扩产和升级，开拓航空气囊等非汽车领域业务[54] - 公司房地产调整战略，加强项目独立运营管理，推进去库存和闲置项目处置，加快资金回笼[54] - 新增土地储备项目总占地面积116.08万㎡，总建筑面积142.58万㎡，剩余可开发建筑面积142.58万㎡[55] - 宁波海尚广场可出租面积59,979.51㎡，累计已出租面积59,979.51㎡，平均出租率100.00%[58] 融资与担保情况 - 公司期末融资余额合计999,790.15万元，其中银行贷款514,151.62万元，债券224,153.16万元等[61] - 截至2020年6月30日，公司及子公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为196,114.04万元[62] - 报告期末实际对外担保余额合计为54,665.78 [167] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）为410,145.18，对子公司实际担保余额合计（B4）为302,941.16 [169] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）为491,542.5，对子公司实际担保余额合计（C4）为463,060.57 [171] - 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）为0，对外担保实际发生额合计（A2）为0 [167] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）为0，对子公司担保实际发生额合计（B2）为0 [169] - 报告期末已审批的担保额度合计为901,687.68，实际担保余额合计为820,667.51，实际担保总额占公司净资产的比例为122.96%[173] 项目投资情况 - 公司新设宁波海银物业，投资4000000元，持股比例40%，资金来源为自有资金[76] - 公司收购山西凯能49%股权，投资929650600元，以资抵债，本期投资盈亏为 - 152961911.45元，涉诉[76] - 宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目报告期投入92.98万元，累计投入24,557.60万元，进度89.20%，累计收益-1,097.23万元[80] - 南京邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目累计投入7,894.51万元，进度97.01%，累计收益-10,760.23万元[80] - 其他权益工具投资初始成本588,001,824.00元，期末金额568,349,931.89元，其他变动-22,150,000.00元[80] - 证券投资（债券）初始成本15,000,000.00元，期末账面价值15,000,000.00元，本期公允价值变动损益为0[82] 子公司业绩情况 - 公司出售宁波恒弘49%股权给上海盛建置业，交易价格3.36亿元，该股权贡献净利润-492.21万元，占比-12.86%[87] - 宁波银亿时代营业收入2,735,037,435.55元，净利润626,628,273.64元，业绩增加因朗境府项目交付[88][90] - 比利时邦奇营业收入401,654,626.99元，净利润-188,546,815.18元，业绩下降因疫情及整车厂商销售疲软[88][90] - 宁波银亿房产营业收入26,654,011.18元，净利润-85,913,920.87元，业绩下降因上年同期子公司分配股利[88][90] - 上海添泰置业净利润40,543,750.46元，宁波银亿物业净利润6,022,746.60元，ARC西安净利润19,052,302.93元[88] - 报告期内公司通过股权转让处置和注销子公司，对整体生产经营和业绩影响很小[88] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为9.77%，第二次为6.08%[95] 业绩承诺与补偿情况 - 西藏银亿2017 - 2019年业绩承诺中，2017年净利润实现数不低于16768.30万元，2018年不低于26170.33万元，2019年不低于32579.70万元[98] - 因2018、2019年度承诺业绩未完成，西藏银亿应补偿股份数为228564953股，股份补偿对应的现金分红返还为159995467.10元[98] - 西藏银亿业绩补偿计算公式为返还金额＝每股已分配现金股利×补偿股份数量，本次业绩补偿存在较大不确定性[100] - 宁波圣洲承诺2017 - 2019年东方亿圣100%股权净利润实现数分别不低于75161.07万元、91747.08万元、111781.49万元[110] - 已完成2017年度业绩承诺，未完成2018和2019年度业绩承诺，宁波圣洲应补偿股份数[110] - 股份补偿对应现金分红返还为626,421,079.90元，业绩补偿存在较大不确定性[112] - 盈利补偿期间内每年度股份补偿计算方式有明确规定，若实施转增或股票股利分配、现金分红，补偿股份数量和金额相应调整[112] - 宁波圣洲承诺为业绩补偿采取措施，但因股份质押未能严格履行承诺[120] - 因业绩补偿承诺方股份质押，业绩补偿方案未能及时实施，相关方正设法解决[124] 承诺事项 - 西藏银亿、银亿控股、上市公司及全体董事等多方就重组提供信息的真实性、准确性、完整性作出声明和承诺，若违规将承担法律责任[100][102] - 银亿控股、西藏银亿承诺避免同业竞争，不直接或间接经营与银亿股份及其控股子公司主要业务构成竞争的业务[102] - 熊续强、银亿控股、西藏银亿承诺不从事与公司及其控股子公司构成竞争的业务，有竞争商业机会将通知并优先提供给公司[104] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺减少和避免与公司的关联交易，按市场化原则操作，不损害公司及股东利益[104][106] - 熊续强、银亿控股承诺与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面保持独立[106] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已积极偿还占款[104][106] - 相关承诺自2016年9月29日起生效并持续[104][106] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[108] - 公司全体董事、高级管理人员等承诺保证填补回报措施切实履行，包括不输送利益、约束职务消费等[108] - 公司控股股东银亿控股、实际控制人熊续强承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[110] - 西藏银亿及银亿控股承担因ODI或加拿大交通部调查触发的宁波昊圣子公司产品召回成本和费用[110] - 西藏银亿等承诺为重组提供的资料真实、准确、完整，无虚假记载等[110] - 相关承诺人就重组向公司、中介机构等提供的资料真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[112] - 承诺人作出避免同业竞争承诺，重组完成后不经营与公司及控股子公司构成直接竞争的业务[114] - 承诺人作出规范和减少关联交易承诺，重组完成后按规定行使股东权利、减少关联交易并按公允价格操作[114] - 2017 - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截至报告披露日已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[116] - 宁波圣洲承诺自取得银亿股份之股份发行上市之日起36个月内不转让股份，锁定 期满后，新增股份在履行补偿义务后的剩余部分一次性解除锁定[116] - 熊基凯、宁波维泰、宁波久特、宁波乾