公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称ST银亿，代码000981[1] - 公司股票简称为ST银亿，代码为000981，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为熊续强[23] - 董事会秘书为赵姝，联系地址为浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话为0574 - 87653687，传真为0574 - 87653689，电子信箱为000981@chinayinyi.cn[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [86] 子公司情况 - 东方亿圣为公司全资子公司，旗下有香港亿圣、比利时邦奇等多家子公司[14] - 宁波昊圣为公司全资子公司，旗下有香港昊圣、开曼昊圣等多家子公司[14] - 宁波银亿房产为公司全资子公司，旗下有宁波凯启、宁波恒晖等多家子公司[16] - 宁波银亿房产有众多全资子公司、控股子公司、参股企业、联营企业、合营企业[18][20] 股东情况 - 公司控股股东为宁波银亿控股，控股股东之控股股东为银亿集团，第四大股东为西藏银亿，第一大股东为宁波圣洲[20] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，持股数量922,611,132股[191] - 宁波银亿控股有限公司持股比例18.55%，持股数量747,383,347股[191] - 熊基凯持股比例17.67%，持股数量711,557,036股[191] - 西藏银亿投资管理有限公司持股比例11.95%，持股数量481,414,795股[191] - 宁波开发投资集团有限公司持股比例5.13%，持股数量206,753,341股[191] - 鲁国华持股比例2.56%，持股数量103,000,000股[198] - 常文光持股比例0.33%，持股数量13,208,681股[198] - 宁波维泰投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.24%，持股数量9,683,098股[198] - 钟兴华持股比例0.23%，持股数量9,293,900股[198] 财务数据 - 2021年上半年公司营业收入21.44亿元，同比下降56.68%，归属于上市公司股东的净利润为-3.97亿元，同比下降1854.27%[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0986元/股，同比下降1860.71%，加权平均净资产收益率为-8.08%，同比下降8.42%[28] - 报告期末总资产219.93亿元，较上年度末下降0.69%，归属于上市公司股东的净资产47.18亿元，较上年度末下降11.82%[28] - 非流动资产处置损益2409.92万元，计入当期损益的政府补助2696.80万元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2466.30万元[29] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -3.97亿元，同比下降1,854.27%[39] - 本报告期营业收入21.4390822054亿元，上年同期49.4849121551亿元，同比减少56.68%，主要因本期房产项目交付较上年同期减少[53] - 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动[56] - 公司营业收入为21.44亿元，同比减少56.68%，其中汽车零部件、物业管理收入增长，房产销售、其他收入下降[58] - 营业成本为19.47亿元，同比减少49.30%，主要因本期房产项目交付减少，成本结转减少[57] - 研发投入为3.32亿元，同比增长12.18%[57] - 经营活动现金流量净额为-2.59亿元，同比减少235.67%，主要因本期销售回款减少[57] - 筹资活动现金流量净额为9112.90万元，同比增长160.56%，因比利时邦奇子公司收到少数股东投资款增加及偿还债务减少[57] - 汽车零部件毛利率为7.23%，同比增加1.75%；房产销售毛利率为16.82%，同比减少15.51%；物业管理毛利率为11.93%，同比增加4.00%[60] - 华东地区营业收入为14.74亿元，占比68.76%，同比减少63.82%；东北地区营业收入为3671.66万元，占比1.71%，同比增长217.24%[60] - 货币资金为18.33亿元，占总资产比例8.33%，较上年末增加0.98%，主要因本期重整投资人支付投资款增加[64] - 投资性房地产为9.91亿元，占总资产比例4.51%，较上年末减少0.67%，主要因本期处置投资性房地产[64] - 使用权资产和租赁负债为新增项目，分别为3.57亿元和4.14亿元，占总资产比例分别为1.62%和1.88%，系本期实施新租赁准则所致[64] - 无形资产为36.68亿元，占比16.68%，较上期增长0.40%；预付款项为1.67亿元，占比0.76%，较上期增长0.02%；其他应收款为11.86亿元，占比5.39%，较上期下降0.10%；应付账款为11.85亿元，占比5.39%，较上期下降0.59%；其他应付款为35.22亿元，占比16.01%，较上期增长2.81%；一年内到期的非流动负债为61.39亿元，占比27.91%，较上期下降0.49%[66] - 比利时邦奇资产规模为45.78亿元，收益为 - 2.26亿元，境外资产占公司净资产比重为81.39%；ARC美国资产规模为6.12亿元，收益为 - 0.30亿元，境外资产占公司净资产比重为10.88%；ARC墨西哥资产规模为1.07亿元，收益为 - 0.08亿元，境外资产占公司净资产比重为1.89%；ARC马其顿资产规模为1.85亿元，收益为0.97亿元，境外资产占公司净资产比重为3.28%[67] - 其他权益工具投资期初数为3.50亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.25亿元，其他变动为 - 0.30亿元，期末数为1.96亿元；其他非流动金融资产为9.30亿元；上述合计期末数为11.25亿元[68] - 货币资金、应收票据、存货等多项资产存在权利受限情况，受限资产期末账面价值合计为61.38亿元[70] - 报告期投资额为4964.24万元，上年同期投资额为9.34亿元，变动幅度为 - 94.68%[71] - 对邦奇雪铁龙梅兹增资4704.24万元，持股比例50.00%，本期投资盈亏为 - 1114.79万元；对浙江天能商业运营服务有限公司新设投资260万元，持股比例26.00%，本期投资盈亏为 - 1.16万元；合计投资4964.24万元，投资盈亏为 - 1115.95万元[73] - 债权投资报告期投入2915.77万元，累计实际投入9534.13万元，款项尚未结清[74] - 公司证券投资成本和账面价值均为1500万元，采用成本法计量，权益的累计公允价值变动为0 [76] - 比利时邦奇子公司注册资本5795.343464万欧元，上半年营业收入2.324623824亿元，营业利润-3.0796584753亿元，净利润-2.25755446亿元 [79] - ARC西安子公司注册资本3078万美元，上半年营业收入2.1282867044亿元，营业利润1357.855857万元，净利润1120.285458万元 [81] - 宁波银亿房产子公司注册资本42405万元，上半年营业收入1429.458044万元，营业利润-1.3318924465亿元，净利润-1.3320990868亿元 [81] 主营业务情况 - 公司主营业务为高端制造业和房地产业，下辖一百余家境内外子公司[34] - 高端制造业中，邦奇动力总成是全球知名汽车自动变速器独立制造商，有3个生产基地和4个研发中心[34] - 邦奇动力总成产品应用于吉利、江铃福特等国内自主品牌及宝腾等国外客户车型，正开拓欧洲、印度等市场[35] - ARC集团是全球第二大独立气体发生器生产商，在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商[35] - 房地产业务涉及开发、销售代理等，开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业[36] - 公司自2004 - 2018年度连续15年上榜中国房地产百强企业[36] - 2021年1 - 6月生产无级变速器10.09万套、销售10.01万套；生产汽车安全气囊气体发生器1,106.98万件、销售1,114.84万件[40] - 报告期内公司开发建设项目3个，总面积46.99万平方米[40] - 上海公园壹号本期预售面积532.19平方米，预售金额7,336万元；宁波甬江东岸本期预售面积1,394平方米，预售金额1,134万元[42] - 海尚广场、上上城出租率达100%，海德商业中心出租率94.30%，环球中心出租率81.77%，四明广场出租率74.59%，合计平均出租率86.08%[42] - 期末融资余额合计939,534.64万元，银行贷款融资成本区间2% - 7.2%，债券融资成本区间6.8% - 7.28%等[42] - 2021年房地产板块计划开发建设面积51.73万平方米，包括开盘预售南昌望城一期32.97万平方米、竣工象山丹府一品二期及三期14.02万平方米、新开发南昌上尚城5 - 3期和高安一期4.74万平方米[47] - 截至2021年6月30日，公司及子公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为零[48] - 邦奇动力总成在变速器领域拥有212项已授权专利以及38项注册商标，在新能源产品方面有斩获[50] - ARC集团在混合式气体发生器领域拥有77项专利[51] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[51] 经营策略 - 邦奇公司加快开拓市场、产品研发及服务客户，ARC集团推进产品换代、产线布局及成本控制[39] - 公司房地产业调整战略，加强项目独立运营，推进去库存和闲置项目处置[40] 债务处理 - 稠州银行剩余债权937,448,986.16元全额留债，2021 - 2026年初始年利率2%[42][44] - 稠州银行有权提存约236,729,542股银亿股份股票，抵债价格3.96元/股[44] - 子公司银隆商管、余姚银亿本息3.9950242629亿元贷款，现金清偿120万元后，剩余3.9830242629亿元按1.00581421亿股抵债清偿，股票抵债价格为3.96元/股[46] - 公司及子公司宁波银亿房产等12.7805266515亿元债权，55%留债清偿，初始年利率1.79%，2022年和2023年年利率分别为1.80%、1.90%；45%部分现金清偿120万元，剩余5.7392369932亿元按以股抵债方式清偿，股票抵债价格为3.96元/股[47] - 比利时邦奇若满足条件，3.495亿欧元银团借款将展期至2025年12月31日，银行保函出具时间延至2021年9月底，股东方需在2021年7 - 9月注资或提供后偿贷款1700万欧元[45] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.08%，2020年年度股东大会投资者参与比例为36.46%，2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.68% [85] 人员变动 - 副总裁徐海江于2021年05月30日因个人原因离任 [86] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 [87] 环境情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚 [90] 风险情况 - 公司面临行业竞争风险和可能被终止上市的风险 [82] 业绩承诺与补偿 - 2018年度银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金，截至报告披露日已积极偿还占款[94] - 宁波银亿控股和熊续强先生承诺在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过50%，正严格履行承诺[94] - 西藏银亿已完成2017年度业绩承诺，未完成2018、2019年度业绩承诺[94][95] - 2017 - 2019年西藏银亿对宁波昊圣投资有限公司100%股权的净利润承诺数分别为16768.30万元、26170.33万元、32579.70万元[95] - 因2018、2019年度承诺业绩未完成，西藏银亿应补偿股份数为228564953股[95] - 股份补偿对应的现金分红返还为159995467.10元，本次业绩补偿存在较大不确定性[95] - 西藏银亿、银亿控股、熊续强、上市公司及全体董监高、宁波昊圣承诺为 2016 年重组提供资料真实准确完整，若涉虚假陈述等被立案将暂停股份转让并锁定，违法违规则锁定股份用于赔偿投资者[99][100] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺不经营与银亿股份及其子公司竞争业务，有竞争商业机会优先提供给银亿股份[104] - 上述承诺均于 2016 年 09 月 29 日开始，持续履行且正在严格按承诺事项执行[99][100][104] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金