公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称ST银亿，代码000981 [2] - 公司股票简称ST银亿，代码000981，上市于深圳证券交易所，法定代表人叶骥[28] 报告发布时间 - 2022年半年度报告于8月31日发布 [2] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 子公司释义 - 文档对公司旗下众多子公司进行释义，如宁波昊圣指宁波昊圣投资有限公司等 [16] 财务数据 - 本报告期营业收入17.89亿元，上年同期21.44亿元，同比减少16.56%[34] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3.90亿元，上年同期亏损3.97亿元，同比增长198.15%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期亏损5.72亿元，上年同期亏损4.30亿元，同比减少32.91%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-5.21亿元，上年同期为-2.59亿元，同比减少100.58%[34] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为0.0390元/股，上年同期均为-0.0397元/股，同比增长198.24%[34] - 加权平均净资产收益率本报告期为8.27%，上年同期为-8.08%，同比增长16.35%[34] - 本报告期末总资产177.71亿元，上年度末215.16亿元，同比减少17.40%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56.16亿元，上年度末31.57亿元，同比增长77.88%[34] - 公司实际发行在外的普通股为99.97亿股，每股收益按发行在外的普通股加权平均计算[34] - 2022年1-6月公司非经常性损益合计961,781,069.46元，其中债务重组损益达1,027,273,976.90元[40] - 2022年1-6月公司实现营业收入17.89亿元，同比下降16.56%；实现归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，同比上升198.15%[53] - 本报告期营业收入17.8885700073亿元，同比减少16.56%[77] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.2102463672亿元，同比减少100.58%[77] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -9.4855011262亿元，同比减少461.53%[77] - 本报告期完成部分以股抵债后产生债务重组收益10.27274亿元[80] - 本报告期公司营业收入为17.89亿元，上年同期为21.44亿元，同比减少16.56%[81] - 汽车零部件业务收入11.48亿元，占比64.20%，同比减少21.22%；房产销售收入1.60亿元，占比8.95%，同比减少32.77%；物业管理收入3.77亿元，占比21.06%，同比增加7.72%[81] - 无级变速器收入5.81亿元，占比32.49%，同比减少32.46%；汽车安全气囊气体发生器收入5.67亿元，占比31.71%，同比减少5.02%[81] - 华东地区收入12.49亿元，占比69.84%，同比减少15.37%；华南地区收入0.40亿元，占比2.22%，同比增加519.71%；国外收入4.14亿元，占比23.15%，同比减少23.61%[81] - 汽车零部件业务营业成本10.93亿元，毛利率4.80%，同比减少2.43%[82] - 房产销售营业成本1.60亿元，毛利率0.33%，同比减少16.50%；物业管理营业成本3.39亿元，毛利率10.10%，同比减少1.83%[85] - 投资收益为10.20亿元，占利润总额比例278.55%，主要系完成部分以股抵债后产生债务重组收益所致[87] - 公允价值变动损益为 - 0.53亿元，占利润总额比例 - 14.45%[87] - 资产减值为 - 0.25亿元，占利润总额比例 - 6.74%[87] - 资产处置为 - 0.39亿元，占利润总额比例 - 10.59%，主要系本期处置固定资产产生亏损所致[87] - 货币资金本报告期末金额为14.53亿元，占总资产比例8.18%，较上年末减少7.09%，主要系新增对外投资及归还借款所致[91] - 应收账款本报告期末金额为6.46亿元，占总资产比例3.64%，较上年末增加1.00%[91] - 存货本报告期末金额为33.27亿元，占总资产比例18.72%，较上年末增加3.28%[91] - 长期股权投资本报告期末金额为12.30亿元，占总资产比例6.92%，较上年末增加4.28%，主要系新增对外投资所致[91] - 短期借款本报告期末金额为12.42亿元，占总资产比例6.99%，较上年末减少2.39%，主要系完成部分以股抵债及归还借款所致[91] - 长期借款本报告期末金额为14.80亿元，占总资产比例8.33%，较上年末增加8.11%，主要系与部分金融机构达成展期所致[91] - 比利时邦奇资产规模为41.61亿元，收益为 - 2.78亿元，占比63.43%[94] - 交易性金融资产期初数为11.34亿元，本期减少11.34亿元，主要系置出山西凯能股权及收回西藏银亿业绩补偿款所致[95] - 其他权益工具投资期初数为2.12亿元，本期减少1983.28万元，期末数为1.92亿元，系收回上海金浦临港科技分配款项所致[95] - 截至报告期末资产权利受限合计金额为48.41亿元，涉及货币资金、存货等多项资产[98] - 报告期投资额为6.41亿元，上年同期为4964.24万元，变动幅度达1191.23%[99] 主营业务 - 公司主营业务为高端制造业和房地产，高端制造业包括汽车自动变速箱等产品研发生产销售，房地产具备全产业链服务优势[45] 行业环境 - 2022年上半年国内GDP同比增长2.5%，低于全年5.5%的预期[46] - 2022年上半年我国汽车产销量分别为1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%；新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%[47] - 2022年上半年全球汽车市场面临核心资源短缺，国内新能源汽车渗透率大幅提升，汽车及零部件行业竞争加剧[125] 子公司情况 - 比利时邦奇公司在比利时、中国建有3个生产基地，在荷兰、德国、法国建有4个研发中心，产品应用于多家车企，还开拓新能源市场[48][49] - 美国ARC公司在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商并间接配套整车厂[52] - 2022年上半年高端制造板块生产无级变速器6.46万套、销售6.74万套，营收5.81亿元；生产汽车安全气囊气体发生器1126.88万件、销售1102.94万件，营收5.67亿元[54] - 邦奇公司与印度塔塔合作的双离合变速器DT1项目已量产，争取DT2项目2023年初投产，电驱动系统2022年三季度量产[54] - ARC公司与延锋汽车建立全球战略合作，针对新能源汽车市场研发柱状PAB和低成本烟火式SAB产品[55] - 2022年上半年房地产板块营收5.97亿元，其中房地产开发1.60亿元、城市服务4.37亿元[56] - 公司累计土地储备总占地面积105.58万㎡，总建筑面积98.48万㎡，剩余可开发建筑面积98.48万㎡[59] - 象山丹府一品二期和三期完工进度为93.00%，南昌银亿朗境一期完工进度为65.00%，二期为23.00%[59] - 余姚四明广场本期预售面积6424㎡，预售金额6911万元；宁波甬江东岸本期预售金额817万元；南昌上尚城一期预售面积6784㎡，预售金额3821万元；南昌银亿朗境一期预售面积445㎡，预售金额361万元[59] - 宁波海尚广场和宁波上上城平均出租率为100.00%，宁波海德商业中心为93.15%，宁波环球中心为65.57%，余姚四明广场为70.34%[62] - ARC公司在混合式气体发生器领域取得77项专利[74] - 公司开发建筑面积约1200万平方米[75] - 银亿物业为5万多业主提供各类优质物业[76] - 比利时邦奇注册资本57953434.64欧元，营业利润 - 278263235.71元，净利润 - 278263235.71元[121] - 南京邦奇注册资本8546万美元，营业利润 - 3186828.19元，净利润 - 1709778.65元[121] - 邦奇雪铁龙注册资本209910701.45欧元，营业利润 - 71703377.22元，净利润 - 71606641.44元[121] - ARC宁波注册资本6871万元，营业利润32731509元，净利润28534550元[121] - 宁波银亿房产营收424.05亿人民币，宁波银亿置业营收5.04897亿人民币，宁波银亿物业营收18亿人民币[124] - 报告期内新设杭州天锲、宁波吉山企管等子公司，收购梓禾惠芯，注销宁波亿彩购、宁波银恒[124] - 比利时邦奇业绩亏损因负责研发投入，邦奇雪铁龙业绩亏损因新厂筹建未投产[124] 融资与债务 - 公司期末融资余额合计651340.21万元，银行贷款融资成本区间为0.55 - 7.35%，债券为6.85 - 7.28%，信托融资为1.8 - 9.0%，其他为4.75 - 14.8%[62] - 银行贷款1年之内金额中，工行宁波分行确认债权39530.20万元、临商银行宁波分行确认债权22839.75万元已根据重整计划提存相应股票[62] - 比利时邦奇3.495亿欧元银团借款展期至2025年12月31日，出具1亿欧元银行保函时间延至2022年9月30日[63] - 公司债3.29011亿元已根据重整计划提存相应股票[64] - 截至2022年6月30日，公司及子公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为3472.04万元[67] - 兴证证券资管起诉公司债券交易纠纷，判决公司归还本金61977.67万元及利息，公司对120万元以下债务现金清偿，120万元以上债务完成以股抵债[173] - 中建投信托起诉公司金融借款合同纠纷，判决公司归还本金49900万元及利息，执行中已签署债务重组协议并正常履行[173] - 财富证券起诉公司债券交易纠纷，判决公司归还本金2000万元及利息，公司对120万元以下债务现金清偿，120万元以上债务完成以股抵债[173] - 天弘创新资管起诉公司债券交易纠纷，调解生效公司需于2020年9月30日前归还本金700万元及相应利息，部分债务以股抵债，留存债务部分签《债务清偿协议》[173] - 上海耀之资产管理中心起诉公司债券交易纠纷，涉及债券面值7816.93万元[176] - 信达澳银基金管理有限公司起诉公司债券交易纠纷，涉及债券面值2000万元[176] - 新时代证券股份有限公司起诉公司债券交易纠纷，涉及债券面值2000万元[176] - 国贸期货有限公司起诉公司债券交易纠纷，涉及债券面值384.6万元[176] - 截至报告披露日，公司对120万元以下债务进行现金清偿[176] - 120万元以上债务中，部分通过以股抵债清偿，留存债务部分签订《债务清偿协议》[176] - 公司需归还国贸期货债券本金384.60万元及利息，于2020年5月30日前付清[180] - 公司需归还中建投信托借款本金39,690.00万元及利息，熊续强承担连带清偿责任[180] - 宁波凯启需归还中建投信托贷款本金14,000.00万元及利息，公司、熊续强承担连带清偿责任[180] - 公司需于2020年9月20日前归还中海信托债券本金9,114,027.58元及相应利息[180] - 公司需对招商证券兑付“16银亿04”债券面值4,267.00万元以及“16银亿07”债券面值73.75万元及利息[180] - 截止报告披露日，公司已逾期和违约债务本息18.48亿元[184] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金总额4亿元，累计使用3.75亿元，累计变更用途的募集资金为8138.2万元，占比20.35%[110] - 宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目累计投入2.53亿元，投资进度91.91%，已停止实施[111] - 南京邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目累计投入7894.51万元，投资进度97.01%，已停止实施，本报告期实现效益 - 1070.10万元[111] - 支付发行费用累计投入4330.94万元，投资进度100%[111] - 2018 - 2021年受宏观因素影响，国内汽车行业低谷，公司变速箱销售不及预期[114] - 截至2017年12月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计13821.32万元[115] - 2021年剩余募集资金永久性补充流动资金[115] - 南京邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目拟投入8138.2万元，截至期末实际累计投入7894.51万元，投资进度97.01%，本报告期实现效益 - 1070.10万元，未达预计效益[119] 股东大会