公司基本信息 - 公司股票简称越秀金控，代码000987，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是王恕慧[10] - 公司注册地址为广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元，邮编510623[10] - 董事会秘书是吴勇高，电话020 - 88835125[11] - 证券事务代表是王欢欢，电话020 - 88835130[11] - 公司披露年度报告的网站是深圳证券交易所网站（www.szse.cn）[12] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[12] - 公司前身为1959年10月成立的广州友谊商店，1992年12月24日完成工商注册登记，注册资本为14,942.1171万元[14] 公司股本及注册资本变更 - 公司2021年末总股本为3,716,394,417股[4] - 2021年8月，公司实施每10股转增3.5股方案，注册资本变更为3,716,394,417元[15] - 2018年10月，公司向广州恒运等六名特定对象非公开发行443,755,472股普通股、向广州越企非公开发行85,298,869股普通股用于购买资产，注册资本变更为2,752,884,754元[15] - 2016年6月，公司实施每10股派送红股5股方案，注册资本变更为2,223,830,413元[15] - 2016年3月，公司向广州市国资委等七名特定对象非公开发行1,123,595,502股普通股募集资金用于购买资产，注册资本变更为1,482,553,609股[15] - 2008年7月，公司实施每10股转增5股方案，注册资本变更为358,958,107元[14] - 2000年7月18日，公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股后在深交所上市交易，注册资本变更为239,305,405元[14] - 1997年度股东大会决议后，公司实施每10股派送红股2股方案，注册资本变更为17,930.54万元[14] - 2020年度以2020年12月31日总股本2,752,884,754股为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共派发现金股利688,221,188.50元（含税），每10股转增3.5股，共计转增股本963,509,663股，转增后总股本增至3,716,394,417股[164] - 2021年度以总股本3,716,394,417股为基数，每10股派现金2元，共派743,278,883.40元，每10股转增3.5股，转增后总股本增至5,017,132,462股[165] - 2020年度以总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金2.5元，共派688,221,188.50元，每10股转增3.5股，转增后总股本增至3,716,394,417股[165] - 2019年度以总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金1.7元，共派467,990,408.18元[167] 公司重大股权交易 - 2020年1月，公司向中信证券转让已剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权完成交割过户，并于2020年3月取得中信证券增发的8.1亿股股份[13] - 2017年8月17日，广州市国资委将所持公司926,966,292股股份无偿划转给越秀集团完成证券过户登记，公司控股股东变更为越秀集团[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业总收入133.14亿元，较2020年的96.87亿元增长37.44%[21] - 2021年末总资产1533.31亿元，较2020年末的1240.46亿元增长23.61%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润较2020年下降46.25%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年增长56.05%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年下降39.74%[21] - 2021年基本每股收益0.667元/股，较2020年的1.242元/股下降46.30%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为10.22%，较2020年下降12.05个百分点[21] - 2021年非经常性损益合计为 - 1187.69万元，2020年为30.18亿元[27] - 2021年公司营业总收入133.14亿元，同比增长37.44%；归母净利润24.80亿元，加权平均净资产收益率10.22%；扣非归母净利润24.92亿元，同比增长56.05%；总资产1533.31亿元，较上年末增长23.61%；归母净资产251.47亿元，较上年末增长7.25%[42] - 2021年末公司融资成本较上年末下降21个BP[45] - 利息收入同比增长17.84%，手续费及佣金收入同比增长5.24%，不良资产管理处置业务收入同比增长78.34%，其他业务收入同比增长65.70%[52] - 利息支出同比增长15.21%，其他业务成本同比增长67.77%，财务费用同比下降84.86%，其他收益同比增长45.31%，投资收益同比下降50.23%[52] - 2021年公允价值变动收益1.48亿元，同比下降66.37%；信用减值损失5.46亿元，同比增长157.83%[53] - 2021年营业外收入745.39万元，同比下降58.20%；其他综合收益的税后净额-6944.64万元，同比增长64.75%[53] - 2021年经营活动现金流量净额-72.76亿元，同比下降39.74%；投资活动现金流量净额-23.31亿元，同比增长87.98%；筹资活动现金流量净额182.40亿元，同比增长52.90%[53] - 2021年销售费用274.13万元，同比减少18.75%；管理费用11.83亿元，同比增加19.70%；财务费用-2.78亿元，同比减少84.86%[64] - 2021年经营活动现金流入444.93亿元，同比增加21.79%；现金流出517.69亿元，同比增加24.03%；现金流量净额-72.76亿元，同比减少39.74%[68] - 2021年投资活动现金流入128.23亿元，同比增加354.45%；现金流出151.54亿元，同比减少31.82%；现金流量净额-23.31亿元，同比增加87.98%[68][69] - 2021年筹资活动现金流入706.70亿元，同比增加25.04%；现金流出524.30亿元，同比增加17.59%；现金流量净额182.40亿元，同比增加52.90%[68][70] - 2021年末货币资金172.32亿元，占总资产比例11.24%，较2020年增加4.69个百分点[72] - 2021年末存货11.01亿元，占总资产比例0.72%，较2020年增加0.41个百分点[73] - 2021年末其他流动资产39.09亿元，占总资产比例2.55%，较2020年增加1.34个百分点[73] - 2021年末应付票据7.13亿元，占总资产比例0.46%，较2020年增加0.07个百分点[73] - 2021年末一年内到期的非流动负债246.36亿元，占总资产比例16.07%，较2020年增加4.09个百分点[73] - 其他流动负债为136.34亿元，占比8.89%，较上期增加；应付债券为259.85亿元，占比16.95%，较上期增加[74] - 报告期投资额为205.81亿元，上年同期为308.90亿元，变动幅度为-33.37%[78] - 2021年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为29.97%，2020年为14.91%，2019年为39.70%[168] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,480,339,398.49元，母公司实现净利润208,707,004.64元，期末累计可供分配利润1,463,206,642.81元[169] 行业市场数据 - 截至2021年末，全国融资租赁合同余额约6.21万亿元，较年初下降4.5%[31] - 截至2021年末，商业银行不良贷款余额2.85万亿元，较年初增加1455亿元，不良贷款率1.73%，较年初下降0.11个百分点[30] - 2021年全国期货市场累计成交量为75亿手，累计成交额为581万亿元，同比分别增长22.13%和32.84%[33] - 2021年期货行业（母公司口径）实现营业收入495亿元，净利润137亿元，同比分别增长40.34%和59.30%[33] - 截至2021年末，已登记私募基金管理人2.46万家，同比增长0.20%，管理基金规模达19.76万亿元，同比增长23.73%[32] - 私募股权、创业投资管理人合计1.50万家，管理基金规模达12.78万亿元[32] 各子公司增资情况 - 2021年广州资产完成两轮增资31.13亿元，期末注册资本达63.09亿元[34] - 2021年越秀租赁完成10亿元增资，上海越秀租赁完成20亿元增资，越秀租赁期末注册资本达93.41亿港元[35] - 广州期货完成10亿元增资，广期资本完成3亿元增资[43] - 对广州资产增资22.67亿元，投后持股比例67.41%；对广州期货增资10亿元，持股比例100%[80] - 对广期资本增资3亿元，持股比例100%；对越秀担保增资4亿元，持股比例100%[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年广州资产营业收入25.70亿元，净利润8.28亿元，同比分别增长29.64%、17.88%；新增收购不良资产规模470亿元，不良资产处置规模373亿元[47] - 2021年越秀租赁营业收入39.14亿元，净利润12.30亿元，同比分别增长13.13%、17.21%；全年投放302.91亿元，年末信用资产不良率0.55%[48] - 2021年投资管理业务收入8.19亿元，净利润4.41亿元，同比分别增长115.46%、110.79%；自有资金投资优质S份额超10亿元[50] - 2021年广州期货营业收入64.78亿元，净利润4132万元，同比分别增长68.59%、449.75%；期末客户权益49.12亿元，同比增长98.54%；风险管理子公司营业收入63.13亿元，同比增长69.92%[51] - 2021年营业总收入133.14亿元，同比增长37.44%，其中融资租赁、不良资产管理、投资管理、期货业务收入分别为39.14亿、25.70亿、3.09亿、64.40亿元，同比分别增长13.13%、29.64%、14.07%、66.73%[54] - 2021年融资租赁、不良资产管理、投资管理、期货业务毛利率分别为52.30%、60.01%、67.79%、2.47%，同比分别变动0.91、15.11、-23.00、-0.97个百分点[55] - 2021年华南地区营业收入66.52亿元，同比下降29.98%；华东地区营业收入66.43亿元，同比增长3680.14%[54] - 2021年华南地区毛利率46.86%，同比上升20.11个百分点；华东地区毛利率3.78%，同比下降62.67个百分点[55] - 2021年投资管理业务营业成本9946.09万元，同比增长298.87%；期货业务营业成本62.80亿元，同比增长68.39%[58] 公司业务经营相关情况 - 不良资产管理业务收入增加因业务规模增加，投资管理业务毛利率下降因融资成本增加，期货业务收入增加因仓单业务规模增加[56] - 公司前五名客户合计销售金额24.17亿元，占年度销售总额比例18.15%；前五名供应商合计采购金额35.04亿元，占年度采购总额比例35.30%[61][62][63] 公司战略与规划 - 预计不良资产市场整体规模平稳增长，地方资产管理公司或迎统一监管[90] - 预计新基建发力为融资租赁业务带来新需求，私募股权投资行业持续回暖[91][92] - 公司2022年以“固本培优稳增长、守正创新求突破”为工作主题推动经营发展[94] - 公司一方面确保投资强度支持子公司增强资本实力，另一方面确保融资规模保障资金和流动性安全[95] - 广州资产聚焦不良资产主业，越秀租赁巩固民生工程业务，投资管理业务双轮驱动，广州期货推进经纪业务转型[96] - 公司深化客户协同价值创造，明确客户定位，整合资源，完善协同机制[96] - 公司稳字当头夯实全面风险管理，数智创新积蓄发展新动能，夯实基础强化组织能力价值创造[97] - 公司战略定位是以战略投资优质金融股权为基础构建多元金融企业集团[98] - 公司愿景是成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资集团[99] 公司风险管理 - 公司类信贷业务客户准入评级AA - 级及以上，强化集中度限额管控要求[103]