公司基本信息 - 公司股票简称越秀资本，代码000987，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是王恕慧，注册地址为广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元[10] - 董事会秘书是吴勇高，证券事务代表是王欢欢[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所网站，媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，报告备置地点为公司董事会办公室[12] - 2022年11月，公司更名为广州越秀资本控股集团股份有限公司，次月证券简称由“越秀金控”变更为“越秀资本”，证券代码“000987”不变[15] 公司股本与利润分配 - 公司2022年利润分配预案以12月31日总股本5,017,132,462股为基数，每10股派现金红利1.7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预案尚需股东大会审议通过[4] - 2022年6月，公司实施每10股转增3.5股方案，注册资本变更为5,017,132,462元[15] - 2022年公司拟以总股本5,017,132,462股为基数，每10股派现金股利1.7元，共派852,912,518.54元，占利润分配总额100%[148][151] - 2021年以总股本3,716,394,417股为基数，每10股派现金股利2元，共派743,278,883.40元，每10股转增3.5股，转增后总股本增至5,017,132,462股[147][149] - 2020年以总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金股利2.5元，共派688,221,188.50元，每10股转增3.5股，转增后总股本增至3,716,394,417股[149] - 2022 - 2020年现金分红占净利润比率分别为33.96%、29.97%、14.91%[150] 公司业务结构与发展历程 - 公司目前拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理 + 战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元[13] - 2020年1月，公司向中信证券转让广州证券100%股权完成交割过户，并于2020年3月取得中信证券增发的8.1亿股股份[13] - 2017年8月17日，公司控股股东由广州市国资委变更为越秀集团，实际控制人仍为广州市国资委[13] - 广州资产于2017年7月13日取得广东省区域内的金融企业不良资产批量收购处置业务资格[18] - 越秀租赁于2012年4月27日取得融资租赁业务资格[18] - 越秀产业基金于2014年4月1日取得私募股权、创业投资基金管理业务资格[18] - 广州期货于2003年7月22日取得商品期货经纪业务资格[18] 公司财务数据 - 2022年营业总收入141.71亿元，同比增长6.44%；利润总额43.26亿元，同比增长6.05%；归属于上市公司股东的净利润25.12亿元，同比增长1.27%[20][29] - 报告期末总资产1732.93亿元，较年初增长13.02%；归属于上市公司股东的净资产269.98亿元，较年初增长7.36%；全年加权平均净资产收益率9.66%[20][29] - 2022年绿色、普惠、科技方面新增投放分别达180亿元、92亿元、28亿元[30] - 粤港澳大湾区、长三角新增投放占比约80%[30] - 2022年广州资产营业收入19.68亿元，净利润7.67亿元，同比分别下降23.42%和7.27%，新增不良资产收购规模632.83亿元，处置规模达230.00亿元[36] - 2022年越秀租赁营业收入41.23亿元，净利润13.02亿元，分别同比增长5.34%和5.89%，新增投放343.23亿元，同比增长13.31% [38] - 2022年投资管理业务收入8.69亿元、净利润4.72亿元，同比分别增长5.88%和6.86%[40] - 2022年全国期货市场成交量67.68亿手、成交额534.93万亿元，同比分别下降9.93%和7.96%[41] - 2022年广州期货营业收入78.68亿元，同比增长22.18%；净利润4066万元，同比下降1.61%[42] - 2022年广州期货经纪业务期末客户权益54.49亿元，同比增长10.94%[42] - 2022年广州期货风险管理子公司获2亿元增资，营业收入76.71亿元，同比增长22.50%；净利润6695万元，同比增长94.53%[42] - 不良资产管理处置收入3.16亿元，同比减少39.18%；手续费及佣金支出1483.01万元，同比增加42.19%；提取保险责任准备金净额235.62万元，同比减少82.71%；分保费用22.06万元，同比减少98.15%[49] - 销售费用766.72万元，同比增加179.69%；研发费用712.60万元，同比增加41.17%；公允价值变动收益5.25亿元，同比增加255.59%；信用减值损失-1.89亿元，同比减少65.43%；营业外收入226.41万元，同比减少69.63%[50] - 营业总收入141.71亿元，同比增加6.44%；其中融资租赁业务收入41.23亿元，同比增加5.34%；不良资产管理业务收入19.68亿元，同比减少23.42%；投资管理业务收入2.10亿元，同比减少31.86%；期货业务收入78.68亿元，同比增加22.18%[51] - 华南地区收入58.88亿元，同比减少11.48%；华东地区收入82.43亿元，同比增加24.09%[51] - 融资租赁业务营业成本19.87亿元，同比增加6.41%，毛利率51.82%，下降0.48个百分点；不良资产管理业务营业成本8.97亿元，同比减少12.69%，毛利率54.41%，下降5.60个百分点[52] - 投资管理业务营收2.1042040297亿元，同比降31.86%，营业成本1.3224679464亿元，同比增32.96%，毛利率降30.64个百分点[53] - 期货业务营收78.6802575508亿元，同比增1.99%，营业成本77.1131762719亿元，同比增22.79%，毛利率降0.48个百分点[53] - 华南地区营收58.8808806906亿元，同比降11.48%；华东地区营收82.4337768886亿元，同比增4.39%[53] - 融资租赁业务营业成本19.8654173529亿元，占比17.24%，同比增6.41%；不良资产管理业务营业成本8.9727929633亿元，占比7.78%，同比降12.69%[55] - 前五名客户合计销售金额15.8793853237亿元，占年度销售总额比例11.21%；前五名供应商合计采购金额44.0156451254亿元，占年度采购总额比例38.19%[58] - 销售费用766.724983万元，同比增179.69%；管理费用13.2122304178亿元，同比增11.67%；财务费用 -3.5687214252亿元，同比降28.17%；研发费用712.601923万元，同比增41.17%[59] - 2022年经营活动现金流入小计516.56亿元，同比增16.10%；现金流出小计529.97亿元，同比增2.37%；现金流量净额-13.41亿元，同比增81.57%[63][64] - 2022年投资活动现金流入小计118.58亿元，同比降7.52%；现金流出小计180.45亿元，同比增19.08%；现金流量净额-61.88亿元，同比降165.41%[63][65] - 2022年筹资活动现金流入小计571.78亿元，同比降19.09%；现金流出小计508.68亿元，同比降2.98%；现金流量净额63.10亿元，同比降65.40%[63][65] - 2022年末结算备付金7703.70万元，占总资产0.04%，较2021年末比重增0.02%[67] - 2022年末预付款项1.58亿元，占总资产0.09%，较2021年末比重增0.07%[67] - 2022年末长期股权投资279.79亿元，占总资产16.15%，较2021年末比重增2.15%[67] - 2022年末固定资产12.07亿元，占总资产0.70%，较2021年末比重增0.65%[67] - 2022年末一年内到期的非流动负债401.93亿元，占总资产23.19%，较2021年末比重增7.12%[68] - 2022年末股本50.17亿元，占总资产2.90%，较2021年末比重增0.48%[68] - 越秀金融国际资产规模18.85亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产比重6.98%，对净利润贡献6058.25万元[69] - 报告期投资额为133.8291亿元，上年同期为205.8138亿元，变动幅度为-34.98%[73] - 公司对中信证券配股及增持投资41.6701亿元，持股比例8.14%，本期投资收益4.5281亿元[74][75] - 公司投资设立越秀新能源，投资金额1.5亿元，持股比例100%，2022年6月注册设立，当年已实现盈利[74][76] - 公司对广期资本增资并完成实缴2亿元，持股比例100%，2022年实现营业收入76.71亿元，同比增长22.50%；净利润6695万元，同比增长94.53%[75][76] - 公司投资设立江苏越秀租赁，投资金额5.2亿元，持股比例65%，2022年7月注册设立，当年已实现盈利[75][76] - 公司投资设立浙江越秀租赁，持股比例65%，2022年12月注册成立，当年尚未展业，注册资本8亿元，2023年第一季度完成实缴出资[75][76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为392.7553337646亿元，期末数为432.448819628亿元[70] - 衍生金融资产期初数为5052.698301万元，期末数为7928.653933万元[70] - 存货被套期项目期末数为9.5977302216亿元[70][71] - 交易性金融负债期末数为4.8548212833亿元[70] - 证券投资合计最初投资成本14.28101亿元，期初账面价值14.51213亿元，本期公允价值变动损益4.1822亿元，本期购买金额8.3459亿元，报告期损益8.35663亿元，期末账面价值14.91962亿元[79] - 主要子公司越秀租赁注册资本93.4145亿港元，总资产711.0377亿元，营业利润4.12292亿元，净利润1.30209亿元[82] - 主要子公司广州资产注册资本6.30946亿元，净资产1.022551亿元，营业利润1.96822亿元，净利润0.76737亿元[82] 公司信用评级与融资情况 - 越秀资本、广州资产、越秀租赁维持中诚信“AAA”主体信用评级，广州资产维持穆迪、惠誉“投资”级国际评级，越秀产业投资、上海越秀租赁首次取得中诚信“AA+”主体信用评级[31] - 搭建首个跨境资金池，全年新增融资规模740亿元，净增融资规模147亿元[31] - 期末融资成本较年初下降38个BP[31] 公司业务运营亮点 - 越秀租赁在广东、江苏和浙江区域合计投放265亿，占新增投放的77%，2022年新设立江苏、浙江子公司[38] - 越秀租赁2022年新增绿色租赁业务投放151亿元，占比44%，新能源业务投放14.31亿元，发行绿色债券总金额38亿元[38] - 越秀租赁2022年新增普惠租赁业务投放91.89亿元，累计服务客户超3.5万户[38] - 越秀租赁年末信用资产不良率下降至0.45%，拨备覆盖率305.80% [38] - 2022年基金管理募资端设立多只重点基金，投资端权益类投放44.57亿元，退出端回款11.44亿元[40] - 2022年自有资金投资ABS业务收益稳定，股权投资收益贡献大幅提升[40] 公司风险管理 - 公司强化风险管理，广州资产接入人行征信系统，越秀租赁完成企业二代征信切换[32] - 公司建立“5+1”风险管理架构，建成“定期监测+专项监测+实时预警”的风险监测和预警体系[47] - 公司通过优化风险管理体系、升级风险系统建设，提升风险经营能力[92] - 公司制定客户与业务风险政策及准入标准，对信用风险业务进行全过程管理[96] - 公司采取执行严格授权体系等五项措施防范市场风险[97] - 公司实施稳健流动性风险偏好管理策略防范流动性风险[98] - 公司通过流程设计等管控操作风险，通过合规审查等管控法律合规风险[99] - 公司各业务条线跟踪政策变化调整策略，风险管理部门提示风险，研究部门提应对建议防范政策性风险[100] - 公司指定专职部门负责声誉和品牌维护提升等工作防范声誉风险[101] 公司经营策略与发展规划 - 2023年公司将加快转型创新，优化业务和资产结构，推动ESG理念与管理、业务融合，推进数字化转型[89] - 公司要确保投资强度，聚焦优质业务和核心区域加大投放；确保融资规模，拓宽渠道、严控成本、优化结构[90] -