公司基本信息 - 公司为广州越秀资本控股集团股份有限公司，股票代码000987，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为王恕慧，董事会秘书是吴勇高，证券事务代表为王欢欢[6][7] - 公司前身为1959年10月成立的广州友谊商店，1992年12月24日完成工商注册登记，注册资本为14,942.1171万元[9] 报告期信息 - 报告期为2023年半年度（2023年1月1日至2023年6月30日）[5] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 整体财务数据 - 2023年上半年营业总收入65.26亿元，较上年同期减少1.49%[15] - 归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，较上年同期增长10.36%[15] - 经营活动产生的现金流量净额56.58亿元，较上年同期增长538.57%[15] - 基本每股收益0.2916元/股，较上年同期增长10.37%[15] - 加权平均净资产收益率5.29%，较上年增长0.13个百分点[15] - 本报告期末总资产1796.72亿元，较上年末增长3.68%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产276.99亿元，较上年末增长2.60%[15] - 非经常性损益合计6710.39万元[17] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益45.80亿元，因属主营业务不算非经常性损益[18] - 2023年上半年营业总收入65.26亿元，三大主业营业收入合计33.39亿元，同比增长8.15%；归母净利润14.63亿元，同比增长10.36%；扣非归母净利润13.96亿元创同期新高，净资产收益率5.29%，同比提升0.13个百分点[20] - 截至2023年6月末，总资产1796.72亿元，归母净资产276.99亿元，分别较年初增加63.79亿元、7.01亿元，期末资产负债率77.78% [20] 业务资质 - 广州资产、越秀租赁等子公司拥有多项业务资质，如广州资产2017年7月获广东省内金融企业不良资产批量收购处置业务资格[14] 业务投放与融资 - 报告期内绿色、普惠、科技方面新增投放分别为106亿元、20亿元、10亿元，合计占新增投放的66.7% [21] - 新能源领域新增投放38.18亿元，同比增长716%；与光伏头部企业合作设立10亿元新能源基础设施投资基金[21] - 上半年新增融资475亿元，落地绿色融资34亿元；期末融资成本较年初下降13个BP，中长期融资占比达85% [22] 子公司经营情况 - 截至2023年6月末，子公司越秀租赁信用资产不良率0.35%，低于行业水平[23] - 越秀租赁光伏业务平台系统上线，接入近20家光伏厂商[24] - 广州资产完成个贷系统“户笔逻辑”改造，自研“GIMS”系统赋能不良业务全生命周期管理[24] - 越秀产业基金上线“投资经理工作台”，实现投资业绩等信息一体化管理[25] - 越秀租赁期末注册资本93.41亿港元，中诚信主体信用评级为AAA级[26] - 越秀租赁上半年营业收入21.24亿元、净利润7.17亿元，分别同比增长5.45%、7.13%，新增投放149.58亿元，同比下降9.87%，不良率降至0.35% [28] - 越秀租赁绿色业务投放99.61亿元，占新增投放比例从44%提至66%，新能源业务新增投放30.08亿元，占比20.11%，同比增长1677.04% [28] - 广州资产上半年营业收入11.37亿元，同比增长17.43%，净利润2.72亿元，同比下降18.49% [31] - 广州资产新增收购不良资产规模58.52亿元，处置不良资产规模83.97亿元 [31] - 越秀产投上半年业务收入5.79亿元，同比增长13.30%，净利润3.01亿元，同比下降4.23%[34] - 越秀产业基金与江西合作新设22亿元越秀南昌基金，新增投放24.59亿元，股权项目退出规模3.49亿元[34] - 广州期货净资产18.5亿元，2022年期货公司分类评价获评A类A级[35] - 广州期货上半年营业收入31.84亿元，净利润4797.89万元，同比增长1030.72%[37] - 广州期货经纪业务成交总额1.28万亿元，日均客户权益总额68.06亿元[37] - 广州期货风险管理子公司广期资本上半年营业收入30.37亿元，净利润5979.49万元，同比增长429.09%[37] 行业市场情况 - 截至2023年6月末，商业银行不良资产规模3.2万亿元，不良率1.62%，广东省（不含深圳）银行业不良贷款余额2001.64亿元，不良率1.17% [30] - 上半年不良贷款转让试点业务市场规模205亿元，同比增长39%，其中批量个人业务141亿元，单户对公64亿元 [30] - 2023年上半年国内新募集基金数量和总规模分别达3289余只、7341.45亿元，同比下滑0.3%、23.5% [33] - 2023年上半年国内市场投资案例数和金额分别达3638起、2929.65亿元，同比下降37.5%、42.0% [33] - 2023年上半年中国股权投资市场共发生1326笔退出案例，同比下降32.6% [33] 公司投资情况 - 公司持有中信证券12.87亿股，占总股本8.68%，较年初提升0.54个百分点，报告期确认投资收益9.24亿元[38] - 报告期投资额为138,588万元，上年同期投资额为414,519万元，变动幅度为 -66.57%[55] - 公司增持中信证券，投资金额为118,588万元[56] - 公司对广期资本增资并完成实缴，投资金额为20,000万元，持股比例为100.00%[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为43,369,733,639.31元[53] - 交易性金融负债期末数为475,846,227.94元[53] - 公司2023年上半年投资11.8588亿元战略增持中信证券H股，持股比例较年初提升0.54个百分点，投资收益为2490万元[58] - 广期资本2023年上半年营业收入30.37亿元，同比下降12.48%；净利润5979万元，同比增长429.09%[58] - 公司拟对越秀租赁和越秀新能源增资，分别未实缴出资，增资额分别未提及和20亿元[57][58] 财务报表合并情况 - 截至2023年6月30日，公司有34只结构化主体纳入财务报表合并范围，总资产账面价值137.26亿元，总负债账面价值1.26亿元[64] 公司业务协同与管理 - 公司不良资产管理、融资租赁、投资管理、期货业务等发挥协同能力服务实体经济[40] - 公司及部分子公司信用评级优良，融资方式多元，严控融资成本[41] - 公司实施职业经理人制度，构建以业绩与能力为核心的管理体系[42] 财务指标变动原因 - 营业收入为5.88亿元，同比增长258.36%，主要因不良资产处置业务收入增加及新增新能源业务电费收入[46] - 营业成本为8711.94万元，同比增长100%，主要是新增新能源业务成本[46] - 手续费及佣金支出为3914.33万元，同比增长1410.36%，主要是期货经纪业务支出增加[46] - 投资收益为16.47亿元，同比增长55.55%，主要是期货风险管理业务及联营企业的投资收益增加[46] - 经营活动产生的现金流量净额为56.58亿元，同比增长538.57%，主要是不良资产业务及融资租赁业务净回款增加[47] - 投资活动产生的现金流量净额为 -28.63亿元，同比下降106.45%，主要是新能源业务的投放额增加[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，同比下降103.29%，主要是债务偿还增加[47] - 现金及现金等价物净增加额为26.57亿元，同比增长79.31%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加[47] 各业务收入与毛利率 - 营业总收入合计65.26亿元，同比下降1.49%，其中融资租赁业务收入21.24亿元，同比增长5.45%；不良资产管理业务收入11.37亿元，同比增长17.43%；期货业务收入31.84亿元，同比下降10.01%[48] - 融资租赁业务毛利率49.23%，较上年同期下降2.76个百分点；不良资产管理业务毛利率58.13%，较上年同期上升7.24个百分点；期货业务毛利率1.90%，较上年同期上升0.69个百分点[49] 资产项目情况 - 结算备付金本报告期末金额为2,655,450.24元，占总资产0.00%，较上年末比重减少0.04%[51] - 其他应收款本报告期末金额为869,499,416.06元，占总资产0.48%，较上年末比重增加0.33%[51] - 存货本报告期末金额为1,709,782,420.72元，占总资产0.95%，较上年末比重增加0.40%[51] - 固定资产本报告期末金额为3,019,624,643.01元，占总资产1.68%，较上年末比重增加0.98%[51] - 越秀金融国际资产规模为1,761,794,841.80元，占公司归属于上市公司股东的净资产比重为6.36%[52] 风险防范措施 - 公司整体资本充足，抵御风险能力较强，面临战略、信用等多种风险[65] - 公司建立完善战略管理制度，将战略风险管理贯穿全流程，至少每年滚动调整战略规划[66] - 公司建立多项制度对信用风险业务进行全过程管理，保持信用资产质量较优水平[67] - 公司采取五项措施防范市场风险，包括执行授权体系、建立监控评估体系等[68] - 公司实施稳健策略防范流动性风险，建立以流动性缺口为核心的管理框架[69] - 公司通过流程设计、合规审查等管控操作风险和法律合规风险[70] - 公司各业务条线跟踪政策变化调整策略，完善政策风险管理机制[71] - 公司指定专职部门负责维护和提升声誉及品牌，处理声誉风险[72] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为78.64%，2023年第一次临时股东大会为78.62%，第二次为78.65%[74] 股权激励与持股计划 - 2023年1月公司审议通过股票期权激励计划相关议案，激励对象名单公示无异议[77] - 2023年5月24日，公司向76名激励对象授予4888.34万股股票期权，行权价格为6.21元/股，权益分派后拟调整为6.04元/股[78] - 第五期核心人员持股计划参与员工58人，持有股票3486645股，占上市公司股本总额的0.0695%；第六期参与员工53人，持有股票4241615股，占比0.0845%[80] - 王恕慧等4名董监高在第六期核心人员持股计划报告期初与期末持股数不变，占上市公司股本总额比例分别为0.0102%、0.0080%、0.0070%、0.0009%[81] - 第五期核心人员持股计划减持无未来归属对象股份所得资金及孳息725438.59元归还公司冲抵管理费用[82] 社会责任与业务成果 - 2023年上半年，公司在绿色领域投放资金106亿元[83] - 2023年上半年，越秀租赁新增绿色租赁投放99.61亿元，占新增业务投放规模66%，新增光伏等新能源业务投放30.08亿元，累计减排二氧化碳约44万吨，落地绿色融资34亿元[83] - 2023年上半年，越秀产业基金在绿色领域投放规模4.49亿元[83] - 2023年上半年，广州资产新增绿色产业不良资产投放1.8亿元[83] - 2023年上半年，子公司广期资本成功申请工业硅期货做市商资格，做市成交情况位居行业前列[83] - 2023年上半年新增不良资产收购规模58.52亿元，在广东省不良资产一级市场占有率领先[85] - 2023年上半年新增战略新兴产业领域投放规模约14亿元，助力大湾区科创产业发展[85] - 2023年上半年开展“保险 + 期货”项目8个，名义本金6亿元[86] - 2023年上半年越秀租赁服务农户超3.1万户[87] - 2023年上半年广州期货为25家农户、1家农企的农业生产提供价格保障，向贵州14所学校捐赠100万元，与7个帮扶县签订结对帮扶协议[87] 诉讼与关联交易 - 报告期内公司及控股子公司新增诉讼、仲裁案件32宗，累计标的额为26,575.13万元[89] - 2023年与关联方日常关联交易实际发生金额总计2,952 + 2,761 + 51 + 419 + 1,084 + 500 + 3,571 = 11,338万元，预计交易总金额为220,374万元[92][93][94] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[95] - 2023年1月，越秀产业基金继续投资200万元认缴广州国资国企创新投资基金合伙企业份额[96] - 2023年4月，广州越秀资本与成拓有限公司按原有出资比例对越秀租赁进行增资[97] - 与辽宁越秀辉山控股股份有限公司关联债权期末余额12593万元，本期收益673万元[98][99] - 与广州高新区现代能源集团有限公司关联债权期末余额18590万元，本期收益419万元[98][99] - 应付创兴银行有限公司债务期末余额56379万元，本期利息1240万元[100] - 应付越秀集团债务本期新增和归还均为164043万元，本期利息43万元[100] - 应付越秀企业（集团）有限公司债务期末余额82470万元，本期利息898万元[100]