公司基本信息 - 公司股票简称炬申股份，代码001202，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是雷琦，注册地址在佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层211、213室，邮编528216[15] - 董事会秘书是张洪纲，联系电话0757 - 85130222，传真0757 - 85130720，邮箱benbu.lei@jushen.co[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http://www.szse.cn，媒体有中国证券报、证券时报等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司组织机构代码为914406045847415061，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入746,780,060.90元，较2020年减少23.48%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润46,619,024.92元，较2020年减少48.35%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -5,946,917.62元，较2020年减少104.56%[20] - 2021年末总资产1,027,522,684.87元，较2020年末增长179.73%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产732,501,819.95元，较2020年末增长189.93%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为201,210,173.35元、102,977,182.20元、202,927,745.63元、239,664,959.72元[24] - 2021年非流动资产处置损益51,298.73元，计入当期损益的政府补助5,042,811.25元[26] - 2021年公司实现营业收入7.46亿元，同比下降23.48%[50] - 2021年公司仓储收入1.21亿元，同比上升48%[50] - 2021年公司物流收入6.25亿元，同比下降30.03%[50] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4661.90万元，同比减少48.35%[50] - 截止2021年12月31日，公司总资产10.28亿元，较年初增长179.73%[50] - 2021年公司营业收入746,780,060.90元，较2020年的975,879,483.48元减少23.48%[57] - 运输服务收入625,400,627.53元，占比83.75%，较2020年减少30.03%；仓储综合服务收入121,379,433.37元，占比16.25%，较2020年增长48.00%[57] - 华中地区收入92,898,366.88元，占比12.44%，较2020年增长379.08%；西北地区收入285,324,521.49元，占比38.21%，较2020年减少49.40%[57] - 物流仓储业营业成本639,641,316.74元，毛利率14.35%，较2020年减少0.65%[59] - 运输服务营业成本592,710,547.92元，毛利率5.23%，较2020年减少5.60%；仓储综合服务营业成本46,930,768.82元，毛利率61.34%，较2020年增长0.84%[59] - 物流仓储业职工薪酬34,560,698.83元，占比5.40%，较2020年增长65.03%；运费520,093,305.81元，占比81.31%，较2020年减少30.76%[61] - 2021年销售费用为15,388,290.18元，同比增长65.16%[67] - 2021年管理费用为22,973,587.47元，同比增长80.45%[67] - 2021年财务费用为609,214.76元，同比减少89.78%[67] - 2021年研发费用为2,076,877.13元，同比增长38.54%[67] - 2021年研发人员数量为34人，较2020年增长21.43%[69] - 2021年研发投入金额为2,076,877.13元，较2020年增长38.54%[69] - 2021年研发投入占营业收入比例为0.28%，较2020年增加0.13%[69][70] - 2021年经营活动现金流入小计794,235,406.47元，同比减少24.88%；现金流出小计800,182,324.09元，同比减少13.66%；现金流量净额-5,946,917.62元，同比下降104.56%[71] - 2021年投资活动现金流入小计332,020.00元，同比增加4.03%；现金流出小计183,860,080.68元，同比增加252.80%；现金流量净额-183,528,060.68元，同比增加254.34%[71] - 2021年筹资活动现金流入小计563,305,777.76元，同比增加317.72%；现金流出小计135,039,913.25元，同比减少17.78%；现金流量净额428,265,864.51元，同比增加1,557.59%[71] - 2021年现金及现金等价物净增加额238,790,886.21元，同比增加384.45%[71] - 2021年净利润46,619,024.92元[73] - 2021年末货币资金323,276,959.30元，占总资产31.46%，较年初比重增加9.90%，因主板上市取得募集资金[76] - 2021年末应收账款99,792,339.54元，占总资产9.71%，较年初比重减少2.58%，因主板上市取得募集资金致总资产增加[76] - 2021年末存货61,991,182.01元，占总资产6.03%，较年初比重增加1.11%，因年末在手订单增加[76] - 2021年末在建工程88,828,688.23元，占总资产8.64%，较年初比重增加5.24%，因募投项目等建设[76] - 报告期投资额10,500,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%，为投资设立广州炬申所实缴出资额[78] - 公司对广州炬申物流有限公司新设投资金额为2.1亿元，持股比例70%，本期投资盈亏为-983,776.57元[80] - 2021年公司公开发行募集资金总额43305.97万元 [95] - 报告期已使用募集资金17656.65万元，累计使用17656.65万元 [95] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，变更比例0.00% [95] - 尚未使用募集资金26249.94万元，存放于募集资金专户 [95][96] - 炬申准东陆路港项目承诺投资22390.16万元，截至期末累计投入5316.24万元，进度23.74%[97] - 钦州临港物流园项目承诺投资9712.26万元，截至期末累计投入4659.19万元，进度47.97%[97] - 供应链管理信息化升级建设项目承诺投资3637.09万元，截至期末累计投入114.76万元，进度3.16%[97] - 补充流动资金承诺投资7566.46万元，截至期末累计投入7566.46万元，进度100%[97] - 广东炬申仓储有限公司注册资本6837.09万元，2021年实现营业收入7646.53万元，净利润2560.44万元[103] - 无锡市炬申仓储有限公司注册资本3300万元，2021年实现营业收入4463.60万元，净利润1079.98万元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司所处大类行业为现代物流业，专注有色金属产业链物流业务[30] - 公司从事多式联运和直运业务，多式联运切入新疆区域，开辟广西至内蒙古专运线[32] - 直运业务分为代理运输和自营运输业务[32] - 公司代理运输业务以西南部地区为中心，自营运输业务以华南区域为中心[33] - 公司在华南、华东、西南部、新疆等地设立全资子公司开展综合仓储业务，炬申仓储是上海期货交易所交割仓库容量较大的铝期货和铜期货交割仓[34] - 公司通过与客户产业链深度融合，促进产业链资源及价值流通，提高货物流、资金流、商流及信息流运行效率[35][36] - 公司形成以电解铝产地新疆、西南部地区为起点，华东、华南地区为终点的专线服务，具有电解铝专线优势[37][38] - 公司在铝产业链纵向深挖氧化铝等物流环节，横向拓展铜、铅、锌等有色金属品种[38][39] - 公司形成“新疆—华南”等长距离专线和华南内部等短距离专线，具备物流网络优势[40] - 2015年初公司投资兴建炬申丹灶物流园区，促进仓储业务发展[40] - 2018年公司通过子公司购买土地使用权及地上建筑物，打通水路运输线，打开水路运输业务局面[41] - 公司抢先布局的仓储物流园区进入快速发展阶段，在华南区域形成完善仓储物流网络[41] - 公司致力于成为有色金属领域领先的综合物流服务及方案提供商，助力产业链持续发展[34] - 2017年公司获取上海期货交易所的铝期货交割仓资质，2020年获取铜期货交割仓资质[42] - 多式联运业务管理模块项目进展为80%[68] 公司发展历程 - 2016年公司成功在新三板挂牌[48] - 2021年公司首次公开发行股票并在深交所主板上市[48] - 炬申品牌源于2006年，经过十五年发展建立起良好品牌优势[46] - 2019年公司建立骨干员工持股的股权架构[49] 公司未来规划 - 2022年公司将加速完善网络货运平台建设，提升平台运营能力[106] - 2022年公司部分在建项目交付运营，将贯彻“纵向延伸业务链、横向拓展业务面”思想[107] - 公司将以数字化技术为应用，深化与企业、科研机构合作，探索场景化落地[107] 公司面临的风险与应对措施 - 公司业务前景与物流、有色金属行业及宏观经济波动相关，近年来我国GDP增速有所放缓[109] - 公司除传统品类外，已开拓铝合金、金属硅等品类相关业务[109] - 山东等地电解铝自备电成本上升，产业布局向西南部转移，公司在广西、云南等地已布局业务[110] - 公司服务的电解铝行业客户集中度高，将通过多业务驱动、扩张品类及推进信息化挖掘新客户[111] - 物流行业竞争加剧，公司将深化产业布局、精进管理体系并调整经营方针[112][113] - 若新冠疫情局势恶化，可能影响公司经营和盈利，公司将关注疫情动态并拓展业务[114] - 公司将加强安全和风险管理，落实疫情防控规定及风险防控责任[108] - 公司将完善人才体系建设，优化人员结构，提升员工和干部能力[108] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开8次股东大会，均由董事会召集、召开[120] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，会计专业人士1名，报告期内召开16次董事会[121] - 公司监事会共有3名监事，其中职工监事2名，报告期内召开6次监事会[121] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2021年02月05日[128] - 2021年第二次临时股东大会于3月12日召开，通过率100.00%[129] - 2021年第三次临时股东大会于3月16日召开，通过率100.00%[129] - 2020年年度股东大会于4月27日召开，通过率100.00%[129] - 2021年第四次临时股东大会于5月28 - 29日召开，通过率74.98%[130] - 2021年第五次临时股东大会于6月15 - 16日召开，通过率75.01%[130] - 2021年第六次临时股东大会于9月13 - 14日召开，通过率41.27%[130] - 2021年第七次临时股东大会于12月24 - 25日召开，通过率74.98%[130] - 2021年1月6日召开第二届董事会第十八次会议[148] - 2021年4月7日第二届董事会第二十二次会议审议多项议案，含财务决算、预算等[148] - 2021年8月24日召开第二届董事会第二十八次会议[149] - 审计委员会召开会议5次，审议多项财务相关议案并提交董事会[155] - 提名委员会召开会议3次，审议补选董事等议案并提交董事会[156] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，审议董监高薪酬方案并提交董事会[157] - 战略委员会召开会议1次，审议为子公司申请交割仓库资质提供担保议案并提交董事会[158] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计470人，当期领取薪酬员工总人数659人[160] - 员工专业构成中生产人员89人、销售人员51人、技术人员230人、财务人员25人、行政人员75人[160] - 员工教育程度方面硕士2人、本科48人、大专80人、大专以下340人[161] - 董事长兼总经理雷琦期初与期末持股均为51,535,800股[132] -