证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-071 公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币3,000万元(含本数)，不超过 人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过15.00元/股（含本数），回购期限为 自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月，回购股份用途为维护公司价值 及股东权益所必需，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公 告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。公司于2024年2月20日披露了《回购 报告书》（公告编号：2024-017）。 回购期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 2,496,300股，占当时公司总股本的1.94%；回购股份的最高成交价为14.02元/股、 最低成交价为11.17元/股，成交总金额为人民币30,480,216.62元（不含交易费用）。 公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额上限， 回购股份方案已实施完成。公司 ...

（2）代理运输业务 国联民生证券承销保荐有限公司 关于炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二五年七月 炬申物流集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 人"或"本保荐人"）及其保荐代表人刘愉婷、黄颖根据《中华人民共和国公司 法》（下称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保 荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《炬申物流集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 炬申物流集团股份有限公 司 上市保荐书 目 录 炬申物 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二五年七月 炬申物流集团股份有限公司 发行保荐书 本保荐人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《炬申物流集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 炬申物流集团股份有限公 司 发行保荐书 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 炬申物流集团股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 （一）保荐人名称 国联民生承销保荐指定刘愉婷、黄颖作为本次向不特定对象发行可转换公司 债券项目的保荐代表人。 本次发行项目保荐代表人主要执业情况如 ...

北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释 义 炬申股份 嘉源·法律意见书 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： 炬申物流集团股份有限公司，曾用 名"广东炬申物流股份有限公司" 发行人本次拟向不特定对象发行总 额不超过 38,000.00 万元（含 的可转换公司债券的行为 可转换为公司股票的可转换公司债 券 截至本律师工作报告出具之日，中 国已经正式公布并实施且未被废止 的法律、法规、规章和规范性法律 文件 《上市公司证券发行注册管理办 法》 《上市公司证券发行注册管理办法 第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第 六十条有关规定的适用意见——证 炬申股份 嘉源·法律意见书 券期货法律适用意见第 18 号》 《深圳证券交易所股票发行上市审 核业务指南第 4 号——上市公司向 不特定对象发行证券审核关注要 点》 《深圳证券交易所股票上市规则》 （2025 年修订） 《炬申物流集团股份有限公司章 程》 《炬申物流集团股份有限公司向不 说明书》 广东炬申仓储有 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-070 炬申物流集团股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司董事会 -1- 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理炬申物流集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕145号）。深交所对公司报 送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决 定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的批复后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得 证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况， 按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申 ...

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现 金分红方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的， 应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经 出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他 方式分配股利。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 Jushen Logistics Group Co.,Ltd （广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二五年七月 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书 发行人声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后 ...

公司公告 - 炬申股份(001202 SZ)于2025年7月31日收到深交所出具的《关于受理炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2025〕145号) [1] - 深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对 认为申请文件齐备 决定予以受理 [1] 融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 目前申请文件已获深交所受理 [1]

国联民生证券承销保荐有限公司 关于炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二五年七月 炬申物流集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行的基本情况 14 | | 三、本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 23 | | 四、保荐人及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明 24 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 25 | | 六、保荐人关于发行人本次发行决策程序合法的说明 25 | | 七、保荐人对发行人是否符合发行上市条件的说明 26 | | 八、持续督导期间的工作安排 33 | | 九、保荐人和保荐代表人联系方式 34 | | 十、保荐人认为应当说明的其他事项 34 | | 十一、保荐人关于本项目的推荐结论 34 | 炬申物流集团股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"炬申股份"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国联 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-070 炬申物流集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的批复后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得 证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况， 按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 炬申物流集团股份有限公司董事会 2025年8月1日 - 1 - 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理炬申物流集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕145号）。深交所对公司报 送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请 ...

公司概况 - 公司2011年11月10日成立，2021年4月29日在深交所上市，代码001202，注册资本16,669.11万元[15] - 截至2025年3月31日，总股本128,800,000股，限售股38,359,350股占比29.78%，无限售股90,440,650股占比70.22%[16][17] - 截至2025年3月31日，前十名股东合计持股95,368,422股，占比74.04%，雷琦持股39.71%，雷高潮持股25.18%[18] - 截至2025年3月31日，雷琦直接持股39.71%，为控股股东、实际控制人[19] 业务情况 - 所处行业为现代物流业，业务包括物流和仓储[21] - 多式联运服务模式升级，提供多元化运输服务[22] - 仓储服务涵盖铝锭等品种，多地设分支机构，有期货指定交割仓库资质[26] - 积极开拓几内亚业务，为当地投资企业提供配套物流服务[25] 财务数据 - 2025年3月31日货币资金9608.62万元，较2024年末降46.86%[30] - 2025年3月31日应收账款11426.23万元，较2024年末增77.72%[30] - 2025年3月31日流动资产35052.03万元，较2024年末降7.35%[30] - 2025年3月31日固定资产51214.29万元，较2024年末降1.43%[30] - 2025年3月31日非流动资产116211.18万元，较2024年末增6.13%[30] - 2025年3月31日资产总计151263.21万元，较2024年末增2.67%[30] - 2025年3月31日短期借款8095.67万元，较2024年末降31.98%[30] - 2025年3月31日应付账款5052.83万元，较2024年末降48.70%[30] - 2025年1 - 3月营业总收入25959.69万元，2024年度为104002.08万元[33] - 2025年1 - 3月营业总成本25378.74万元，2024年度为93567.40万元[34] - 2025年1 - 3月营业利润512.56万元，2024年度为10763.34万元[34] - 2025年1 - 3月净利润 - 300.96万元，2024年度为7267.18万元[34] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润783.89万元，2024年度为8157.11万元[34] - 2025年1 - 3月少数股东损益 - 1084.85万元，2024年度为 - 889.93万元[34] - 2025年1 - 3月综合收益总额 - 300.96万元，2024年度为7267.18万元[34] - 2024年基本每股收益0.06元/股，2023年为0.64元/股[35] - 2024年稀释每股收益0.06元/股，2023年为0.64元/股[35] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 3673.47[37] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 11177.99[38] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为6763.15[38] - 2025年3月31日流动比率为1.22倍[39] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为49.63%[39] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为2.91次/年[40] - 2025年1 - 3月存货周转率为27.37次/年[40] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量净额为 - 0.29元/股[40] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为1.04%[41] - 2025年1 - 3月扣除非经常损益后归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为0.92%[43] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计89.87万元，2024年度为420.86万元[44] - 2025年1 - 3月非流动资产处置损益为 - 7.77万元，2024年度为226.93万元[44] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助为200.00万元，2024年度为288.54万元[44] - 2025年1 - 3月其他营业外收入和支出为 - 131.24万元，2024年度为 - 104.14万元[44] - 2025年1 - 3月所得税影响额为15.25万元，2024年度为67.99万元[44] - 2025年1 - 3月少数股东权益影响额（税后）为 - 44.13万元，2024年度为 - 1.67万元[44] 募集资金 - 2025年7月21日，保荐人同意推荐公司向不特定对象发行可转债并上市申请上报深交所[53] - 本次发行经2025年4月29日第三届董事会第三十一次会议、2025年5月9日2024年年度股东会审议通过[65] - 募集资金扣除费用后拟用于“炬申几内亚驳运项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”[69] 项目情况 - 炬申几内亚驳运项目建设期12个月，建设完毕且产能完全释放后，预计年均营业收入30,898.20万元，年均预计利润9,313.02万元[100][116] - 炬申几内亚驳运项目购置船舶转固后，预计每年新增折旧摊销约1,756.01万元[104] - 炬申准东陆路港项目、钦州临港物流园项目分别于2023年8月、2022年6月达预定可使用状态，2024年效益不及预期[107] 风险提示 - 我国GDP增速放缓或负增长冲击公司业绩[108] - 行业竞争加剧，兼并收购趋势明显[109] - 可转债存续期需偿付本息，触发回售需承兑[110] - 可转债价格波动及异常波动、与投资价值背离[112] - 可转债持有人面临转股价格向下条款不实施及修正幅度不确定风险[114][115] - 可转债短期内大量转股，公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄风险[116]