公司基本信息 - 公司股票简称炬申股份，代码001202，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是雷琦，注册地址和办公地址均为佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层211、213室[10] - 公司董事会秘书是裴爽，证券事务代表是陈金梅，联系电话均为0757 - 85130222[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[10] - 公司统一社会信用代码为914404065847415061，上市以来主营业务和控股股东均无变更[10] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以128,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2021年度以128,800,000股为基数，每10股派发现金红利6元，派发现金红利总额77,280,000元[136] - 2022年6月1日完成2021年度权益分派实施，现金分红总额77,280,000元[136] - 2022年度利润分配以128,800,000股为基数，每10股派现金红利1.55元（含税），现金分红总额19,964,000元，占利润分配总额比例100%[137] - 2021年度权益分派以现金方式向全体股东派发现金红利总额7728万元[152] 财务数据 - 2022年营业收入10.85亿元，同比增长45.27%，归属于上市公司股东的净利润3942.66万元，同比下降15.43%[11] - 2022年末总资产12.61亿元，同比增长22.75%，归属于上市公司股东的净资产6.96亿元，同比下降5.02%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，同比增长2644.05%[11] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，同比下降20.51%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为5.57%，同比下降2.68%[11] - 分季度来看，第四季度营业收入2.71亿元，归属于上市公司股东的净利润969.64万元[14] - 2022年非经常性损益合计34.23万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[18] - 2022年度公司营业收入10.85亿元，同比上涨45.27%，扣非净利润3908.43万元，同比下降10.19%，经营现金流净额1.51亿元，同比上涨2644.05%，总资产12.61亿元，较上年末增加22.75%[34] - 运输服务收入9.70亿元，占比89.42%，同比增长55.11%；仓储综合服务收入1.07亿元，占比9.90%，同比下降11.53%[37] - 华南、华东、西南、西北、华北、东北收入同比分别增长48.68%、48.21%、87.42%、54.91%、50.71%、162.38%，华中收入同比下降7.87%[37] - 物流仓储业毛利率9.77%，同比下降4.58%；运输服务毛利率4.60%，同比下降0.63%；仓储综合服务毛利率52.60%，同比下降8.74%[37] - 2022年物流仓储业运费830,051,017.87元，占营业成本84.79%，同比增加59.60%[39] - 2022年销售费用14,797,158.45元，同比减少3.84%；管理费用26,985,373.82元，同比增加17.46%；财务费用3,664,346.16元，同比增加501.49%；研发费用2,557,310.99元，同比增加23.13%[43] - 前五名客户合计销售金额556,151,656.95元，占年度销售总额比例51.27%[42] - 前五名供应商合计采购金额435,869,605.18元，占年度采购总额比例45.60%[42] - 2022年经营活动现金流入小计1298739419.45元，同比增长63.52%，经营活动现金流出小计1147446913.96元，同比增长43.40%，经营活动产生的现金流量净额151292505.49元，同比增长2644.05%[51] - 2022年投资活动现金流入小计1083372.91元，同比增长226.30%，投资活动现金流出小计242640869.52元，同比增长31.97%，投资活动产生的现金流量净额 -241557496.61元，同比增长31.62%[51] - 2022年筹资活动现金流入小计253783347.00元，同比减少54.95%，筹资活动现金流出小计185038460.43元，同比增长37.03%，筹资活动产生的现金流量净额68744886.57元，同比减少83.95%[51] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -21520104.55元，同比减少109.01%[51] - 2022年末货币资金317809328.46元，占总资产比例25.20%，较年初占比减少6.26%，主要因投入构建长期资产项目[55] - 2022年末应收账款81229973.14元，占总资产比例6.44%，较年初占比减少3.27%，因加强应收账款管理[56] - 2022年末存货34349721.07元，占总资产比例2.72%，较年初占比减少3.31%，因年末在手订单减少[57] - 2022年末固定资产196238086.01元，占总资产比例15.56%，较年初占比增加8.90%，因在建工程转固[57] - 2022年末在建工程197552108.38元，占总资产比例15.66%，较年初占比增加7.02%，因募投项目等建设[58] - 报告期投资额为21474496.55元，上年同期为10500000元，变动幅度为104.52%[62] 行业与市场 - 2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%，公司所处现代物流业保持恢复态势[21] 业务布局与发展 - 公司长期专注多式联运业务，切入新疆区域，开辟广西至内蒙古公水联运专运线[22] - 公司在华南、华东地区布局仓储物流中心，实现物流与仓储业务优势互补[22] - 公司是有色金属行业内有一定影响力的多式联运企业，具备整合物流产业链资源能力[23] - 代理运输业务以西南地区为中心，自营运输业务以华南地区为中心[23] - 仓储综合业务向供应链增值业务延伸，炬申仓储2022年获批多个期货指定交割仓库[23] - 炬申智运平台业务品种涵盖十余个，业务范围遍及全国28个省级行政区[24] - 公司形成“新疆—华南”等专线优势，提升行业地位、客户黏性和市场份额[25] - 纵向深挖铝产业链，氧化铝业务量大幅增长[26] - 横向发力有色金属其他品种，如铜、铅、锌等[28] - 公司形成电解铝行业物流网络优势，内外部核心服务环节配合助力形成[29] - 2015年初投资兴建炬申丹灶物流园区，仓储业务快速发展[29] - 2018年购买土地使用权及地上建筑物，打开水路运输业务局面[29] - 公司通过全资子公司竞拍取得靖西市土地使用权，为广西靖西经营提供保障[30] - 公司仓储物流园区进入快速发展阶段，形成仓储业务拉动其他核心板块业务的良性态势[30] - 公司各业务板块协同发展，提供运输、仓储等基础服务及物流方案设计等增值服务[30] - 有色金属多式联运是重点业务，沿产业链上下游开发，增大氧化铝原材料承运量[30] - 2022年部分时段受柴油价格上涨等影响，公司仍全方位履行运输合同[30] - 公司通过网络货运平台直采运力服务，与船运、铁路货运中心合作降低物流成本[30][31] - 公司借助西部陆海新通道，提升铁水联运比重，提高效率、降低成本[31] - 2022年炬申仓储获得上海期货交易所不锈钢、锌、锡及广州期货交易所工业硅期货指定交割仓库资质[31] - 公司所处区域具备“大湾区”“一带一路”等政策区位优势[31] - 炬申品牌建立近十七年，与众多铝产业链知名企业保持长期合作[31] - 报告期内公司全资子公司炬申仓储新增三个上期所指定交割仓库资质，获批广期所首批工业硅期货指定交割仓库[34] - 截至报告期末，炬申智运平台注册货运司机14303人，报告期完成业务量60249单，运输量194.92万吨，业务覆盖28个省级行政区[36] 研发情况 - 报告期内公司投入研发费用255.73万元，对炬申客户系统、炬申供应链系统后端合并升级，改善增设部分功能[34] - 多式联运业务管理模块项目进展100%，目标是实现多式联运业务与自运、仓储模块的高效联动和业务信息实时共享[43] - 客户查询服务平台之仓储业务结算确认功能项目进展100%，目标是提升结算确认及服务效率[44] - 炬申智运网络货运平台2.0项目进展100%，目标是打造国内铝产业链有影响力的专业网络货运平台[44] - 炬申客户系统项目进展80%，目标是为客户提供更多操作体验，实现仓储、物流、金融一体化管理[46] - 炬申供应链系统·运输3.0项目进展60%，目标是提高用户体验及工作效率，降低劳动力成本[47] - 2022年研发人员数量43人，较2021年的34人增长26.47%，研发投入金额2557310.99元，较2021年的2076877.13元增长23.13%[50][51] 募集资金使用 - 2021年公开发行募集资金总额43305.97万元，本期已使用8049.21万元，累计使用25705.86万元，尚未使用18784.5万元[66][67] - 炬申准东陆路港项目承诺投资22390.16万元，截至期末累计投入12341.08万元，投资进度55.12%，预计2023年10月31日达预定可使用状态[70][71] - 钦州临港物流园项目承诺投资9712.26万元，截至期末累计投入5591.07万元，投资进度57.57%，已在2022年内达预定可使用状态[71] - 供应链管理信息化升级建设项目承诺投资3637.09万元，截至期末累计投入207.25万元，投资进度5.70%，预计2023年12月31日达预定可使用状态[71] - 补充流动资金项目承诺投资7566.46万元，截至期末累计投入7566.46万元，投资进度100%[71] - 炬申准东陆路港项目因新疆冬季长、施工期缩短，工程进度受影响，投入周期延长，预计2023年3月31日恢复施工[73] - 钦州临港物流园项目已达预定可使用状态，但市场尚在开发中，暂未达预计收益[74] - 供应链管理信息化升级建设项目因前期集中系统开发且多为自主研发，资金投入推进慢，延期至2023年12月31日达预定可使用状态[75][76] - 2021年公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的32521608.83元及已支付发行费用（不含增值税）的4588597.52元自筹资金[77] - 2022年7月18日，公司同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月，截至12月31日，使用余额为3000万元[78][80] - 2022年12月19日，公司同意对“钦州临港物流园项目”结项，将节余募集资金3934.55万元永久性补充流动资金，截至12月31日未完成[78] - 其他尚未使用的募集资金15784.50万元以银行活期存款形式留存专户用于对应募投项目建设[80] 子公司情况 - 广东炬申仓储有限公司2022年度营业收入7786.84万元，净利润1872.01万元[83][85] - 无锡市炬申仓储有限公司2022年度营业收入4427.74万元，净利润1234.94万元[83][85] 未来规划 - 2023年公司将深耕主营业务，延伸业务链和拓展业务面，形成全品类业务发展格局[86] - 公司将加大研发投入，升级供应链管理信息化平台，打造集成化、智能化物流信息平台[86][87] - 公司将持续优化治理结构，完善内部控制制度，提升经营管理水平[87] - 公司将优化人才体系建设，引进和培养专业人才，建立考评和激励体系[87] - 公司将通过多式联运及直运业务、仓储综合业务驱动发展，拓展服务和业务品类，挖掘新客户[90] - 物流行业竞争加剧，公司将深化产业布局，精进管理体系，调整经营方针[90] 风险因素 - 公司业务前景与宏观经济波动息息相关，面临宏观经济波动风险[87] - 公司服务的电解铝行业产量分布集中度高，可能导致物流企业客户集中度高，影响业绩[88] - 公司拥有多项物流相关资质，若违反规定或不满足条件，存在资质无法续期或被取消风险[90] 公司治理 - 2022年公司共召开7次股东大会，均由董事会召集，程序符合规定[93] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，无资金占用和担保情况[93] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，会计专业人士1名，2022年召开10次董事会[93] - 报告期内公司召开10次监事会，监事会有3名监事，其中职工代表监事2名[95] - 公司制定多项公司治理规章制度，形成规范管理体系和完善治理结构[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[96] - 公司在资产、人员、财务、机构及业务方面与控股股东等相互独立[97][98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与