利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为以截至2021年12月31日总股本4,444,444,444股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.233元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][2] - [2021年度利润分配预案为每10股派息0.233元（含税），股本基数4444444444股，现金分红金额103229896.72元，现金分红总额占利润分配总额比例100%][110] 财务数据 - [2021年营业收入为8,844,041,040.94元，较2020年的8,457,956,835.97元增长4.56%][12] - [2021年归属于上市公司股东的净利润为390,744,738.29元，较2020年的352,965,273.70元增长10.70%][12] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为389,239,150.96元，较2020年的347,180,675.16元增长12.11%][12] - [2021年经营活动产生的现金流量净额为729,977,034.20元，较2020年的1,671,099,130.69元下降56.32%][12] - [2021年末总资产195.28亿元，较2020年末增长15.34%][13] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产179.84亿元，较2020年末增长13.58%][13] - [2021年加权平均净资产收益率为2.31%，较2020年增加0.05%][13] - [2021年四个季度营业收入分别为22.19亿、21.88亿、18.96亿、25.41亿元][15] - [2021年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.36亿、0.56亿、1.40亿、0.58亿元][15] - [2021年非经常性损益合计150.56万元，较2020年的578.46万元减少][17] - [2021年公司营业收入合计88.44亿元，同比增长4.56%][32] - [商品汽车物流收入77.41亿元，占比87.53%，同比增长2.57%；冷链物流收入4.78亿元，占比5.40%，同比增长9.18%；大件货物运输收入1.50亿元，占比1.70%，同比下降13.32%；其他收入4.75亿元，占比5.37%，同比增长58.40%][32] - [交通运输业毛利率6.61%，同比下降0.76%；商品汽车物流毛利率9.81%，同比下降0.85%][33] - [2021年营业成本合计82.59亿元，同比增长5.42%，其中商品汽车物流营业成本69.82亿元，占比84.53%，冷链物流营业成本6.93亿元，占比8.39%，大件货物运输营业成本1.05亿元，占比1.27%，其他营业成本4.80亿元，占比5.81%][36] - [前五名客户合计销售金额51.38亿元，占年度销售总额比例58.10%，其中客户1销售额19.21亿元，占比21.72%，客户2销售额18.62亿元，占比21.05%][38][39] - [前五名供应商合计采购金额65.43亿元，占年度采购总额比例94.49%，其中国铁集团采购额56.26亿元，占比81.26%][40] - [2021年销售费用72.24万元，同比减少53.91%，管理费用1.69亿元，同比增长17.28%，财务费用 -9680.74万元，同比减少271.74%][41][42] - [2021年经营活动现金流入小计129.01亿元，同比减少2.58%，经营活动现金流出小计121.71亿元，同比增长5.18%，经营活动产生的现金流量净额7.30亿元，同比减少56.32%][43] - [2021年投资活动现金流入小计1062.66万元，同比减少54.83%，投资活动现金流出小计6.15亿元，同比减少14.56%，投资活动产生的现金流量净额 -6.05亿元，同比增长13.20%][43] - [2021年筹资活动现金流入小计17.35亿元，筹资活动现金流出小计1.16亿元，筹资活动产生的现金流量净额16.19亿元，同比增长100%][43] - [2021年投资收益2882.06万元，占利润总额比例5.44%，营业外收入814.53万元，占利润总额比例1.54%，营业外支出894.73万元，占利润总额比例1.69%][44] - [2021年末货币资金52.02亿元，占总资产比例26.64%，较年初比重增加6.71%，固定资产99.37亿元，占总资产比例50.88%，较年初比重减少7.51%][45] - [其他权益工具投资期初数2079.47万元，本期公允价值变动损益46.18万元，期末数2125.65万元][46] 机构聘请 - [公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宗承勇、王彦帅][10] - [公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为王珏、米凯，持续督导期间为2021年9月8日至2023年12月31日][11] 行业环境与政策 - [国家政策推动“公转铁”，为铁路商品汽车和大件货物物流发展创造有利条件][20][22] - [2021年多项冷链物流政策出台，行业标准完善，新业态催生新服务模式][21] - [2021年汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆，同比增长7.1%和6.5%][59] - [国家“公转铁”政策为铁路商品汽车、冷链和大件货物物流发展创造有利条件][59] - [“双碳”目标推动新能源汽车物流有望持续快速增长，二手车、在用车物流市场需求持续增长][59] - [国家对食品药品安全管理加强及城镇化率提升，使冷链物流需求逐年攀升，市场空间巨大][59] 业务情况 - [公司为众多汽车制造企业提供以铁路运输为主的商品汽车物流服务][19] - [公司2021年运输商品汽车622.2万台，同比增长2.4%，大客户全年运量占比保持90%以上][23] - [2021年公司完成冷链货物发送108.7万吨，同比增长1.1%，大客户运量占冷链总量的76.58%][24] - [公司拥有铁路大件货物专用运输车辆30余种，截止2021年末大件货物物流板块拥有9项实用新型专利，5项软件著作权][25][30] - [公司依托铁路网络资源优势，在全国主要城市设有物流基地和作业点，下设16家分公司，形成健全营销和服务网络][26] - [公司为汽车制造企业提供门到门全程物流服务，运输组织模式灵活多样，整列运输是主要方式][27][28] - [公司推进冷链运输装备升级换代，向无人化、单元化等方向发展][29] - [公司大件货物物流受天气等因素影响小，适用于多种货源需求，可设计个性化方案][30] 募集资金使用 - [2021年公司公开发行股票募集资金总额为17.60亿元，扣除发行费用后净额为17.28亿元，于9月2日全部到位][51] - [2021年度公司累计支付股票发行费用644.13万元，直接投入项目运用募集资金3亿元，账户利息净收益1558.85万元，年末存放余额14.44亿元][51] - [物流仓储基地收购项目承诺投资8.64亿元，本报告期投入3亿元，投资进度34.72%，未实现效益][52] - [冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资7.95亿元，本报告期未投入，未实现效益][52] - [信息化平台建设项目承诺投资6911.65万元，本报告期未投入，未实现效益][54] 未来规划与风险 - [公司以特种货物物流需求为导向，做强做优做大三大物流业务，开发新产品、拓展新领域][61] - [2022年经营目标为经营收入和利润稳步增长，但不构成业绩承诺和盈利预测][62] - [公司面临宏观经济波动、物流行业政策变化、商品汽车物流和冷链物流行业市场竞争加剧等风险][63][64][65] 公司治理结构 - [公司严格按照相关法律法规完善法人治理结构，治理实际情况符合规范性文件要求][67] - [公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上完全独立，具有独立完整业务及自主经营能力][71] 股东大会情况 - [2020年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2021年06月21日召开][72] - [2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为88.20%，于2021年10月27日召开][72] 人员任职情况 - [于永利担任董事长、董事、党委书记等职，任期从2020年至2022年不等][73][74] - [顾光明担任副董事长、总经理等职，任期从2019年至2022年不等][73][74] - [金波担任董事、董事会秘书、总会计师等职，任期从2019年至2022年][73][74] - [张重天担任职工代表董事、副总经理等职，任期从2020年至2022年][73][74] - [董事长冯定清、董事张玉虎、董事樊启才、监事会主席王祥义因工作调整离任][75][76] - [冯定清于2022年1月19日离任董事长、党委书记职务][76] - [张玉虎于2021年10月27日离任董事职务][76] - [樊启才于2021年6月21日离任董事职务][75][76] - [王祥义于2021年10月27日离任监事会主席职务][75][76] - [公司董事、监事、高级管理人员期初和期末持股数均为0，本期无增减变动][73][74][75] - [于永利现任公司党委书记、董事长，有丰富铁路系统任职经历][77] - [顾光明现任公司党委副书记、副董事长、总经理，曾在上海铁路局等任职][77][78] - [金波现任公司董事、党委委员、总会计师、董事会秘书，有财务相关工作经验][78] - [张重天现任公司党委委员、副总经理、职工代表董事、工会主席，在铁道部等有任职经历][78] - [陈锋自2021年10月起担任公司董事，还兼任多家公司职务][79] - [魏文清自2021年6月起担任公司董事，有东风汽车集团相关工作经历][79] - [蔡临宁自2020年6月起担任公司独立董事，在清华大学等任职][80] - [马传骐自2019年12月起担任公司独立董事，有财务相关工作经历][80][81] - [潘志成自2019年12月起担任公司独立董事，是上海汇业律师事务所高级合伙人][81] - [杨涛自2021年10月起担任公司监事会主席，有铁路财务工作经验][82] - [贾领煜自2020年3月至今担任公司党委副书记、纪委书记][83] - [滕涛自2021年6月至今担任公司副总经理、党委委员][84] - [温克学自2020年4月至今担任公司党委委员、副总经理][84] - [陈锋自2018年3月1日起担任中国铁路投资有限公司副总经理、党委委员，自2020年2月1日起担任工会主席][85] - [魏文清自2020年9月1日至2021年8月1日担任东风汽车集团股份有限公司国际事业部总经理，自2021年8月1日起担任专职董事][85] - [杨涛自2021年4月4日起担任中国铁路投资有限公司总会计师][85] - [高云川自2020年6月1日起担任北京汽车集团产业投资有限公司股权投资部高级投资经理、投资总监][85] - [顾光明自2019年8月1日起担任上海安东商品轿车铁路运输有限公司、上海安北汽车物流有限公司副董事长][86][87] - [陈锋自2021年10月1日起担任中国铁路财产保险自保有限公司党委书记，自2021年12月1日起担任董事长][87] - [魏文清自2020年9月1日至2021年8月1日担任中国东风汽车工业进出口有限公司总经理][87] 人员报酬情况 - [报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计430.41万元][90][92] - [董事长于永利从公司获得的税前报酬总额为53.38万元][91] - [副董事长、总经理顾光明从公司获得的税前报酬总额为45.96万元][91] - [董事、总会计师、董事会秘书金波从公司获得的税前报酬总额为45.52万元][91] - [职工代表董事、副总经理张重天从公司获得的税前报酬总额为46万元][91] - [独立董事蔡临宁、马传骐、潘志成从公司获得的税前报酬总额均为12万元][91] - [职工代表监事柴琦从公司获得的税前报酬总额为43.57万元][91] - [副总经理滕涛从公司获得的税前报酬总额为17.96万元][91] 董事会相关情况 - [2021年公司召开了7次董事会会议，分别为第一届董事会第十一次至第十七次会议][93] - [董事冯定清、于永利、张重天本报告期应参加董事会次数均为7次，均以通讯方式参加，无缺席情况][94] - [报告期内董事对公司有关事项未提出异议，其建议被公司采纳，提高了公司规范运作和科学决策水平][96] - [董事会审计委员会成员为马传骐、潘志成、张重天，召开会议5次][97] - [董事会薪酬与考核委员会成员为蔡临宁、马传骐、樊启才，召开会议1次][99] - [董事会提名委员会成员为潘志成、蔡临宁、张玉虎，召开会议2次][100] - [董事会战略委员会成员为冯定清、于永利、蔡临宁，召开会议2次][100] 员工情况 - [报告期末母公司在职员工数量为3208人，主要子公司在职员工数量为158人，在职员工数量合计3366人][103] - [当期领取薪酬员工总人数为3366人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1551人][104] - [公司专业构成中生产人员2060人、销售人员0人、技术人员829