公司基本信息 - 公司首次公开发行100,777,778股A股股份，并于2022年8月5日在深交所上市[19] - 公司全部657,300,000股内资股全部转换为相同数量的A股[19] - 报告期为自2022年1月1日起至2022年6月30日止的期间[19] - 报告期末为2022年6月30日[19] - 公司股票简称弘业期货，股票代码为001236（A股）、03678（H股）[26] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司[26] - 公司法定代表人为周剑秋[26] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,007,777,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息数为0.3元（含税），分配预案股本基数为1,007,777,778股，现金分红金额为30,233,333.34元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100%[132] 整体财务数据关键指标变化 - 合并报表本报告期营业总收入7.55亿元，上年同期7.78亿元，同比减少2.96%；归属于上市公司股东的净利润3525.49万元，上年同期4530.14万元，同比减少22.18%[32] - 合并报表本报告期经营活动产生的现金流量净额33.87亿元，上年同期2.89亿元，同比增长1072.27%；本报告期末资产总额123.66亿元，上年度末80.83亿元，同比增长52.99%[32] - 母公司本报告期营业总收入1.56亿元，上年同期1.76亿元，同比减少11.26%；净利润3712.61万元，上年同期4252.82万元，同比减少12.70%[32] - 母公司本报告期经营活动产生的现金流量净额33.63亿元，上年同期2291.61万元，同比增长1367.45%；本报告期末资产总额123.55亿元，上年度末82.26亿元，同比增长50.20%[32] - 本报告期末母公司净资本7.60亿元，上年度末7.09亿元，同比增长7.25%；净资产17.32亿元，上年度末16.94亿元，同比增长2.19%[39] - 本报告期末母公司净资本与各项风险资本准备之和的比例为167.77%，上年度末为209.04%，同比减少41.27%；净资本与净资产的比例为43.89%，上年度末为41.82%，同比增长2.07%[39] - 2022年上半年公司实现营业收入7.54亿元，较上年同期下降3%；实现归属于上市公司股东的净利润3525.49万元，较上年同期下降22%[53] - 公司营业总收入754,744,074.16元，同比减少2.96%；营业总支出709,013,880.94元，同比减少0.92%[82] - 所得税费用10,780,055.16元，同比减少28.72%[82] - 经营活动产生的现金流量净额3,386,828,951.48元，同比增加1,072.27%[82] - 手续费及佣金净收入145,949,979.25元，占营业总收入19.34%，同比增加3.26%[82] - 利息净收入49,213,667.55元，占营业总收入6.52%，同比增加28.07%[82] - 投资收益 -25,663,806.86元，占营业总收入 -3.40%，同比减少8,044.01%[82] - 公司营业总收入为754,744,074.16元，较上年同期减少2.96%，其中中国大陆759,344,225.40元，减少2.21%，中国香港-4,600,151.24元，减少458.22%[88] - 公司营业利润为45,730,193.22元，较上年同期减少26.46%，其中中国大陆56,421,280.64元，减少15.38%，中国香港-10,691,087.42元，减少138.21%[88] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计47.22万元，其中非流动资产处置损益-1.93万元，计入当期损益的政府补助36.81万元，其他营业外收入和支出26.10万元，所得税影响额13.75万元[37] 公司业务范围 - 公司从事的主要业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售及金融资产投资业务，子公司弘业资本从事大宗商品交易及风险管理业务，弘业国际金融从事境外证券及期货交易服务[43] - 公司是上期所、大商所、郑商所、能源中心的全权会员，中金所的全面结算会员，可提供国内5家期货交易所全部期货、期权交易品种的代理买卖，还获得沪深交易所股票期权交易参与人资格[43] - 公司作为资产管理人发行资产管理计划，投资范围主要包括期货及其他金融产品等；与各大基金公司合作代销基金产品[43][44] 行业数据 - 2022年上半年全国期货市场累计成交量30.46亿手，累计成交额257.48万亿元，同比分别下降18.04%和10.08%[46] - 2022年上半年全国150家期货公司净利润58.12亿元，同比下滑4.59％；营收202.03亿元，同比下滑9.53％；客户权益增长32.08％，达到1.37万亿；手续费收入128.19亿元，较去年同期下滑8.83％[50] - 截至2022年6月末，129家期货公司开展资产管理业务，累计收入5.19亿元，累计支出3.86亿元，行业累计净利润1.33亿元；净资产规模3444.89亿元，较去年同期增长28.49％，较去年年底减少97.76亿元[50] 公司业务数据关键指标变化 - 报告期内公司成交额市场占有率为0.64%，成交量市场占有率为0.7%[53] - 截至2022年6月30日，公司营业网点及分公司共45家[53] - 截至2022年6月30日，公司客户权益为100.11亿元，较2021年末的59.31亿元增长69%[53] - 公司代理成交额33026.63亿元，较2021年同期的48568.39亿元同比下降[53] - 公司代理成交量为4292.73万手，较2021年同期的6259.34万手同比下降31%，成交额市场占有率为0.64%[56] - 公司代理期货经纪业务手续费收入为1.42亿元，较2021年同期的1.35亿元同比增长5%[56] - 截至2022年6月30日，公司资产管理规模235.06亿元，较2021年年末的235.93亿元减少0.37%，保持期货行业前三名[56] - 2022年上半年，弘业资本1 - 6月实现营业收入6.06亿元，实现利润总额1036万元[57] - 基差贸易业务实现配套现货贸易额5.88亿元，场外期权业务新增成交名义本金61亿元，同比增长2倍，服务中小微企业22家，成交规模30亿元[57] - 2022年上半年，弘业国际金融期货业务权益同比增长41.05%，证券业务权益同比增长339.72%，基金管理规模同比增长16.86%[58] - 公司新增代销基金产品251只，代销基金产品总数增至1783只，2022年1 - 6月基金销售规模为1.66亿元，销售规模同比增长137%[59] - 2022年上半年，集团金融资产投资业务实现处置与分红收益 - 1026万元[59] 公司业务资格及牌照 - 弘业国际金融于2012年6月29日获香港证监会第2类牌照，2017年1月10日获第1类牌照[45] - 弘业国际资管于2018年8月28日获香港证监会第4类、第9类牌照[45] - 2012年11月15日，公司获资产管理业务资格；2013年4月25日，子公司弘业资本试点仓单服务等业务获备案[74] 公司业务发展目标 - 公司力争建设成为“混合所有制更加完善、体制机制更加灵活、风险管控更加有效、上市平台优势更加突出”的国际型金融上市公司[59] - 风险管理业务期权方面力争场外期权业务成交名义本金规模进一步扩大[65] - 公司打造特色化经纪业务服务，发展多元化财富管理和机构业务，构建产融结合平台[64] - 公司实现资管业务稳中求质，丰富产品类型，拓展合作，提升自主管理能力[64] - 公司风险管理业务在期现、做市、期权业务发力，推进“保险 + 期货”模式[65][67] - 公司财富管理业务力争公募基金公司获批，扩大代销规模，搭建债券交易业务框架[67] - 公司稳步提升跨境服务综合能力，充实境外团队，多种业务共进[67] - 公司坚持科技创新，构建数字化平台，聚合投研能力，推动风控和安全生产上新台阶[67][68][69] 公司分支机构情况 - 截至2022年6月30日，公司45家分支机构中20家位于江苏省[70] - 江苏省2021年GDP达到11.64万亿元，同比增长8.6%[70] - 2021年江苏省居民人均可支配收入47,498元，同比增长9.5%[70] - 截至2022年6月30日，公司拥有45家分支机构，其中20家位于江苏省[73] 公司服务与设施 - 公司建立3个独立数据中心，1个在南京，2个在上海，均可每日备份交易记录[75] - 公司通过400热线、微信公众号及“弘运通”为客户提供全方位服务[76] 资产相关数据 - 货币资金期末金额7,536,812,255.03元，占总资产60.95%，较上年末比重增加9.69%，因客户保证金存款大幅增加[92] - 在建工程期末金额274,716,656.66元，占总资产2.22%，较上年末比重增加2.22%，因购置的南京河西紫金金融中心办公用房进入装修阶段[92] - 应收货币保证金期末金额2,504,259,046.74元，占总资产20.25%，较上年末比重减少4.81%，因应付客户保证金大幅增加[92] - 应付货币保证金期末金额9,036,416,322.74元，占总资产73.07%，较上年末比重增加7.97%，因应付客户保证金大幅增加[94] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数840,419,634.46元，期末数846,829,186.47元，本期公允价值变动损益-19,833,457.38元[95] - 衍生金融资产期初数465,835.77元，期末数9,871,158.50元，本期公允价值变动损益103,484,487.48元[95] - 金融负债期初数87,985,308.50元，期末数130,552,280.89元，本期公允价值变动损益-89,275,531.09元[95] - 截至2022年6月30日，货币资金、交易性金融资产、存货等存在权利受限情况，受限原因包括产品募集资金账户、场外期权保证金等[98] - 江苏信托现金添利1号最初投资成本2500万元，本期公允价值变动损益16961.93元，期末账面价值25016961.93元[99] - 华能信托熙元臻享最初投资成本2000万元，本期公允价值变动损益495890.41元，期末账面价值20610958元[99] - 匯添富中港策略基金(港元)最初投资成本9771581.97元，本期公允价值变动损益245640.93元，期末账面价值20322382.09元[102] - 涌泽4号私募证券投资基金最初投资成本1500万元，本期公允价值变动损益685726.80元，期末账面价值16388870.40元[102] - 中欧医疗创新股票A最初投资成本1499.9万元，本期公允价值变动损益 - 921304.27元，期末账面价值11577263.38元[102] - 公司证券投资合计最初投资成本792088562.44元，期初账面价值840419634.46元，本期公允价值变动损益 - 19833457.39元，期末账面价值846829186.47元[105] 投资与募集资金情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[106] - 公司募集资金使用情况适用披露[107] - 2022年A股首发上市募集资金总额16,135.44，尚未使用募集资金总额16,135.44，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[108] - 2015年H股上市发行2.497亿股港股，发行价格为港币2.43元/股，募集资金约港币6.07亿元[108] - 2019年拟将剩余港币5,000万元变更用途，截至2022年6月30日未获批准[108] - 截至2022年6月30日，“发展香港及全球期货业务”累计已使用港币16,500万元，结余港币657万元[108] - 截至2022年6月30日，“发展资产管理业务”累计已使用港币13,404万元，结余港币0万元[108] 子公司财务数据 - 弘业资本管理有限公司注册资本390,000,000元，营业总收入605,575,563.94元，净利润7,763,893.77元[113] - 弘业国际金融控股有限公司注册资本港币190,000,000元，营业总收入 - 4,600,151.24元，净利润 - 8,780,560.57元[113] 集团资产管理相关数据 - 截止2022年6月30日，集团合并资产管理计划及基金的净资产规模为人民币