公司基本信息 - 公司股票简称箭牌家居，代码001322，上市于深圳证券交易所[15] - 公司注册地址为广东省佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座，邮编528145[15] - 公司办公地址为广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦，邮编528061[15] - 公司网址为www.arrowgroup.com.cn，电子信箱为IR@arrowgroup.com.cn[15] - 公司法定代表人是谢岳荣[15] - 公司董事会秘书为杨伟华，证券事务代表为肖艳丽，联系地址均为广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦[31] - 公司主营业务为全系列家居产品的设计、研发、生产、销售及服务，上市以来未变更[41] - 公司控股股东为佛山市乐华恒业实业投资有限公司，上市以来未变更[42] 财务报告相关时间及面值信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[12] - 人民币普通股（A股）每股面值人民币1.00元[12] 财务关键人员信息 - 主管会计工作负责人是彭小内，会计机构负责人（会计主管人员）是阳敏[21] 分季度财务数据对比 - 2022年第一至四季度营业收入分别为11.28亿元、21.78亿元、19.60亿元、22.47亿元，2021年同期分别为10.86亿元、22.50亿元、22.81亿元、27.57亿元[36] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2624.43万元、2.12亿元、1.84亿元、1.70亿元，2021年同期分别为1478.74万元、1.43亿元、1.67亿元、2.53亿元[36] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1234.98万元、2.04亿元、1.73亿元、1.51亿元，2021年同期分别为625.01万元、1.21亿元、1.63亿元、2.42亿元[36] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -7.39亿元、1.01亿元、4.75亿元、5.64亿元，2021年同期分别为 -5.18亿元、4.25亿元、1.67亿元、8.32亿元[36] 年度财务数据对比 - 2022年营业收入75.13亿元，较2021年减少10.27%[43] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5.93亿元，较2021年增长2.75%[43] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4.01亿元，较2021年减少55.77%[43] - 2022年末总资产100.79亿元，较2021年末增长14.92%[43] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产47.37亿元，较2021年末增长59.58%[43] 股本及每股收益信息 - 截止披露前一交易日公司总股本9.66亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.6141元/股[45] 募集资金相关信息 - 2022年首次公开发行募集资金总额11.56亿元，本期已使用5.29亿元，尚未使用6.32亿元[49] - 智能家居产品产能技术改造项目截至期末投资进度47.66%，预计2027年10月20日达到预定可使用状态[53] - 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目截至期末投资进度31.59%，预计2026年10月20日达到预定可使用状态[53] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[53] - 公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金31,915.24万元，其中预先投入募投项目31,228.23万元，支付相关发行费用687.005781万元，预先投入募投项目资金置换于2022年11月完成，支付相关发行费用置换于2023年3月完成[60] - 报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，协定存款期末余额为627,977,573.88元[60] 子公司财务数据 - 广东乐华智能卫浴有限公司总资产739,829,780.11元，净资产104,087,811.52元，营业收入3,467,912,598.40元，营业利润95,940,102.20元，净利润73,513,798.51元[65] - 佛山市法恩安华卫浴有限公司总资产288,496,118.22元，净资产68,468,977.47元，营业收入1,187,786,385.85元，营业利润51,404,413.55元，净利润36,843,441.09元[65] - 佛山市乐华恒业厨卫有限公司总资产2,147,876,914.02元，净资产617,866,862.56元，营业收入743,098,276.76元，营业利润15,276,033.13元，净利润11,426,705.90元[65] 公司发展目标及战略 - 2023年公司目标实现营业收入、净利润同比2022年增长15% - 25%[70] - 公司愿景是成为国际一流的智慧家居整体解决方案提供商，未来将实施创新驱动等发展战略，逐步实现全屋智慧家居[69] - 公司在产品方面将研发智能家居产品，提升智能产品占比；生产制造方面提高自动化和智能化水平，推进募投项目；渠道方面开展全渠道营销；技术方面深化研究；信息化方面构建数字化运营协同平台[70] 公司上市相关信息 - 2022年10月26日公司在深圳证券交易所主板上市交易[70] 公司新设及注销公司情况 - 报告期内新设佛山市箭牌信息科技有限公司，注销景德镇市乐景高科金属制品有限公司，均发生零星费用[68] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、房地产市场波动及消费者需求放缓、原材料价格波动等风险[71][72] - 公司将围绕国家及行业政策，开展品牌升级、渠道下沉等工作应对风险[74] 公司与投资者沟通情况 - 2022年10月30日至12月16日期间，公司多次通过电话会议或实地调研与机构投资者代表沟通公司核心竞争力、发展战略、经营情况等内容[75] 公司关联交易审议情况 - 2022年2月6日，第一届监事会第十二次会议审议关联交易议案，认为2022年度关联交易合理必要，未损害公司和股东利益[84] 公司薪酬管理体系 - 公司制定适合自身的薪酬管理体系，会根据多种因素定期调整薪酬标准[87] 募投项目效益评价情况 - 截至2022年12月31日，“智能家居产品产能技术改造项目”“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”正建设未投产，“智能家居研发检测中心技术改造项目”“数智化升级技术改造项目”“补充流动资金”暂不适用预计效益评价或无法单独核算效益[90] 公司利润分配预案及政策 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.84元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，分配预案的股本基数为965,612,800股，现金分红金额为177,672,755.20元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[91] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[91] - 重大投资计划或重大现金支出指一年内购买资产及对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上，或占最近一期经审计净资产30%以上，或证监会、深交所规定的其他情形[89] - 公司同时采取现金及股票股利分配利润，成熟期无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[89] - 公司同时采取现金及股票股利分配利润，成熟期有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[89] - 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过，董事会须全体董事过半数表决同意且二分之一以上独立董事表决同意，监事会须全体监事过半数以上表决同意，方可提交股东大会审议[89] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意，表决时应向股东提供网络投票方式[89] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项[89] - 公司因外部经营环境或自身经营状况较大变化调整利润分配政策，调整后的政策不得违反证监会和交易所规定，较大变化包括国家法律法规及行业政策重大变化致亏损、不可抗力因素致亏损、法定公积金弥补亏损后当年净利润仍不足弥补亏损等[89] 公司内部控制评价情况 - 内部控制评价报告全文于2023年04月12日在巨潮资讯网披露[96] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并财务报表对应总额的比例均为100.00%[96] - 财务报告重大缺陷、重要缺陷数量和非财务报告重大缺陷数量均为0个[96] 公司环保相关信息 - 2022年10月韶关乐华换发新排污许可证，四季度二氧化硫排放总量为0.6314吨[107] - 报告期内公司环保支出为3173.91万元，缴纳环境保护税49.83万元[112] - 公司及下属公司环保资质手续齐全，均办理了《排污许可证》[100] - 公司制定多项废弃物排放管理相关制度并严格执行[111] - 公司将危险固体废物委托专业单位处置，一般工业固体废物交给有资质公司处理或循环使用[111] - 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司废气中颗粒物排放浓度＜20mg/m³，排放总量13.19，核定排放总量98.48；二氧化硫排放浓度＜30mg/m³，排放总量14.1，核定排放总量48.63；氮氧化物排放浓度＜100mg/m³，排放总量135.94，核定排放总量342.98，均无超标排放情况[129] - 佛山市法恩洁具有限公司废气中颗粒物排放浓度＜20mg/m³，排放总量0；二氧化硫排放浓度＜50mg/m³，排放总量0.09，核定排放总量0.25；氮氧化物排放浓度＜150mg/m³，排放总量0.07，核定排放总量0.48，均无超标排放情况[129] - 乐从大墩基地（顺德乐华）根据公司发展规划目前已停止生产[135] - 公司及各子公司按要求制定环境自行监测方案，部分子公司安装自动检测设施，委托第三方监测，报告期内各公司生产经营场所排污检测数据达标[140] - 公司2019年景德镇生产基地获省级绿色工厂（第三批），2021年德州生产基地获省级绿色工厂（第一批），并入选国家工信部“2022年度绿色制造名单”获国家级绿色工厂[142] - 公司多款产品荣获中国绿色产品认证、水效领跑者产品、“能效之星”产品[142] - 上市公司无发生环境事故相关情况[142] 公司脱贫攻坚及乡村振兴情况 - 报告期内公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作[114] 公司处罚情况 - 公司或子公司无处罚情况[113] 股东股份锁定及减持承诺 - 谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购[115] - 谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜担任董事/高级管理人员期间，每年转让股份数量不得超过本人持有的公司股份总数的25%；离职半年内不转让股份[115] - 谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜持有的公司股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价[115] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，谢岳荣等人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月[115] - 乐华恒业投资、霍陈贸易等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份[145] - ZHEN HUI HUO（霍振辉）、霍少容担任董事/高级管理人员期间每年转让股份数量不超所持总数的25%，离职半年内不转让[145] - 珠海岙恒、深创投等自完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内不转让发行前股份，且自公司股票上市之日起锁定1年[147] - 北京居然、红星喜兆等自完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内不转让发行前股份[147] - 乐华嘉悦、中证投资等自公司股票上市之日起12个月内不转让发行前股份[147] - 乐华恒业投资、谢岳荣等作为持股5%以上股东，未来长期持有公司股份，不参与老股转让[147] - 乐华恒业投资、谢岳荣等股份锁定期满后2年内减持，将按规定方式进行，并提前披露计划[147] - 乐华恒业投资、谢岳荣等减持前提前三个交易日公告，并履行信息披露义务[147] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，乐华恒业投资、霍陈贸易等持有股票锁定期自动延长至少6个月[145] - 公司可能触及重大违法强制退市情形时，乐华恒业投资、霍陈贸易等自相关告知书或裁判作出之日起至特定情形发生前不得减持股份[145] - 严邦平等人承诺自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购[170] - 严邦平等人在公司担任董监高期间，每年转让股份数量不得超过本人持有公司股份总数的25%；离职半年内不转让股份[170] - 严邦平等人持有的公司股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价[170] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，严邦平等人持股锁定期自动延长至少6个月[170] 公司相关承诺事项 - 乐华恒业投资、谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜、箭牌家居于2022年10月26日作出首次公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺，承诺期限为长期且正在履行[119] - 箭牌家居、乐华恒业投资等相关方于2021年6 - 7月作出招股说明书无虚假记载等承诺，承诺期限为长期且正在履行[150][151] - 若招股文件被认定存在虚假记载等致投资者损失，相关方将依法律规定承担民事赔偿责任