公司基本信息 - 公司股票简称盾安环境，代码002011，上市于深圳证券交易所[21] - 公司注册地址在浙江省诸暨市店口工业区，邮编311835；办公地址在浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇中心B座，邮编310053[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[23] - 公司组织机构代码为91330000704512063Y，上市以来主营业务和控股股东均无变更[25] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为张建华、樊冬[26] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为赵涛、周子昊，持续督导期为2016年3月23日 - 2017年12月31日，2018年度对募集资金继续履行持续督导职责[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 报告期信息 - 报告期为2018年1 - 12月份[17] 整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入94.01亿元，较2017年增长13.55%[27] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -21.67亿元，较2017年下降2448.09%[27] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，较2017年下降38.45%[27] - 2018年末总资产102.80亿元，较2017年末下降25.88%[29] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为22.13亿元，较2017年末下降49.66%[29] - 2018年第一至四季度营业收入分别为22.54亿元、24.53亿元、20.52亿元、26.41亿元[32] - 2018年非流动资产处置损益为 -1.89亿元，2017年为 -0.91亿元，2016年为4.41亿元[33] - 2018年计入当期损益的政府补助为6373.21万元，2017年为4746.05万元，2016年为5530.44万元[33] - 2018年公司实现营业收入94.01亿元，同比增长13.55% [64] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.13亿元，比上年度末减少49.66% [64] - 报告期末总资产为102.80亿元，比上年度末减少25.88% [64] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -21.67亿元，同比下降 -2448.09% [64] 业务及市场情况 - 公司主要业务包括制冷元器件、制冷设备研发生产销售及节能服务系统解决方案，2018年业务及经营模式未变[41][42] - 公司围绕“高端智能制造”战略目标，在新能源汽车热管理等业务领域持续拓展[41] - 2018年空调行业年产量14,983万台，同比增长4.54%，销量15,067万台，同比增长6.46%，内销9,279万台，同比增长4.76%，出口5,788万台，同比增长9.31%[43] - 2018年新能源汽车累计生产127万辆，同比增长59.9%，累计销售125.6万辆，同比增长61.7%[43] - 2018年中国中央空调市场整体容量逼近1000亿元[43] 资产项目变化 - 可供出售金融资产为2,070.88万元，比期初减少80.50%[47] - 固定资产为157,599.48万元，比期初减少3.81%[47] - 无形资产为285,353.01万元，比期初减少29.72%[47] - 在建工程为11,325.16万元，比期初减少36.46%[47] - 应收票据为29,010.21万元，比期初下降83.47%[47] - 预付款项为11,621.42万元，比期初增长29.31%[47] 境外子公司情况 - 盾安金属（泰国）有限公司资产规模684,398,115.48元，报告期净利润2,839,944.80元，境外资产占公司净资产比重32.24%；盾安精工（美国）有限公司资产规模456,514,958.25元，报告期净利润 -24,843,113.88元，境外资产占公司净资产比重21.51%[49] 各业务线营收占比及变化 - 通用设备制造业营业收入76.98亿元，占比81.89%，同比增长11.16% [66] - 制冷设备产业营业收入18.19亿元，占比19.35%，同比增长25.33% [66] - 制冷配件产业营业收入58.79亿元，占比62.54%，同比增长7.40% [66] - 节能产业营业收入9.72亿元，占比10.34%，同比增长18.56% [66] 各地区营收情况 - 华东地区营业收入40.58亿元，占比43.17%，同比增长10.57% [69] 业务销售量及原材料情况 - 通用设备制造销售量45433.49万只/套，同比下降5.01% [72] - 通用设备制造业2018年原材料金额56.42亿元，占营业成本比重68.18%，同比增长20.78%[74] - 制冷配件产业2018年原材料金额43.17亿元，占营业成本比重52.17%，同比增长16.88%[74] - 制冷设备产业2018年原材料金额13.25亿元，占营业成本比重16.01%，同比增长35.51%[74] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额25.25亿元，占年度销售总额比例26.86%[78] - 公司前五名供应商合计采购金额32.51亿元，占年度采购总额比例24.84%[78] 研发情况 - 2018年研发费用3.45亿元，同比增长32.01%，主要系报告期内研发投入增加[82] - 2018年研发人员数量644人，同比增长5.06%；研发投入金额3.48亿元，同比增长31.05%[84] 现金流量情况 - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，同比下降38.45%，主要系采购材料支付货款与研发等费用支出增加[85] - 2018年投资活动产生的现金流量净额3.68亿元，同比上升181.04%，主要系收到拆迁补偿款[89] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额 -6.31亿元，同比下降493.56%，主要系归还盾安控股中期票据[89] 利润构成占比 - 投资收益8405167.77元，占利润总额比例-0.38%；资产减值1677574321.00元，占比-75.40%；营业外收入7873336.16元，占比-0.35%；营业外支出180577012.65元，占比-8.12%[91] 资产占比及变化原因 - 2018年末货币资金1149597917.57元，占总资产比例11.18%；应收账款2277193411.83元，占比22.15%；存货1210432579.18元，占比11.77%等[94] - 应收账款比重较2017年末增加9.01%，主要因报告期内营业收入增加；固定资产比重增加3.52%，主要系对节能业务计提减值准备；短期借款比重减少4.78%，因报告期内公司归还借款；长期借款比重增加11.52%，因报告期内融入借款增加[94] 金融资产与负债情况 - 衍生金融资产期初284000.00元，本期出售284000.00元；可供出售金融资产期初103127100.00元，期末17438400.00元；金融负债期末1712600.00元[95] 投资情况 - 报告期投资额50000000.00元，上年同期投资额171660000.00元，变动幅度-70.87%[99] - 收购江苏通盛换热器有限公司投资金额50000000.00元，持股比例100.00%，预计收益7382133.33元，本期投资盈亏6208996.54元[99] - 股票初始投资成本61182837.15元，计入权益的累计公允价值变动-30803309.27元，报告期内售出金额57496692.79元，期末金额17438400.00元[104] 募集资金情况 - 2016年非公开发行募集资金总额83725万元，本期已使用10340.68万元，已累计使用64496.69万元，尚未使用20975.29万元[105] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[105] - 募集资金投向为偿还银行贷款、制冷配件自动化技改项目和微通道换热器建设项目[105] - 承诺投资项目合计承诺投资总额83725万元，本报告期投入10340.68万元，截至期末累计投入64496.69万元[108] - 偿还银行贷款项目承诺投资39425万元，累计投入39434.91万元，投资进度100.00%，实现效益1776.98万元[108] - 制冷配件自动化技改项目承诺投资22700万元，本报告期投入7613.33万元，累计投入19249.48万元，投资进度84.80%[108] - 微通道换热器建设项目承诺投资21600万元，本报告期投入2727.35万元，累计投入5812.3万元，投资进度26.91%[108] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目5459.13万元，其中制冷配件自动化技改项目3930.29万元，微通道换热器建设项目1528.84万元[114] - 2018年2月26日公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已全部归还[114] 股票出售情况 - 2018年公司多次出售海螺型材无限售流通股，交易价格分别为3542.84万元、397.94万元、535.73万元、672.22万元、331.91万元、419.33万元[120] 子公司经营情况 - 浙江盾安禾田金属有限公司总资产2235979899.49元，净资产637022585.64元，营业收入2932629356.57元，净利润 -28653314.62元[121] - 珠海华宇金属有限公司总资产508123808.90元，净资产306916360.83元，营业收入1046770985.60元，净利润21544447.96元[121] - 盾安(芜湖)中元自控有限公司总资产451894457.20元，净资产187860520.21元，营业收入1051426305.69元，净利润29911045.24元[121] - 盾安金属（泰国）有限公司营收5371万美元[125] - 浙江盾安节能科技有限公司营收10000万元，净利润亏损17139.37526万元[125] - 浙江盾安机电科技有限公司营收12000万元[125] 2019年公司规划 - 2019年公司将推进组织扁平化，缩减不必要层级，推进业务产品划小单元[129] - 2019年公司将加强产能规划管理，拓宽市场职能，调整销售模式与机制[130] - 2019年公司将扩大IPD流程变革应用试点范围，推进战略新品市场拓展[131] 公司风险应对措施 - 制冷行业发展有周期性，公司将提高运营能力，采取联动定价和套期保值措施降低风险[134] - 公司将推进自动智能信息化改造，营造人才环境，应对劳动力成本上升风险[135] - 公司海外子公司有管控和外部风险，将严格执行投资管理流程，把握风险点控制[136] 控股权相关风险 - 盾安控股所持盾安环境8906.94万股股票处分权受限，可能对控股权有一定影响[139] 历史现金分红情况 - 2016年度以总股本917,212,180股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计派发91,721,218.00元[147] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为110.49%[148] - 2017年度和2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本[147] - 2017年和2018年现金分红金额均为0，占净利润比率均为0.00%[148] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2,166,984,312.97元[148] 承诺履行情况 - 盾安精工2008年1月2日作出关于同业竞争等方面的长期承诺，正常履行中[153] - 盾安控股2004年7月5日作出关于同业竞争等方面的长期承诺，正常履行中[153] - 北京领瑞投资管理有限公司认购股份限售期至2019年3月23日，限售股份已于2019年3月上市流通[153] 业绩预测与赔偿情况 - 浙江精雷电器股份有限公司2016 - 2018年盈利预测，当期预测业绩5000万元，实际业绩 -4187.79万元[157] - 浙江精雷电器未达预测业绩原因是战略客户审核程序及自动化生产线调试影响[157] - 2018年精雷股份扣非后归母净利润承诺值对应增发股份与受让股份分别为5000万元和5100万元，实际为 - 4187.79万元，邱少杰需赔偿盾安环境12828.66万元[158] - 精雷股份商誉