公司基本信息 - 公司股票简称盾安环境，代码002011，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是姚新义，注册地址在浙江省诸暨市店口工业区，邮编311835 [24] - 公司办公地址在浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦，邮编310020 [24] - 董事会秘书是江冰，证券事务代表是王晨瑾，联系电话（0571）87113776 [25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn [26] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [26] - 公司年度报告备置地点在杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼公司证券投资部 [26] - 公司组织机构代码为91330000704512063Y，上市以来主营业务无变更 [29] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为曹小勤、方丽芳 [30] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入98.37亿元，较2020年增长33.28%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，较2020年增加14.05亿元[31] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.79亿元，较2020年增长461.85%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.18亿元，较2020年增长18.43%[31] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，较2020年增加1.53元/股[31] - 2021年末加权平均净资产收益率为26.14%，较2020年末增加79.50个百分点[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为21.49亿元、28.87亿元、23.39亿元、24.63亿元[36] - 2021年非流动资产处置损益为 - 215.26万元，计入当期损益的政府补助为3827.63万元，债务重组损益为5466.22万元[37] - 公司报告期内实现营业收入98.37亿元，同比增长33.28%[47][52] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元[47][52] - 2021年公司营业收入合计98.37亿元，同比增长33.28%，2020年为73.81亿元[57] - 2021年销售费用2.58亿元，同比下降1.62%；管理费用3.06亿元，同比下降0.49%；财务费用1.21亿元，同比下降29.32%[72] - 2021年研发费用369,511,852.54元，较2020年的296,151,450.69元增长24.77%[75] - 2021年研发人员数量516人，较2020年的553人减少6.69%；研发人员数量占比4.70%，较2020年的4.90%下降0.20%[78] - 2021年研发投入金额369,511,852.54元，较2020年增长24.77%；研发投入占营业收入比例3.76%，较2020年下降0.25%[78] - 2021年经营活动现金流入小计6,764,321,628.71元，较2020年的4,528,635,598.32元增长49.37%[80] - 2021年经营活动现金流出小计6,246,584,485.11元，较2020年的4,091,483,073.92元增长52.67%[82] - 2021年经营活动产生的现金流量净额517,737,143.60元，较2020年的437,152,524.40元增长18.43%[82] - 2021年筹资活动现金流入小计4,389,225,993.20元，较2020年的2,132,124,219.55元增长105.86%[82] - 2021年筹资活动现金流出小计5,632,497,362.55元，较2020年的2,552,033,817.34元增长120.71%[82] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -1,243,271,369.35元，较2020年下降196.08%[82] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -538,509,562.38元，较2020年下降333.16%[82] - 信用减值损失为 -69,251,162.31元，同比下降15.47%，主要系应收款项计提坏账[87] - 其他收益为56,804,014.35元，同比增长12.69%，主要系政府补助等[87] - 货币资金年末金额为1,045,910,325.41元，占总资产比例12.66%，较年初下降5.60%，主要系归还银行借款等有息债务及融资租赁款[87] - 短期借款年末金额为1,737,986,875.53元，占总资产比例21.04%，较年初增长5.01%，主要系到期的长期借款转贷[87] - 长期借款年末金额为501,026,128.03元，占总资产比例6.06%，较年初增长4.48%，主要系到期的长期借款转贷[87] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为20,193,600.00元，本期公允价值变动损益为 -2,452,800.00元，期末数为17,740,800.00元[91] - 应收款项融资期初数为1,197,844,980.15元，本期计提减值14,453,435.30元，期末数为1,398,604,411.78元[91] - 受限资产合计账面价值为1,013,458,565.96元，包括货币资金、应收款项融资、应收账款等[92] 公司业务线相关信息 - 公司是全球制冷元器件的龙头企业，四通阀、截止阀等市场占有率全球第一，电子膨胀阀位列全球第二[46] - 全资子公司盾安汽车热管理成为多家主机厂、车用空调系统厂、热管理新势力及电池企业、商用车车企的合作伙伴[46] - 公司业务包括制冷元器件、制冷空调设备、汽车热管理的研发、生产和销售，采取以单定产的方式经营，报告期内主营业务及经营模式未变[47] - 公司聚焦制冷主业，拓展商用空调配件及战略新品市场，提升海外市场份额，深耕特种行业，发展新能源汽车热管理业务[51] - 公司投入智能制造设备及信息化系统，部分生产线实现智能化排产，后续将扩展至所有产品线[51] - 公司建立了完整严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证[51] - 公司以客户为导向，推进重点业务增长，加大新能源汽车热管理系统开发，提升海外市场份额[52] - 公司围绕核心主业，推进冷配、热工、设备、热管理等板块发展，巩固龙头地位，提升市场份额[55] - 公司实施机构改革，优化资源配置，提升组织运营效率，持续体系建设，巩固技品和成本领先优势[56] 各业务线财务数据关键指标变化 - 通用设备制造业2021年营业收入93.02亿元，占比94.56%，同比增长35.06%[57] - 制冷配件产业2021年营业收入78.09亿元，占比79.38%，同比增长45.93%[57] - 国内市场2021年营业收入81.41亿元，占比82.76%，同比增长32.25%[60] - 直销模式2021年营业收入89.93亿元，占比91.42%，同比增长34.06%[60] - 前五名客户合计销售金额40.23亿元，占年度销售总额比例40.89%[70] - 前五名供应商合计采购金额22.41亿元，占年度采购总额比例29.77%[70] - 通用设备制造业原材料成本2021年为64.12亿元，占营业成本比重77.88%，同比增长43.80%[66] - 制冷配件产业原材料成本2021年为53.48亿元，占营业成本比重64.95%，同比增长56.01%[66] 子公司经营数据 - 浙江盾安热工科技有限公司营业收入为910,367,974.59元，净利润为74,996,732.03元[103] - 浙江盾安禾田金属有限公司营业收入为3,781,929,314.02元，净利润为125,769,467.03元[103] 业绩承诺与股权交易 - 浙江节能承诺天津节能2019 - 2022年业绩承诺金额分别不低于7476.69万元、9736.84万元、9836.87万元及10615.31万元[110] - 2019年12月30日公司将天津节能65%股权过户至水发能源[110] 公司重大事项 - 2021年公司共召开四次股东大会，采用现场和网络投票结合，对涉及中小投资者利益重大事项单独计票并公开披露[121] - 2021年5月10日公司在会议室以其他方式接待参与网上业绩说明会的投资者，介绍经营情况并答复提问[116] - 2021年10月12日公司在会议室以实地调研方式接待申银万国证券研究所刘正等21位投资者，介绍经营情况并答复提问[116] - 2022年公司坚持全员经营等十六字方针，推进冷配商用和技术领先战略[106] - 公司面临原材料价格波动、海外市场拓展、汇率波动等风险[107][108][109] - 2021年4月公司审议通过“盾安环境金融债务清偿方案”[111] - 2018年5月盾安控股发生短期流动性问题，目前债务清偿工作仍在推进[115] 公司治理情况 - 公司第七届董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，独立董事占全体董事三分之一[123] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[127] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面保持独立[128] - 2020年度股东大会投资者参与比例为41.25%，召开日期为2021年05月14日[132] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.29%，召开日期为2021年01月13日[132] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.50%，召开日期为2021年04月26日[132] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.27%，召开日期为2021年09月06日[132] - 公司建立了信披相关制度体系，指定董事会秘书负责信披和投资者关系工作[125] - 公司绩效评价与激励机制公正透明，薪酬与绩效挂钩[124] 公司人员持股与职务变动 - 徐志杨个人增持500[140] - 包先斌个人增持7,500，于2021年1月4日因工作原因被解聘副总裁职务[140] - 合计数据为1,304,104和1,310,1004[140] 公司管理层信息 - 姚新义现任盾安控股集团有限公司总裁、本公司董事长[141] - 冯忠波现任本公司副董事长、副总裁[144] - 李建军现任本公司董事、总裁[144] - 蒋家明已于2022年2月退休，报告期内任盾安控股集团有限公司党委书记等职，本公司董事[144] - 江冰现任本公司董事、董事会秘书[144] - 金晓峰现任本公司董事[144] - 王新现任本公司独立董事[144] 公司违规处罚 - 公司及董事长姚新义、总裁李建军、董事会秘书江冰、财务总监徐燕高收到浙江证监局警示函〔2021〕30号[152] - 公司及董事长姚新义、总裁李建军、财务总监徐燕高因《2020年度业绩预告》和《业绩快报》披露净利润与年报披露数差异巨大且未及时修正，被深圳证券交易所通报批评[152] 公司管理层薪酬 - 公司第七届董事会独立董事年度津贴为12万元/年[153] - 董事长姚新义从公司获得的税前报酬总额为66.43万元，且在公司关联方获取报酬[153] - 副董事长、副总裁冯忠波从公司获得的税前报酬总额为160.65万元，不在公司关联方获取报酬[153] - 董事、总裁李建军从公司获得的税前报酬总额为160.53万元，不在公司关联方获取报酬[153] - 董事蒋家明从公司获得的税前报酬总额为87.54万元，不在公司关联方获取报酬[153] - 董事、董事会秘书江冰从公司获得的税前报酬总额为64.05万元，不在公司关联方获取报酬[153] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为1133.59万元[153] 董事会会议情况 - 2021年公司第七届董事会共召开18次会议，如第十次会议于1月4日召开，第十一次会议于3月8日召开等[156][159] - 公司董事本报告期应参加董事会次数均为9次，部分董事现场出席3次、通讯出席6次，部分董事通讯出席9次等，出席股东大会次数均为4次[159] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[161] - 公司采纳了董事对公司提出的有关建议[164] 董事会专门委员会情况 - 第七届董事会审计委员会成员为王泽霞、冯忠波、王新，召开会议5次，如2月22日审议2020年年度报告审计工作安排等[165] - 第七届董事会提名委员会成员为彭颖红、姚新义等，召开会议1次，于1月3日审议关于聘任公司副总裁的议案[165] - 第七届董事会