财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为113.14亿元，同比调整后下降0.71%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为10.04亿元，同比调整后增长21.80%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.70亿元，同比调整后下降19.02%[13] - 公司2021年总营业收入为113.14亿元，同比下降0.71%[35] - 归属于上市公司股东的净利润10.04亿元同比增长21.80%[26] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润1,004,178,050.46元[146] - 母公司2021年实现净利润11,422,188.38元[146] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降至2559.16万元[16] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[12] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 电力销售营业成本为50.24亿元，同比下降16.58%，毛利率为24.35%[37] - 蒸汽销售营业成本为33.26亿元，同比增长39.84%，毛利率为7.8%[37] - 燃料成本为67.1亿元，同比下降5.12%，占营业成本76.86%[39] - 财务费用同比增长33.15%至8.798亿元，主要因新电厂投运导致融资利息支出增加[47] - 研发费用同比增长27.32%至1549万元，主要因费用化研发项目增加[47] 业务线表现：电力业务 - 电力销售收入为66.41亿元，同比下降16.58%，占总收入58.7%[35] - 完成结算电量125.32亿千瓦时，同比减少20.71%[27] - 发电量132.55亿千瓦时，上网电量125.32亿千瓦时[30] - 平均上网电价0.60元/千瓦时（含税），发电厂平均用电率5.49%[30] - 电力销售量同比下降20.71%至125.32亿kWh，生产量同比下降16.68%至132.55亿kWh[38] - 公司并网总装机容量为3777.44MW，其中清洁能源装机容量占比超90%[27][32] 业务线表现：蒸汽业务 - 蒸汽销售收入为36.08亿元，同比增长23.2%，占总收入31.89%[35] - 全年完成结算汽量1616.91万吨，同比增长4.87%[27] 业务线表现：其他业务 - 其他业务收入为10.65亿元，同比增长110.69%，占总收入9.41%[35] - 完成垃圾处置量212.34万吨，同比增长56.36%[27] - 2021年市场化交易服务电量172.6亿KWh，其中外购电力143.24亿kwh，占售电服务电量的83%[29][30] - 配电项目累计投产容量1091MVA，用户侧管理容量超过1350万KVA[29] - 参加江苏省需求侧响应，响应负荷超700MW，同比增长40%[29] 业务线表现：移动能源业务 - 报告期内完成乘用车换电站建设5座，商用车换电站建设1座，累计建成乘用车换电站9座，商用车换电站4座[28] - 公司经营范围新增新能源汽车换电设施销售及电池制造等业务[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为20.99亿元，同比调整后下降11.11%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降11.11%至20.99亿元，主因燃料成本上涨及国补收入未结算[50][51] - 投资活动现金流入同比增长119.47%至18.27亿元，现金流出同比下降54.92%至18.10亿元[51] - 投资活动现金流量净额转正为1715万元，同比改善100.54%[51] - 筹资活动现金流量净流出18.69亿元，同比恶化285.41%，主因偿还负债及收购支出[51][52] 资产和负债结构 - 2021年末总资产为275.02亿元，同比调整后下降7.96%[13] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为62.16亿元，同比调整后增长3.38%[13] - 公司资产总额2750.17亿元同比减少7.96%[26] - 货币资金占比提升1.02个百分点至30.46亿元，占总资产11.07%[53] - 应收账款占比上升2.84个百分点至25.53亿元，主因设备销售款及新电厂应收款增加[53] - 在建工程大幅减少4.70%，从21.06亿元降至6.56亿元，主要因风电项目转固[54] - 合同负债下降2.58%，从8.71亿元降至0.97亿元，因预收设备款结转收入[54] - 预付款项减少2.65%，从10.31亿元降至2.27亿元，因设备采购预付款减少[54] - 应付账款占比增加2.12%，从0.90%升至3.02% (8.30亿元)，主要因应付货款增加[54] - 受限资产总额126.08亿元，其中固定资产受限59.71亿元，长期股权投资受限37.51亿元[55] 投资和并购活动 - 报告期投资额16.74亿元，较去年同期36.62亿元下降54.30%[56] - 重大股权投资包括3.02亿元收购吕梁云顶山新能源100%股权[57] - 重大股权投资包括7.3亿元收购协鑫智慧能源10%股权[58] - 对协鑫智慧能源增资24亿元，持股比例增至100%[59] - 公司收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权[129] - 公司收购云顶山新能源100%股权，股权转让价款302.07百万元人民币[150] - 公司计划收购协鑫智慧能源10%股权，尚需股东大会审议[131] - 报告期内出售榆林亿鸿新能源有限公司导致风力发电业务减少[69] - 报告期内出售扬州协鑫智慧风力发电有限公司导致风力发电业务减少[69] - 报告期内通过非同一控制合并取得肇庆华海能源投资有限公司但未开展业务[69] - 公司出售多家风力发电业务子公司，包括偏关智慧能源、漯河恒洁新能源、内蒙古富强风力发电等，均表示对整体生产经营和业绩无重大影响[70] - 公司注销多家尚未开展业务的子公司，包括阜新协鑫、科尔沁右翼中旗鑫亿投资、山东协鑫能源服务等，均未对生产经营产生重大影响[70] 管理层讨论和指引：未来战略 - 2022年清洁能源发展目标包括热电项目获取指标和核准规模超400MW，新能源开发容量2GW，开工规模超540MW，投产规模超280MW[74] - 2022年移动能源业务目标为服务车辆超2.5万台，综合能源业务价值增长率目标≥30%[74] - 公司计划到2025年服务50万台各类换电车辆，重点覆盖出租车、网约车、重卡、轻卡四大应用场景[72][73] - 公司未来战略聚焦清洁能源、移动能源、储能三大业务，重点布局"大湾区"、"长三角"等地区的天然气热电联产项目[72] - 公司在移动能源业务领域计划构建区块链金融应用体系，实现电池及换电站资产金融证券化[72] - 公司计划加强锂矿及盐湖锂资源开发，布局锂盐深加工产业，并探索用户侧储能、发电侧储能及氢能应用场景[73] - 公司2022年管理目标包括全面实行合伙人跟投机制，落实各项管理变革和保障性指标[74] - 公司通过数字赋能计划打造覆盖全产业链的数字企业，提升智能生产与运营数智化管控能力[75] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司主要燃料为天然气和煤炭，燃料价格波动直接影响营业成本和经营业绩[78] - 贷款利率波动可能导致财务费用增加，影响盈利水平[79] - 电力市场化进程加快，上网电价放开及浮动范围扩大对公司运营产生重大影响[76] - 清洁能源发电及热电联产项目需经过多项政府审批，包括用地审批及环境评价等[76] - 换电站投运数量不及预期及车站比不达标可能影响移动能源业务发展[78] - 公司通过拓展燃料来源、签订长协合同控制燃料成本，并积极拓展供热范围[80] - 公司采用基金、融资租赁等金融工具满足换电业务资金需求[80] 公司治理和股东结构 - 公司董事会现有董事9名其中独立董事3名[85] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[86] - 公司2021年董事变动涉及4人离任和3人新选举[92][93] - 董事崔乃荣于2021年2月4日因工作调整离任[92][93] - 董事王东于2021年2月4日因工作调整离任[92][93] - 朱共山于2021年2月22日经股东大会选举新任董事[93] - 孙玮于2021年2月22日经股东大会选举新任董事[93] - 董事黄岳元于2021年3月1日离任但仍任副总经理[92][93] - 陈俊于2021年3月19日经股东大会选举新任董事[93] - 公司实际控制人朱共山及董事长朱钰峰等因关联方资金占用违规于2021年12月1日被深交所通报批评[125] - 控股股东已全额归还占用资金余额1.93亿元并支付利息1530.83万元[154] 高管薪酬和激励 - 董事长朱钰峰2021年税前报酬总额为901.67万元[127] - 董事兼总经理费智2021年税前报酬总额为293.91万元[127] - 董事兼副总经理刘斐2021年税前报酬总额为211.32万元[127] - 独立董事年度津贴标准为每人15万元/年（含税）[126] - 公司董事朱共山未从公司领取报酬（0万元）[127] - 公司董事孙玮未从公司领取报酬（0万元）[127] - 公司董事陈俊未从公司领取报酬（0万元）[127] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为2640.45万元[128] - 薪酬政策采用业绩导向机制，包含基本工资、绩效工资和奖金[140] 利润分配和股东回报 - 公司拟以总股本1,623,324,614股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 2021年度现金分红总额3.246亿元，每10股派息2.00元[145] - 现金分红占可分配利润比例为79.4%[145] - 分配预案股本基数为16.233亿股[145] - 公司拟派发现金红利总额324,664,922.80元，每10股派2.00元[146] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[146] 研发投入和创新 - 研发人员数量同比激增447.37%至104人，研发人员占比提升至3.42%[49] - 研发投入金额同比大幅增长154.53%至3097万元，资本化研发投入占比达49.98%[49] 行业和市场环境 - 全国全社会用电量8.31万亿千瓦时同比增长10.3%[21] - 全口径发电装机容量23.8亿千瓦同比增长7.9%[21] - 风力发电装机3.3亿千瓦同比增长16.6%[21] - 煤电企业电煤采购成本额外增加6000亿元[21] - 燃机发电行业利润同比下滑超过21%[21] - 新能源汽车保有量784万辆同比增长59.25%[23] - 新注册登记新能源汽车295万辆同比增长151.61%[23] - 换电新能源汽车销量约10.5万辆[24] - 2018至2021年全社会用电量分别为68449亿千瓦时、72255亿千瓦时、75110亿千瓦时、83128亿千瓦时，同比增长率分别为8.5%、4.5%、3.1%、10.3%[76] - 2021年国内煤炭价格最高涨至近2600元/吨[78] - 2021年东北亚LNG现货价格从年初7美元/百万BTU涨至年末37美元/百万BTU，涨幅超428%[78] 环保和社会责任 - 公司供电标煤耗同比下降80g/KWh[169] - 公司供电标气耗同比下降0.004Nm³/KWh[169] - 公司节约标煤约203.25万吨[169] - 公司减排二氧化碳约532.52万吨[169] - 公司减排二氧化硫约1.73万吨[169] - 公司环保设施投运率达到100%[166] - 所有在运燃煤热电企业已完成超低排放改造[166] - 公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等具体工作[172] 关联交易和承诺 - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益 不采用其他方式损害公司利益[177] - 公司承诺对职务消费行为进行约束[177] - 公司承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资 消费活动[177] - 公司承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[177] - 公司承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[177] - 交易对方承诺避免与公司构成同业竞争业务活动[179][180] - 交易对方承诺减少关联交易并保证定价公允[181] - 关联交易承诺自2018年12月18日起长期有效[181] - 协鑫科技承诺所持上市公司股份自交易完成后36个月内不转让[183] - 协鑫科技承诺若违反股份锁定承诺则将减持收益交由上市公司所有[183]