收入和利润表现 - 公司2019年营业收入为2,414,471,289.30元，同比增长21.32%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为202,475,418.80元，同比下降2.55%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为183,830,664.07元，同比增长4.47%[16] - 基本每股收益为0.3947元/股，同比下降2.64%[16] - 加权平均净资产收益率为8.91%，同比下降1.04个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5,832,215.34元[20] - 公司2019年实现营业收入24.14亿元，同比增长21.32%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，同比下降2.55%[46] - 2019年营业收入总额为24.14亿元人民币，同比增长21.32%[56] - 自产产品收入10.91亿元人民币，占比45.21%，同比增长31.15%[56] - 代理产品收入13.02亿元人民币，占比53.94%，同比增长14.44%[56] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长33.18%至4.0372亿元人民币[68] - 管理费用同比增长28.53%至2.3910亿元人民币[68] - 财务费用同比激增391.83%至2334.29万元人民币[68] - 研发费用同比增长55.66%至6566.16万元人民币[68] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为248,872,034.68元，同比增长96.29%[16] - 经营活动现金流量净额2.49亿元，同比增长96.29%[46] - 经营活动现金流量净额同比增长96.29%至2.4887亿元人民币[71] - 投资活动现金流量净额改善46.10%至-3.1172亿元人民币[71] 业务线表现 - 公司拥有230余项NMPA批准及70个CE认证的试剂和仪器产品[26] - 产品覆盖全国30个省市自治区，10,000余家终端医院及500余家疾控中心和血液中心[27] - 公司通过控股收购西安天隆和苏州天隆加强分子诊断领域布局[28] - 公司实行"经销为主、直销为辅"的销售模式，与希森美康等国际厂商建立代理合作[27] - 公司分子诊断业务2019年营业收入为4.85亿元[40] - 自产产品销售收入增幅超过30%[46] - 西安天隆和苏州天隆合计实现销售收入3.2亿元，同比增长111%[49] - 西安天隆和苏州天隆合计实现净利润8984万元[49] - 公司旗下渠道公司实现自产试剂销售同比增长40%以上[50] - 公司累计中标合作终端20个，实现集约化业务收入5114万元[51] - 自产诊断试剂销售量4,219,837盒，同比增长7.57%[60] - 自产医疗仪器销售量2,708台，同比增长33.79%[60] - 代理医疗仪器销售量2,675台，同比增长41.91%[60] 地区表现 - 国内收入21.93亿元人民币，占比90.81%，同比增长21.08%[56] - 国外收入2.22亿元人民币，占比9.19%，同比增长23.73%[56] - 公司境外货币资金规模为30,525,620.95元，占净资产比重1.13%[39] - 境外商誉规模为165,308,480.38元，占净资产比重6.14%[39] 研发投入 - 公司研发团队规模超过600人[41] - 研发投入总额增长37.70%至1.2405亿元人民币，占营业收入5.14%[69] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为11.14百万元，较2018年亏损0.90百万元大幅改善[21] - 计入当期损益的政府补助2019年为20.39百万元，较2018年41.32百万元下降50.7%[21] - 债务重组损益2018年为1.37百万元，2017年为2.00百万元[21] - 其他营业外收支2019年净支出2.91百万元，2018年净收入2.58百万元[22] - 非经常性损益合计2019年为18.64百万元，较2018年31.82百万元下降41.4%[22] 并购与商誉 - 被收购渠道公司2019年营业收入6.37亿元，较2018年增长1.31亿元，增幅25.81%[40] - 所有并购标的均完成2019年业绩承诺，相关商誉未出现减值迹象[109] - 广东新优2019年承诺净利润3194万元，实际实现净利润3456万元，超额完成[107][108] - 南京源恒2019年承诺净利润1800万元，实际实现净利润2233万元，超额完成[107][108] - 广州科华2019年承诺净利润805万元，实际实现净利润967万元，超额完成[107][108] - 江西科榕2019年承诺净利润450万元，实际实现净利润490万元，超额完成[107][108] 股东分红与回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.65元（含税）[6] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.65元，合计分派股利33,316,997.55元[98] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.65元，合计分派股利33,489,572.55元[99] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.65元[99] - 2019年现金分红金额为3345.36万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.52%[102] - 2018年现金分红金额为3348.96万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.12%[102] - 2017年现金分红金额为3331.70万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.30%[102] - 2019年每10股派发现金红利0.65元（含税），分红总额3345.36万元[102][104] - 公司2019年可分配利润为7.51亿元[102] - 公司制定未来三年股东分红回报规划（2020-2022）并经董事会和股东大会审议通过[97] - 累计现金分红121,517.85万元[148] - 分红率为41.13%[148] - 分红和股权融资比为233.62%[148] 行业与市场 - 2018年中国医疗器械市场规模超5,300亿元，预计未来10年复合增速超过15%[30] - 全球体外诊断市场规模预计2024年达到796亿美元[35] - 中国体外诊断市场规模2018年为604亿元，年均复合增长率达18.61%[35] - 欧美市场占全球体外诊断市场份额60%以上[35] - 体外诊断行业占中国医疗器械行业比重约11%[32] - 免疫诊断已成为中国体外诊断市场规模最大的细分领域[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年推出Polaris系列全自动生化免疫分析系统新产品[88] - 公司将通过代理爱兴POCT产品丰富免疫发光产品线[89] - 海外业务将发挥TGS作为海外中心的作用提升出口比重[90] - 新冠疫情导致国内医院就诊人数大幅下降，对公司常规生化、免疫诊断业务造成严重负面影响[91] - 全球疫情迫使欧美数千家公司放缓或关闭生产线，可能影响公司新产品核心零部件及原料供应[91] - 医保控费政策下带量采购和DRG加速落地，给体外诊断企业带来降价风险[92] - 新产品研发周期通常需要3-5年，注册申请周期还需1-2年[93] - 公司近年进行若干并购项目，存在商誉减值风险可能对年度经营业绩产生不利影响[93] - 体外诊断行业受严格分类管理和生产许可制度监管，政策变化可能对公司生产经营带来不利影响[92] 公司治理与股权结构 - 公司无控股股东，股权结构分散[174] - 公司无实际控制人且无持股比例超过10%的法人股东[175][176] - 第一大股东League Agent(HK) Limited持股95,863,038股，占比18.63%[171][174] - 第二大股东唐伟国持股36,569,113股，占比7.11%，其中质押31,083,746股[171] - 中国证券金融股份有限公司持股11,319,779股，占比2.20%[171] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股8,230,200股，占比1.60%[171] - 股东李伟奇持股5,800,000股，占比1.13%，报告期内减持90,000股[171] - 10家基金公司各持股2,960,800股，各占比0.58%[172] - 股东李伟奇通过信用账户持有5,420,000股[173] - 公司第一大股东League Agent(HK) Limited持股比例为18.63%[175] - 第二大股东唐伟国持股比例为7.11%[175] - 报告期末普通股股东总数为48,882人[171] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为68,090人[171] 高管与董事变动 - 总裁WEI RICHARD DING期末持股数量为972,800股，较期初减少307,200股[184] - 副总裁陈晓波期末持股数量为60,000股，较期初减少15,000股[184] - 副总裁兼董事会秘书王锡林期末持股数量为60,000股，较期初减少15,000股[184] - 财务总监罗芳期末持股数量为60,000股，较期初减少15,000股[184] - 副总裁王莹期末持股数量为57,000股，较期初减少18,000股[184] - 董事及高级管理人员合计持股数量为1,209,800股，较期初减少370,200股[185] - 独立董事吕琰于2019年7月24日因个人工作原因离任[186] - 公司第七届独立董事津贴标准为每人每年15万元（含税）[193] - 公司非独立董事不在公司领取津贴[193] - 公司监事均不以任何形式在公司领取监事薪酬或津贴[193] - 兼任高级管理人员的董事按高级管理人员薪酬标准领取薪酬[193] - 公司独立董事津贴按月发放[193] - 董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订[193] - 监事薪酬根据与公司签订的劳动合同确定[193] - 公司2016年度股东大会审议通过独立董事津贴标准[193] - 公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法》[193] - 兼任公司其他职务的监事薪酬按劳动合同确定[193] - 公司董事、监事及高管税前报酬总额为899.8万元[195][196] - 总裁WEI RICHARD DING获得最高税前报酬235万元，占高管总报酬26.1%[195] - 副总裁李明获得税前报酬136.27万元，位列高管第二[195] 员工与股权激励 - 公司现有员工近千名[149] - 公司员工总数1,808人，其中技术人员606人占比33.5%[198] - 硕士及以上学历员工240人，占员工总数13.3%[199] - 本科及以上学历员工合计938人，占员工总数51.9%[199] - 生产人员443人，占员工总数24.5%[198] - 销售人员403人，占员工总数22.3%[198] - 新员工入职培训覆盖率达100%[151] - 公司每年组织近几十次各类培训[151] - 股权激励涉及高管5人，期末持有限制性股票总量94.8万股[197] - 总裁WEI RICHARD DING持有76.8万股限制性股票，市值约897万元[197] - 公司完成注销72.06万份股票期权[124] - 44名激励对象获授的40.24万股限制性股票于2019年6月6日上市流通[124] - 第二期股权激励计划首次授予股票期权行权价格由13.49元/股调整为13.36元/股[125] - 第二期股权激励计划限制性股票回购价格由6.75元/股调整为6.685元/股[125] - 预留授予股票期权行权价格由11.44元/股调整为11.38元/股[126] - 预留授予限制性股票回购价格由5.72元/股调整为5.66元/股[126] - 注销8名激励对象2.96万份股票期权并回购注销2.96万股限制性股票[126] - 8名激励对象2.84万股限制性股票于2019年11月8日上市流通[126] - 45名激励对象可行使40.54万份股票期权行权资格[126] - 公司第二期股权激励计划首次授予44名激励对象获授的40.24万股限制性股票解除限售[165] - 公司回购注销50名激励对象不可解除限售的69.76万股限制性股票[165][169] - 公司预留授予8名激励对象获授的2.84万股限制性股票解除限售[165] - 股份总数从515,224,193股减少至514,526,593股减少697,600股[166][169] - 有限售条件股份减少1,128,400股从2,655,000股降至1,526,600股[166] - 无限售条件股份增加430,800股从512,569,193股增至512,999,993股[166] - 股东DING WEI解除限售204,800股期末持有768,000股限售股[168] - 39名首次授予激励对象解除限售140,600股期末持有491,600股限售股[168] - 8名预留授予激励对象解除限售28,400股期末持有87,000股限售股[168] 质量与社会责任 - 公司产品接受监督抽检27次全部合格[51] - 公司通过15次各类监督审核包括WHO现场审核[51] - 公司配备先进仪器设备进行原辅料半成品成品质量检验[153] - 公司推行ERP系统对物料供应环节全程控制[152] - 公司开展清洁生产认证从节能减污降耗增效四方面推进[155] - 公司设立独立质量管理部下设质量保证与质量控制部[153] - 公司建立危险废弃物管理制度并实施定时定点定员收集[155] - 公司向武汉协和医院及疾控中心捐赠10,000人份核酸检测试剂[156] - 公司联合其他企业向襄阳捐赠7,150人份核酸检测试剂及配套耗材[156] - 公司于2020年2月3日复工复产保障诊断检测产品供应[156] - 公司艾滋病诊断产品已进入全球30多个国家和地区为数以百万计人群提供服务[158] 投资与融资活动 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.38亿元人民币[52] - 报告期投资额3242万元，较上年同期7.2647亿元大幅下降95.54%[78] - 以公允价值计量的金融资产中股票投资成本50.1万元，公允价值变动收益159.23万元，总价值164.24万元[81] - 其他金融资产投资成本3000万元，公允价值变动收益2541.68万元，总价值5541.68万元[81] - 以公允价值计量的金融资产合计成本3005.01万元，总价值5705.92万元[81] - 公司子公司上海科华医疗设备有限公司认缴河南科华医疗供应链管理有限公司注册资本人民币510万元，占股51%[117] - 公司子公司上海科华医疗设备有限公司认缴山东科华悦新医学科技有限公司注册资本人民币510万元，占股51%[117] - 公司实缴山东科华悦新医学科技有限公司资本人民币204万元[117] 主要子公司业绩 - 主要子公司上海科华企业发展有限公司净利润5284.62万元，营业收入6.861亿元[85] - 主要子公司上海科尚医疗设备有限公司净利润7757.19万元，营业收入6.366亿元[85] - 主要子公司西安天隆科技有限公司净利润7886.22万元，营业收入3.201亿元[85] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.07亿元人民币，占年度销售总额比例12.72%[65] - 前五名供应商采购总额为8.4376亿元人民币，占年度采购总额的57.55%[66] - 最大供应商采购额为6.6338亿元人民币，占年度采购总额的45.25%[66] 资产与负债状况 - 2019年末总资产为3,704,842,430.09元，同比增长5.74%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,357,108,234.92元，同比增长8.26%[16] - 货币资金占总资产比例下降1.94个百分点至11.94%[74] - 累计实现净利润295,441.08万元[148] 担保与关联交易 - 公司对子公司上海科华企业累计提供担保额度20万元至25万元不等[139] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为27,492.42万元[140] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为12,433.26万元[140] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.27%[140] - 2019年度日常关联交易实际金额为2303.19万元[129] - 日常关联交易金额占公司2019年度经审计净资产0.98%[129] 审计与会计政策 - 公司境内会计师事务所报酬为人民币212万元[119] - 公司境内会计师事务所审计服务的连续年限为21年[119] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不影响