利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以549,490,711为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为0.00元，分配预案的股本基数为549490711股，现金分红金额（含税）为0.00元[130] - 可分配利润为1060849307.16元，现金分红总额（含其他方式）为0元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0[131] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[131] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为358,348,180.31元，较2020年的431,044,774.38元减少16.87%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 37,803,207.56元，较2020年的70,489,807.73元减少153.63%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 32,825,352.02元，较2020年的70,933,636.17元减少146.28%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1,487,647.65元，较2020年的161,382,645.01元减少99.08%[18] - 2021年基本每股收益为 - 0.0688元/股，较2020年的0.1283元/股减少153.62%[18] - 2021年稀释每股收益为 - 0.0688元/股，较2020年的0.1283元/股减少153.62%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 1.53%，较2020年的2.76%减少4.29%[18] - 2021年末总资产为2,690,235,513.89元，较2020年末的2,836,940,274.42元减少5.17%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,412,031,497.80元，较2020年末的2,559,605,759.22元减少5.77%[18] - 2021年营业收入为3.58亿元，2020年为4.31亿元，2021年较2020年下降16.86%[19] - 2021年公司实现营业总收入35,834.82万元，同比下降16.87%；归属于上市公司股东的净利润-3,780.32万元，同比下降153.63% [36] - 2021年销售费用25814934.75元，同比增长4.27%；管理费用140654806.79元，同比增长11.56%；财务费用 -8695997.42元，同比减少15.73%[55] - 2021年经营活动现金流入小计446153559.26元，同比减少16.94%；现金流出小计444665911.61元，同比增长18.33%；现金流量净额1487647.65元，同比减少99.08%[57] - 2021年投资活动现金流入小计181491442.58元，同比减少14.95%；现金流出小计358879374.72元，同比增长39.58%；现金流量净额 -177387932.14元，同比增长305.63%[57] - 2021年筹资活动现金流出小计118675667.45元，同比增长18.78%；现金流量净额 -118675667.45元，同比减少18.78%[57][58] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -294575951.94元，同比下降1760.92%[58] - 2021年末货币资金632300335.19元，占总资产23.50%，比重较年初减少9.11%；固定资产1133750997.42元，占总资产42.14%，比重较年初增加11.75%[60] - 2021年末在建工程56317615.68元，占总资产2.09%，比重较年初减少11.56%；投资性房地产243389265.53元，占总资产9.05%，比重较年初增加4.34%[60] - 2021年报告期投资额207679374.72元，较上年同期157113855.18元增长32.18%[61] 分季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为7227.83万元、1.30亿元、8790.69万元、6809.00万元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -992.06万元、1997.62万元、90.37万元、 -4876.26万元[23] 非经常性损益相关数据 - 2021年非流动资产处置损益为 -8.57万元，2020年为 -24.64万元，2019年为 -15.86万元[23] - 2021年计入当期损益的政府补助为172.29万元，2020年为435.90万元，2019年为34.63万元[23] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为154.62万元[24] - 2021年其他营业外收入和支出为 -1328.31万元，2020年为 -911.32万元，2019年为 -924.45万元[24] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为316.50万元，主要为理财产品利息296.22万元等[24] 股权及子公司相关 - 公司持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%的股权[31] - 迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日起正式营业，委托洲际酒店集团进行管理[30] - 2021年9月8日公司出资300万元设立全资子公司丽江雪川旅游服务有限公司[51] - 丽江云杉坪旅游索道有限公司注册资本2392.56万元，营业收入20533371.72元，净利润8293186.09元[72] - 丽江和府酒店有限公司注册资本15000万元，营业收入80990599.21元，净利润 - 26166481.95元[72] - 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司注册资本6000万元，营业收入46337054.90元，净利润4184912.32元[72] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司三条索道共计接待游客216.14万人次，同比下降22.40%，其中玉龙雪山索道接待153.21万人次，同比下降16.15%；云杉坪索道接待59.23万人次，同比下降29.52%；牦牛坪索道接待3.70万人次，同比下降68.64% [36][37] - 2021年印象丽江共计演出334场，接待游客47.76万人次，同比下降26.68%，实现营业收入4,633.71万元，同比下降32.15%，净利润418.49万元，同比下降73.77% [37] - 2021年丽江和府酒店有限公司实现营业收入8,099.06万元，同比下降14.57％，净利润-2,616.65万元，亏损金额同比增加1,818.05万元 [37] - 2021年迪庆香巴拉旅游投资有限公司实现营业收入2,007.62万元，同比上升213.73%，净利润-4,053.20万元，迪庆月光城英迪格酒店年度亏损2,848.60元 [37] - 旅游业营业收入358,348,180.31元，占比92.51%，同比降16.87%[44][46] - 索道运输营业收入166,376,138.54元，占比46.43%，同比降20.93%[44] - 酒店经营营业收入110,007,752.01元，占比30.70%，同比增3.67%[44] - 丽江地区营业收入300,003,706.49元，占比83.72%，同比降21.69%[44] - 直销营业收入358,348,180.31元，占比100%，同比降16.87%[44] - 旅游业营业成本193,010,807.97元，同比增0.71%，毛利率46.14%，同比降9.40%[46] 行业环境及政策影响 - 2021年云南省3次暂停跨省旅游活动，累计92天，旅行社停团平均150天 [37] - 2021年公司获得的疫情相关优惠扶持政策资金较上年减少约3,809万元 [38] - 2002 - 2003年非典对公司当年业绩产生较大负面影响，2020年新冠疫情对公司2020、2021年度业绩产生重大不利影响[83] 公司业务布局与发展战略 - 公司在摩梭小镇出让取得建设用地109亩，累计储备860亩 [40] - 大香格里拉精品小环线布局基本完成，推出“酒店+在地体验”套餐产品，金沙江沿线丽世系列山居精品民宿全面运营 [41] - 公司将再创建2个5A级景区、2个国家级旅游度假区[80] - 公司围绕玉龙雪山5A级景区，通过冰川公园旅游索道等项目巩固提升观光游览产品[81] - 公司依托丽江古城，引入三家国际品牌酒店加文化创意园及泸沽湖摩梭小镇项目拓展休闲度假市场[81] - 公司围绕滇川藏大香格里拉生态旅游圈和大滇西旅游环线，打造高端、个性化特种旅游文化产品[81] - 公司在丽江、香格里拉等地通过投资新建或合作建立小型精品酒店为服务基地，已基本形成首期精品旅游小环线[81] - 公司以旅游文化消费为引领，以供给侧结构性改革为重点，在三个市场扩展业务[81] - 公司针对旅游细分市场采取不同竞争策略，巩固优势地位[81] - 公司未来将发挥区位、品牌等优势，推动业务上新台阶[82] - 公司结合国内旅游消费趋势，以国际化、高端化、特色化发展为方向开展业务[81] - 2022年公司将对智慧营销系统进行升级，目标是由“一机游雪山”升级为“一机游丽江”，由“一家主导”升级为“全员参与”[86] - 2022年公司持续做好经营管理和成本管控，推进项目建设、改造和筹开工作[85] - 2022年公司积极推进泸沽湖摩梭小镇项目，做好玉龙雪山景区拓展提升[87] - 公司在拉市海、金沙江等区域储备旅游开发项目，拓展大香格里拉生态旅游圈[88] 公司治理结构 - 公司董事会现有十一名董事、一名董事会秘书，其中独立董事四名，含两名会计专业人士[92] - 公司监事会由五名成员组成，包括两名职工监事[92] - 经营层由一名总经理、四名副总经理、一名财务总监组成[93] - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行，特定情形可召开临时股东大会[91] - 公司已建立23项公司治理相关制度并披露[94][97] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[97] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立[98][99] 人员任职与薪酬 - 和献中担任董事长，任期从2010年5月8日至2022年11月22日[101] - 张海安担任副董事长，任期从2019年11月22日至2022年11月22日[101] - 张松山担任董事，任期从2016年11月14日至2022年11月22日[101] - 彭云辉担任董事，任期从2019年11月22日至2022年11月22日[101] - 2021年3月29日，监事刘昱因工作变动离任，孙洁被选举为监事[103][104] - 杨宁2007年11月7日开始任职，2022年11月22日仍在职，涉及数据14040、10530、14040 [103] - 和献中1961年生，2010年5月起任公司董事长、党委书记[105] - 张松山1961年生，2001年9月至今担任公司董事长[106] - 张海安自2018年10月起担任公司总经理，自2018年11月起担任公司董事[107] - 彭云辉现任公司董事、董事会秘书，曾任原重庆华邦制药股份有限公司行政部部长[107] - 刘晓华自2001年10月至今担任公司董事、总经理[109] - 龙云刚自2016年至今任公司独立董事，自2018年7月至今兼任昆明龙津药业股份有限公司独立董事[110] - 王政军自2014年5月至今任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司副董事长兼总经理，2002年12月至2021年8月任陕西汉江药业集团股份有限公司副董事长兼总经理、董事长[110] - 孙洁自2020年1月至今在云南省投资控股集团有限公司风险管控部法律风险管理岗工作[111] - 李映红目前担任大玉龙景区事务管理中心负责人等职务，一直在玉龙雪山景区就职[111] - 邓丽星自2006年10月至今在丽江玉龙旅游股份有限公司工作，现任公司党委专职副书记、纪委书记[112] - 王岚自2005年9月起至今在丽江玉龙旅游股份有限公司证券部工作[112] - 杨宁自2001年10月起在丽江玉龙旅游股份有限公司工作[112] - 2007年公司确定独立董事津贴为每人每年5万元，非独立董事每人每年3万元[115] - 2011年