公司基本信息 - 公司股票简称丽江股份，代码002033，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为和献中，注册地址为丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼，邮编674100[17] - 董事会秘书姓名宁物，电话0888 - 5105981，传真0888 - 5306333，电子信箱ljyn@vip.sina.com[18] - 证券事务代表姓名孙阳泽，电话0888 - 2306320，传真0888 - 5306333，电子信箱bibo515@163.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》，网址http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司统一社会信用代码为91530700622954108K[20] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以549,490,711为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息数2.50元（含税），分配预案的股本基数为549490711股，现金分红金额为137372677.75元[164] - 可分配利润为1057424420.52元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[164] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入316,555,051.92元，较2021年减少11.66%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3,684,639.11元，较2021年增长109.75%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额116,597,241.44元，较2021年增长7,737.69%[21] - 2022年末总资产2,749,885,809.93元，较2021年末增长2.22%[21] - 2022年非流动资产处置损益6,053,014.43元，2021年为 - 85,678.57元[28] - 2022年计入当期损益的政府补助9,081,893.35元，2021年为1,722,949.43元[28] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2,194,949.47元，2021年为1,546,164.38元[29] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目11,658,784.87元，2021年为3,164,978.88元[29] - 2022年非经常性损益合计24,174,480.71元，2021年为 - 4,977,855.54元[29] - 2022年公司业绩扭亏为盈[46] - 2022年公司营业总收入31,655.51万元，同比下降11.66%；归属上市公司股东净利润368.46万元，同比上升109.75%[47] - 2022年旅游业收入288,199,776.27元，占比91.04%，同比下降13.06%；其他业务收入28,355,275.65元，占比8.96%，同比上升5.58%[49] - 销售费用16,795,096.32元，同比减少34.94%；管理费用91,922,486.07元，同比减少34.65%；财务费用-6,677,547.54元，同比增加23.21%[66] - 经营活动现金流入小计416,845,384.72元，同比减少6.57%；经营活动现金流出小计300,248,143.28元，同比减少32.48%[68] - 经营活动产生的现金流量净额116,597,241.44元，同比增加7,737.69%[69] - 筹资活动现金流出小计3,217,832.04元，同比减少97.29%；筹资活动产生的现金流量净额同比增加97.29%[69] - 经营活动产生的现金流量净额比上年增长7,737.69%，主要因环保资金、销售折扣等费用减少及税费返还增加[70] - 筹资活动现金流出小计比上年减少97.29%，筹资活动产生的现金流量净额比上年增加97.29%，因上期分配现金红利10,989.81万元[70] - 现金及现金等价物净增加额比上年增加96.24%，受增值税留抵退税、环保资金等因素影响[70] - 报告期内公司净利润16,934.66元，经营活动产生的现金净流量为116,597,241.44元，差异因非付现项目及经营性项目变动[71] - 2022年末货币资金621,218,487.69元，占总资产比例22.59%，较年初比重降0.91%[74] - 2022年末应收账款5,514,407.64元，占总资产比例0.20%，较年初比重降0.06%[74] - 2022年末存货18,672,071.21元，占总资产比例0.68%，较年初比重升0.15%[74] 各季度营业收入情况 - 2022年第一至四季度营业收入分别为41,695,495.12元、37,275,855.58元、177,489,410.49元、60,094,290.73元[26] 业务线布局 - 公司经营玉龙雪山、云杉坪、牦牛坪三条索道，玉龙雪山索道全长2968米，垂直高差1150米；云杉坪索道全长958米，垂直高差265米；牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米[34] - 《印象·丽江》于2006年7月开始正式公演，全篇分为六大部分[35] - 公司经营和府洲际度假酒店等多家酒店，其中茶马道丽世酒店系列有8个精品酒店[36][37] - 公司参股白鹿旅行社、旅游观光车公司，分别持有36%、20%的股权[37] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司三条索道接待游客193.90万人次，同比下降10.29%，营业收入14,444.82万元，同比下降13.92%[47] - 2022年印象丽江演出277场，接待游客30.02万人次，同比下降37.14%，营业收入2,848.31万元，同比下降38.53%[47] - 丽江和府酒店有限公司2022年营业收入8,590.67万元，同比上升6.07％，亏损1,812.99万元，亏损金额比上年减少803.66万元[47] - 迪庆香巴拉旅游投资有限公司2022年营业收入2,294.72万元，同比上升14.30%，亏损2,787.25万元，亏损金额比上年减少1,265.95万元[47] - 2022年索道运输毛利率75.80%，同比上升1.69%；印象演出毛利率 -0.93%，同比下降27.63%；酒店经营毛利率3.80%，同比下降25.04%[51] - 2022年旅游业营业成本中折旧金额55,501,218.52元，占比31.05%，同比上升56.52%[53] - 2022年索道运输成本中原材料金额1,900,012.83元，占比5.48%，同比下降65.11%[54] - 2022年酒店经营成本中折旧金额44,685,930.21元，占比42.13%，同比上升83.15%[54] - 印象演出营业收入比上年下降38.36%，接待游客下降37.14%[56] - 酒店经营营业成本比上年增长35.76%，毛利率按上年科目列示方式比上年增加3.71%[56][57] - 旅游业-能源成本比上年增加194.28%，索道运输-原材料成本比上年减少65.11%[58] 合并范围变化 - 公司本年合并范围比上年增加1户，丽江和府酒店有限公司持股丽江泛海旅游投资开发有限公司82.14%[62] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额28,649,254.31元，占年度销售总额比例9.05%[63] - 前五名供应商合计采购金额12,023,829.22元，占年度采购总额比例16.37%[64] 项目投资情况 - 日海子集散中心项目工程累计实际投入80,230,912.52元，进度64.62%，收益未开始[77] - 摩梭小镇项目累计实际投入108,528,880.41元，进度10.27%，收益未开始[77] - 两个项目合计累计实际投入188,759,792.93元，收益均为0[77] - 2014年非公开股票募集资金总额75264万元，已累计使用68258.07万元，变更用途的募集资金总额12197.92万元，占比16.21%，尚未使用募集资金19406.38万元[81] - 香巴拉月光城项目承诺投资总额48684.12万元，调整后投资总额50598.75万元，截至期末累计投入45009.18万元，进度88.95%，本期亏损1821.17万元[84] - 茶马古道奔子栏精品酒店项目承诺投资总额4243.47万元，调整后投资总额4653.9万元，截至期末累计投入4729.23万元，进度101.62%，2022年度净利润 - 262.94万元[84] - 玉龙雪山游客综合服务中心项目承诺投资总额8200.5万元，调整后投资总额10845.11万元，截至期末累计投入10849.11万元，进度100.03%，本期亏损606.42万元[84] - 补充流动资金项目承诺投资总额和调整后投资总额均为12197.92万元，截至期末累计投入12197.92万元[84] - 承诺投资项目小计承诺投资总额73325.51万元，调整后投资总额78296.07万元，本期投入2073.1万元，截至期末累计投入72785.44万元，本期实现效益2690.53万元[84] - 茶马古道奔子栏精品酒店项目收益未达预期，原因是行业竞争加剧和旅游市场游客接待量下降[84] - 玉龙雪山游客综合服务中心项目效益未达预期，原因是进山游客减少、景区餐饮竞争加剧和固定成本支出高[84] - 香巴拉月光城项目募集资金投入进度低于实际工程进度，原因是工程结算和资金支付周期问题[84] - 香巴拉月光城项目效益低于预期，原因是旅游市场游客接待量显著下降[84] - 2014年公司使用募集资金8890.66万元置换预先投入项目的自筹资金[85] - 未使用的募集资金19406.38万元中10000万元购买理财产品，其余存放专用账户[85] - 香格里拉香巴拉月光城项目变更后拟投入总额48684.12万元，实际累计投入45009.18万元，投资进度88.95%[88] - 补充流动资金项目投入12197.92万元，投入进度100%[88] - 香巴拉月光城项目原投资总额由62382.04万元调整为50598.75万元[88] - 香巴拉月光城项目募集资金承诺投资金额由60882.04万元调整为48684.12万元[88] - 香巴拉月光城项目自有资金投入金额由1500万元调整为1914.63万元[88] - 调整后剩余募集资金12197.92万元补充流动资金，占该次募集资金总额的16.21%[88] 子公司经营情况 - 丽江云杉坪旅游索道有限公司注册资本2392.56万元，总资产65250677.82元，净资产60107659.40元，营业收入20080536.82元，营业利润12190594.36元，净利润10360978.90元[92] - 丽江和府酒店有限公司注册资本15000万元，总资产695672275.95元，净资产665859744.19元，营业收入85906694.17元，营业亏损18314040.14元，净利润亏损18129910.14元[93] - 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司注册资本6000万元，总资产129043331.82元，净资产120344489.71元，营业收入28483130.02元，营业亏损2764304.26元，净利润亏损2659935.10元[93] - 迪庆香格里拉有限公司注册资本4500万元，总资产545148327.93元，净资产43672776.82元，营业收入22947180.76元，营业利润27872526.82元，净利润27872526.82元[93] - 丽江泛海旅游投资开发有限公司新设，报告期净利润亏损146846.76元[93] 行业与市场情况 - 2023年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%[98] - 云南拥有国家级和省级文明风景旅游示范点14个，拥有12个国家级风景名胜区，一个国家级旅游度假区，位居全国第三[99] - 2019年丽江旅游人数年接待量突破5000万人次，旅游总收入突破1000亿元，位列全省第二位[102] - 丽江将再创建2个5A级景区、2个国家级旅游度假区[102] - 到2035年丽江市要基本实现文化旅游产业