公司基本信息 - 公司为旺能环境股份有限公司，报告期为2020年1 - 6月[17,18] 报告合规性 - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整[8] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[9] - 公司半年度报告未经审计[119] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[117] 财务数据 - 2020年上半年公司营业收入7.37亿元，同比增长25.97%，净利润2.29亿元，同比增长8.56%[28] - 经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，同比增长10.53%，基本每股收益0.55元/股，同比增长10%[28] - 本报告期末总资产96.57亿元，较上年度末增长6.21%，归属于上市公司股东的净资产42.58亿元，增长3.16%[28] - 非经常性损益合计386.21万元，其中包括政府补助553.70万元等[33] - 公司各子公司垃圾处理、污泥处置及电力收入相关政府补助4378.67万元界定为经常性损益[33] - 2020年上半年公司营业收入7.37亿元，同比增长25.97%；净利润2.29亿元，同比增长8.56%[55] - 环保项目运行收入7.32亿元，占比99.32%，同比增长42.44%；环保设备安装收入34.58万元，占比0.05%，同比下降99.50%[59] - 浙江省内收入3.70亿元，占比50.18%，同比下降10.00%；浙江省外收入3.67亿元，占比49.82%，同比增长110.89%[59] - 生态保护和环境治理行业毛利率50.24%，同比下降1.56%；环保项目运行毛利率48.42%，同比下降4.52%[59] - 截至2020年6月30日，公司总资产96.57亿元，净资产42.58亿元，资产负债率55.61%[55] - 货币资金期末金额3.35亿元，占总资产3.47%，同比下降5.27%；应收账款期末金额6.15亿元，占总资产6.37%，同比增长2.17%[62] - 固定资产期末金额28.49亿元，占总资产29.50%，同比增长2.25%；在建工程期末金额12.60亿元，占总资产13.05%，同比下降4.65%[62] - 长期借款期末金额33.74亿元，占总资产34.94%，同比增长2.32%；无形资产期末金额42.73亿元，占总资产44.25%，同比增长10.94%[62] - 应收票据期末金额115.37万元；金融负债期末金额为0[63] - 期末受限资产合计14.42亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产、在建工程和无形资产[64][67] - 报告期投资额为13.39亿元，上年同期为17.39亿元，变动幅度为-23.03%[68] 重大股权投资 - 报告期内重大股权投资涉及欣源固废、兰溪生态等6家公司，合计投资3.65亿元[68][71] - 台州旺能科技新设投资1亿元用于垃圾焚烧发电，持股比例100%[71] - 旺能国际增资1.5亿元用于垃圾焚烧发电，持股比例100%[71] - 澳洲旺能增资7500万元用于垃圾焚烧发电，持股比例100%[71] 重大非股权投资 - 报告期内正在进行的重大非股权投资涉及台州垃圾焚烧发电三期等10个项目，报告期投入7.22亿元，累计投入23.61亿元[75][78] 证券及衍生品投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[79] - 公司报告期不存在衍生品投资[80] 募集资金情况 - 募集资金总额为147,624.23万元，报告期投入5,432.92万元，已累计投入140,876.77万元[83] - 累计变更用途的募集资金总额为18,786.95万元，比例为12.73%[83] - 以前年度已使用募集资金135,443.85万元，2020年度实际使用5,432.92万元[84] - 截至2020年6月30日，募集资金销户转出金额为6,986.09万元，账户余额为3.22万元[84] - 攀枝花项目承诺投资27,750万元，累计投入进度96.71%，效益为53.97万元，未达预计收益因垃圾量不足[85][88] - 台州二期项目承诺投资13,999.48万元，累计投入进度89.82%，效益为1,379.22万元[90] - 河池项目承诺投资26,485.17万元，累计投入进度59.77%，效益为1,556.24万元[90] - 湖州餐厨项目承诺投资12,032.98万元，累计投入进度98.12%，效益为801.93万元[90] - 支付交易对价和支付中介费用承诺投资分别为63,750万元和3,606.6万元，投入进度均为100%[90] - 永久补充流动资金承诺投资0万元，实际投入10,575.96万元，投入进度100%[90] - 2019年12月31日公司完成2.161754亿元募集资金置换，其中2019年度置换前期已支付中介费用512.30万元[95] - 公司子公司两次获批使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018 - 2019年多次使用并归还[95] - 公司将河池与湖州餐厨项目合计节余1.878695亿元募集资金，用于攀枝花和台州二期项目8210.99万元，剩余1.057596亿元永久补充流动资金[95] - 公司将募集资金投资项目结项，7335.487183万元节余募集资金转入自有资金账户永久补充流动资金[95] 公司业务情况 - 报告期内公司主要业务为垃圾焚烧发电、固体废弃物资源综合利用，未发生重大变化[37] - 公司经营模式包括BOT、BOO、PPP模式，BOT和餐厨垃圾PPP项目特许经营期分别为25 - 30年和不超过30年[37][38] - 公司主要产品为电力产品及蒸汽产品[38] - 垃圾焚烧发电行业无明显周期性和季节性变化[38] - 公司已在多省份投资、建设23座垃圾焚烧发电厂，共计37期项目，建立了稳固的行业地位[43] - 截至报告期末，公司已建成14座电厂26期项目，垃圾处理规模为18,570吨[49] - 2020年上半年，公司发电量85,970.66万度，同比增长36.66%；上网电量69,908.58万度，同比增长48.20%；垃圾入库量285.46万吨，同比增长38.58%；供热45.42万吨，同比增长100.21%[49] - 公司有12个项目已纳入可再生能源电价附加补助目录，其余符合条件的项目正在申请纳入补贴清单[49] - 目前在建的垃圾焚烧发电项目有7个，合计处理规模4,300吨，下半年预计投产2个项目，合计处理规模1,000吨[49] - 国内密切跟踪近20个市场项目，已成功签署荆州二期750吨项目，签约云和县项目[50] - 海外建立新加坡平台公司和澳大利亚项目公司，继续跟踪现有海外项目[50] - 上半年垃圾焚烧发电业务板块积极接洽超10个项目，收购南太湖污泥资产组和苏州华益洁项目[50] 公司专利情况 - 截至报告期，公司总共已获取135项专利，其中发明专利8项，实用新型专利127项[46] 公司会议情况 - 2020年上半年，公司召开董事会会议4次、监事会会议3次、股东大会2次，披露91个临时公告、2个定期报告及1个业绩快报[51] 业绩预测 - 预计2020年1 - 9月累计净利润3.5 - 4亿元，较上年同期3.114983亿元增长12.36% - 28.41%[106] - 预计2020年1 - 9月基本每股收益0.83 - 0.95元/股，较上年同期0.75元/股增长10.67% - 26.67%[106] - 业绩增长主因上半年舟山三期等项目投入运营，下半年公安和青田项目将投运[106] 公司风险及应对措施 - 公司面临项目运营资金短缺风险，将拓宽融资渠道、整合资产、完善应收账款管理[107] - 新项目获得、审批及实施存在不确定性，公司将提高项目管理水平并加强沟通[107][108] - 项目投资建设可能超支及延误，公司将加大检查力度并加强沟通[111] - 项目运营存在环保风险，公司将采取系列措施确保污染物达标排放[112] - 垃圾焚烧发电行业竞争加剧，公司将加强项目管控并寻找并购标的[111] - 经营规模扩大可能带来管理风险，公司将选拔培养人才并建立校企合作[113] 股东大会参与情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为39.38%，于2020年05月20日召开[117] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.83%，于2020年06月10日召开[117] 法律纠纷情况 - 天津膜天膜科技与旺能环境纠纷二审判决旺能环境胜诉，膜天膜返还工程款863.15万元并支付违约金487.88万元[123] - 环创（厦门）科技与德清旺能纠纷一审判决环创返还货款71万元并支付违约金23.6万元，二审审理中[123] - 三门旺能环保能源与三门县综合行政执法局纠纷一审判决被告补偿原告157.49万元，二审审理中[123] - 仙居城管局仲裁申请被驳回，旺能环保无需支付违约金[126] 行政处罚及整改情况 - 台州旺能因超标排放等问题被台州市生态环境局三次罚款，分别为30.4528万元、16.2056万元、9.0207万元[128] - 公司针对台州旺能处罚进行技术升级、更换运维单位、加强员工培训等整改[131] 公司诚信情况 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无未履行法院生效判决等不诚信情况[132] 限制性股票激励计划 - 2019年公司启动限制性股票激励计划，已完成董事会、监事会审议及激励对象名单公示[133] - 2019年12月4日公司股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[134] - 2019年12月18日公司董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，授予日为该日[134][138] - 2020年1月9日完成限制性股票首次授予登记工作，1月10日限制性股票上市[138] - 2019年11月18日，第七届董事会第二十六次会议审议通过2019年限制性股票激励计划相关议案[199] - 2019年11月18日，第七届监事会第十五次会议审议通过2019年限制性股票激励计划相关议案[199] 资产收购情况 - 截至2019年12月31日，标的资产资产基础法评估值为3614.68万元，收益法评估值为6800万元，交易价格协商确认为6500万元[137] - 公司现金收购湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组，转让资产账面价值1872.74万元，评估值6800万元，转让价格6500万元[140] - 南太湖热电承诺标的资产2020年度净利润不低于750万元[143] 租赁情况 - 公司向华融金融租赁股份有限公司融资租入专用设备，账面价值9413.231072万元[150] - 公司向湖州美欣达健康管理有限公司租赁办公用房发生租赁费44.075852万元[153] - 公司向湖州久久现代服务发展有限公司租赁办公用房发生租赁费42.632402万元，出租办公用房确认租赁收入18.991979万元[153] - 公司向兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司出租办公用房确认租赁收入13.761469万元[153] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计44,100，报告期内对子公司担保实际发生额合计13,017[160] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计190,050，报告期末对子公司实际担保余额合计126,510[160] - 公司报告期内审批担保额度合计66,100，报告期内担保实际发生额合计21,782[160] - 报告期末已审批的担保额度合计515,920，报告期末实际担保余额合计364,307[160] - 实际担保总额占公司净资产的比例为85.56%[160] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为无[160] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为127,836[160] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为151,399.72[160] - 上述三项担保金额合计为279,235.72[160] - 公司报告期无违规对外担保、委托理财和其他重大合同情况[161][162][163] 污染物排放情况 - 南太湖环保二氧化硫排放总量36.3t，核定排放总量278.25t；氮氧化物排放总量175.44t，核定排放总量706.7t；烟尘排放总量6.12t，核定排放总量69.14t[166] - 安吉旺能二氧化硫排放总量10.26t，核定排放总量56.74t；氮氧化物排放总量42.56t，核定排放总量93.69t；烟尘排放总量2.70t，核定排放总量26.77t[166] - 德清旺能二氧化硫排放总量14.11t，核定排放总量62.3t；氮氧化物排放总量83.16t，核定排放总量194.67t；烟尘排放总量0.93t，核定排放总量19.47t[169] - 丽水旺能二氧化硫排放总量9.3t，核定排放总量57.15t；氮氧化物排放总量63.8t，核定排放总量121.44t；烟尘排放总量2.47t，核定排放总量12.8t[169] - 舟山旺能二氧化硫排放总量20.01t，核定排放总量116.3t；氮氧化物排放总量77.74t，核定排放总量232.6t；烟尘排放总量4.31t，核定排放总量7