报告合规与责任声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[6] - 公司负责人王学庚、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人姜晓明声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[7] 前瞻性陈述与风险提示 - 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者需注意投资风险[7] - 公司在报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[7] 财务数据概述 - 公司2020年营业收入为1,698,376,920.65元，较2019年调整后增长45.00%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为522,181,341.93元，较2019年调整后增长23.89%[29] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为506,367,877.55元，较2019年调整后增长24.17%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为961,715,328.03元，较2019年调整后增长32.46%[29] - 2020年基本每股收益1.25元/股，较2019年的0.99元/股增长23.76%[31] - 2020年末资产总额120.07亿元，较2019年末的90.92亿元增长32.05%[31] - 2020年归属于上市公司股东的净资产47.60亿元，较2019年的41.19亿元增长15.55%[31] - 2020年四个季度营业收入分别为3.29亿元、4.08亿元、4.54亿元、5.07亿元[35] - 2020年非经常性损益合计1581.35万元，2019年为1367.96万元，2018年为1307.59万元[38] - 公司将7614.33万元项目界定为经常性损益，因各子公司相关收入享受增值税即征即退政策[38] - 2020年公司营业收入为16.98亿元，较2019年的11.71亿元同比增长45%[68] - 生活及餐厨垃圾项目运行收入为16.31亿元，占比96.05%，同比增长47.25%[68] - 浙江省内收入9.20亿元，占比54.20%，同比增长27.16%；浙江省外收入7.78亿元，占比45.80%，同比增长73.87%[68] - 2020年营业成本为8.52亿元，较2019年的5.57亿元同比增长53.07%[72] - 2020年管理费用为1.06亿元，同比增长41.72%；财务费用为1.74亿元，同比增长137.51%；研发费用为0.41亿元，同比增长6.77%[78] - 2020年经营活动现金流入小计16.7986494359亿元，同比增长18.53%；经营活动现金流出小计7.1814961556亿元，同比增长3.91%；经营活动产生的现金流量净额9.6171532803亿元，同比增长32.46%[94] - 2020年投资活动现金流入小计745.01206万元，同比减少91.39%；投资活动现金流出小计18.1669594357亿元，同比减少23.19%；投资活动产生的现金流量净额-18.0924582297亿元，同比减少20.60%[94] - 2020年筹资活动现金流入小计24.080948855亿元，同比增长21.24%；筹资活动现金流出小计6.2668148223亿元，同比增长46.91%；筹资活动产生的现金流量净额17.8141340327亿元，同比增长14.22%[94] - 2020年现金及现金等价物净增加额9.3388290833亿元，同比增长13282.44%，原因是2020年底公司发行的可转换债券募集资金到账[94] - 2020年末货币资金17.6406595637亿元，占总资产比例14.69%，较年初比重增加5.41%，原因是可转换债券募集资金到账[98] - 2020年末固定资产34.9075340943亿元，占总资产比例29.07%，较年初比重增加0.13%，因舟山三期、青田项目生活垃圾焚烧发电项目投入运营，由在建工程转入[98] - 2020年末在建工程12.5218571252亿元，占总资产比例10.43%，较年初比重减少8.37%，因多个项目投入运营，转入固定资产和无形资产[98] - 2020年末无形资产45.8635749471亿元，占总资产比例38.20%，较年初比重增加2.83%，因德清技改、台州三期、公安项目投入运营，由在建工程转入[98] - 2020年报告期投资额27.9256826973亿元，上年同期投资额31.207749566亿元，变动幅度-10.52%[103] 公司基本信息 - 公司股票简称旺能环境，代码002034，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是王学庚，注册地址为浙江省湖州市天字圩路288号[22] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn/[24] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱大为、韩熙[28] 会计数据追溯调整 - 公司需追溯调整以前年度会计数据，原因是同一控制下企业合并[29] 公司业务概况 - 公司主要业务为垃圾焚烧发电、固体废弃物资源综合利用，采用BOT、BOO等投资运营模式[44] - 公司主要产品为电力产品、蒸汽产品[45] - 垃圾焚烧发电行业无明显周期性和季节性，公司是行业内主要企业之一[45] - 2020年固废领域机遇和挑战并存，垃圾焚烧国补新政发布[45] 资产变动情况 - 固定资产因舟山三期、青田项目生活垃圾焚烧发电项目投入运营，由在建工程转入[52] - 无形资产因德清技改、台州三期、公安项目生活垃圾焚烧发电项目投入运营，由在建工程转入[52] - 合同资产中补贴电费部分收入需纳入可再生资源名录后才能进入收款流程[52] 公司优势与项目情况 - 公司凭借领先技术和成熟项目管理经验，在业内有较高品牌知名度和稳固行业地位[55] - 公司在浙江、安徽、河南、山东等多省份投资建设13家餐厨垃圾公司，共计14期项目，4个已成功运行[55] - 公司已有项目有示范效应，在固废处置项目招标中有经验优势[55] - 公司已获取170项专利，其中发明专利17项，实用新型专利153项[57] - 生活垃圾业务已投资建设24座垃圾焚烧发电厂39期项目，合计规模25220吨，建成投运15座电厂27期项目，合计19070吨，试运营项目500吨，在建项目3300吨，筹建项目2350吨[61] - 餐厨垃圾业务已投资建设15个项目，合计2720吨，建成投运4个项目，合计830吨，试运营5个项目，合计830吨，在建6个项目，合计1060吨[61] - 污泥业务已有6个项目成功运行，处理规模1050吨，在建项目1个，规模428吨[61] - 垃圾中转业务3个中转站已全部投入运营，共计1350吨[61] - 国内密切跟踪市场项目25个，签署生活垃圾资源化处置利用项目2个，分别为200吨/日和220吨/日，签署生活垃圾焚烧发电项目1个，为750吨/日，已成功签署湖州生态二期项目300吨/日[62] - 海外建立新加坡、澳大利亚、柬埔寨项目公司，继续跟踪现有海外项目[63] - 垃圾焚烧发电业务板块积极接洽项目12个[63] - 收购南太湖污泥资产组、苏州华益洁100%股权（日处理600吨，一期已运营200吨、二期在建400吨）、定西环保100%股权（日处理1050吨，一期700吨）[63] - 工业固废拓展业务全年增量70.1万吨[63] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.92亿元，占年度销售总额比例28.94%[74] - 前五名供应商合计采购金额6.16亿元，占年度采购总额比例22.13%[77] 研发情况 - 舟山旺能开展垃圾焚烧炉排炉三级增氧技术等6项技术研究，时间跨度从2020.01.01 - 2020.12.31不等[81] - 德清旺能进行垃圾发电厂锅炉升停炉节能减排装置设计与开发等6项技术研究，时间从2020.1 - 2020.12[81] - 南太湖环保开展燃烧室底部送风机涡旋给氧技术等7项技术研究，时间为2019.10.01 - 2020.12.31[81][84] - 安吉旺能进行垃圾接收与贮存系统优化研究等8项技术研究，时间从2019.10.01 - 2020.12.31[84] - 2020年研发人员数量为151人，较2019年的152人减少0.66%[90] - 2020年研发人员数量占比为9.33%，较2019年的9.61%下降0.28%[93] - 2020年研发投入金额为40964436.50元，较2019年的38367004.95元增长6.77%[93] - 2020年研发投入占营业收入比例为2.41%，较2019年的3.28%下降0.87%[93] - 2020年和2019年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0%[93] - 兰溪旺能、汕头澄海、荆州旺能、丽水旺能、台州旺能等子公司开展多项研发项目，涉及垃圾焚烧发电、新能源及节能、资源与环境等领域[87][90] 对外投资情况 - 2020年公司进行多项对外投资，包括兰溪生态、鹿邑生态等，投资金额从1000万元到1.5亿元不等，均为100%持股[105] - 2020年公司多项对外投资已注册完毕，总金额达8.254588亿元，包括澳洲旺能增资7500万元、苏州华益洁收购6800万元等[109][112][114] - 2020年公司多个垃圾焚烧发电等自建项目有投入，报告期投入金额共12.6675072459亿元，累计实际投入26.1386840899亿元，如许昌旺能项目报告期投入1.23446575亿元等[115][117] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[118][119] 募集资金情况 - 公司适用募集资金使用情况相关报告[120] - 2017 - 2020年公司募集资金总额为287,624.23万元，其中2017年非公开发行股票募集147,624.23万元，2020年公开发行可转债募集140,000万元[124] - 2017 - 2020年已累计使用募集资金140,876.76万元，累计变更用途的募集资金为18,786.95万元，占比6.53%[124] - 尚未使用的募集资金总额为146,747.47万元，其中2020年公开发行可转债募集的140,000万元按计划投入承诺投资项目，其余暂存募集资金专户[124][134] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为140,000万元，包括汕头市澄海洁源垃圾发电厂扩建等6个项目[127][131] - 2021年1月6日公司同意以41,005.08万元募集资金置换截至2020年12月31日预先投入募投项目的自筹资金，截至报告出具日已完成置换[131] - 2017年非公开发行股票募集资金净额为144,017.63万元，2020年公开发行可转债募集资金净额为138,131.34万元[124][125] - 募集资金变更项目合计拟投入80267.63万元，本报告期实际投入5432.91万元，截至期末实际累计投入73520.16万元，本报告期实现效益10083.25万元[135] 子公司财务情况 - 兰溪旺能总资产303025269.68元，净资产151786511.66元，营业收入80717146.25元，营业利润38889828.73元，净利润36362736.60元；河池旺能总资产442157910.94元，净资产201130717.53元，营业收入68930313.16元，营业利润35650768.56元，净利润35630884.68元[139] 公司发展规划 - 2021年公司计划处理垃圾660万吨，供热85万吨，发电26.7亿度，确保5个项目如期投产，力争完成6个项目的竣工验收，争取4000吨的目标[143] 公司使命与愿景 - 公司使命是将垃圾变废为宝，将旺能项目成为城市名片；愿景是打造国内外固废处置整体解决方案投资运营商[142] - 公司立足于生活垃圾焚烧发电厂投资、建设及运营，向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废领域扩展，致力于打造平台型环保企业[142] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临项目运营资金短缺风险，将与金融机构合作获融资授信，拓宽融资渠道，整合现有资产，完善应收账款管理[144] - 公司可能面临新项目获得、审批及实施风险，将提高项目实施管理水平，与各方保持沟通推进项目进度[145] - 公司可能面临项目投资建设超支及延误风险，将加大对项目公司检查力度，加强与项目公司沟通[146] - 公司可能面临项目运营过程中的环境保护风险，建设和运营项目存在环境污染风险[147]